카자흐스탄 인공관절 및 정형외과용 기기 시장동향 - 평균소득 향상, 정부의 의료 분야 지원 확대 영향으로 정형외과 이용 환자 증가 -

[trader]

카자흐스탄 인공관절 및 정형외과용 기기 시장동향

2019-05-20 이선호 카자흐스탄 알마티무역관

- 평균소득 향상, 정부의 의료 분야 지원 확대 영향으로 정형외과 이용 환자 증가 -

- 정형외과용 기기 수입의존율 90%에 달해 -

□ 제품명 및 HS Code

  ㅇ Hs Code(9021), 정형외과용 기기(인공관절, 보형물, 의치 등)

□ 선정 사유

  ㅇ 카자흐스탄은 지난 2011년 1인당 GDP가 1만 불을 돌파한 바 있음에도 불구, 여전히 의료서비스, 교육 환경 등의 국민 복지는 낙후되어 있음.

  ㅇ 특히 의료분야는 도시 간 지역 간 편차가 크며, 일부 지방은 소비에트 시절의 의료수준을 벗어나지 못하고 있는 형편임. 아울러, 의료 서비스에 대한 신뢰도가 낮아 경제적으로 여유 있는 국민들은 해외 의료관광을 선호함.

  ㅇ 터키, 태국, 한국 등으로 치료하러 가는 의료관광객 수는 해마다 늘어나는 추세임. 최근에는 환자들의 수요가 다양해지고 있는데, 암치료 뿐만 아니라 성형수술, 정형외과 수술을 목적으로도 해외병원을 찾음.

  ㅇ 카자흐스탄 정부는 이러한 문제점들을 직시하고 국내 의료복지 서비스 고도화를 위해 다양한 정책을 도입 중임.

    - 병원 시설 신축, 의료인 급여 향상, 국민 건강여권 도입, 노후화된 의료장비 교체지원 등이 그 예임. 

  ㅇ 정부는 간단한 정형외과 수술부터 시작하여, 암, 심장 질환, 뇌혈 질환 등의 중증병 치료기술을 높이기 위해 의사들을 해외연수에 보내는 등 다양한 노력을 기울이고 있음. 의료 관광으로 외화가 해외로 유출되고, 국내 의료서비스에 대한 신뢰도가 떨어지면 장기적으로 발전에 해가 되기 때문임.

  ㅇ 그 중 비교적 단순한 정형외과 수술의 국내 집행율이 늘어나고 있음. 정부의 지원으로 의료 서비스도 차츰 개선되는 상황

  ㅇ 이렇게 의료 서비스가 조금씩 개선됨에도 불구, 카자흐스탄은 대부분의 정형외과 기기들을 수입에 의존함. 최근에는 인공관절, 목발, 의치 등의(HS Code 9021) 수입이 차츰 늘어나는 추세

  ㅇ 특히 HS Code 9021에 해당되는 정형외과 기기는 수입 의존율이 90%에 달하고, 지속적으로 시장이 성장하고 있음.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2018년 기준, 카자흐스탄의 정형외과 기기(HS Code 9021)의 시장 규모는 7,400만 불에 달함. 정형외과 기기에는 인조관절, 골절치료용 부목, 보청기, 목발, 심장박동기 등이 포함됨.

    - 카자흐스탄의 의료 장비 시장 규모는 4억 달러에 육박하는데, 이 중 정형외과 기기는 18.5%를 차지. 수입 의존율은 90%에 달함.

  ㅇ 국가병원, 보건소, 개인병원 등에서 해당 제품을 소비함. 현지 전문가들에 따르면, 정형외과 기기들은 대부분 국내에서 구입이 가능하며, 스위스제, 독일제, 미국제, 러시아제 제품이 시장에서 인기가 높음.

  ㅇ 제조업 기반이 약한 카자흐스탄은 대부분의 제품들을 수입하는데, 정형외과 기기 또한 예외가 아님.  주요 기기는 해외에서 수입하며, 국내에서 생산하는 제품은 의료용 의복, 무균 일회용 튜브, 일회용 진공시스템, 주사기, 치료용 스파출라, 의료용 장갑, 혈액 채취용 키트, 붕대, 주입용 키트 등의 단순 소비성 제품임.

HS 9021의 연도별 수입금액

자료원: Global Trade Atlas(2018)

세부 HS Code별 3년 간 수출실적

자료원: Global Trade Atlas(2018)

  ㅇ 최근 카자흐 내 무릎수술 등 정형외과 수술 건이 증가함에 따라 인공관절 및 인공관절 부속품이 각각 1,500만 불, 1,200만 불씩 수입되었음.

