1.2 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주

[성귀동]

[마감시황]

- 코스피시장 -

코스피시장, 새해 첫 거래일 기관 매도세에 약보합 마감.

지난 주말 미증시는 2016년 마지막 거래일을 맞아 기술주 및 소비재 업종 부진 속 하락했으며, 유럽증시는 일제히 상승 마감. 이날 2017년 첫 거래일을 맞이한 코스피지수는 2,022.23에서 내림세로 출발. 장초반 외국인과 기관의 동반 매도세에 2,015.68까지 밀려나기도 했던 지수는 개인 매수세가 지속되면서 상승 전환에 성공. 오전 장중 외국인 마저 매수세로 돌아선 가운데, 지수는 2,031.79까지 상승폭을 확대하는 모습. 이후 2,030선을 중심으로 등락을 거듭하던 지수는 기관 매도세가 강화되자 재차 하락세로 돌아서는 등 보합권에서 등락을 보이다 결국 2,026.16에서 약보합으로 장을 마감. 2017년 첫 거래일을 맞아 기관이 매도세를 나타낸 가운데, 화장품, 전기차, 항공, 여행 등 중국 관련주들이 사드(고고도 미사일 방어체계) 보복 우려 재부각으로 약세를 보인 점이 증시에 부담으로 작용. 다만, 새해 첫날을 맞아 글로벌 주요증시가 휴장하는 가운데, 증시 변동폭은 제한적인 모습.

한편, 일본, 중국, 대만, 홍콩 등 주요 아시아증시는 New Year's Day로 휴장. 원/달러환율은 전거래일대비 0.3원 상승한 1208.0원을 기록.

수급별로는 기관이 872억 순매도. 개인과 외국인은 각각 386억, 299억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 1,681계약 순매도. 개인과 기관은 각각 1,774계약, 15계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 현대모비스, NAVER, 신한지주, SK텔레콤, KT&G, 기아차, 롯데케미칼 등이 상승. 반면, 화장품 관련주 약세 속 아모레퍼시픽이 5% 가까이 하락했으며, 전기차 관련주 약세 속 LG화학이 3% 넘게 하락. 한국전력, 삼성생명, KB금융 등도 하락. 삼성물산은 보합.

업종별로는 등락이 엇갈림. 보험, 음식료업, 은행, 화학, 금융업, 서비스업, 유통업, 비금속광물, 전기가스업, 종이목재 업종 등이 하락.반면, 운수장비, 철강금속, 통신업, 운수창고, 건설업, 기계, 증권, 제조업, 의료정밀, 전기전자 업종 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,026.16P(-0.30P/-0.01%)

- 코스닥시장 -

코스닥시장, 새해 첫 거래일 개인 매수세 속 강보합 마감.

지난 주말 미증시가 기술주 및 소비재 업종 부진 속 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 632.89에서 상승세로 출발. 장초반 633.00에서 고점을 형성한 지수는 외국인과 기관 동반 매도세에 이내 하락세로 돌아서며 629.54에서 장중 저점을 형성. 이후 개인 매수세에 상승세로 돌아서며 632선 위로 올라서기도 했으나, 외국인과 기관의 동반 매도세가 지속된 영향으로 재차 하락세로 돌아서는 모습. 오후장내내 하락세를 지속하던 지수는 장 막판 반등에 성공하며 결국 632.04에서 강보합으로 장을 마감.

수급별로는 개인이 668억 순매수. 외국인과 기관은 각각 340억, 340억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 셀트리온, CJ E&M, SK머티리얼즈, 에스에프에이, 바이로메드, 컴투스, 서울반도체, 솔브레인, 파라다이스 등이 상승. 반면, 카카오, 메디톡스, 코미팜, 로엔, 휴젤, CJ오쇼핑, 원익IPS, GS홈쇼핑 등은 하락. 포스코 ICT는 보합.

업종별로는 상승 업종이 우세. 섬유/의류 업종이 3% 넘게 상승한 것을 비롯해 운송, 디지털컨텐츠, 컴퓨터서비스, 기계/장비, 기타 제조,금융, 통신장비, 비금속, 일반전기전자, 반도체, IT 부품, IT H/W 업종 등이 상승. 반면, 출판/매체복제, 음식료/담배, 오락/문화, 제약, 소프트웨어, 화학, 종이/목재 업종 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 632.04P(+0.60P/+0.10%)


[특징 테마]

