[정보] 中 물류시장 진출, 콜드체인 시스템 주목하라

[스프링]

안전한 식품, 의약품 수요 증가에 따라 콜드체인 확대 추세 -

- 아직 미숙한 기술력과 부족한 인프라로 시장 공략 가능성 높아 -

□ 중국 콜드체인 시스템 현황

  ㅇ 중국 냉장·•냉동창고 규모는 빠르게 확대되고 있으나 세계 수준에 비해서는 낮고 일부 지역에만 편중됨.

    - Global Cold Chain Aliance(IARW) 발표에 따르면 2016년 전 세계 냉장·•냉동창고 규모는 6억㎥에 달함. 중국의 냉장·•냉동창고 규모는 빠른 속도로 증가해 2016년에만 3000만㎥ 가 증가, 1억㎥를 넘어섰으나 여전히 미국·인도에 비해서는 낮은 수준임.

    - 중국 냉장•·냉동창고는 지역별로 고르게 분포되지 않고 특정 지역에 밀집된 경우가 많음. 특히 중부와 서부의 농업 지대에 주로 분포함.

2016년 각국 냉장창고 보유량

(단위: 백만 ㎥)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

  ㅇ 중국 냉장•·냉동차량 역시 빠르게 증가하고 있으나, 전체 운송차량 대비 비중은 낮은 수준임.

    - 중국 냉장•·냉동차량 시장은 몇 개의 기업이 독점함. 주요 기업은 중지차량(산동)유한공사[中集车辆(山东)有限公司], 전장페이츠자동차그룹유한책임공사[镇江飞驰汽车集团有限责任公司], 허난빙슝냉장차유한공사[河南冰熊冷藏车有限公司], 허난홍위기업그룹유한책임공사[河南红宇企业集团有限责任公司] 등임. 이들은 10년 이상의 중견기업이며 각 기업당 생산량이 2000~3000대 정도임. 이들의 매출이 전체 매출량의 70%를 차지함.

    - 국가발전개혁위원회에 따르면, 2010년 냉장•·냉동차량 보유수는 2만 대에서 2016년 10만500대로 약 5배 증가함. 하지만 전체 운송차량에서 냉장•·냉동차량의 비중은 0.3%에 불과하며 수요에 비해 공급이 적음. 이로 인해 신선제품의 20~30%가 유통과정에서 부패하는 것으로 나타남. 선진국의 신선제품 손실률은 5~10% 수준임.

  ㅇ 선진국과 비교 시 중국 콜드체인 시스템의 활용은 아직 매우 낮은 수준이며 성장 가능성이 높음.

    - 선진국(유럽, 미국, 일본 등)의 경우 쉽게 부패되는 식품(매년 10억 톤 이상 수요)의 냉장·•냉동 운송비율이 90%를 넘었고, 그중 콜드체인 시스템 이용률은 95~98%임. 특히 세균이 증식하기 쉬운 육류 등 식품은 100% 콜드체인 시스템을 사용함.

    - 중국은 대부분 농식품이 상온에서 유통됨. 일부 육류는 도축이나 저장단계에서는 저온처리를 하나 운송과 판매 등에서 콜드체인 시스템 이용하는 경우가 많지 않음.

    - 중국 상무부 통계에 따르면 중국 내에서 유통되는 과정에서 콜드체인 시스템을 이용하는 비율은 채소류 22%, 육류 34%, 수산물 41% 정도로 이용률이 매우 낮은 편임.

중국과 선진국 콜드체인 이용률 비교

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 콜드체인 시스템 발전 추세

  ㅇ 한국해양수산개발원의 보고서에 따르면 중국 콜드체인 물류시장은 2011년 약 13조 원에서 2015년 약 29조 원으로 지난 5년 동안 연평균 22.3% 성장함. 2020년에는 신선식품과 의약품에 대한 수요 증가로 약 77조 원 규모의 시장으로 올라설 전망임.

    - 중국 경제 발전에 따라 냉동식품 시장규모가 급성장하며 신흥산업 중 하나로 부상함. 냉동식품 시장규모는 2004년 45억7000만 위안에서 2013년 649억8000만 위안으로 연평균 30%대의 가파른 성장률을 기록함.

  ㅇ 신선제품을 취급하는 온라인 플랫폼 증가에 따라 콜드체인 시스템의 수요가 더욱 증가하는 추세임.

    - 최근 O2O 등 온라인을 통한 채소, 육류 등 신선식품의 소비가 늘어남. i-Research에 따르면 2016년 중국 신선식품 전자상거래 규모는 전년 대비 61.2%가 증가한 약 664억 위안에 달함.

    - 티몰(TMALL), 징동(JD), 아마존, 순펑유쉬안(顺丰优选), 1하오뎬(1号店) 등의 주요 전자상거래 플랫폼들도 대거 신선식품을 취급하면서 콜드체인 시스템의 역할이 더욱 늘어날 것으로 예상됨.

  ㅇ 온도에 민감하게 반응하는 의약품의 시장규모 확대에 따라 정밀한 콜드체인 시스템의 수요가 증가함.

    - 상무부 의약품 유통통계에 따르면, 중국 7대 신종 의약품 매출액이 1조8393억 위안으로 집계됐으며 전년 대비 10.4% 증가함. 2016년 11월 말 기준 전국 약품 도매업체 수가 1만2975개, 약품 판매 프랜차이즈 매장 수는 1만2975개, 소매점은 22만6331개로 총 판매처가 44만7034개에 달함.