□ 인기 품목 및 국가별 수출입 통계

  ㅇ 카자흐스탄으로 수입되는 정형외과 기기는 여러 종류가 있으나, 대표적으로는 아래와 같음.

    - Knee prostheses, Hip prostheses, Elbow joint components, Knee joint components, Shoulder joint components, Hip joint components, Radial bone plate, Clavicular plate, Plates for heel, Tibial plates, Fibular plates, Plates for elbow bone, Plates for shoulder bone, Reparative plates, straight, Narrow compression plates, Plates for hip bone, Wide compression plates, Biological prosthesis of heart valve, Coronary systems with bio-degradable parts

  ㅇ 카자흐스탄에 정형외과 기기를 수출하는 국가는 미국이 제일 많은 1위, 독일이 2위, 스위스 3위 순임.

HS Code 9021 기준, 국가별 수입 통계

 자료원: Global Trade Atlas(2017)

□ 경쟁 동향 및 유통업체

  ㅇ 미국, 독일, 스위스 등의 기업들이 카자흐스탄에 정형외과 기기를 납품 중이며, 해당 리스트는 아래와 같음.

    - Johnson & Johnson (USA, Russia), Abbot Laboratories (USA), 3M Health Care (USA), Ethicon LLC (USA), Arrow International Inc. (USA), Medos Medizintechnik AG (Germany), B.Braun Medical AG (Germany), Stryker Osteonics S.A. (Switzerland),  Euller LLP (Poland, UK), MedTronic (Netherlands), Nordic Commerce (UK), Gulf Transit (UAE), Tipsan Tibbi Aletler Sanayl Ve Ticaret (Turkey), Flextronics Manufacturing Pte. Ltd (Singapore), Sorin Group (Italy), SURU International Pvt. Limited (India), Shanghai Intco Electrode Manufacturing Co. Ltd (China), Nihon Kohden Corporation (Japan)

  ㅇ 카자흐스탄 내 의료기기 유통기업 리스트는 아래와 같음.

번호	회사 이름	소재지
1	Favorite Medical LLP	Astana
2	Medtronic Kazakhstan LLP	Astana
3	Orion Medical LLP	Astana
4	Galamat Integra LLP	Astana
5	Artumed LLP	Astana
6	Medicus-M LLP	Almaty
7	Medkor LLP	Almaty
8	А-37 LLP	Almaty
9	Арех Со LLP	Almaty
10	Dana Estrella LLP	Almaty
11	Gentamed LLP	Almaty
12	Motoshop LLP	Almaty
13	El Pharm LLP	Almaty
14	INNOVO LLP	Almaty
15	JS Consulting LLP	Almaty
16	Medservice Plus LLP	Almaty
17	Firm Meda LLP	Almaty
18	Neo Pharm LLP	Almaty
19	Kruana LLP	Almaty
20	DIVES LLP	Almaty
21	ОАD-27 LLP	Almaty
22	Amir & D LLP	Taraz
23	Gelika LLP	Petropavlovsk
24	Tausar Group LLP	Aktobe
25	Pharmprovide LLP	Kyzylorda

  ㅇ 정형외과 기기의 시장 가격은 아래와 같음(1USD=377.26 KZT 기준)

	제품	가격 (달러)
1	Innovative hip prosthesis with pneumatic assembly	1,659.00
2	Innovative arm prosthesis	428.22
3	Foot replacement	154.55
4	Hip joint with blocking device, right side	882.09
5	Coronary artery stenting system	520.55
6	Cramer's splint/setting appliance	66.27

□ 무역관 의견 및 바이어 인터뷰

  ㅇ 카자흐스탄 의료 서비스가 발전할수록 해당 품목의 수입은 더욱 증가할 것으로 예상. 2018년도엔 2017년보다 수입이 100만 달러정도 감소했는데, 이는 텡게화 평가절하에 따른 단기 충격현상으로 보임.

  ㅇ 정형외과 기기 바이어들은 해당 품목의 전망을 낙관적으로 보고 있으며, 보건복지 분야 정부 지원이 증가할수록 수입량은 증가할 것이라 예상하고 있음. 특히 무릎 및 엉덩이 보형물, 정형외과용 나사 등의 수요가 더욱 증가하고 있는 것으로 나타남. 

  ㅇ 최근 저렴한 중국, 러시아제 제품이 시장을 확대하고 있으나, 해당 제품에 대한 소비자들의 신뢰가 낮은 상황. 최근 카자흐스탄에서 한국 의료관광이 인기가 높다는 점, 한국 의료기술에 대한 소비자들의 신뢰가 높다는 점을 활용하여 시장 개척활동을 해나간다면 수출저변확대의 기회를 얻을 수 있을 것이라 보임.

자료원: KOTRA 알마티무역관 자료 종합