특징 테마	이 슈 요 약
비트코인(Bitcoin)	비트코인 1,000달러 돌파 소식에 상승
	▷세계 최대 비트코인 거래소중 하나인 BTC차이나에서 2일(현지시간) 비트코인 가격이 1비트코인당 1,040달러선에 거래되고 있음. 비트코인 가격은 1년여만에 4배 급등했으며, 위안화 가치 하락을 우려한 중국인들의 매수세가 유입된 것이 비트코인 가격 주요 상승 요인으로 꼽힘. ▷이와 관련, 매커스, 이루온 등 비트코인 관련주들이 상승 마감.
2차전지/화장품/항공/여행	中 전기차 배터리 보조금 이슈에 관련주 하락
	▷지난 12월29일(현지시간) 중국공업화신식부가 발표한 ‘신에너지 자동차 보조금 지급 차량 5차 목록’에서 LG화학과 삼성SDI의 배터리를 장착한 5개 차종을 보조금 지급 대상에서 제외시켰다고 밝힘. ▷이에 대해 관련 업계에서는 한국의 고고도미사일방어체계(사드) 배치에 따른 중국 정부의 보복성 조치라는 분석이 나오고 있음. ▷이 같은 소식에 LG화학 및 삼성SDI를 비롯해 일진머티리얼즈, 엘앤에프, 에코프로 등 2차전지 관련주들이 하락 마감. 이 밖에 한국콜마홀딩스, 잇츠스킨, 한국화장품 등 화장품주와 여행주 및 항공주들도 규제 및 수요 감소 우려가 부각되며 하락 마감.

[특징 종목]

    = 코스피시장 =

특징 종목	이 슈 요 약
CJ씨푸드 (011150) 3,665원 (+5.62%)	CJ제일제당과 1,595억원 규모 공급계약 체결에 상승
	▷동사는 최대주주인 CJ제일제당(주)와 1,595억원 규모의 상품 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 최근 매출액 대비 98.6% 규모이며, 계약기간은 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지임. 한편, 이번 상품 공급계약은 기 계약에 대한 자동연장 계약임.
주연테크/와이제이엠게임즈	VR 사업 관련 합작법인 설립 소식에 상승
	▷주연테크와 와이제이엠게임즈는 공동투자계약을 체결하고 이달 중 가상현실(VR) 사업을 위한 합작법인을 설립한다고 밝힘. 양사는 향후 합작법인을 통해 VR카페 직영점과 프랜차이즈 사업을 추진할 예정. [종목] : 주연테크, 와이제이엠게임즈
이엔쓰리 (074610) 2,770원 (+4.92%)	36.67억원 규모 공급계약 체결에 상승
	▷동사는 HANOI TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JSC와 36.67억원 규모의 소방구조차 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 2015년 매출액 대비 20.27% 규모이며, 계약기간은 2016년12월30일부터 2017년7월26일까지임.
롯데케미칼 (011170) 383,500원 (+3.93%)	4분기 실적 기대감에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 제품가격과 스프레드 상승으로 4분기 매출액과 영업이익은 3조5,460억원(YoY +32%), 6,675억원(YoY +116%)을 기록하며 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 아울러 올해는 기초유분(BD•BTX•SM)의 가격 상승이 예상되며, 이에 따른 동사의 실적 성장이 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 450,000원[유지]
슈넬생명과학 (003060) 4,050원 (+3.45%)	로코조이 지분 취득 결정에 상승
	▷동사는 기존사업 역량 강화를 목적으로 모바일게임 등의 소프트웨어 개발/공급업체 로코조이인터내셔널 지분 9.5%(4,509,284주)를 신규취득키로 결정했다고 공시. 취득금액은 170억원 규모이며, 취득예정일은 2017년1월13일임. ▷한편, 이 같은 소식에 로코조이 주가 역시 급등 마감.
쌍용차 (003620) 8,160원 (+3.42%)	12월 자동차 판매 호조에 상승
	▷동사는 12월 자동차 판매대수가 16,705대로 전년동월대비 10.5% 증가했다고 공시. 이에 따라 동사는 지난해 연간 판매도 역대 최대 실적을 보인 2002년(160,010대) 이후 14년 만에 최대치를 기록한 것으로 알려짐. ▷이는 동사의 '티볼리' 브랜드가 전년 대비 34.7% 증가한 85,821대의 판매고를 올려 성장세를 이끈 것으로 풀이되고 있음.
화승인더 (006060) 10,800원 (+3.35%)	성장성 부각에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 베트남 공장 증설과 아디다스 납품 물량 증가세로 신발 부문의 고성장세가 지속되고 있다고 밝힘. 또한, 2017년 신발 부자재, 자동차 코팅제 등 신사업 성장 기대감이 반영될 전망이며, 높은 성장성에 주목할 필요가 있다고 밝힘. ▷금일 신규추천 종목에 편입.
한국항공우주 (047810) 69,000원 (+2.99%)	4분기 실적 기대감 및 美 훈련기 교체사업 수주 기대감에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 4분기 영업이익은 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다며, 원가절감, 수출물량의 양산 안정화, 우호적인환율의 영향으로 이익성장이 지속되고 있다고 평가. 4분기 매출액 9,993억원(+11.4% y-y, +24.7% q-q), 영업이익 1,199억원(+65.2% y-y, +27.4% q-q, 영업이익률 12.0%)으로 예상. ▷또한, 2017년 하반기부터는 미국 훈련기 교체사업(T-X) 수주 기대감이 주가에 반영될 것으로 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 99,000원[유지]
한창제지 (009460) 997원 (-12.93%)	벌금 부과 소식에 급락
	▷언론에 따르면, 서울중앙지법은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 한창제지 등 제지업체 3곳에 벌금형을 내린 것으로 알려짐. 이들 업체는 과자나 화장품의 포장재로 쓰이는 백판지 가격을 4년 이상 담합한 것으로 알려짐. ▷동사는 벌금 8000만원을 부과받았으며, 각 회사에서 가격 결정 및 영업 등 업무를 담당했던 전·현직 직원들에게도 모두 징역 8개월에서 1년에 집행유예 2년을 판결받음.

