[정보] 변화하는 중국 난방 형태에 따른 보일러시장 진출전략

[스프링]

 난방형태 중앙공급 난방에서 개별난방으로, 석탄보일러에서 전기보일러, 가스보일러로 변화 -

- 대기오염을 최소화하는 저녹스 제품과 IoT, AI 융합기술 보일러로 시장 공략 -

□ 개요

  ㅇ 한랭기후에 속하는 15개 성에 걸친 중국 북부 지역에는 석탄을 에너지원으로 하는 중앙공급 난방이 일반적으로 시행되고 있음. 중앙공급 난방이 실시되는 매년 11월 중순부터 3월 중순까지는 심각한 수준의 대기오염이 발생함. 대기오염을 줄이기 위해 정부가 석탄보일러에 대한 각종 규제 및 지원을 강화하고 있으며 이에 따라 난방 에너지원이 석탄에서 천연가스, 전기 등 대기오염을 적게 발생시키는 청정에너지로 대체하고 있음. 또한 라디에이터 방식의 중앙공급 난방에서 개별난방으로 바뀌고 있으며 중앙공급 난방을 하지 않는 남부 지역 또한 개별난방의 수요가 증가하고 있음.

□ 중국 난방시장 현황 및 문제점

  ㅇ 중국은 석탄을 원료로 하는 라디에이터 방식의 중앙공급 난방이 가장 일반적임.

    - 중앙공급 난방 중 석탄 보일러는 약 50만 대를 차지하고 있으며 연간 7억 톤의 석탄을 사용함.

    - 실내난방 필요한 북부지방 15개 성(诚)에 약 3억 명의 인구가 인구밀집도가 높은 도시에 살고 있으며, 이 중 70~80%는 중앙공급 난방을 이용하고 있음. 

  ㅇ 석탄을 이용하는 중앙공급 난방은 에너지원 단가가 저렴하며 에너지 이용률 향상 및 운영비 감소의 장점이 있어 중국 북부 전역에 실시되고 있음.

  ㅇ 하지만 석탄보일러는 에너지원 단가가 저렴하지만 타 에너지원에 비해 에너지 효율은 비교적 낮은 수준이며 오염물 배출량이 매우 높음.

에너지원별 보일러 비교

구분	석탄보일러	가스보일러	전기보일러
에너지원	천연가스	석탄	전기
에너지원 단가	1.1위안/kg	12위안/㎥	0.5위안/kw
생산 열량	2291Kcal/위안	1720Kcal/위안	2043Kcal/위안
열 전환율	60%	90%	95%
오염물 배출량	매우 높음	적음	없음

자료원: 다오커바바(道客巴巴), 위롱전기보일러(御龙电锅炉, 중국 보일러 전문업체)

    - 환보부에 따르면 석탄 보일러 사용에 따른 연간 오염물질 배출량은 연소 410만 톤, 이산화유황 570만 톤, 질소산화물 200만 톤으로 석탄 보일러 사용은 대기오염을 유발하는 주요 원인 중 하나임.

    - 로이터 통신에서 보도한 시카고대학 연구팀이 밝힌 결과에 따르면, 화석연료로 난방이 실시되는 화이허 강(Huai river) 북부 지역의 기대수명이 중앙공급 난방을 하지 않는 남부지방보다 3.1년 짧은 것으로 나타남.

□ 난방 시장 및 형태 변화

  ㅇ 최근 소득 증가로 북부 지역을 중심으로 개별난방 형태로 확대되고, 겨울철 저온 날씨가 빈번하게 나타남에 따라 남부 지방 또한 개별난방이 보급되기 시작함.

    - 2015년 경기 침체에 따른 부동산 시장 부진으로 개별난방 시장은 역성장했지만 이후 부동산 시장 과열로 인해 성장 추세를 보임. 또한, 정부의 13차 5개년 계획 '煤改气*', '煤改电**' 추진에 따라 개별난방 산업이 급격히 성장함.

    * 煤改气: 중국 정부에서 대기오염의 주 원인인 석탄 에너지를 가스 에너지로 바꾸는 정책

    ** 煤改电: 중국 정부에서 대기오염의 주 원인인 석탄 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 정책

    - 2016년 중국 개별난방 시장의 규모는 86억7000만 위안으로 동기대비 68.3% 증가했으며 2017년에는 156억 위안에 달할 것으로 예측됨. 이는 동기대비 79.9% 증가한 수치로 개별난방 시장이 가파르게 성장하고 있음.

개별난방 시장규모

                                                                    (단위: 억 위안)

자료원: 산업재선(产业在线)

  ㅇ 국무원에서 발표한 '대기오염 방지 행동계획'에 따르면 전면적으로 소형 석탄보일러 사용을 규제하며 석탄보일러를 가스보일러, 전기보일러로 대체건설 추진으로 대기오염을 감소하고자 함.

    - 대기오염이 심각한 베이징의 경우 2016년 낙후된 석탄보일러 및 10T/h* 이하 석탄보일러를 폐기해 7000T/h 규모의 석탄보일러를 친환경에너지 보일러로 대체함.

