금 관련 경제 소식들(10/4)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

60일 이내에 물이 바닥날 캘리포니아 지역들은 점점 늘어나-CBS

상하이 거래소의 은 재고는 계속 감소 중-Silverdoctors

러시아는 2-3년 내에 달러를 내던진다-RT

미국 정부가 16만 벌의 에볼라 보호복을 주문한 것이 단서-zero hedge

미국 노동참가율은 36년래 최저로-zero hedge

3. 달러의 몰락과 금

1) Greyerz, 세계적 시장 붕괴와 부의 파괴가 우리 앞에-KWN

2) Maguire – 금과 은에서 역사적 항복의 최종 단계들-KWN

3) Robert Fitzwilson, 세계를 집어삼킬 역사적 촉매들-KWN

4) Gregory Mannarino, 망각으로 지출- -USA Watchdog

5) James Turk, 세계 시장들의 총체적 부패와 백워데이션의 은-KWN

6) 놀라운 차트들: 가까운 미래의 붕괴를 예견하는 은행가들의 말인가?-Mac Slavo

7) Stephen Leeb, 금과 은에서 역사적 바닥 형성 중-KWN

8) 중국은 왜 금을 세기의 매입이라고 생각하는가?-Michael J. Kosares

9) Keith Barron, 에볼라 위기, 미국은 감금으로 가고 있는가?-KWN

10) 미국에서 에볼라 전염병의 경제적 의미-Michael Snyder

11) 재난팀은 몇 달 전에 자신들이 10월에 활동한다는 것을 통보받았다-Mac Slavo

1. 주간 금 시세

 

미국 실업률은 5.9%로 하락, 노동 시장 참가율은 36년만의 최저

9월의 미국 고용은 248,000명이 증가하였고 실업률은 5.9%로 하락하였다는 시장의 예상보다 좋은 미국 정부의 발표에 달러는 강세를 보이고 종이 금과 은 가격은 추가로 추락을 하여 금은 1,200달러 이하로 내려왔습니다. 늘어난 고용 중 23만 명이 55세에서 69세까지의 노령 인구에서 일어난 것과 노동 참가율이 36년 만에 최저인 62.7%로 내려온 것은 실업률 개선이라는 숫자와는 다르게 미국 고용시장의 질이 계속 악화되고 있음을 보여줍니다. 어쨌든 그런 세부 사항보다는 머리기사의 숫자가 시장을 움직이고 있고 사실상 종이 금 가격은 고용 지표가 좋든 나쁘든 하락해왔습니다. 여러 전문가들의 예상과는 다르게 종이 금 가격은 연준들이 들고 있는 마지막 실물 금이 그들 손을 떠날 때까지 상승하지 못할 것으로 여겨집니다.

미국에 에볼라 바이러스 상륙

에볼라 바이러스가 결국 미국에 상륙했습니다. 그 과정 중에 많은 의혹들이 생겨나고 있으며 그와 관련하여 여러 추측들이 나돕니다. 리베리아에서 온 이 환자는 처음 달라스의 병원에 입원할 때 리베리아에서 왔으며 에볼라 감염에서 올 수 있는 유사증세를 신고하였지만 항생제 처방과 함께 귀가 조치되어 재입원할 때까지 48시간 동안 자유롭게 주변 사람들과 접촉을 하였습니다. 또한 이 환자를 수송했던 구급차는 관련 내용을 통보 받지 못한 채 이틀 동안 다른 환자들을 수송하는데 이용되었는가 하면 환자의 거주 지역 도로에 있던 에볼라 환자의 토사물을 고압 살수기로 씻어내는 부주의들이 목격되고 있습니다. 이 환자가 달라스 국제 공항에 도착할 때까지 기내의 접촉된 승객들과 증세가 나타난 이후 접촉했던 사람들에 대한 1차 감염 그리고 이들에 의한 2차 감염 가능성을 감안한다면 에볼라 바이러스의 미국 내 확산을 막으려는 발생 초기 때부터 체계적 통제는 제대로 작동되지 않은 듯합니다. 설령 바이러스의 발생이 생물학적 무기화에서 온 것이 아닌 자연적인 것이라고 하더라도 최초 환자 발생을 전후하여 미국 정부의 대처는 많은 의혹을 품게 합니다. 한편으로 미국 국토안보부의 관리들 일부는 테러리스트들이 스스로 에볼라에 감염하여 미국으로 잠입 후 에볼라 바이러스를 미국 내에서 확산하려는 계획을 가지고 있다는 내부 정보를 유출시키기도 합니다. 결국 미국 정부의 고의적 태만이든 테러리스트들의 자가 감염에 의한 확산 시도이든 미국 내에 에볼라 확산은 그 가능성을 높이고 있습니다.

에볼라 바이러스에 대한 두려움은 그 치사율이 90%라는 데에서 나오고 있습니다. 이미 에볼라가 통제 불능에 있는 아프리카의 리베리아, 기니아, 시에라 레온과 같은 나라에선 사람들이 공황 상태에 빠져 경제 활동이 사실상 중단되면서 경제가 붕괴되고 있습니다. 현재 리베리아의 국제 공항은 에볼라를 피하여 탈출하려는 사람들로 북새통을 이루고 있다는 보도가 있습니다. 이런 상황들을 볼 때 만약 미국내의 에볼라 확산이 통제 불능이 된다면 이는 또 다른 돌발 사태(블랙 스완)가 될 수 있는 절대 위기가 됩니다.

주간 종이 금 차트입니다.

 

주간 종이 은 차트입니다.

 

주간 달러 인덱스 차트입니다.

 

주간 텍사스 원유가격 차트입니다.

 

2. 경제 소식

60일 이내에 물이 바닥날 지역들은 점점 늘어나

2014년 9월 27일, CBSLocal

http://sanfrancisco.cbslocal.com/2014/09/27/growing-list-of-norcal-communities-counties-running-out-of-water-in-just-60-days/

캘리포니아의 물 부족은 중요한 단계에 도달하였다.

북부와 중부 캘리포니아의 최소 10곳 이상이 60일 이내에 물이 바닥날 위험에 놓여 있다. 위험에 처한 그 지역들은 콜루사와 엘도라도 카운티를 포함한다. 이들은 비교적 작은 지역들이고 한 곳의 수원에 의존하고 있다.

북 새크라 멘토의 버트 카운티는 심한 타격을 받고 있다.

30가구 이상이 살고 있는 오로빌 인근의 빅벤드 모바일 홈 파크에선 물 공급이 대단히 낮아서 오후 10시에서 오전 5시 사이는 완전히 차단되고 있다.

“밤 중에 목욕을 하러 갈 때는 정말 힘들다”고 주민인 미셀 페인은 말하였다. “수세식 물 쓰기를 우리는 하지 않는다.”

자신의 마을이 이용하고 있는 유일한 수원은 단 하나의 우물이다. 다른 우물들도 있지만 이미 말라버렸다.

“그것에 대하여 할 수 있는 것은 없다”고 주민인 존 더거티가 말하였다. “나는 어던 화초에도 물을 주지 않는다. 화장실 사용 물을 줄이려 애쓰고 있다. 우리가 할 수 있는 것은 다하고 있고 그것이 우리가 할 수 있는 것들 전부이다.”

“몇 주 전 살아 있던 것들 상당수가 말라버렸다. 우리가 물을 줄 수 없기 때문이다”고 페인은 말했다.

일부 가족들은 자신들과 그들 동물들을 위해 마실 물을 구하러 8km 거리를 차로 간다.

주 차원의 물 부족들은 갈수록 악화되고 있다. 60일 이내 물이 바닥날 위기에 처함 마을들의 목록은 한 달 새에 8곳에서 12곳으로 늘었다. 빅벤드 모바일 홈 파크는 그 목록에 올랐다.

이곳 사람들에게 일부 도움이 되는 일은 있다. 주정부가 새 우물을 팔 계획들을 허가한 것이다. 언제 그 일이 시작될 지는 분명하지 않다.

상하이 거래소의 은 재고는 계속 감소 중

2014년 9월 29일, Silverdoctors

http://www.silverdoctors.com/shanghai-silver-stocks-continue-to-fall-as-silver-eagle-sales-explode-higher/

조작된 종이 은 가격은 더 낮아지면서 상하이 선물 거래소의 은 재고 역시 하락하고 있다. 온스당 17달러에 거래되면서 은 재고는 오늘 사상 최저를 기록하였다. 절정일 때의 은 재고는 1,143톤이었고 오늘 재고는 최고 때의 겨우 7%만 남았다.

아래 차트에서처럼 은 재고는 2월 575톤에서 하락하여 오늘은 81톤이 되었다.

 

(차트: 상하이 선물 거래소 은 재고량)

상하이 선물 거래소가 은을 채우기 시작하지 않는 한 재고량은 아마도 향후 몇 달 내에 완전히 사라질 수 있다.

러시아는 2-3년 내에 달러를 내던진다

2014년 9월 30일, RT

http://rt.com/business/191804-russia-ditch-dollar-2-years/

​국제 결제에서 루블로 전환하는데 2,3년이면 러시아에겐 충분한 것이라고 러시아 2위 은행 VTB총재 안드레이 코스틴은 말했다.

“루블로 결제를 출범하는 것뿐만 아니라 이들 기능들을 완성하는데 2,3년이면 충분하다. 그러나 은행들이 이 업무를 어떻게 대처하느냐에 상당부분 달려 있다”고 코스틴은 이즈베스티아 신문과 대담에서 말하였다.

코스틴은 10년 전에 처음으로 국가 통화들을 국제 결제로 전환하는 생각을 내놓았고 그것은 루블에 대한 이동이 반제제 수단들로 고려되어서는 안 된다는 것을 말하는 것이다.