    = 코스닥시장 =

특징 종목	이 슈 요 약
조이시티 (067000) 26,650원 (+30.00%)	프리스타일 모바일 버전 中 흥행 기대감에 상한가
	▷일부 언론에 따르면, 중국 출시를 앞둔 ‘프리스타일’의 모바일 버전 ‘가두농구’의 현지 사전예약 신청자 수가 약 650만 명에 이르는 것으로 알려짐. ▷이 게임은 동사의 대표작인 PC온라인 농구게임 ‘프리스타일’의 지식재산권(IP)를 기반으로 중국 게임업체 아워팜이 직접 제작한 모바일 농구게임으로, 현지 서비스는 중국 최대 게임 및 IT기업 텐센트가 맡았으며, 동사는 중국 이외 글로벌 지역 서비스를 담당.
에이치엘비파워 (043220) 2,265원 (+29.80%)	ESS 제조업체 (주)루비 지분 취득 결정에 상한가
	▷동사는 사업확장 및 수익실현을 위한 신규사업 진출을 목적으로 에너지 저장 시스템(ESS) 제조업체 (주)루비 지분 69.79%(111,386주)를신규 취득키로 결정했다고 공시. 취득금액은 22.50억원 규모이며, 취득예정일은 2017년1월12일임.
핸디소프트 (220180) 8,980원 (+13.38%)	사물인터넷 및 커넥티드카 기대감에 급등
	▷동사는 현지시간으로 오는 5일부터 4일간 미국 라스베이거스에서 개최되는 CES에 참가해 세계 표준 기술 기반의 사물인터넷(IoT) 플랫폼 '핸디피아(HANDYPIA)'와 서비스를 선보인다고 밝힘. 특히, 이번 전시회에서 가장 주목하고 있는 커넥티드카 서비스를 소개하며 본격적인 해외시장 진출을 알릴 예정임. ▷한편, 동사는 지난 11월말 영국의 커넥티드카 전문 기업인 ‘탄탈럼’과 아시아 시장에서의 커넥티드카 사업 추진을 위한 공동기술개발계약을 체결한 바 있음.
앤디포스 (238090) 14,550원 (+7.78%)	실적 성장 전망에 강세
	▷KB증권은 동사에 대해 스마트폰 방수용 테이프 및 윈도우필름 주력 생산업체로 삼성전자 및 애플 향 공급지속으로 실적 성장이 예상된다고 밝힘. 아울러 올해는 중화권향 신규매출 발생이 예상되며, 스마트폰 방수기능의 글로벌 트렌드 확산으로 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘. ▷이에 따라 금일 신규 추천 종목에 편입.
셀루메드 (049180) 1,595원 (+5.98%)	라퓨젠 DBM 대만 진출 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 라퓨젠 DBM이 지난달 초 대만 위생복리부(TFDA)로부터 품목허가를 승인받으며 본격 수출이 가능해졌다고 밝힘. ▷이번 승인은 대만 현지 바이오 전문 회사인 리민 바이오텍(Li Min Biotech)의 최근 수입 허가를 통해 이루어졌으며, 승인에 따라 동사는 리민 바이오텍에 라퓨젠 DBM을 납품하고 대만내 판매는 리민바이오텍이 담당하게 될 예정인 것으로 알려짐.
인텔리안테크 (189300) 16,900원 (+4.00%)	해상용 위성안테나 성장 수혜 기대감에 상승
	▷한국투자증권은 해상용 위성 안테나(VSAT, GX Terminal) 시장이 고성장 중이라며, 동사는 VSAT, GX Terminal 글로벌 점유율이 각각 35%, 58% 수준으로 해상용 위성 안테나 성장에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 특히, 성장성이 높은 GX Terminal 시장 내 높은 점유율로 해상용 위성통신 시장 성장률을 상회할 것으로 예상. ▷또한, 동사는 세계 최초로 Ka-Ku 변환이 가능한 제품을 출시했으며 특허권, 기술력, 글로벌 커버리지에서 측면에서 경쟁사 대비 우위를보이고 있고, 글로벌 선박사 수주에 따른 레퍼런스 확보로 글로벌 점유율이 높아질 것으로 전망.
