브라질 산업용 청소기기 시장, 불황 딛고 성장세로 전환

[바람개비]

브라질 산업용 청소기기 시장, 불황 딛고 성장세로 전환

2017-08-28 최선욱 브라질 상파울루무역관

- 브라질, 산업용 청소기기 시장 각광 -

- 생산, 유통규모 세계 4위, 2017년 5% 성장 -

□ 개요

  ㅇ 최근 3~4년 하락세를 지속하던 브라질 산업용 청소기기 시장이 올해는 5% 성장이 전망됨.

    - 성장요인으로는 기기 교체시기 도래와 더불어 에너지 절약 제품에 대한 선호도도 작용함.

□ 세부 내용

  ㅇ 브라질의 산업용 청소기기 산업협회(Abralimp)는 청소 서비스, 청소기기. 청소용품 등의 판매와 유통을 포함한 브라질 청소시장 전체 규모를 약 186억 헤알로 전망함.     

    - Euromonitor에 따르면 서비스 부분을 제외한 브라질 국내 청소기기 및 용품 판매 유통 시장규모는 2016년 기준 61억6200만 달러로 미국(275억 달러), 중국(154억 달러), 일본(91억 달러)에 이어 세계 4위의 시장임.

  ㅇ 2017년 브라질 산업용 청소기기 판매는 전년대비 약 5% 증가할  것으로 예상, 최근 4년 만에 처음 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

    - 산업용 청소기기 판매의 경우, 브라질의 경기 침체로 인해 최고 매출을 기록한 2013년 이후 감소세를 지속해 옴.

    - Abralim사 관계자는 "2013년 판매된 청소기기들이 경제 침체가 극심했던 최근 3~4년  동안에는 대부분 교체없이 사용되다가 2016년 말부터 경기회복 조짐과 함께 노후한 기계를 중심으로 교체 움직임이 보이고 있다"라고 전망함. 이에 따라, "청소기기 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있다"고 언급함.   

    - 청소 전문업체들은 신규기기로 교체 시 최우선적으로 고려하는 조건으로 전기와 물 등을 절약할 수 있는 혁신적인 기술과 경제성 등을 꼽음.

    - 노후기기 교체로 수요 증가가 예상되는 청소기기는 ① 바닥 청소 및 건조기, ② 진공청소기, ③ 고수압 세척기 등으로 크게 구분할 수 있음. 주로 식음료, 기계금속, 자동차 및 기간 산업(화학, 철강, 석유, 시멘트 등)에서 사용되는 것으로 조사됨.

바닥 청소 및 건조기	진공청소기	고수압 세척기

자료원: Karcher 홈페이지

  ㅇ 공장이나 사무실에서 사용되는 전문 청소용품 시장도 성장세를 회복하는 것으로 밝혀짐.

    - 브라질 국립지리통계원(IBGE)에 따르면 2017년 6월 기준 청소용품과 광택제 생산은 전년동월대비 9.3% 증가함.

  ㅇ 브라질은 라틴아메리카에서 산업활동이 가장 활발한 나라로 산업용 청소기기의 사용분야가 매우 넓은 것으로 나타남.

    - 2012년 UN 및 미국 제조업생산성혁신협회(MAPI) 조사 결과에 따르면 브라질은 전 세계 산업 생산의 2.2%를 점유, 중남미 최대 규모인 동시에 전 세계 8위에 위치하는 것으로 드러남. 브라질에 이어 2위를 차지한 멕시코의 점유율은 1.8%(13위)로 나타남.  

  ㅇ 브라질 청소업체연합(Febrac)은 브라질에는 약 1만3000개의 청소서비스 관련 업체가 있으며, 155만 명의 인력이 해당 분야에 종사하고 있다고 밝힘.

    - 브라질 국립지리통계청(IBGE)에 따르면 산업용 청소기기 수요가 높은 산업군 중 4개 분야에서 성장세 회복이 증명됨.

    - 가장 큰 폭의 성장을 기록한 것은 식음료 산업군으로, 2017년 6월 생산이 전년동월대비 7.2% 증가함.

분야별 산업 생산 성장률 변화(2017년 6월)

분야	6월 성장률 2016/2017(%)
식품	7.2
음료	0.6
자동차 및 트레일러, 몸체	6.6
코크스 및 석유 석탄 가공품	-5.3
기타 화학제품	-0.5
시멘트	5.6
철강	-0.5

자료원: IBGE

  ㅇ 브라질의 경우 아웃소싱을 통해 청소 서비스 업체를 구하는 것이 일반적이나 임금 지불, 직원 등록 등 관리 규정이 명확하지 않아 고용주 측과 청소 서비스 회사 모두 다수의 애로사항을 안고 있는 상황임.    

    - 이제까지는 용역 관리 규정이 명확하지 않아 노동 소송 등의 분쟁이 종종 발생함.

    - 2017년 브라질 정부는 노동법 개정을 통해 아웃소싱 관련 규정을 명확하게 함. 이번에 개정된 노동법 내용은 향후 전문 청소 용역 아웃소싱에 있어 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대됨.

  ㅇ Abralimp는 청소 기기 제조 및 수입 업무를 하는 16개 업체를 회원사로 보유하고 있음.

    - 이 중 14(87.5%)개 업체는 생산업체이며, 나머지(12.5%)는 수입 유통업체임.

    - 회원사 전체의 절반에 해당하는 8개 업체가 상파울루 주에 있으며, 4개사는 파라나, 2개사는 히우 그란지두술에 위치함. 미나스 제라이스와 뻬르낭부꾸 주에 각각 1개씩 위치함.

