대신 법인 김현석입니다.
#해외 증시 동향
1. 미국증시
- 주요 지수는 전일 애플이 코로나19 영향으로 매출 전망을 달성하지 못할 것이라고 밝힌 여파에 대체로 하락, 나스닥만 상승
- 전일 애플은 CY1Q19 매출 가이던스 달성이 어렵다고 함. 코로나19로 중국에서 생산과 수요 모두 차질이 있다고 언급. 다만 여타 지역에서의 제품/서비스 수요는 강하다고 함. 애플 주가는 1.83% 하락마감 했으나 장중 3% 이상 하락했던 거에 비하면 반등
- 최근 강세였던 미국 주택지표도 예상대비 부진, 2월 주택시장 지수는 74로 여전히 높은 수준이나 전월치,예상치 하회. 엠파이어스테이트지수 (뉴욕주 제조업지수)가 예상치 상회했으나 시장 반등을 이끌지는 못함
- 코로나19로 인한 영향은 독일 지표에서도 나타남. 2월 ZEW 경기기대지수가 8.7을 기록해 예상치 크게 하회
- 섹터별로도 대부분 보합권 마감. 애플 제외 Big Tech들은 크게 빠지지 않음
- WTI는 코로나19 상황 지켜보는 가운데 보합권 움직임
2. 유럽증시
- 주요국 증시는 전일 애플의 1분기 가이던스 미스 코멘트 영향 등으로 하락세
- HSBC는 향후 3년간 전체 인력의 15%를 감원한다는 계획을 발표하며 영국증시 하락을 주도
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* 주요 지수
다우존스: 29232.19 (-0.56%)
S&P500: 3370.29 (-0.29%)
나스닥: 9732.743 (0.02%)
유로Stoxx: 3836.54 (-0.43%)
FTSE100: 7382.01 (-0.69%)
CAC40: 6056.82 (-0.48%)
DAX30: 13681.19 (-0.75%)
닛케이225: 23193.8 (-1.40%)
상해종합: 2984.972 (0.05%)
항셍: 27530.2 (-1.54%)
VIX: 14.83 (8.41%)
S&P 500 은행 인덱스: 361.89 (-1.61%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 101.17 (-0.81%)
닛케이 은행 인덱스: 142.72 (-0.90%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1347 (4.91%)
TED 스프레드: 15.788
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (18일)
2월 엠파이어스테이트지수 (5.0, 12.9, 4.8)
독일 2월 ZEW서베이 예상 (21.5, 8.7, 26.7)
미국 2월 NAHB주택시장지수 (75, 74, 75)
금일 (19)
미국 2/14 MBA주택융자 신청지수 (--, 21:00, 1.1%)
미국 1월 주택착공건수 (1425k, 22:30, 1608k)
미국 1월 PPI MoM (0.1%, 22:30, 0.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (-0.07%)
아시아통화 인덱스: 103.96 (-0.27%)
달러인덱스: 99.45 (0.46%)
원달러: 1189.5 (-0.47%)
원엔: 10.84 (-0.57%)
원위안: 170.02 (-0.22%)
엔달러: 109.87 (0.01%)
달러유로: 1.08 (-0.41%)
위안달러: 7 (-0.22%)
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* 상품
WTI: 52.17 (0.23%)
현물 금: 1601.35 (1.28%)
LME 3개월 구리: 5812 (0.90%)
BDI: 434 (2.12%)
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* 채권
미국10y: 1.559 (-2.552bp)
미국2y: 1.414 (-1.422bp)
독일10y: -0.41 (-0.80bp)
그리스10y: 0.95 (3.72bp)
스페인10y: 0.28 (0.11bp)
이탈리아10y: 0.93 (2.59bp)
포르투갈10y: 0.28 (-0.20bp)
SHIBOR 1w: 2.29 (0.032)
중국 CDS 5y: 35.09 (1.268)
한국 CDS 5y: 22.73 (0.475)
브라질 CDS 5y: 92.64 (-1.080)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.08%)
필수소비재: (-0.41%)
에너지: (-0.83%)
금융: (-0.89%)
헬스케어: (-0.37%)
산업재: (-0.56%)
IT: (-0.35%)
커뮤니케이션: (0.40%)
소재: (-0.23%)
유틸리티: (0.79%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
레이도스 홀딩스 (9.23%)
프랭클린 리소시스 (6.94%)
어드밴스 오토 파츠 (6.15%)
크로거 (5.24%)
웨스팅하우스 에어 브레이크 테 (3.84%)
DOWN
불칸 머티리얼스 (-6.67%)
콘아그라 브랜즈 (-6.15%)
베이커 휴즈 (-4.87%)
모호크 인더스트리스 (-4.75%)
램리서치 (-4.11%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.01%), 포드 (-0.49%), 크라이슬러 (-0.75%), 테슬라 (7.30%) / 보그워너 (0.56%) / 굿이어 (2.48%)
IT: 애플 (-1.83%), 마이크론 (-1.28%), 인텔 (-1.68%), 알파벳 (0.05%), 페이스북 (1.69%), 페이팔 (-0.59%), 아마존 (0.97%), 넷플릭스 (1.94%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-1.27%), 셰브론 (0.15%) / EOG리소시스 (-0.52%), 파이어니어 (-2.64%) / 퍼스트솔라 (0.71%)
헬스케어: 길리어드 (-0.81%), 암젠 (-0.80%), 바이오젠 (1.23%), 앨러간 (-0.16%), 존슨&존슨 (-0.66%), 일라이릴리 (-0.08%), 스펙트럼 (-1.77%)
중국기업: 알리바바 (0.41%), 바이두 (-0.29%), JD닷컴 (0.83%), 넷이즈 (-0.54%), 웨이보 (-4.29%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.33%), 브릴리언스 (-2.18%), 그레이트월 (-0.51%), BAIC (0.71%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.38%), 차이나유니콤 (-1.62%), 차이나텔레콤 (-0.96%) / 텐센트 (-2.02%), 킹소프트 (4.73%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (-1.68%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.13%), 샌즈차이나 (0.12%), 윈마카오 (-0.23%) / 왕왕 (-2.18%), 멍니우 (-1.65%), 강사부 (-2.91%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.08%), 중국은행 (-0.93%), 건설은행 (-1.07%) / 핑안보험 (-1.14%), 중국생명 (-1.13%) / CITIC증권 (-0.57%), 하이통증권 (-0.70%)