교보비엔케이스팩 8.30

<p>공모개요 </p><table width="627" class="nb"> <colgroup> <col width="627"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="627" height="20" align="right">       (단위 : 원, 주)</td></tr></tbody></table><p><br></p><table width="626" border="1"> <colgroup> <col width="100"> <col width="100"> <col width="100"> <col width="100"> <col width="114"> <col width="112"></colgroup> <thead> <tr> <th width="100" height="43" align="center">증권의<br>종류</th> <th width="100" height="43" align="center">증권수량</th> <th width="100" height="43" align="center">액면가액</th> <th width="100" height="43" align="center">모집(매출)<br>가액</th> <th width="114" height="43" align="center">모집(매출)<br>총액</th> <th width="112" height="43" align="center">모집(매출)<br>방법</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="100" height="20" valign="top">기명식보통주</td> <td width="100" height="20" align="right" valign="top">6,000,000</td> <td width="100" height="20" align="right" valign="top">100</td> <td width="100" height="20" align="right" valign="top">2,000</td> <td width="114" height="20" align="right" valign="top">12,000,000,000</td> <td width="112" height="20" align="center">일반공모</td></tr></tbody></table><p><br></p><table width="624" border="1"> <colgroup> <col width="44"> <col width="130"> <col width="62"> <col width="83"> <col width="118"> <col width="94"> <col width="93"></colgroup> <thead> <tr> <th width="174" height="43" align="center" colspan="2">인수인</th> <th width="62" height="43" align="center">증권의<br>종류</th> <th width="83" height="43" align="center">인수수량</th> <th width="118" height="43" align="center">인수금액</th> <th width="94" height="43" align="center">인수대가</th> <th width="93" height="43" align="center">인수방법</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="44" height="43" align="center">대표</td> <td width="130" height="43" align="center">교보증권</td> <td width="62" height="43" align="center">기명식보통주</td> <td width="83" height="43" align="right">3,000,000</td> <td width="118" height="43" align="right">6,000,000,000</td> <td width="94" height="43" align="right">200,000,000</td> <td width="93" height="43" align="center">총액인수</td></tr> <tr> <td width="44" height="43" align="center">공동</td> <td width="130" height="43" align="center">BNK투자증권</td> <td width="62" height="43" align="center">기명식보통주</td> <td width="83" height="43" align="right">3,000,000</td> <td width="118" height="43" align="right">6,000,000,000</td> <td width="94" height="43" align="right">200,000,000</td> <td width="93" height="43" align="center">총액인수</td></tr></tbody></table><p><br></p><table width="624" border="1"> <colgroup> <col width="186"> <col width="110"> <col width="110"> <col width="109"> <col width="109"></colgroup> <thead> <tr> <th width="186" height="20" align="center">청약기일</th> <th width="110" height="20" align="center">납입기일</th> <th width="110" height="20" align="center">청약공고일</th> <th width="109" height="20" align="center">배정공고일</th> <th width="109" height="20" align="center">배정기준일</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="186" height="43" align="center">2016.08.29 ~ 2016.08.30</td> <td width="110" height="43" align="center">2016.09.01</td> <td width="110" height="43" align="center">2016.08.29</td> <td width="109" height="43" align="center">2016.08.31</td> <td width="109" height="43" align="center">-</td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>주1) 모집가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.<br><br></p><p><br></p><p>주2) 모집가액, 모집총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 교보증권(주), 공동주관회사인 (주)비엔케이투자증권과 발행회사인 교보비엔케이기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다</p><p><br></p><table width="580" class="nb"><tbody> <tr> <td width="580" height="20" align="center">【 교보증권(주) 및 (주)비엔케이투자증권 일반투자자 청약 단위 】</td></tr></tbody></table><p> <br></p><table width="580" border="1"> <colgroup> <col width="290"> <col width="290"></colgroup> <thead> <tr> <th width="290" height="20" align="center">청약주식수</th> <th width="290" height="20" align="center">청약단위</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="290" height="20" align="center">10주 이상 ~ 100주 이하</td> <td width="290" height="20" align="center">10주</td></tr> <tr> <td width="290" height="20" align="center">100주 초과 ~ 1,000주 이하</td> <td width="290" height="20" align="center">50주</td></tr> <tr> <td