    - 회원사 중 10개(62,5%) 업체가 독일, 이탈리아, 프랑스, 스웨덴 등 외국 투자기업인 점으로 보아 브라질 청소기 시장은 외국기업에 진입 장벽이 비교적 높지 않은 시장으로 분석됨.  

    - 대부분의 외국 투자기업은 비용 절감을 위해 브라질 현지 생산시설을 가동하고 있음.

  ㅇ 현재 브라질에 진출한 외국 산업용 청소기기업체들은 사고위험 감소 및 원활한 기기 사용을 위한 목적으로 폭넓은 기술 지원과 교육 서비스를 제공하고 있음.

    - 일례로 독일 기업 Kärcher의 경우, 기계 운전자를 대상으로 청소기 작동 기술 등의 교육을 받을 수 있도록 지원하고 있음.

Kärcher 클럽(기계 운전자 교육) 광고

자료원: Kärcher 홈페이지

Abralimp 회원사(청소기기 전문업체) 목록

기업	국적	취급 제품	진출 지역
Artlav	브라질	자동세척기, 산업용 광택기, 스위퍼, 산업용 진공청소기, 카펫 청소기, 고압 세척기	상파울루(SP)
Black & Decker	미국	고압세척기	우베라바(MG)
Electrolux	스웨덴	고압 세척기, 전문 진공청소기	꾸리치바(PR) (총 5개 공장)
Emak	이탈리아	고압 세척기, 고압 물세척기	꾸리치바(PR)
Fresnomaq (WAP)	독일	환풍기, 습식 진공청소기, 습건식 겸용 진공청소기, 카펫 청소기, 스팀 청소기, 고압 세척기, 냉온수 세척기	꾸리치바(PR)
IPC (Soteco)	프랑스	카펫 및 소파 청소기, 스팀 청소기, 고압 세척기, 청소차, 산업용 전문 진공청소기, 바닥 청소기	꾸리치바(PR)
Kärcher	독일	청소 서비스, 습건식 겸용 진공 청소기, 고압 연소 세척기, 스위퍼, 바닥 청소 및 건조기, 세차기, 고압중추, 증기 세척기	상파울루(SP)
Lavorwash	이탈리아	습건식 겸용 진공청소기, 카펫 청소기, 고압 세척기, 스팀 세척기	히베이러웅 쁘레뚜(SP)
Makita	일본	진공청소기, 낙엽 청소기	상파울루(SP)
JactoClean	브라질  (일본인 설립자)	고압 세척기, 진공 카펫 청소기, 습건식 겸용 진공청소기, 바닥청소기, 살균세척기, 자동차 에어컨 펌프	뽐뻬이아(SP)
Nilfisk	덴마크	세척기, 바닥 연마 및 청소기기, 바닥 청소 및 광택기, 카펫 청소기, 진공청소기	상파울루(SP)
Romher	브라질	바닥 연마 및 청소기기 (타사로부터 여러 제품을 수입, 유통함)	상파울루 (SP)
Sociedade Alfa	미국	카펫 청소기, 바닥 연마 및 청소기기, 세척기	헤시피 (PE) 6개 지역
Stihl	브라질	세척기, 낙엽청소기	성 레오폴두(RS)
Tersus	브라질	세척기	포르투 알레그리 (RS)
Tufann	브라질	수입 및 유통(세탁기, 광택제, 흡입기, 기타)	상파울루(SP)

자료원: Abralimp

□ 시사점

  ㅇ 브라질에 진출한 외국 청소기기업체들은 물류비용과 수입관세 부담을 줄이기 위해 브라질 현지 생산을 택한 것으로 나타남.

    - 청소기 부품을 생산하는 우리 기업들은 브라질에 이미 진출한 글로벌 기업을 대상으로 부품을 납품하는 방법도 고려해볼 만한 브라질 시장 진입 전략임.

  ㅇ 브라질 청소기기 수요업체들의 구매 결정은 기술지원 서비스 제공이나 보증기간 등과 같은 요인이 매우 중요하게 작용하는 것으로 나타남.

    - 브라질 현지에 생산시설을 보유하고 있거나 A/S 센터를 통해 불량품의 신속한 교환이 보장되는 기업의 경우 판매에 유리한 조건을 갖추고 있다고 할 수 있음.  

  ㅇ 브라질 기업들은 청소 기기 구입 시 제품의 품질을 먼저 고려하는 동시에 독일이나 이탈리아 등과 같은 '고급 기술력을 갖춘 국가의 제품을 선호'하는 경향이 있는 것으로 밝혀짐. 

    - 한국 기업들도 해당 분야에서 사업 영역을 넓히기 위해서는 '첨단 기술 국가'와 같이 한국의 국가 이미지를 제고하는 전략을 고려해야 함.

    - 일례로 Lavorwash사는 '이탈리아의 기술로 브라질 현지에서 생산'과 같은 슬로건을 가지고 제품을 홍보하고 있음.

  ㅇ 2013년부터 산업용 고압 세척기는 INMETRO(브라질품질관리원)의 인증을 반드시 취득해야 하며 인증 마크를 필수적으로 부착해야 함. 진공청소기의 경우 2016년부터 기계 작동 시 발생하는 소음과 관련, Inmetro의 인증을 받아야 함.

    - 해당 인증을 취득하지 않을 시에는 벌금은 물론 판매 유통 금지조치를 당할 수도 있어 브라질 시장에 진출을 희망하는 한국 기업들은 이런 인증 규정들을 반드시 준수해야 함.

환율 1달러 = 3.15헤알(2017년 8월 16일)

자료원: Euromonitor 보고서, 산업전문지 DCI, KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합