간단공부-알티캐스트

투자일기에 썻던 글인데 올려봅니다...   2015.3.14   시총 2100억 매출 771억 영익 163억 매출 이익,,,5년간 쭈욱 상승....이익률도 상승... 부채 거의없고,,,유보율 팔백%..... 성장이 멈추면 주가도 바로 반응할 수준이구만... 딱 적당한 정도인가??? 실적과 기대감이 섞여있는 수준???   회사분위기가 투비소프트랑 비슷한가봐.... 디지탈방송용 소프트웨어쪽....회사...... 셋탑박스 os..디지탈방송송출시스템 솔루션,,,,수신제한시스템(CAS)...이건 2010년 T-브로드에 국내 최초로 제공 세계 CAS 시장은 24억달러규모 RDK는 뭐여... 사업내용이 어렵긴한데.... 아무튼 국내서는 CJ헬로비전,,,케이티,,,스카이라이프 등 유료방송사업자를 대상으로 관련 솔루션 팔고...셋탑박스당 로열티 받아먹고... 국내 80~90% 점유....해외 7% 추정 소프트웨어 매출이니 안정적,,,,재고 걱정없고...한번 개발하고나면 가만있어도 돈들어오고... 유지보수만 해주면 되고....업글해주고....그럼 되고...   클라우드방송 솔루션으로 신 매출....티비 에브리웨어.... 미국,유럽,아시아...에서 가시적인 성과....   수출비중 국내 62% 미국 25% 유럽 7% 아시아 6%   10년내 세계 1등 목표.... 캬~~~이런 목표가 있어야제....투비소프트처럼.... 사장이 옜날에 데이콤에서 위성방송따낼려다가 실패하고 방송이라면 이를 갈았는데 여기로 섭외당해서 지금까지 있다는 기사...사업추진,,영업쪽으로 밝아보이고 원래 사장-(지승림은 삼성맨....2013년에 별세... 홈페이지도 글로벌하고.... 상장한지 얼마안되서 이게 마이너스이긴하다.... 미국 2위 케이블사업자-타임워너에 솔루션 팔고 있는데 1위업체-컴캐스트랑 합병한댄다.... 합병이 성사되면 관련매출이...나올 예정... 안되도 유지..... 영업이익이 상당히 높다....국내에서는 경쟁사가 없다.... 세계에서도 다크호스...현재까진 잘나가고 있다... 회사의 비젼에 플러스 점수 10점~~~ 요즘 IR을 자주한다.... 기관투자가가 1/3 대표가 1/3 개인주주가 나머지 조금....   베트남 국영방송사랑 진출 협의....케이티랑 같이 파트너로....   윈드밀???? 이건 말이 어려워서 패스....   이쪽 흐름이 아주 빠르게 진행되면서 정신없는데...한번 밀리면 성장이 스톱되는거 아닐까??.... 아나로그에서 디지탈로 .. 다시 클라우드로....미래에는 사물인터넷과 연관된 홈네트워크로...... 갑자기 머리가 어질어질.....뒤죽박죽,,,, 클라우드 테마에도 어느정도 연관이 있네...... 최근 2월 씨쥉이헬로비전 클라우스서비스시작....앞으로 대세가 될거 같다는 기사.... 그후 3월 알티에서 클라우드방송 솔루션 출시했다는 기사... 다른 방송사업자들도 솔루션은 알티꺼 쓰겠지????   퍼가 11....적당한가???? 피비알은 별로 의미없는거 같고...   셋탑박스파는 휴맥스 계열.......얘는 이익률이 안습....   나좀 사줘~~~라고 말하는 거 같다.....ㅠㅠ   현재까진 맘편하게 들고갈 애는 아닌거 같고....해외 매출 나오는거,,,보면서....가야할듯....   그려그려~~좀 사줄께~~~돈이 없어서 딴거 팔아아 하니...쪼매만 기둘려....   쪼매만 내려라~~~내려라~~~~   투비소프트도 그렇고 이런 애들이 땡기는 이유가 뭘까?????   비전???? 목표의식...   소프트웨어라서????...제품만 튼실하면 다된다.....   세계로????시장이 넓다.....   간단해서?????하나만 보면 되니까......   원래 삼성벤쳐투자로 시작했대.... 그후에 또 어디서 투자받았고.....이게 휴캠스 건인투자인가보다....   원래 창업주는 김문영.... 2010년 휴맥스홀딩스(85%??)와 지승림(9%)..에이티머시기벤처(나머지)가 경영자지분인수방식(MBO)으로 창업주 지분을 인수....이게 지금 건인투자의 알티 지분임 부인 박성인 아들 지성열(휴맥스대리),,지성민(삼성전자대리)이 지분상속.....   그럼 회사 주인은 건인투자를 가지고 있는...휴맥스홀딩스네.....이거 좀...아리까리하구만..... 나중에 돈이 어디로 샐지 모르겠네... 근데 건인이 약 30~40%% 투자자문사인지 뭔지 몇개가 있네... 파인브릿지 아시아,,파인브릿지글로벌,,,에이아이에이 인터내셔널....스틱인베스트먼트는 뭐여... 케이쓰리삼호사모투자,,,등등해서 20%???? 소액주주 33%...음....... <DIV class=autosourcing-stub-extra></DIV>