    - 그러나 중국 콜드체인 시스템은 아직 미흡한 상황이며, 식약청은 콜드체인 시스템의 문제로 품질 문제가 발생한 것이 약 10% 정도로 추산함. 그러나 약품검사부문(药监部门)의 통계에 따르면 약 20%가 콜드체인 운송과 보관의 문제를 원인으로 삼음.

2012~2016년 의약품 판매 총액 증가율

자료원: 중국 상무부

□ 우리 기업의 진출 가능성

  ㅇ 콜드체인 시스템에서 중국의 기술력과 인프라는 아직 미비함.

    - 중국 내 냉장창고 가운데 상당수가 30년 이상 사용한 구형 창고로, 의약품이나 식품 유통과정에서 변질되는 사례가 많이 발생함. 또한 콜드체인의 관리기법과 냉열방지 및 소방시설이 열악함.

    - KMI 보고서에 따르면 중국 콜드체인 시장에선 1600개가 넘는 영세 업체들이 경쟁하고 있지만 물류센터, 육상운송, 항공운송, 공항, 배송 등의 통합 서비스를 제공할 수 있는 대형 물류업체는 부족한 상황임.

    - 한국무역협회 조사에 따르면 중국이 식품 손실을 위해 식품안전법률을 2009년에 제정하는 등 법적 장치는 마련되고 있으나 온도 모니터링 기술과 정보시스템, 기타 기술 서비스가 미비해 콜드체인 물류의 성장을 가로막는 걸림돌로 작용함.

  ㅇ 중국의 복잡한 유통 네트워크를 확보하기 위해서 현지 로컬기업과 협력하는 것이 물류 원가를 절감하는 방법이 될 수 있음.

    - 중국 물류, 중국 구매연합회(采购联合会)와 콜드체인 위원회의 발표에 따르면 중국 콜드체인시스템은 수송·창고·도시 배송·복합·거래·SCM(공급사슬)의 총 6가지 비즈니스 형태로 운영됨.

형태	의미	대표기업
수송	저온 상태에서 운송을 하는 것이 주된 업무이고, 간선운수와 구역별로 배송하는 것까지 맡음	솽후이물류(双汇物流), 룽칭물류(荣庆物流), 쭝룽물류(众荣物流)
냉동창고업	냉동냉장 시설을 갖춘 창고보관 업무를 주로 하며 다양한 창고 서비스를 맡음	타이구콜드체인(太古冷链), 푸페이쓰(普菲斯)
도시 배송	배송과 창고를 일체형으로 해 도시에서 집까지 직접 배달하는 시스템	베이징콰이싱셴(北京快行线), 상하이신톈톈(上海新天天), 선전수광(深圳曙光)
복합	냉동창고와 간선운송 및 도시 창고 보관과 배송 업무를 종합적으로 함	자오상메이링(招商眉棱), 상하이광더(上海广德), 베이징중렁(北京中冷)
거래	농산품 도매시장의 제품을 주로 취급하며 저온 보관 업무를 우선으로 함	장쑤룬헝(江苏润恒), 푸젠밍청(福建名成)
SCM (공급사슬관리)	SCM 기반한 유통 시스템으로 물류 정보화를 통해 생산부터 판매까지 전 공급과정을 관리함	우한양중싱(武汉良中行)

자료원: '中国冷链物流发展报告2016' 자료, KOTRA 광저우 무역관 정리

  ㅇ 비용 절감과 환경보호 등을 강점으로 중국 콜드체인 물류 시장진출 가능성 높음.

    - 냉장운송의 경우 계속 냉동기를 켜 놓아야 하는 상황에서 중국은 국내 운송 시간이 길기 때문에 그만큼 공해 배출이 많고 유류비가 높아짐. 이로 인해 운송 중 냉동기를 꺼놓거나 기준 온도보다 높이는 등의 부작용이 발생함. 현재 중국은 이와 같은 문제를 해결할 수 있는 융복합 기술을 필요로 함.

    - 한국에서 사용되는 ESS와 인버터, 엔진을 결합해 주행 중 에너지를 저장했다가 시동을 끄더라도 배터리의 동력으로 냉동기를 돌릴 수 있는 기술 등 새로운 기술을 강조하면 중국 시장 진출에 더욱 가능성이 높을 전망임.

    - 한국은 콜드체인 물류센터 운영 시 창고 레이아웃 설계, 포장기술 개발, 자동화 시스템 등 전 과정에서 선진화됐으며 이 중에서도 IT 기술을 활용한 창고운영 및 물류과정 내 온도관리가 강점으로 꼽힘. 중국 진출 시 이 부분을 내세워 좋은 성과를 얻을 수 있을 것으로 예상됨.

□ 시사점

  ㅇ 신선식품과 온도에 민감한 의약품 유통 수요 증가로 온•습도 조절, 화물상태 모니터링, 원격제어를 연계한 콜드체인 시스템 시장이 빠르게 성장하고 있으며 물류 산업 전체의 발전을 촉진함.

  ㅇ CJ대한통운은 콜드체인 물류 강점을 이용해 롱칭물류와 협력 방식으로 중국 시장에 진출함. 중국 협력사를 통해 물류 네트워크를 확산시키는 것도 도움이 될 수 있음.

  ㅇ 중국 정부의 친환경 정책에 따라 콜드체인에 적용할 수 있는 친환경 및 에너지절약 기술, IT 기술 등 융복합 기술을 활용한다면 중국 시장에서 우위를 점할 것으로 기대됨.

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), IARW, 중국 상무부, 한국무역협회, 한국해양수산개발원, 국가발전개혁위원회, KOTRA 광저우 무역관 자료 종합