"10년 전에 중앙 은행의 이전 지도력으로 이 문제에 있어서 난 이해점을 찾지 못했다. 그들은 달러가 작동하기 때문에 우리는 어떤 것을 해서는 안 되는 것이라고 믿었고 루블로 결제는 추가 위험을 가져온다고 믿었다. 새로운 지도력 하에 중앙 은행의 입장은 바뀌었다. 곧 우리는 돌파를 달성할 것이라고 나는 생각한다,”고 코스틴은 말했다.

국가 지불 시스템을 창출하고 국내 평가 기관을 설립하는 것은 이 은행의 다른 우선 순위 중에 있다고 VTB총재는 말하였다.

매체들은 미국과 유럽 연합이 러시아를 SWIFT국제 송금 시스템에서 제외하는 제재를 확대할 가능성을 보도해왔다.

코스틴은 말하기를 그런 움직임은 “돌아오지 못하는 지점”이 될 것이고 SWIFT가 차단되면 어떤 추가 대화도 불가능하다고 했다.

“이란의 경험을 보면 모든 관계들, 정치적, 경제적, 문화적, 심지어 외교가 단절될 때 SWIFT차단은 일어났다,”고 VTB총재는 말하였다.

“서구 은행들이 SWIFT를 차단하여 어떻게 테러주의와 싸움과 핵 무기 축소에서 협력을 기대하는 것인지 나는 모르겟다.”

하지만 러시아 내에서 SWIFT 대체는 어렵지 않을 것이라고 코스틴은 말했다.

“우리는 러시아 중앙 은행과 다른 것들에서 유사한 시스템을 가지고 있다. 중앙 은행은 이 시스템을 시험하였고 우리는 언제든 그것으로 바꿀 수 있다.”

그는 말하기를 국내 지불은 VTB결제의 90%를 차지하며 영향을 받지 않을 것이라고 했다. 러시아 전역에서 은행 시스템의 국내 지불 점유는 더 높다고 코스틴은 설명했다.

미국 정부가 16만 벌의 에볼라 보호복을 주문한 것이 단서

2014년 10월 1일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-10-01/how-bad-could-it-get-us-government-order-160000-hazmat-suits-gives-clue

이제 에볼라는 통제되지 않은 기반에서 공식적으로 미국에 있고 모두들 말하는 두 가지 의문은 다음에는 누가 병에 걸리는가 하는 것과 얼마나 심하게 될까 하는 것이다.

우리는 1번 답에 대한 답을 모르지만 두 번째 질문에 대해선 산업용 보호복 시장에 대한 안전 의복과 부속품들 일체의 제조업이며 판매처인 레이크랜드 인더스트리즈의 3주 전 보도자료가 그것이 얼마나 심하게 될 것이라고 미국 국무부가 생각하고 있는 것인지 일부 견해를 보여줄 수 있다.

역사상 최악의 에볼라 전염병이 미국에 상륙하기 앞서 에볼라에 대항하여 특별히 고안된 16만 벌의 보호복을 미국 정부가 살 땐 사람들은 궁금해할 것이다: 우리가 모르는 것을 그들은 무엇을 알고 있는가?

미국 노동참가율은 36년래 최저로

2014년 10월 3일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-10-03/labor-participation-rate-drops-36-year-low-record-926-million-americans-not-labor-fo

모든 사람들이 알아야 하는 것인데, 2008년 여름 이후 실업률이 최저인 겨우 5.9%로 하락한 것인지 궁금해하는 사람들을 위한 답은 2010년 이후 우리가 매월 보여주었던 것과 같은 내용이며 9월엔 이미 30년 만에 62.8%에서 62.7%로 하락한 노동 참가율의 붕괴이다. 이는 36년 넘게 최저이고 1978년 저점과 같다. 가계 조사에 따르면 232,000명이 일자리를 찾았고 더 혼란스러운 것은 노동시장에 있지 않는 사람들이 315,000명 늘어서 9천 260만 명이라는 것이다.

 

 (노동 참가율)

그래서 실업률이 다시 하락할 수 있었던 이유이다.

그래서 다음에 오바마가 여러분에게 6년 전보다 살기 윤택한가 질문을 하면 그에게 전체 인구에 대한 고용 차트를 보여주기 바란다. 그것은 대통령이 말할 수 있는 것보다 더 큰 소리로 말한다.

(인구 대비 민간 고용율)

3. 달러의 몰락과 금

1) 세계적 시장 붕괴와 부의 파괴가 우리 앞에

(Global Market Collapse & Wealth Destruction Is Now Upon Us)

2014년 9월 25일, KWN

스위스 마테호른 자산 운영사의 창설자이며 42년 시장 경력의 Egon Von Greyerz는 세계적 시장 붕괴와 대대적 부의 파괴가 우리 앞에 닥쳐왔다고 KWN에 말하였다.

Greyerz:  “세계 경제와 시장들에 대한 변곡점의 관점에서 중요한 시기인 가을에 대하여 올해는 이야기되어 왔다. 세계 곳곳에 문제들이 있다. 일본은 충분한 부채와 적자를 가지고 있고 그것이 파열할 땐 세계적 공황을 일으킬 것이다. 그리고 전에는 세계의 성장 동력이었던 중국은 힘들어 하고 있다.

중국에서 원자재 소비를 보는 것이 중요하다. 이제 그것들은 급속히 하락하고 있다. 대대적 거품을 가지고 있는 중국의 그림자 은행 시스템이 있다. 유럽에선 오직 큰 경제인 독일이 유로권을 살리고 있다. 그러나 독일 성장은 멈추고 있다.

그리고 우리가 여러 번 논의한 것처럼 스페인, 이태리, 그리스와 포르투갈은 그들 현재 구조에선 살아남을 수 없다. 그리고 이런 것에도 불구하고 이런 나라들은 마치 위험이 전혀 없는 것처럼  터무니없는 금리로 돈을 빌릴 수 있다. 시장들은 오늘날 위험이 무엇을 의미하는 것인지 이해를 못하고 있다.

영국에선 미미한 개선이 보였지만 그것은 모두 부채와 적자에 기반한 것으로 유지될 수 없는 것이다. 그리고 프랑스는 유럽을 벼랑으로 몰고 가는 경제가 될 것이다. 정치적으로 그리고 경제적으로 프랑스는 이제 벼랑 끝에 있다. 올랑드를 86%가 싫어한다. 프랑스 근로자들은 긴축을 받아들이지 않을 것이다. 최근 프랑스 농부들이 프랑스 세무서에 불을 지른 사건을 우리는 안다. 게다가 유럽 은행 시스템은 대대적으로 레버리지 되었고 부채를 잔뜩 안고 있으며 그 많은 부채는 결코 갚을 수 없는 것이다. 그래서 내 견해로는 유럽 은행 시스템은 살아남지 못할 것이다.

그리고 돈 많은 투자자들이 정부 지출과 돈 인쇄에 근거하여 번영하고 있는 의미에서 미국은 영국과 같다. 그러나 보통 사람들은 더욱 더 많은 부채를 지기 시작한다. 그리고 미국 부채는 해마다 1조 달러씩 늘어난다. 곧 미국 부채는 해마다 수 십조 달러씩 늘어날 것이다.

현재 돈 재고는 미국과 대부분 나라들에서 파열하고 있다. 그럼에도 불구하고 인플레이션으로 가지 않는 이유는 돈의 속도가 하락하고 있기 때문이다. 그러나 정부들이 향후 몇 주와 몇 달 동안 돈 인쇄를 가속하기 시작할 것이기 때문에 그것은 바뀔 것이다.

이런 대대적인 경제 문제들에 더하여 우리는 러시아와 우크라이나 그리고 중동에서도 심각한 지정학적 상황을 맞이하고 있다. 이 지역들에서 고조되는 전쟁들에 더하여 서구에는 분명 테러 공격들이 있을 것이 거의 분명하다.

또 다른 위험은 에볼라이다. 아프리카를 벗어나 세계 나머지로 가는 것은 시간 문제일 뿐이다. 이들 문제들 각각은 세계를 무너뜨릴 만큼 충분한 것이 될 것이다. 그러나 대신에 일어나고 있는 것은 많은 나라들에서 세계 주식들이 사상 최고를 기록하고 있는 것이다.

그러나 그것은 이제 바뀔 것이다. 앞서 이야기 한 것처럼 이번 가을은 모든 위험 요소들이 터져나올 가능성이 대단히 높은 시기였다. 내 견해로는 이제 우리는 세계 경제와 시장들에서 큰 하락장이 시작되는 것을 본다. 세계 경제의 붕괴는 대단히 오랜 시간 동안 지속될 것으로 나는 본다.

그래서 시장들은 향후 몇 주 그리고 몇 달 동안 급락을 보게 될 주요 약세장을 이제 시작하고 있다. 이는 몇 년 동안 지속되어온 대대적 부의 파괴를 일으킬 것이고 중앙 은행들은 물론 공포를 느낄 것이며 연준, IMF, 영란 은행, 일본 은행 등의 참여와 함께 대대적 돈 인쇄를 할 것이다.

그들은 이런 전쟁들과 붕괴하는 시장들의 성황을 이런 대대적 부양을 시작하는 완벽한 구실로 기다려왔다. 그러나 이번에는 효과가 없을 것이다. 2008년과 다르다. 금리는 지금 영%이고 부채는 폭증하고 있다. 그래서 그들은 불가능을 하려고 할 것이다. 이는 통화 붕괴와 최종 하이퍼인플레이션을 일으킬 것이다.

이런 세계적 붕괴는 누가 상상할 수 있는 것보다 더 큰 것이 될 것이다. 보호의 가장 최선의 형태는 은행 시스템 밖에서 보관되는 실물 금과 은이 될 것이다. 다가오는 혼란 때문에 금과 은은 오늘날 상상하기 어려운 높은 가격으로 오를 것이다.”