    * T/h(증기 톤, 蒸吨): 1T/h = 60만kcal

베이징 석탄보일러 개조 규모

                                                                          (단위: T/h)

자료원: 중국 산업정보(中国产业信息)

    - 2017년 베이징시 교외 지역 522곳, 20만 5000가구를 대상으로 석탄난방에서 전기난방으로 대체할 계획임.

    - 중국 국가전력망공사에 따르면 석탄 위주의 난방용 에너지를 전기 에너지로 대체하며 2020년까지 대체되는 전기 에너지량은 5800kwh까지 이를 것임.

    - 2017년 5월 19일 국가발전개혁위원회, 국가 에너지국에서 발표한 '중장기 천연오일가스 배관망 계획'에 의하면 2020년까지 전국 16만9000km에 달하는 천연오일가스 배관망을 구축할 계획임. 도시가스 배관망 증설로 가스 보일러에 대한 수요가 급증하고 있음.

□ 난방시설 및 대기오염에 관한 정부 정책

  ㅇ 2017년 2월 17일 환경부, 개발위, 재정부, 에너지국 및 관련 6개 대도시 정부 연합으로 발표한 '징진지 및 주변도시 2017년 대기오염방지 작업방안'에 따르면 10월 말까지 베이징, 톈진, 스자좡, 랑팡, 바오딩, 지난, 정저우 행정구역에서 10T/h 및 그 이하의 석탄 보일러, 경영용 소형 석탄난로를 폐기해야 함. 기타 성시의 계획구(建成区) 및 현(县)정부 소재지는 10T/h 및 그 이하의 석탄 보일러의 사용을 전면 금지함. 또한 석탄 보일러를 전기보일러, 가스보일러로 전환을 추진함.

  ㅇ 2017년 5월 16일 재정부, 주택건설부, 환경보호부, 에너지국 연합으로 발표한 '북방 지역 동계 청결 난방시설 시범작업에 관한 중앙재정 지원 전개 통지'에 따르면, 중앙재정은 석탄 보일러를 대체한 청결 난방시설(가스 보일러) 교체를 지원하며 3년 시범기간 동안 시범지역 내 12개 도시에 매년 직할시 10억 위안, 성 정부 소재지 7억 위안, 지급시에 5억 위안을 지원할 것임.

  ㅇ 2017년 5월 산시성 재정청, 개발위, 환보청, 공신청, 농업청에서 발표한 '관중지역 강력 스모그 퇴치 특별행동 보조금 지원 방안'에 따르면, 2017년 산시성 정부는 석탄 보일러에서 전기 보일러, 가스 보일러로 바꾸는 가정에 천연가스 초기 설치 비용 혹은 전기보일러 설비 보조비용으로 1000위안을 지급함. 보일러 관련 인프라 시설이 갖춰지지 않은 농촌 지역의 경우 고효율 저공해 보일러를 지원하며 추가로 보조금 300위안을 지급함.

□ 보일러 시장규모 및 동향

  ㅇ 중국 내 개별난방 제품 중 가정용 가스보일러(62%)가 난방 시장에서 우위를 점하고 있으며 그 다음 히트펌프(32%)가 뒤따르고 있음.  

2016년 중국 개별난방 제품 시장 구조

자료원: 산업재선(产业在线)

    - 가정용 가스보일러 판매는 2011년 98만 대에서 2016년 210만 대로 114%가 증가했고 정부의 석탄개조사업으로 가스보일러 판매의 증가세는 지속될 전망임.

가정용 가스보일러 판매량

                                                                                       (단위: 만 대)

자료원: 산업재선(产业在线)

    - 중국 로컬 기업에 비해 상대적으로 뛰어난 기술력을 보유한 외국 기업 제품 판매량 또한 증가함. 2016년 수입 가스보일러 판매량은 52만 대에 달하며, 그 중 중국 가스보일러 시장에서 1만 대 이상 판매하는 기업은 12개 곳으로 판매량은 45만8000대(88%)에 달함. 가스보일러 주요 수입국은 독일, 한국, 이탈리아, 터키, 미국 등임.

  ㅇ 상기 기술된 개별난방제품 시장 구조와 같이 개별난방시장에서 히트펌프 비중이 가정용 가스보일러에 비해 열세를 보이지만 히트펌프에 대한 지속적으로 수요가 증가함에 따라 2017년에는 전체 개별난방시장의 41.6%를 차지할 것으로 예상됨.