width="290" height="20" align="center">1,000주 초과 ~ 10,000주 이하</td> <td width="290" height="20" align="center">100주</td></tr> <tr> <td width="290" height="20" align="center">10,000주 초과 ~ 20,000주 이하</td> <td width="290" height="20" align="center">500주</td></tr> <tr> <td width="290" height="20" align="center">20,000주 초과 ~ 50,000주 이하</td> <td width="290" height="20" align="center">1,000주</td></tr> <tr> <td width="290" height="20" align="center">50,000주 초과 ~ 60,000주 이하</td> <td width="290" height="20" align="center">2,000주</td></tr></tbody></table><p> <br></p><p><br></p><p> <br></p><table width="560" class="nb"> <colgroup> <col width="50"> <col width="510"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="50" height="20" valign="top">주4)</td> <td width="510" height="20" valign="top">청약증거금</td></tr></tbody></table><p> <br></p><p>① 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. </p><p> <br></p><table width="623" class="nb"> <colgroup> <col width="623"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="623" height="20" align="center">【 교보증권(주)의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 </td></tr></tbody></table><p> <br></p><table width="579" border="1"> <colgroup> <col width="157"> <col width="104"> <col width="106"> <col width="108"> <col width="104"></colgroup> <thead> <tr> <th width="157" height="20" align="center">구분</th> <th width="104" height="20" align="center">배정주식수</th> <th width="106" height="20" align="center">최고청약한도</th> <th width="108" height="20" align="center">청약준비금율</th> <th width="104" height="20" align="center">잔여주처리</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="157" height="20" align="center">교보증권(주)</td> <td width="104" height="20" align="center">600,000주</td> <td width="106" height="20" align="center">60,000주</td> <td width="108" height="20" align="center">100%</td> <td width="104" height="20" align="center">자기인수</td></tr></tbody></table><p> <br></p><table width="623" class="nb"> <colgroup> <col width="623"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="623" height="20" align="center">【 (주)비엔케이투자증권의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 </td></tr></tbody></table><p> <br></p><table width="579" border="1"> <colgroup> <col width="157"> <col width="104"> <col width="106"> <col width="108"> <col width="104"></colgroup> <thead> <tr> <th width="157" height="20" align="center">구분</th> <th width="104" height="20" align="center">배정주식수</th> <th width="106" height="20" align="center">최고청약한도</th> <th width="108" height="20" align="center">청약준비금율</th> <th width="104" height="20" align="center">잔여주처리</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="157" height="20" align="center">(주)비엔케이투자증권</td> <td width="104" height="20" align="center">600,000주</td> <td width="106" height="20" align="center">60,000주</td> <td width="108" height="20" align="center">100%</td> <td width="104" height="20" align="center">자기인수</td></tr></tbody></table><p> <br></p><p>※ 배정방법에 있어 "자기인수"는 일반투자자에게 잔여주가 최소가 되도록 안분배정 후 남은 잔여주에 대하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하는 방법입니다.<br></p><table width="680" class="nb"><tbody> <tr> <td width="680" height="20" align="center">【 공동주관회사 : ㈜비엔케이투자증권 일반투자자 청약자격 】</td></tr></tbody></table><p> <br></p><table width="684" border="1"> <colgroup> <col width="86"> <col width="598"></colgroup> <thead> <tr> <th width="86" height="20" align="center">구   분</th> <th width="598" height="20" align="center">내                 용</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="86" height="43" align="center">청약자격 <br>및 한도</td> <td width="598" height="43">청약초일 전일까지 계좌를 개설한 고객으로 청약한도 100%까지 청약 가능</td></tr> <tr> <td width="86" height="89" align="center">청약수수료</td> <td width="598" height="89">1) 영업점 및 유선 청약 : 2,000원(건당)<br>2) <strong>HTS를 이용한 청약 : 2,000원(건당)</strong><br>3) 환불일에 계좌에서 자동출금 처리함 (잔액 없을시 기타 대여금 처리)<br>4) 단, 청약수수료는 고객등급 중 FAMILY만 부과</td></tr> <tr> <td width="86" height="66" align="center">배정기준</td> <td width="598" height="66">1) 청약자 배정수량의 100%를 배정함<br>2) 우대고객과 일반고객에 대한 배정구분 없음<br>3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정함</td></tr> <tr> <td width="86" height="20" align="center">공고방법</td> <td width="598" height="20">(주)비엔케이투자증권 영업점 및 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)에 게시</td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p>