Eric King:  “오늘 앞서 우리는 미국에서 가장 큰 금과 은 판매 대리점을 하는 빌 헤인즈와 하였다. 한 고객이 4천만 달러의 금을 찾고 있다는 이야기를 그는 하였다. 4천 만 달러의 금을 찾고 있는 단 한 사람이기 때문에 헤인즈가 말하는 대대적 금과 은의 수요에 대한 당신의 생각이 궁금하다.”

Greyerz:  “4천만 달러는 1톤의 실물 금이다. 세계의 수 십억 달러 자산가들은 엄청난 부를 대표하고 그들 대부분은 아직 금에 돈을 넣지 않았다. 그러나 그것은 바뀔 것이다. 수 십억 달러의 자산을 가지고 있지만 어떤 금도 보유하지 않은 일부 부자들과 나는 이야기를 나누고 있다.

향후 몇 년 동안 이런 1톤 그리고 더 큰 금의 매입을 하는 일을 우리는 보게 될 것이라고 나는 생각한다. 많은 돈을 벌어들인 세계 주식 시장들을 이들이 떠나면서 이는 일어날 것이다. 그리고 시장들이 진정 붕괴되기 시작하면서 이들 수 십억 달러 부자들은 그들 자산을 보존하는 것에 대하여 진지하게 생각하기 시작할 것이다.”

2) Maguire – 금과 은에서 역사적 항복의 최종 단계들

(Maguire – Final Stages Of Historic Capitulation In Gold & Silver)

2014년 9월 27일, KWN

런던의 금속 거래인 앤드류 매과이어는 금과 은 시장에서 우리가 보고 있는 것은 역사적 항복의 최종 단계들이라고 KWN에 말하였다.

Maguire:  “우리는 진정 역사적 항복점의 최종 단계들에 와있다. 물론 우리는 선택 안들과 사건이 계속되는 것을 보겠지만 진정한 수요/공급의 기본 사항들이 오늘날 우리가 보고 있는, 합성 희석에 의해 훨씬 덜 영향을 받는 진정한 가격을 결정하게 될 것이기 때문에 큰 그림에선 그것은 하찮은 것이 될 것이다.

이제 가격 매김은 실물 시장들이 있는 곳으로 최종 이동하고 있다. 그리고 이들 시장들이 아시아와 중동 전역에서 일어나는 가운데 일들은 바뀌길 것이다.

이곳 서구에선 우린 인도 시장들을 가지고 있지 않다. 우리는 내부 회원 은행들에 의해 역사적으로 조작되고 있는 CME, Comex 같은 뱅크 런 도박장을 가지고 있다. 시간이 가면서 이는 실제 수요/공급의 기본적 사항들을 결코 반영하지 않는 대대적 희석의 가격 왜곡을 일으켰다.

주요 금은 은행들은 그들 Comex 지위들을 분명히 떠나고 있다. 이는 그들 사이에서 하락하는 미결제 잔고를 뒤쫓고 있는 로봇에 의해 시합이 되는 남은 미결제 잔고를 남기고 있는 것이다. 그것들은 그나마 남은 진짜 돈을 깔아뭉개고 있다.

다른 것들로부터 떨어져 이 역사적 시간을 설정하는 것은 가격 매김이 실제로 실물 금 시장으로 옮겨가고 있다는 것이다. 이들 큰 손 투자자들은 합성 금을 사고 있는 것이 아니다. 그들은 실물 금을 Comex의 상어들이 들끓고 있는 바닷물에서 멀리 떨어진 금고에 쌓아두고 있다.

실물 수요는 지난 몇 주 동안 엄청났었다. 은은 지난 4주 동안 엄청난 실물 매수자들의 활약을 보았다. 426톤의 실물 은이 SLV ETF에 추가되었다. 이제 상하이 창고 재고는 은 80.5톤으로 역시적 저점에 도달하였다.

어제 우리는 런던 기준가로 21톤의 금 매입의 믿을만한 보고를 받았다. 이는 금이 8월 19일 1,300달러를 뚫고 내려간 이후 우리가 보았던 누적양의 일부에 불과하다. 그래서 국부자금과 중앙 은행들은 죄다 모으고 있고 종이 매수자들은 항복을 하고 있다.

그래서 레버리지 안 된 실물 시장의 매수는 오랫동안 레이더에 포착되지 않았고 레버리지 된 참여자들은 합성 공급으로 시장을 넘치게 하고 있는 것이다. 그리고 이들 매도자들에 대한 곤경은, 매도이든 매수이든 관계없이, 실물 흐름이 이제 일방 통행이고 돌아오지 않는다는 것이다. 그래서 레버리지 축소가 전개되면서, 지켜보기 바란다.”

3) Robert Fitzwilson, 세계를 집어삼킬 역사적 촉매들

(A Historic & Terrifying Catalyst Is About To Engulf The World)

2014년 9월 29일, KWN

포르톨라 그룹의 창설자인 Robert Fitzwilson은 전 세계를 집어삼킬 역사적이고 끔찍한 촉매에 대하여 KWN에 말하였다.

“광범위한 금융 시장들은 이제 월가, 기업들 그리고 그들 개별 정부들과 일치하여 중앙 은행들에 의해 소유되고 운영되고 있다.  그것에는 의문이 없다. 일본 중앙 은행이 엄청난 일본 주식들의 매수자라는 것이 드러난 것은 주식과 채권 시장들이 얼마나 떠받쳐졌고 고정되기 시작한 것인지를 강조한다. “그것을 부수어 그것을 소유하라”라는 격언처럼 중앙 은행들은 그것을 진정해왔다. 가격 매김의 역할은 수 십억 명의 개인들로부터 빼앗아 몇 안 되는 개인들, 기업들과 정부 관료들에게 넘겨졌다.

이런 난장판을 만들어낸 여러 사악한 자들에게 그들의 유일한 목표는 자신들을 부유하게 하는 것이다. 그것은 경제를 구하는 것에 대한 것이 아니라, 대형 금융 기관들을 구하는 것이었고 역겹게 부자가 되는 것이었으며 어느 누구도 감옥에 가지 않는다는 것을 분명히 하는 것에 대한 것이었다.

이 이야기의 악당들 중에는 그들 학력과 경력들이 2008년 말의 사태에 적합하게 된 일부 사람들이 있었다. 그때는 세계적 규모로 대대적으로 케인즈 지혜를 보여줄 시간이었다. 구들은 구조를 하러 오는 기병대였고 세계 금융 시스템을 구하러 오는 개혁자들이었다. 부는 민간 재산권과 열심히 하는 근로에서 오는 것이 아니라 큰 정부에서 오는 것이라고 그들은 교육을 받았고 훈련 받았다. 그것은 그들 DNA안에 있었다.

처음엔 그것이 성공적이었다. 그 프로그램들은 몇 배로 늘어났다. 그 양은 천문학적이 되었다. 금융 억압은 급증하였고 감독관들은 무시하였다. 지난 100년 동안 진짜 돈은 부채, 불환화폐로 대체되었다. 정책가들은 이제 불환 화폐들의 공급, 시장들과 기업들, 감독자들과 합법적 시스템을 통제하였다. 그것은 실패해서는 안 되는 것이었거나 적어도 그들 감시 하에 있어야 했지만 그것은 실패하고 있고 역사적이고 엄청난 순간이 시스템을 집어삼킬 때까지 그렇게 하는 것을 계속 할 것이다.

우리가 이 순간을 기다리는 동안 자산들은 할당되어야 한다. 자산 군들 중에서 투자자들이 포트폴리오를 구성할 수 있는 것은 진짜와 가치라는 말들로 특징되는 것들이다. 잘 생각해보면 신용과 불환 화폐들로 금융 시장들을 넘치게 하는 것이 그 특성을 보다 더 복잡하게 만들었다는 결론을 우리는 내렸다.

예를 들어 런던과 뉴욕의 2억 달러 고급 주택은 기술적으로 땅 위에 자리잡은 자산이고 유형의 물질로 만들어진 부동산이지만 거래되는 가격들은 본질적 가치와 계속 쌓이고 있는 불환 화폐의 더미에서 다변화하려는 최상위 부자들의 욕망에서 나온 웃돈들의 결합이다.

또 다른 예는 1억 1700만 달러에 팔린 캘리포니아 우드사이드의 주택이다. 그 주택의 본질적 가치가 2천만 달러라면 우리는 놀랄 것이고 그래서 개인은 불환 화폐를 신속하게 효율적으로 단일 거래에 두기 위한 비용 기반의 분석에 거의 1억 달러를 지불한 것이다.

세계 곳곳에 불환 화폐들의 수 조 달러 과잉 때문에 투자자들은 장기간의 자산들을 구매할 때 이런 새로운 차원을 고려하여야 하는 것이다. 사람들은 본질적 가치에 더하여 부풀려진 금융 시스템의 웃돈아 얼마나 지불되고 있는지 평가를 하여야 하는 것이다. 이는 현금(영 % 이자의 영원한 재무부 채권이라고 우리는 본다)을 포함한 고정 수입의 모든 형태를 포함하는 것이 된다.

주식들은 기업들 대표하지만, 수 십 조 달러 가치의 중앙 은행들 매입과 함께, 심지어 기업들과 주식을 되 사기 경쟁을 벌이면서 본질적 가치에 더한 금융 웃돈은 놀라울 정도로 높다. 우리는 기술과 바이오 기술에 대한 민간 기업과 IPO 가치 평가가 엄청나다는 것을 안다. 그 웃돈들은 벤처 자본 회사들과 투자 은행들을 통해 꿈의 실적을 찾고 있는 불환 화폐들의 과다 공급과 관련이 있다.