히트펌프 판매액

                                                                        (단위: 억 위안)

 

자료원: 산업재선(产业在线)

2017년 중국 개별난방 제품 시장 예상 구조

자료원: 산업재선(产业在线)

□ 중국 보일러 수입 현황

중국 보일러 주요 수입국 현황(HS Code 840310 기준)

                                                                                                         (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2016년	2015년	2014년	증감률('16/'15)
	총계	259,069	219,322	246,471	15.1
1	독일	87,714	92,188	89,715	-4.9
2	한국	51,554	29,268	18,278	76.1
3	이탈리아	40,260	41,403	55,810	-2.8
4	터키	38,089	27,519	38,028	38.4
5	미국	10,450	5,308	10,655	96.9
6	폴란드	9,264	7,282	12,981	27.2
7	슬로바키아	7,783	5,655	7,911	37.6
8	네덜란드	4,155	2,913	2,793	42.6
9	그리스	2,271	1,012	687	124.3
10	프랑스	2,044	2,257	5,213	-9.4

자료원: 한국무역협회(KITA)

□ 경쟁기업 동향(가스보일러·히트펌프) – 타오바오 혹은 징동 판매순위

기업명	주요 제품	설명
Vaillant(威能)	turbo VU/VUW	- 1874년 설립된 독일 기업으로 중국 가정용 보일러 시장 해외기업 1위를 차지함 - 보일러 판매 및 시공까지 원스톱 서비스뿐만 아니라 디자인, 효율성, 내구성을 갖춰 중국 중산층에게 높이 평가 되고 있어 중국 보일러 시장에서 10만 대 이상 판매됨 - 고효율 보일러로 노후된 보일러에 비해 에너지를 30% 이상 절약가능하며 CO2 배출량 또한 30% 감소함
사오송수(小松鼠)	SP18-B5	- 2000년 설립된 중국 로컬기업으로 11년 연속 중국 가정용 보일러 시장 판매량 1위 - 소비자에게 우수한 제품과 서비스 제공으로 평판이 좋으며 현재 중국 내 30만 여 가구가 사오송수 보일러 사용 중 - 열 효율이 108% 이상에 달하는 응축식 가스보일러 자체 연구개발함
완자러(万家乐)	12B1-24KW	- 1992년에 설립된 중국 로컬기업으로 각종 난방 및 가전용품 판매함 - 청정에너지와 신재생에너지를 이용한 일산화탄소 100ppm, 녹스(NOx) 30ppm 이내 고효율 보일러 생산함
BOSCH(博世热力)	BOSCH 7000	- 1895년 설립된 독일 기업으로 난방분야에서 가정용 가스보일러, 가스 온수기, 태양광 집열기 등을 판매함 - 열전환율이 93%이며 녹스 배출량이 4급에 달하는 고효율 환경 보일러임
메이더( 美的)	KF66/200L-TM	- 1968년 설립된 종합 가전제품 제조 및 판매 업체임 - 유럽 선진기술 도입과 생산라인 엄격한 검수조사를 통해 보일러 안전성을 제고함 - 징둥(京东)과 200억 위안 합작 협의를 체결해 B2C 네트워크 영역을 확장함

자료원: 징둥(京东), 해당기업 사이트

□ 시장 진출전략

  ㅇ 업계 현지 바이어에 따르면, 중국 내 보일러 생산 기업은 50여 곳이며 이는 생산능력과 보일러 모델 방면에서 중국 내 수요를 만족시키고 있음. 최근 중국 보일러 기술은 급속히 발전하고 있으며 50년 안에 중국 보일러 기술 수준은 상당한 수준에 이를 것으로 보임. 하지만 현재 보일러의 연소장치는 대부분 수입에 의존하고 있으며 보일러 제어기술은 국외 선진기술을 사용 중임. 중국 보일러 기업의 기술 수준은 향상되고 있지만 여전히 유럽 및 한국 보일러 기술이 우세해 수입 보일러는 중국 보일러 시장에서 각광받고 있음.

  ㅇ 현재 중국 보일러 시장은 대기오염 관련 정부 규제 강화 및 국민 소득 증가로 인해 빠르게 변화하고 있음. 이에 발맞춰 현지 사정에 맞게 대기오염을 최소화하는 저녹스(低NOx)* 프리미엄 제품을 개발해야 함. 또한 가스보일러 및 전기에너지는 기존의 석탄 보일러와 비교했을 때 에너지 단가가 높기 때문에 효율성을 최대화할 수 있는 제품으로 소비자의 니즈를 충족시켜야 함.

    * 저녹스(Nox): 녹스(질소산화물)는 초미세먼지와 산성비의 원인이 되는 오염 물질로 저녹스 보일러는 질소산화물 50mg/kw, 일산화탄소 200ppm 이하로 배출하는 보일러를 말함.

   ㅇ 보일러 시장 분포면에서 중국 남방 보일러 시장은 중국 로컬 기업이 아닌 국외 기업이 독점하고 있음. 반면, 북방 보일러 시장은 로컬기업이 우위를 점하고 있음. 보일러 기술이 나날이 발전함에 따라 보일러 다기능화, 스마트화를 통해 중국 시장에 진출할 필요가 있음. 난방의 역할을 충족시키는 동시에 고객의 사용 편의성을 강화한 IoT 및 AI 기술이 내장된 차별화 제품으로 중국 보일러 내수시장을 공략할 필요가 있음.

자료원: 국제가스망(国际燃气网), 산업재선(产业在线), 서부망(西部网), 중국 산업정보(中国产业信息), 중국 전문가포럼, 세계 에너지시장 인사이트 및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합