에스에프에이 (056190) 66,500원 (+3.10%)	652.59억 규모 OLED 증착기 구매의향서 수령 소식에 상승
	▷동사는 심천유우현시기술유한공사(ROYOLE)(중국)로부터 유기발광다이오드(OLED) 증착기 1대 설비 구매의향서(LOI)를 수령했다고 공시. 예상 계약금액은 652.59억원 규모로, 이는 2015년 매출액 대비 12.4% 규모임.
에이티젠 (182400) 34,700원 (-2.53%)	지난해 실적 전망치 하향 조정에 소폭 하락
	▷동사는 지난해 매출액 전망치를 종전 140억원에서 70억원으로 수정했다고 공시. 아울러 영업이익 역시 20억원에서 75억원 영업손실로 수정.
와이지엔터테인먼트 (122870) 27,450원 (-3.17%)	빅뱅 군입대에 따른 리스크 부각에 하락
	▷KTB투자증권은 동사에 대해 4분기 양호한 실적이 예상됨에도 불구하고 향후 아티스트(빅뱅) 군입대 시기가 도래하면서 관련 리스크가 부각 중이라고 밝힘. 특히, 빅뱅의 활동 감소로 인한 감익은 불가피하며, 2017년 하반기부터는 콘서트 매출 성장 둔화가 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원 → 37,000원[하향]
썬코어/썬텍	유상증자 납입일 연기 소식에 하락
	▷썬코어는 정정공시를 통해 지난 2016년10월20일 결정한 사우디아라비아 칼리드 왕자 등 대상 150억원 규모 유상증자의 납입일이 기존 2016년12월30일에서 2017년1월31일로 변경됐다고 밝힘. 제3자배정자 또한 기존 사우디아라비아 칼리드 왕자에서 사우디아라비아 압둘라 왕자 등으로 변경됨. ▷이와 관련 썬텍의 주가도 소폭 하락 마감. [종목] : 썬코어, 썬텍
태양씨앤엘 (072520) 1,065원 (-12.35%)	159.99억원 규모 유상증자 철회에 급락
	▷동사는 2016년12월15일 결의한 159.99억원 규모의 제3자배정증자 방식의 유상증자에 대해 배정대상자 납입 불가로 유상증자를 철회한다고 공시.

[특징 상한가 및 급등주]

종 목	상한가 일수	사유
삼화전자 (011230) 2,600원 (↑30.00%)	1	일부 삼화콘덴서 그룹주 급등 속 상한가
조이시티 (067000) 26,650원 (↑30.00%)	1	프리스타일 모바일 버전 中 흥행 기대감에 상한가
대성파인텍 (104040) 3,475원 (↑29.91%)	1	일부 문재인 관련주 급등 속 상한가
에이치엘비파워 (043220) 2,265원 (↑29.80%)	1	ESS 제조업체 ㈜루비 지분 취득 결정에 상한가
동국실업 (001620) 3,435원 (+20.95%)		CES 2017을 앞둔 기대감에 일부 자동차부품주 상승 속 급등
핸디소프트 (220180) 8,980원 (+13.38%)		사물인터넷 및 커넥티드카 기대감에 급등
로코조이 (109960) 6,060원 (+11.60%)		슈넬생명과학의 동사 지분 취득 결정에 급등
삼화전기 (009470) 6,180원 (+11.35%)		일부 삼화콘덴서 그룹주 급등
매커스 (093520) 3,575원 (+9.49%)		비트코인 가격 1,000달러 돌파 소식에 비트코인 관련주 상승 속 급등