서부 해안의 부동산은 진짜 자산이지만 샌프란시코와 실리콘 밸리에서 지불되고 있는 가격들은 엄청난 금융 웃돈을 포함하고 있다. 최고액 가의 미술품들도 이 영역에 속한다.

역사적 역할 뿐만 아니라 높은 효용을 갖는 것에 더하여 우리는 에너지와 귀금속으로 다시 돌아온다. 그 시장들에는 금융 웃돈들이 없다. 금융 괴물은 기하급수적으로 자라는 한편에 이들 자산들에 대한 억압과 가격 조작을 감안하면 합리적인 시장 가격의 종류에 대한 상대적 할인은 가용한 공급에 대하여 경쟁을 하는 불환 화폐의 산더미와 정책가들의 선호주의에서 오는 현재의 특혜를 보고 있는 자산 군들에서 과다 평가만큼 극단적이다.

투자자들은 세계 금융 시스템이 최종 재설정의 사태에 도달하는 그 날을 대비하여 이들 유별나게 할인된 자산 군들을 계속 모아야 한다. 그런 변곡점들에서 엄청난 부들이 만들어진다는 것을 반복하여 말하는 것이 중요하다. 더욱 더 불안정해지는 것은 금융 시스템만이 아니고 에너지와 귀금속에 반대하는 정서는 뚜렷하고 역사적이다. 대단한 투자자들은 그런 여건들을 찾고 있고 쓸어 담고 있다.

1929년 붕괴 일주일 전에 주식들이 영원히 사상 최고에 도달한다고 선언한 어빙 피셔처럼 “끝난 것”이며 정책가들은 금융, 에너지와 귀금속 시장들을 가까운 미래 동안 완전한 통제를 유지할 수 있을 것이라고 말하는 사람들은 판단에서 유사한 극적인 실수를 하는 듯하다”

4) 망각으로 지출- Gregory Mannarino

(Spending into Oblivion-Gregory Mannarino)

2014년 9월 29일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/spending-into-oblivion-gregory-mannarino/

금융 분석가/거래인 Gregory Mannarino는 최근 긍정적 경제 뉴스에 대하여 말한다. 경제는 회복에 있는 것이 아니며 그것을 증명하는 데에 간단한 방식이 있다. 만나리노는 말한다, “여러분이 할 것은 두 가지 측정을 보는 것이고 거기에는 경제 회복이 없다. 그것들 중 하나가 돈의 속도이다. 그것은 경제를 통해 현금이 움직이고 있는 속도이다. 우리는 지금 역사적으로 낮은 수준에 있다. 우린 또한 30년래 최저인 노동력 참가율을 안고 있다. 그래서 두 가지 측정법 없이 우리가 어떻게 회복을 가질 수 있다는 것인지 내게 설명해보라.” 만나리오는 말을 이어간다, “그들은 우리에게 전쟁을 안기고, 이 새로운 전쟁을 싸우기 위해 군사와 장비에 더 많은 지출을 하는 것과 더불어 달러를 부추기기 위해 일들을 해나갈 것이다. 이는 모두 GDP에 더해진다.”

더 많은 전쟁은 부채와 적자를 파열시킨다는 것에 대하여, 만나리오는 말한다, “부채가 문제 아니다. 그들이 하려고 하는 작정한 모든 것은 부채 거품을 극심하게 팽창하는 것이다. 그것이 우리 경제 모델이기 때문이다. 그것은 부채에 기반한 경제 모델이다. 현금이 시스템에 영속적으로 빌려지는 것을 그것은 요구한다. 그것은 멈출 수 없다. 일단 우리가 멈추거나 부채 문제를 가지고 있다는 것을 인정하여야 한다. 그들은 인 현금을 영원히 빌릴 모든 구실을 찾을 것이다. 그들은 지 전쟁을 하기 위한 최적의 시기를 기다려 왔다. 그들은 참수들이 일어나기를 기다렸고 그래서 더 많은 돈을 쓰는데 미국인들이 의중을 살필 수 있었다. 이것이 지금 일어나고 있는 일에 대한 것이다. 망각으로 지출을 하는 것이다. 거기에 우리가 있으며 우리는 인구 급증에 필적하는 부채의 거품을 극심하게 팽창하고 있다. 사실상 그것은 인류 시기에 엄청난 위협이다.”

주식 시장에 대하여 만나리오는 말한다, “시장은 여전히 상승할 것이다. 유럽 중앙 은행은 분명 연준 형태의 양적 완화를 할 것이다. 그들은 지금 반쯤 왔다. 그들은 은행들로부터 자산들을 매입하고 있다. 그들은 금리를 마이너스로 하였다. 이것은 익숙한 소리인가?” 그냥 돈을 인쇄하여서 러시아의 가스 축소와 가격 인상에 대응하는 방식인가? 만나리오는 말한다, “분명 이것이 그들이 할 일이다. 그들은 경제가 비틀거리는 것을 놔두지 않을 것이다. 마리오 드라기는 그가 할 수 있는 모든 것을 할 것이라고 말하였다. 시간이 가면서 그들이 할 일이 그것이고 시장을 더 높이 올리는 것이 될 것이다.”

그것이 서구 경제를 지탱하는 모든 것이고 만나리오는 계속 말한다, “전쟁은 이 모든 것을 지탱하는 한 부분이고 더욱 악화될 것이다. 무슨 일이 지금 벌어지고 있는지 사람들은 이해하여야 하고 그것은 자원에 대한 다툼이다. 우리는 중산층의 대량 파괴를 목격하고 있다. 2단계 사회가 창출되고 있는 중이고 그것은 불행하게도 세계적으로 확대된다. 진행되고 있는 이런 부의 이전을 부양하기 위해 그들은 이를 더 높이 밀어 올려야 한다. 마이너스 금리와 함께 저축 계좌를 가지고 있는 사람들은 지금 강탈당하고 있다.

돈 인쇄가 작동을 멈출 때 무슨 일이 일어날까? 만나리오는 말한다, “전쟁, 우리는 세계적 전쟁으로 간다. 이는 다음 단계이다. 이는 그들이 우리를 데리고 가는 자연적 진행이다. 이 새로운 전쟁은 시리아에서 일어나고 있고 이라크는 더욱 더 악화될 것이다.”

5) James Turk, 세계 시장들의 총체적 부패와 백워데이션의 은

(Total Corruption In Global Markets & Silver In Backwardation)

2014년 9월 29일, KWN

제임스 터크는 모든 세계 시장들에 총체적 부패가 있으며 은에서 백워데이션이 있다고 KWN에 말하였다.

Turk:  “내가 말하는 것처럼 나는 은 가격을 지켜보아 왔고 12월 인도물은 현물가격보다 2에서 3센트 낮다. 그래서 은은 분명히 백워데이션에 있다. 나는 실물 시장에서 거래가 되고 있는 런던에 있다. 사실상 은은 지난 몇 주 동안 계속 하락하면서 런던에선 지속적으로 백워데이션 상태에 있다.

난 더 이상 Comex가격을 따르지 않는다고 말할 때, 그것이 놀라울 것도 아니라고 나는 믿는다. Comex가격들은 시장 여건들을 진정 반영하는 것이 아니다. 

뉴욕의 종이 주도의 시장들의 인위적 특성에 대하여 많은 내용들이 말하고 쓰여졌으며 그래서 이는 자주 거론하는 것이고 그것을 흥미를 가질 필요가 없다. 그러나 가끔 같은 것을 오늘 사고 파는 것이 미래에 인도한다는 종이 약속은 완전히 다르다는 명백한 것을 재언급하는 것은 때때로 유요한 것이기도 하다. 이런 관찰은 ‘더 이상 시장들은 없고 개입만 있을 뿐이다’라는 크리스 파웰의 훌륭한 언급을 사용하는 세계에선 특히 진실이다.

지금으로선 종이 은과 실물 은 사이의 차이가 특히 분명하다. 하지만 같은 정도는 아니지만 금 시장에서도 같은 일을 말할 수 있다. 간단히 말하여 약속을 받는 것과 유형 자산을 소유하는 것 사이의 차이가 있는 세계이다.

이런 차이는 앤드류 매과이어와의 주말 훌륭한 대담에서 강조되었다. 그리고 그것은 12월 인도될 은이 오늘 매수하고 있는 실물 은보다 더 싸다는 사실에 반영되고 있다. 이런 비정상적 여건은 은 실물 시장에서 만영하고 있는 빠듯함을 반영하고 있다.

그러나 내가 감히 말하고자 하는 것은 오늘 Comex가 그 결제 가격을 내놓을 때 그 가격들은 어떤 백워데이션도 보여주지 않는다는 것이다. Comex에 보고되는 그 현물 가격은 시장 조작과 부패가 주류가 되기 전에 은행들이 보고하였던 리보 금리처럼 인위적인 것이다.

리보 추문처럼 분명 Comex 현물 가격은 근거없이 나오고 있다. 낮은 현물 가격을 보여줌으로써 단기 공매도들을 좋게 보이게 하는 것으로 나는 추정한다. 이들 대형 금은 은행들이 그들이 빌리고 있었던 실제 금리보다 더 싼 금리로 빌릴 수 있다고 주장함으로써 자신들을 재정적으로 더 강하고 덜 위험하게 보이게 하기 위해 엉터리 리보 금리를 보고하고 있었던 바로 그 은행들이라는 것이 우연한 일은 아니다.

큰 벌금, 해고된 직원들과 대중적인 분노에도 불구하고 이들 은행들 내부의 문화는 바뀌지 않는 듯하다. 그래서 감독관들이 외면하고 시장은 명확하게 부패해 있고 완전히 조작되고 있는 이런 이상한 환경에서 우리가 할 수 있는 것은 무엇인가? 오늘 아침 파이낸셜 타임즈에는 숙고할만한 흥미로운 논평이 있었다. 그 기사는 빌 그로스가 창설하고 수 십년 동안 세워왔던 핌코를 떠났다는 놀라운 소식이 있었다. 사실상 파이낸셜 타임즈의 결론은 그가 “왜곡된 투자 세계의 강력한 상징”이라는 것이다.

