11/24 투자전략 및 관심 종목 테마 업종
▣ 투자전략
* Macro Point
- 독일의 국채발행 실패에 이어 다른 유로존 국가의 국채입찰 불안감 가중 (11/25 이탈리아 80억 유로 국채 입찰)
- ECB가 이탈리아 등 위기국을 지원하는 방안에 대해 프랑스는 찬성입장, 독일은 반대입장 재확인
* 수급 Point: 기관의 매수(+2,424억원) 유입/ 전기전자업종 +833억원, 화학업종 +325억원 (14시 25분 기준)
* 투자전략
- 세계 재정위기의 충격으로 인한 영향을 받아 중국의 내년 산업생산 성장도 다소 둔화될 전망 (블룸버그)
- 유럽, 미국 등 선진국들의 정책공조에 어려움을 겪고 있어 단기적인 해결점을 찾기는 어려울 전망
- 투신, 연기금 중심의 기관 매수는 오후에도 지속되며 지수하락을 방어
- 대외적 변수로 인한 변동성이 예상되어 보수적 대응이 필요. 단기 기술적 반등시 현금비중 확대하는 전략 유지함
- 단기 매매 업종으로 중국 긴축정책 완화 수혜업종인 기계업(진성티이씨 등),
IT주(반도체, 전자재료 등), 내수주(인터넷/서비스) 제시
* 하이닉스 (000660)
- 모바일 DRAM 비중확대와 NAND 수요 증가 및 Capa 확대로 2012년에는 성장할 전망
- 해외 경쟁업체들의 실적 악화, 시장 질서 재편 가능성이 확대될 것, DRAM 가격 안정화 예상
▣ 테마/이슈 포커스
* LTE
- KT까지 LTE가세...치열한 3파전...방통위, KT 2G 서비스 폐지 승인...내달 중순부터 3개사 동시 서비스 <매경>
- LTE 전국망 구축과 SKT, LGU+ 등 대규모 투자로 수혜 테마로 부각
- 이노와이어 (073490), 와이솔 (122990)
* 인터넷
- 스마트 기기 보급 확산(2천만대)에 따른 모바일 트래픽 증가로 광고 및 게임시장 성장 전망
- 다음 (035720), NHN (035420)
* HRSG 관련주
- 해외 복합화력발전 플랜트의 수주로 수주모멘텀이 지속될 것. 수주잔고 증가로 인해 실적도 개선될 것으로 전망
- 비에이치아이 (083650), S&TC (100840), 대경기계 (015590)
* 전자재료 관련주
- 2차전지 재료의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망되어 내년부터 본격적인 외형성장이 기대
- 이엔에프테크놀로지 (102710), 솔브레인 (036830)
▣ 특징주 Focus
* 우주일렉트로 (065680)
- 삼성 스마트폰용 커넥터 출하 증가로 인해 실적개선 흐름세 유지
- 신사업 (IMT: In Mold Technology) 및 신규 고객 창출 효과로 인해 호실적 유지될 전망
* 포스코ICT (022100)
- 구글과 포스코 그룹의 철강설비, 물류, 경영시스템 등 컨설팅, 시스템 구축 사업 협력 소식
- 기관(투신) 순매수 유입