파이낸셜 타임즈는 이 기사에서 보다 더 설명적인 ‘조작’이라는 말보다는 정치적으로 맞는 말인 ‘왜곡’을 사용하였다. 그러나 정부가 ‘협박을 하고 있거나 적어도 당황했다는 채권 거물’이라고 파인낸셜 타임즈가 쓴 행간을 읽어야 한다. 나는 그것이 핵심이라고 생각한다. 여기서 당황했다는 것을 오해해서는 안 된다. Comex의 허구 가격들을 무시하여야 한다. 공에서 눈을 떼서는 안 된다. 엄청난 재설정이 오고 있기 때문에 실물 금과 은을 모으는 것에 초점을 계속 맞추어야 한다.”

6) 놀라운 차트들: 가까운 미래의 붕괴를 예견하는 은행가들의 말인가?

(Shocking Charts: Is This “Banker’s Tell” Predicting a Market Crash In The Near Future?)

2014년 9월 29일, Mac Slavo

http://www.shtfplan.com/headline-news/shocking-charts-is-this-bankers-tell-predicting-a-market-crash-in-the-near-future_09292014

전개되고 있는 모든 다양한 것들과 함께 다음 주식 붕괴를 일으킬 사태의 정확한 시기를 예상하는 것은 불가능하다. 그러나 우리가 주의를 기울여야 할 경고음이 때때로 나오고 있다.

트레이더의 초이스의 주식 거래인이자 분석가인 그렉 만나리노는 그런 신호를 집어낼 수도 있다. 많은 관찰자들이 피할 수 없는 것으로 보고 있는 붕괴로 이끌 수 있는 다가오는 시장 사건을 우리에게 미리 경고하는 것일 수도 있는 ‘은행가들의 말’이라고 그는 그것을 부르고 있다.

다음 두 차트는 2008년 붕괴 바로 전에 SLV 은 ETF의 가격들을 보여주고 있고 그것은 지난 6개월 동안 보였던 것과 비교가 되는 것이다. 최근 그렉 헌터의 USA Watchdog과의 대담에서 언급하였듯이 그 형태는 신기하기만 하다.

우리는 2008년 리만 브라더스의 파산 한 달 전에 우리가 보았던 것과 거의 동일한 은에 대한가격 움직임을 보고 있는 중이다. 그것은 무언가가 살금살금 다가오고 있다는 것을 말한다.

…

역사는 다시 반복되는가? 많은 음습한 것들이 지금 진행되고 있으며 그래서 어떤 것도 지금 일어날 수 있다.

 

(차트: 2008년 SLV)

 

(차트: 현재 SLV)

다음 차트에서처럼 이런 형태가 진행되던 몇 주 이내에 2008년에 우리는 미국 역사상 최대의 시장 붕괴 중 하나를 보았다.

  

(차트: S&P500)

만나리오 자신이 주장하는 것을 분명히 하자면 연준으로부터 묵중한 통화 음모를 볼 때 연준과 유럽의 중앙 은행들이 계속 돈을 시스템에 제멋대로 퍼부으면서 주식들은 상당기간 최고가를 기록할 가능성이 대단히 높다.

그러나 우리 모두가 알다시피 영원히 지속되는 것은 없다.

가까운 미래에 주식 시장들이 붕괴하든 안 하든 관계없이 우리가 알고 있는 것은 연준이 우리 통화를 계속 가치 하락시킬 것이라는 점이다. 이는 식품과 에너지에 대한 더 높은 가격을 초래하고 보통 사람들을 계속 궁핍하게 만든다는 것이다. 결국 인플레이션을 통하여 미국 사람들로부터 그 많은 부가 강탈당하고 경제를 지필 연료는 남지 않게 되며 피할 수 없는 붕괴는 우리에게 닥치는 것이다.

그러나 이제 여러분 부를 보호하고 더 키울 수도 있는 기회가 아직 있을 수 있다.

그렉 헌터와의 다음 대담에서 만나리오는 최근의 은 가격 하락은 채굴하는데 드는 비용보다 은 가격이 더 하락하게 되는 우리 일생의 몇 안 되는 기회일 수도 있다고 했다.

이제 우리는 생산가 이하의 실물 은 가격을 보고 있다. 이것은 무엇을 말하는가?

솔직하게 말하여 이는 세계 역사에서 투자 수단으로서-은- 사상 최대의 기회일 수밖에 없다. 우리 앞에 왜 이런 엄청난 기회가 있는지를 누가 이해 못할 수 있는가.

생산가 아래로 내려간 자산이 있다면-자동차든 집이든- 여러분은 뛰어들어야 한다.

USA Watchdog과 그렉 만나리노의 대담을 보기 바란다. 그는 시장 조작, 전개되는 추세들과 결국 마지막 결과가 되는 세계 전쟁의 진짜 가능성을 토론하였다.

세기적 위기가 오고 있다는 것을 우리는 안다. 그리고 역사가 보여주듯 사람들이 그들 정부에 대한 신뢰를 상실하고 전통적 투자가 붕괴될 때 귀금속들은 마지막 피난처가 된다. 지금은 달러가 증발하고 난 후 아마도 새로운 통화 시스템이 도입될 때까지 상당기간 우리가 은이 20달러 이하가 되는 것을 보게 될 최종 시간들 중 하나일 수도 있다.

7) Stephen Leeb, 금과 은에서 역사적 바닥 형성 중

(A Historic Bottom Being Made In Gold & Silver & $10,000 Gold)

2014년 9월 30일, KWN

유명한 자금 운영자인 Stephen Leeb은 중국과 금과 은 시장에서 만들어지고 있는 역사적 바닥에 대하여 KWN에 말하였다.

Leeb:  “석유 시장은 지정학적 혼란에 지금까진 심하게 영향을 받지 않았다. 현재까지 사우디 유정은 보호되었다. ISIS는 많은 석유 생산을 효율적으로 장악하지 못했고 석유는 배럴 당 100달러에 머물러 있다.

석유 가격에 대한 문제를 일으킬 것은 우리가 중동에서 장악력을 상실하고 있다는 일부 증거이다. 거래인들은 더 높은 석유 가격을 계산에 넣기 시작하고 있다. 이는 금 시장이 상승으로 가는 촉매가 될 것이다.

모든 것이 세계 금 거래의 중심이 되는 노력을 가속하는 중국을 가리킨다. 이는 위안을 기축 통화 지위로 두려는 중국의 장기 계획의 부분이다. 이는 또한 중국이 런던과 세계 곳곳에서 팔려고 나온 금들을 빨아당기고 있는 이유이기도 하다.

동시에 중국은 상하이가 사업과 교역을 하는 세계에서 가장 좋은 곳으로 탈바꿈하기를 원하기 때문에 그들이 상하이를 깨끗이 할 수 있는 모든 것을 하고 있다. 또한 유럽인들과 중국인들은 그들 교역을 더 많은 위안으로 행하는 것을 시작할 것으로 보인다.

유럽인들과 중국인들은 모두 금에 대한 친화력을 가지고 있다. 그래서 향후 몇 년 동안 통화들을 뒷받침하는 금의 두드러진 상승을 보게 될 것이다. 러시아 사람들은 계속 금을 사들이고 있고 그들은 이미 위안으로 교역을 하고 있다. 위안은 이미 세계에서 가장 많이 사용되는 7번째 통화이다. 중국 위안이 다른 통화들을 뛰어넘기 위해선 중국이 우위를 차지하여야 하고 그 우위는 금이 될 것이다.

한편으로 미국의 실질 소득은 미국의 하위 90%에게 16% 하락하였고 진짜 문제이다. 이런 환경에선 빠듯한 통화 정책을 빠른 시기엔 볼 수 없을 것이다. 그래서 유통되는 엄청난 양의 달러는 계속 늘어날 것이다. 이는 향후 몇 년 동안 미국에선 어떤 통화 절제도 없을 것임을 말한다.

그리고 유럽인들은 유로를 위한 은행이 없기 때문에 미국이 할 수 있는 통화 완화 같은 것에 참여할 수 없다. 그래서 ECB는 채권을 계속 사들이고 있을 뿐이다. 그러나 이제 유럽에서 두 잠재적 분리 국가들이 있다. 스페인의 카탈로니아와 독일의 바이에른이 그것이다. 바이에른의 사람들은 이런 다른 나라 사람들을 계속 지원하는 것을 원하지 않는다. 이들 분리 지역들은 유로를 없애기를 원한다. 그것은 유럽에서 혼란에 대한 중요한 촉매가 될 것이다.

러시아를 보면 루블은 대단히 싸다. 이런 일이 일어나는 동안 러시아 사람들과 중국 사람들은 계속 더 많은 금을 사들이고 있다. 그래서 우리는 기다리는 시기에 있을 뿐이다. 그것은 시장이 그 하락을 멈추는 것을 사람들이 볼 수 없는 큰 바닥에서 항상 일어나는 경우이다. 그것은 시장 바닥의 심리이다. 그것이 바로 금과 은 시장들에서 우리가 처한 위치이다.

지금 시점에서 더 많은 하락이 있다고 나는 보지 않는다. 우리가 아직 거기에 있지 않을 수도 있지만 거의 가까이 가고 있다. 그래서 투자자들이 금과 은을 사들여야 하는 시점이다. 이는 어떤 시장에서도 할 수 있는 확실한 내기이다.

금 주식들의 움직임을 보면 그것들은 이전에 그랬던 것처럼 하락하지 않고 있다. 조금 하락하고 있지만 거의 그 자리에 머물고 있다. 그것이 바로 큰 바닥 전에 보게 되는 움직임의 일종이다. 금은 10,000달러 이상으로 오르는 강세장을 시작하면서 이 바닥은 금과 은 시장에서 역사적 강세장의 시작을 표시할 것이다.”

8) 중국은 왜 금을 세기의 매입이라고 생각하는가?

(Why China thinks gold is the buy of the century)

2014년 9월 30일, Michael J. Kosares

http://www.usagold.com/publications/Oct2014R&O.html

큰 숫자로 시작하자:

3조 9500억 달러= 중국의 총 외환 준비액

1조 2500억 달러= 세계 준비 금 3만 1866톤의 가치(온스당 1220달러)

1조 2800억 달러= 중국의 외환 중 미국 국채 보유액

3190억 달러=미국의 8133톤 준비 금의 가치(온스당 1220달러)

이제 이 숫자들이 평균적인 금 소유자들에게 무엇을 의미하는지 탐구해보자:

2014년 9월 19일 상하이 국제 금 거래서의 출범에 중국 인민은행 총재인 저우 샤오촨은 중국의 금에 대한 시각을 반영하였다. 그는 말하였다, “금 시장은 중국의 금융 시장의 중요하고 필수적인 부분이다. 우리는 세계 최대 금 생산국이고 최대 금 수입국이며 최대 소비국이다. 인민은행은 중국의 금 시장의 건전한 발전과 유지 가능한 발전을 계속 지원할 것이다.”

중국 금 시장의 전문가인 쿠스 얀센은 물었다, “마리오 드리기 혹은 쟈넷 옐렌이 프랑크푸르트 혹은 뉴욕 금 거래소의 개장식에 참석하여 금의 중요성에 대하여 말하는 것을 상상할 수 있는가?”

금 시장에 있어서 중국은 거대한 용이다. 거의 4조 달러의 외화와 구매력을 가지면서 그 존재는 가공할 만 하다.

얼마나 가공할 만한가? 이를 생각해보라:

- 중국은 그들 외화 보유액의 단 8%로 미국 보유 금(8133톤) 전체를 사들일 수 있다.

- 외화 보유액의 32%만으로 세계 준비 금(31,866톤) 전체를 사들일 수 있다.

- 외화 보유액의 2% 미만으로 ETF1750톤의 금을 사들일 수 있다.

- 온스당 4900달러일 때 미국의 준비 금은 중국의 미국 국채 보유량 1.28조 달러에 해당한다.

- 온스당 4900달러일 때 세계 준비 금의 가치는 중국의 총 외환 보유액 4조 달러에 해당한다.

- 다르게 말하자면 중국은 현 가격의 두 배로 세계 준비 금을 몽땅 사들일 수 있고 여전히 1.5조 달러가 남는다.

- 중국은 세계 최대 외화 보유국이다. 미국은 1천 33억 달러로 13위이다. 미국이 최 상위로 오르려면 3천 190억 달러의 보유 금 가치를 거의 4조 달러로 재평가하여야 하거나 온스당 가격을 15,300달러로 올려야 한다.

이 숫자들은 위협적이다. 그리고 세계 중앙 은행들이 대면하고 있는 통화 혼란의 대규모 범위에 익숙하지 않은 사람들에게 그것들은 아마도 믿어지지 않을 것이다. 중국의 외화 준비금과 공공 부분 금 사이의 엄청난 간극은 현재 금 가격의 심각한 저평가를 말하는 것이다. 이런 불균형은 조만간 금광 생산을 통해 다루어질 것 같지 않고 일부가 말하는 것처럼 국제 준비 금의 일부 재편성으로도 될 것 같지 않다. 대신 가장 가능성이 있는 결과는 금의 시장 가격의 상당한 조정이 될 것이다. 그것은 점진적 혹은 간헐적으로 될 수 있고 혹은 갑자기 될 수도 있다. 어떻든 앞으로 시장은 불균형을 다루게 될 것이다. 그것은 항상 그렇게 한다. 사실 일부가 말하는 것처럼- 금의 확고한 지지를 통해- 중국은 이미 그 사안을 강요하는 과정에 있을 수도 있다.

한편으로 달러를 중심으로 함께 하는 현재 통화 체제는 다른 것이 개입할 때까지-아마도 다른 돌발 사태- 비능률을 계속할 것이다. 비록 일부는 그런 비능률을 긍정적 신호로 보기도 하지만 다른 이들은 그것을 위험이 가득 찬 것으로 본다. 예룰 들어, 지난 몇 달 동안 몇몇 신흥 국가들은 진행되고 있는 기관들이 풀고 있는 막대한 달러 캐리 트레이드의 결과로 그들 통화들에서 급격한 조정을 겪었다. 그 손상은 달러에 대한 과도한 의존에 의해 된 문제들을 상기시켰다. 이것의 그 어느 것도 중국이나 영향을 받은 다른 나라들에서 없어지지 않았다. 한 나라의 보유 외화를 관리하는 것은 한 개인의 포트폴리오를 관리하는 것과는 완전히 다른 것이다. 다변화는 대단한 의미가 있다. 그 결과로 중앙 은행들이 금을 보유 외화에 추가하려는 추세는 속도를 낼 듯하다.

인민 은행 총재가 말하였듯이 중국은 그 부분에서 선두이다. 중국은 그 공식 보유량을 꾸준히 늘리고 있고 시민들로 하여금 금 수입을 장려하고 있다. 2009년에 중국은 보유 금이 1059톤이라고 발표하였다. 현 수준의 보유 금은 국가 기밀이지만 어떤 전문가는 5천 톤 이상이라고 하는 가운데 일부 금 시장 전문가들은 2009년 발표 이후 두 배로 늘었다고 한다.

만약 금 시장이 현재의 무기력에서 벗어나려는 폭탄을 찾고 있다면 중국의 보유 금의 대대적 증가는 그 묘기를 부릴 것이다.

내 견해로 중국은 두 말 없이 그 외환 보유액을 세계 금 공급량으로 교환활 것이다. 그것은 타의 추종을 불허하는 흔쾌한 매수자이다. 케이시 리서치의 수석 귀금속 분석가인 제프 클락은 이렇게 말한다, “중국인들은 금에 대하여 다르게 생각한다. 그들은 역사를 통해 금의 역할을 보고 있고 오만하게 금은 낡은 유물이라고 단언하는 서구 경제 전문가들의 말을 일축한다. 그들은 금을 수익을 내는 거래로서가 아니라 새로운 통화 질서를 대비하여 사들이고 있다.” 민간 투자자들은 그 말을 주목하여야 할 것이다.

9) Keith Barron, 에볼라 위기, 미국은 감금으로 가고 있는가?

(Ebola Crisis, America Headed For Lockdown? Gold, Silver & Fed)

2014년 10월 1일, KWN

지난 25년 동안 대형 금광 중 한 곳을 발견하는 책임자였으며 세계 곳곳의 주요 기업들의 자문을 해주고 있는 Keith Barron은 에볼라 위기와 미국이 감금으로 가는 가능성에 대하여 KWN에 말하였다.

Barron:  “어제 나는 덴버 국제 공항을 통과하였다. 공항 식당들 중 한 곳에서 그 소식을 지켜보았고 그 이야기는 에볼라에 감염된 사람에 대한 것이었고 그 사람은 달라스 국제 공항을 통과했었으며 지금 달라스 병원에 입원 중이다. 이제 질병관리 본부에 의해 에볼라 환자가 확인되었다.

그들은 에볼라를 가진 그 사람은 전염성이 없으며 전염성이 되는 것에서 5일 떨어져 있다고 주장하였다. 그래서 그들은 사람들이 걱정하지 말라고 촉구하고 있었다.

그 소식이 전파되고 있는 때에 나는 이것에 대하여 생각을 해보았고 공항 내 이 식당 안의 사람들을 둘러보았으며 미국에서 최초의 에볼라 환자에 대한 속보를 지켜보고 있는 사람은 나 혼자였다는 것을 곧 깨달았다. 모두들 태평스럽게 무관심이었다. 그러나 그 사람은 겨우 5일 후에 리베리아에서 미국으로 여행을 했었고 일어날 일은 완전히 혼란이었을 것이다.

고열이나 질병 증세를 가진 것으로 보이는 사람들을 미국으로 입국하는 것을 막을 안전 장치가 이 나라에는 지금 없다. 그러나 만약 에볼라가 이 나라에 정착하기 시작하면 미국 정부에 의해 취해질 조치들이 무엇이 될까?

8월 28일 KWN 대담에서 나는 에볼라가 급속히 큰 위기로 된다고 경고한 바 있다.

세계 보건 기구는 직원들이 머물렀던 호텔에서 감염되었기 때문에 시에라 레온에서 직원들을 철수시켰다. 이에 대한 억제책이 없다. 2주 전에 리베리아의 한 진료소는 침략당했고 사람들은 에볼라 바이러스로 감염된 침구류들을 들고 달아났다. 

그래서 이는 인류의 재앙으로 바뀌고 있다. 많은 사람들은 이 질병의 발병으로 죽을 수 있다. 배양 기간이 완료된 후 다음 6주에 걸쳐 새로운 환자의 폭발을 우리는 보게 될 것으로 나는 생각한다. 아프리카로 많은 항공 여행이 중단될 것이다. 이는 아프리카 경제들의 장단기 결과를 갖게 된다. 에볼라는 급속히 큰 위기가 되고 있다. 우리는 아직 이 질병에 대한 치료법을 가지고 있지 않으며 의료진들이 이를 억제할 수 있고 북미로 퍼지지 않도록 신께 희망을 가져야 한다.

여행을 하고 있는 또 다른 사람에 의해 누군가가 감염되는 미국에서 첫 에볼라 환자가 생기면 어떤 일이 벌어질까 상상을 해보자. 미국에서 상업활동이 된다고 생각하는가? 쇼핑센터, 극장 혹은 학교 출석을 위해 교통편을 이용할까?

사람들은 이를 깨닫지 못할 수도 있지만 지금 시에라 레온에선 학교 출석하는 학생이 하나도 없다. 학교가 문을 닫은 것이 아니라 모두들 감염될까 두려워하는 것이다. 세계 경제와 금융 시장들을 흔들게 될 남은 영역에서 오게 되는 외인성 사건에 대하여 나는 가끔 이야기 해왔다. 에볼라 위기는 또 다른 2008년 형태의 붕괴를 설정할 잠재력을 가지고 있다.

지금까지 미국 정부는 이 위기에 대하여 대단히 느리게 반응을 해왔고 문제는 이것이 대단히 심각한 상황이라는 것이다. 나는 박사 학위를 가진 훈련된 과학자이고 과학 분야에서 훈련을 받은 대부분 사람들은 이 위기의 심각성을 분명 이해할 것이라고 나는 생각한다. 열이 나고 땀이 나는 사람이 비행기 통로 한 가운데를 걸어 다니고 승객이 가득 찬 비행기에서 사람들과 접촉을 하고 몇 배의 사람들이 감염된 것이다. 그들은 다른 사람들을 감염시킬 수 있으며 이는 잠재적으로 통제 불능이 될 수 있다.

‘감금된 미국”이라는 월스트리트 저널의 1면을 나는 볼 수 있을 것이다. 불행하게도 이 질병이 확산되는 것을 막을 진지한 조치들이 즉각적으로 취해지지 않는 한 이것은 일어날 것이라고 나는 생각한다. 이 에볼라 위기가 나를 얼마나 두렵게 하는 것인지 나는 세계 곳곳의 KWN독자들에게 충분히 강조할 수 없다. 이 에볼라는 끔찍하고 불쾌한 것이다.

내가 여러 차례 이야기한 것처럼 지금 금과 은 시장들은 엉터리이고 조작된 시장들이다. 금과 은 가격들은 선물시장의 조작과 낮은 금리에 근거하여 움직이고 있다. 그리고 모든 인위적 가격 지시는 와해된다는 것을 역사가 보여주었기 때문에 결국 그 조작은 무너질 것이다.

그러나 금과 은 시장들에 대한 참된 가격 매김은 연준과 다른 중앙 은행들을 압도하는 자연적인 시장 힘들에 의해 도달할 것이지만 지금 그들은 치열하게 싸움을 전개하고 있다. 연준은 이들 시장들에서 진짜 가격 매김을 멈출 수 있는 모든 것을 해오고 있다.

우리는 2011년 진짜 가격 매김이 드러나는 순간을 보았지만 현재의 금융 시스템인 사기의 서구 명령 기반의 종이 사기 책략을 노출시키는 것이기 때문에 상황은 급속히 재난으로 바뀌었다. 그래서 지난 몇 년 동안 가격들을 누르기 위하여 믿을 수 없는 양의 부정적 에너지가 금과 은 시장에 적용되었다. 이런 누르기는 달러 붕괴를 막기 위해 연준에겐 중요한 임무였다. 

광산 부분의 상황은 너무 나빠서 이 부분들은 2000년과 2001년의 상황을 떠올리게 한다. 위험에 대한 보상이 없기 때문에 사실상 진행되는 광산 개발은 없다. 그러나 사람들은 2001년 이후 무슨 일이 일어났는가를 기억하여야 한다. 귀금속들과 주식 모두에서 대대적 상승 시장이 있었다.

우리는 몇 년 간의 강세장의 약세 주기 단계에 있어왔다. 하지만 금과 은 가격에서 큰 상승장을 우리가 보지 못하면 많은 광산들이 문닫는 것을 보게 될 것이다. 이는 이미 하락하고 있는 향후 광산 생산물을 더 손상시킬 뿐이며 이는 궁극적인 귀금속 가격 폭등을 가속시킬 것이다. 그래서 우리는 큰 변곡점에 와 있고 사람들은 이 시점에서 견뎌내야 한다. 모든 인위적 조작은 결국 압도당함을 역사는 항상 보여주었고 금과 은에서 이런 조작은 1970년대 상승 열광으로 되었던 그런 결과로 될 것이다. 조작은 그것을 보장할 뿐이다.”

10) 미국에서 에볼라 전염병의 경제적 의미

(The Economic Implications Of A Potential Ebola Pandemic In The United States)

2014년 10월 1일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-economic-implications-of-a-potential-ebola-pandemic-in-the-united-states

우선 우리들 고위 보건 관료들은 미국에서 큰 에볼라 발생이 있지 않을 것이라고 장담을 하고 있다. 그러나 그들이 틀렸다면? 또는 테러리스트들이 무기화된 에볼라 혹은 무기화된 천연두를 우리 주요 도시들 중 한 곳에 방출하면 어떻게 될까? 그런 사건이 경제에 어떤 작용을 할까? 리베리아, 기니아와 시에라 레온에서 지금 벌어지고 있는 경제 붕괴를 보면 우린 일부 단서를 얻을 수 있다. 에볼라 같은 극히 치명적인 바이러스가 들불처럼 퍼질 때 사회에 대해 질병보다 더한 두려움을 일으킬 수 있다. 갑자기 사람들은 일하러 가는 것을 원하지 않고, 학교 가기를 원하지 않으며 쇼핑하러 가기를 원하지 않는다. 한 나라의 경제를 보다 급속히 폐쇄할 수 있는 것은 몇 가지 안 된다. 우리 대형 은행들이 그 어느 때보다 무분별하다는 것을 감안할 때 큰 에볼라 발발 같은 돌발 사태들이 일어나지 않기를 바라는 것이 낫다. 그런 일이 일어나면 우리 경제의 폰지 사기는 급속히 파열할 것이기 때문이다.

이제 텍사스에선 에볼라 환자가 한 명 확정되었다. 그들이 그가 다른 사람들을 감염시키기 전에 그를 격리하였다면 우리는 당분간 괜찮을 수도 있다. 그러나 달라스에선 두 번째 환자가 있을 수 있다는 이야기를 듣고 있는 중이다.

…

에볼라 환자라고 확정된 사람의 이름을 우리는 알게 되었다. 그의 이름은 토마스 에릭 던컨이며 그가 텍사스 보건 장로교 병원에 지난 금요일에 입원했을 때 그는 그들에게 자신은 약간 아프고 리베리아에서 돌아왔다고 말했다. 그것은 중요한 경종을 울려야 하는 것이라고 여러분은 생각했을 것이다. 그러나 대신에 그는 집으로 돌려보내졌다.

그래서 완전히 전염성 있는 던컨은 병원에 치료를 받기 위해 수용되기 전 또 다른 48시간 동안 바이러스를 곳곳에 퍼뜨릴 기회를 가졌던 것이다.

그가 이 질환을 잠재적으로 노출시킨 것은 어른들만 아니다. 그는 4곳의 달라스 학교들에 다니는 다섯 학생들과 긴밀한 접촉을 가진 것으로 보도되고 있다. 지역 매체들은 보도하기를 그 학교들 이름은 태스비 중학교, 호치키스 초등학교, 단 디 로저스 초등학교와 콘래드 고등학교라고 보도하고 있다.

아마도 많은 부모들이 달라스 지역의 학교에서 자녀들을 이미 빼내고 있을 것이다.

내일 아침 얼마나 많은 학생들이 학교에 나올 것인지 보는 것은 흥미로울 것이다.

그러나 이것은 에볼라의 두려움이 장악할 때 사회에 일어나는 일이다. 사람들은 거의 즉각적으로 그들 활동을 중단하고 집에서 머물기 시작한다.

서부 아프리카에서 에볼라 두려움의 몇 달은 경제에 큰 피해를 주기 시작하였다. 기니아 대통령은 말하기를 그 나라 경제가 완전한 붕괴 직전에 있다고 말한다.

…

리베리아에선 더욱 심하다. 워싱턴 포스트는 말하기를 리베리아는 경제적 지옥으로 추락하고 있다고 말한다.

..

만약 수천 명의 사람들이 미국 전역의 주요 도시들에서 에볼라 감염이 되기 시작하면 같은 일이 미국에서도 벌어질 것이다.

미국에서 큰 에볼라 전염은 거의 총체적 경제 폐쇄를 의미하는 것이고 생필품은 시장에서 거의 즉시 사라지기 시작할 것이다. 리베리아에서 벌어지고 있는 일을 읽어 보기 바란다.

유엔 식량 농업 기구, IMF와 세계 은행에 따르면 리베리아에서 생존의 필수품이인 식품, 운송, 일, 돈, 정부로부터 도움은 급속히 고갈되고 있다.

대부분 물건에 대한 경제적 수요가 비록 바닥으로 곤두박질 치더라도 식품과 다른 필수 공급품의 가격들은 큰 비상 시기에는 하늘로 치솟는다. IMF는 말하기를 리베리아에서 인플레이션 율은 경제 활동이 극심하게 하락하였음에도 불구하고 연말까지 약 13%에 이를 것이라고 한다. 가족들을 먹여 살리는 것이 그곳 사람들에겐 엄청난 도전이 되고 있다.

경제 활동이 시들면서 세수 역시 고갈된다. 리베리아, 기니아와 시에라 레온은 대대적 세수 부족에 직면하고 있으며 그들은 국제 도움을 요청하고 있다.

그러나 만약 같은 일이 미국에서 벌어지면 나머지 세계가 우리에게 비용에 쓰라고 많은 돈을 보내줄 것으로 생각하는가?

나는 그렇게 생각하지 않는다.

말할 것도 없이 에볼라 발병은 금융 시장들에도 좋을 것이 없다. 텍사스에서 에볼라 환자의 확정 소식은 수요일 다우가 238포인트 이상 하락하게 하였고 특히 항공 주식들은 급락하였다.

텍사스에서 더 이상 환자 확정이 없다면 미국 시장들에서 일들은 정상으로 돌아갈 것이다.

그러나 만약 에볼라가 확산되기 시작하고 환자들이 전국에서 발생하기 시작하면 그것은 우리의 대대적 주식 시장 거품을 파열하게 하는 것이 될 수 있다.

이것이 잘못된 경종이기를 바라자.

공공 보건 당국들이 모든 것을 통제하기를 바라자.

수 천 명(혹은 잠재적으로 수 백만 명)의 미국인들이 병들고 죽는 것을 바라는 사람은 아무도 없다.

불행하게도 과학자들은 또 다른 큰 전염병이 이 나라를 황폐화하는 것은 시간 문제라고 한다.

그런 일이 벌어질 때 우리 취약한 경제는 그 충격을 다룰 수 있을까?

11) 재난팀은 몇 달 전에 자신들이 10월에 활동한다는 것을 통보받았다

(Report: “Disaster Teams Were Notified Months Ago They Would Be Activated in October”)

2014년 10월 1일, Mac Slavo

http://www.shtfplan.com/headline-news/report-disaster-teams-were-told-months-ago-they-would-be-activated-in-october_10012014

‘고위험 사태들’에 전문화 되어 있는 비상 대응 제품들의 한 대형 정부 공급 업체에서 공개 트위트는 말하기를 재난 지원 대응 팀들이 10월에 활성화된다는 통지를 받았다고 한다. 골든스테이트 화재/EMS 트위터 페이지에 올라온 놀라운 폭로는 에볼라가 미국에 상륙한다는 것을 누군가가 알고 있었을 뿐만 아니라 그들은 언제 그것이 일어나게 되는지 정확하게 알고 있었다.

“10월에 들어가면서 우리가 듣고 있는 것은 빙산의 일각일 뿐이다”고 그 회사의 트위터 대변인은 말하였다. “에볼라 바이러스는 EMS와 병원들을 망가뜨릴 것이다.”

그 페이지의 추종자인 퓨처 마니 트렌즈가 이 성명의 의미를 묻자 골든스테이트 화재/EMS는 놀라운 폭로로 응답하였다.

“재난 지원 대응 팀은 10월에 활약을 할 것이라는 것을 몇 달 전에 통고 받았다. 시기가 기묘하다. 출처: 현 재난 지원 대응 팀원.”

트위터 교환:

10월에 들어가면서 우리가 듣고 있는 것은 빙산의 일각일 뿐이다”고 그 회사의 트위터 대변인은 말하였다. “에볼라 바이러스는 EMS와 병원들을 망가뜨릴 것이다. 기다림은 끝났다!

— GoldenStateFIRE/EMS (@GoldenStateEMS) 2014년 9월 30일

@FutureMoneyTren 재난 지원 대응 팀은 10월에 활약을 할 것이라는 것을 몇 달 전에 통고 받았다. 시기가 기묘하다. 출처: 현 재난 지원 대응 팀원.”

— GoldenStateFIRE/EMS (@GoldenStateEMS) 2014년 9월 30일

감기 같은 증세를 경험하면 스스로 격리할 준비를 하여야 한다. EMS & 병원들은 압도될 것이기 때문에 나갈 모험은 하지 마라.

— GoldenStateFIRE/EMS (@GoldenStateEMS) 2014년 9월 30일

…

에볼라 바이러스가 이제 미국에서 확인되면서 이제 어떻게 되는 것이고 얼마나 많은 사람들이 접촉될 수 있는 것인지에 대한 추측들이 무성하다. 여기서 일반적인 생각은 바이러스가 다른 사람과 접촉하게 되는 감염된 사람에 의해 미국으로 확산되었다는 것이다. 그러나 역 발상자 연구가들은 다른 가능성을 제안한다- 에볼라 바이러스는 정부에 의해 혹은 악한 세력에 의해 무기화되었고 생물학적 무기로 사용되었다는 것이다.

이는 기이하게 들릴 수 있지만 8월 SHTFplan.com은 아프리카에서 전개되는 내용에 대하여 기자들에게 한 국무부 관료의 언급의 영상을 올린 바 있다. 그녀의 성명에서 그녀는 특별히 에볼라 공격으로서 커지는 위기에 대하여 언급하였고 바이러스가 무기화된 것뿐만 아니라 미국 정부는 이것이 자연적으로 일어난 사건이 아님을 알고 있음을 암시하였다.

조 알톤 박사에 의하면 그런 무기화가 달성되기는 어려운 것이지만 가능성은 있는 것이다.

2013년에 세계 정책 저널이 인용하여 보도한 커트 님모의 발언처럼 만약 누군가가 일어나게 할 출처를 가지고 있다면 그들은 아마도 가능하다.

Common Sense Show의 데이브 핫지는 말하기를 미군은 결국 에볼라 연구에 개입되어 있고 새로운 생물학적 무기를 개발하는데 사용해왔다는 추정에 기름을 더하고 있다.

미군 의료 전염병 연구 기구(USAMRIID)가 개입되어 있다는 사실은 에볼라 바이러스 혹은 백신 혹은 둘 다가 무기화되었다는 것을 암시한다.

무기화는 놔두고 세 번째 가능성이 있으며 그것은 바이러스 자체가 자연적인 감염 효과를 통해 퍼졌다는 것이지만 이것의 미국으로 유입은 느슨한 국경 정책들과 거의 존재하지 않는, 이민국과 세관 관료들을 놀라게 한, 공항 검색 절차에 의해 촉진되고 있다는 것이다.

지난 몇 년 동안 미국 정부는 광범위하게 확산되는 위기의 예상 전개를 열심히 준비해왔다. 그 위기가 에볼라인지 혹은 다른 것인지는 지켜 볼 일이다. 그러나 우리가 알고 있는 것은 그들이 무기와 탄약을 모은 것뿐만 아니라 수 십만 벌의 보호복, 사체 수습 봉지 그리고 수 백만 개의 FEMA 관들이다.

더구나 대통령은 여러 시행령을 지난 몇 년 동안 고쳐서 유행병 비상 사태의 경우 식품, 물과 노동력과 같은 민간 자원들의 격리와 수집과 전용을 강제하게 하였다.

지난 72시간 일어난 일을 고려할 때 정부에 대한 비상 장비의 한 주요 공급업체가 공개적으로 그들 소식통들이 올해 10월에 미국에서 비상 재난 대응 동원이 일어날 것을 미리 알고 있었다고 주장한 것은 놀라운 전개이다.

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[Gott]

Good

[조석파]

오늘도 올려주셨군요

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사합니다.^(00)^

[골드정]

감사합니다^~^

[청사과]

고맙습니다 주말 편히 쉬시기 바랍니다~

[들꽃]

감사합니다^^

[스켈퍼]

감사히보았습니다.. 편안한 주말되시길 바랍니다

[사랑나누기]

고맙습니다.

[토스카수동]

날씨가 화창한 가을날입니다. 소식 감사드리고 기분좋은하루 되세요^-^

[토스카수동]

http://durl.me/3czu67
10월의 어느 멋진 날에

[언제나]

10월의 어느 멋진날, 기분 좋게 감상했습니다~

[막시무스]

상황이 짜여진각본대로 가는것 같은데
판을 뒤엎고 아수라장을 만든다음에 처음으로 다시 리셋하고자 하는것인지..
잘 지켜봐야 겠읍니다. 이렇게 돌아가는 상황을 아는사람이 몇이나 될까요?

[에셀]

선생님 진심으로 감사 드립니다. 늘 평안하세요...

[대저토지사랑]

감사함니다

[각시붕어아빠]

늘 잘 읽고 있습니다.

[8888]

홍선생님 한 주간도
수고하셨습니다.
평안한 주말 보내십시요.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[꺽수]

고맙습니다

[지와건]

감사합니다.

[최춘연]

감사합니다.

[행복 창조]

고맙습니다

[언제나]

선생님의 변함없으신 열정,항상 감사드립니다!!!
건강하시고 행복한 주말 되시길 바랍니다.

[young]

감사 또 감사...^

[아자깜]

감사합니다

[zicheng]

소식 감사합니다.

[길벗]

선생님의 혜안으로 인두껍을 둘러 쓴 짐승들의 살의를 느낍니다... 이래저래 모질고 참혹한 시절입니다.

[soho7]

변함없는 열정에 무한한 감사를 드립니다

[samy]

오랜만에 댓글.
감사합니다 늘 생각하게 함으로 수고하심이 빛이 납니다

[천지불인]

감사합니다 잘읽었습니다

[빨간망토차차]

늘 감사드립니다~

[소망12]

홍선생님 항상 좋은글 감사드립니다^^

[세모금]

감사합니다.

[아리송]

일인은 만인을 위하여

항상 고맙고 감사하는 마음을
표현하는것으로 해야하는 것이
많이 아쉽습니다

건강이 최고 항상 건강하세요

[가거든]

선생님 감사합니다^^

[사랑과 진리]

감사합니다. 에볼라 무섭네요;; 생물학적 무기로 만들어진 것이라면;;;
앞으로 더욱더 두려운 일들이 벌어질 것 같습니다.

[안윤정]

정부하는 짓이 세월호선장하고 똑같네요..한국어떻게 될가요>?

[박 복덩이]

감사합니다 항상 건강조심하세요 꾸벅

[mc492]

많은 공부가 되고 있습니다. 항상 감사드립니다.

[여여]

항상 감사합니다...^^