- 한국 자동차의 인기로 부품 수요 꾸준 -
□ 자동차 부품(HS Code 8708)
ㅇ 한국 자동차 인기에 자동차 부품 수요 덩달아 높음.
- 한국 자동차가 이스라엘 시장에서 꾸준히 판매 1, 2위를 차지하고 있어 관련 품목인 자동차 부품의 수요도 높은 품목
- 최근 한-이 FTA 체결이 논의되고 있으며 해당 품목은 FTA 체결 시 수입규모 증가 기대 품목에 해당
□ 시장 규모
ㅇ 이스라엘 자동차 부품 생산규모는 9000만 달러 수준
- 이스라엘에는 약 60개의 자동차 부품 생산업체 존재
- 생산업체의 다수가 이스라엘이 아닌 미국, 중국 등 제3국에 공장을 두고 있음.
ㅇ 이스라엘 자동차 부품 생산규모는 9000만 달러 수준
- 2016년 기준 자동차 부품 수출 규모는 8000만 달러, 전년 대비 13.8% 하락
- 이스라엘 생산업체 대다수는 현지 시장이 아닌 미국, 중국 등 제3국에 공장을 두고 있으며 제3국 수출이 높음. 주요 생산 품목은 자동차 액세서리, HVAC 시스템, 차량 관리시스템, 엔진오일 온도조정장치, 엔진 베어링 및 밸브 등에 해당
- 한국은 이스라엘의 자동차 부품 수출 대상국 32위(점유율 0.1%)
이스라엘의 자동차 부품 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가명 | 2014년(점유율) | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) |
1 | 미국 | 31(33.2) | 30(32.6) | 28(35.0) |
2 | 독일 | 20(21.7) | 17(18.6) | 12(19.7) |
3 | 영국 | 19(20.3) | 17(18.4) | 10(13.4) |
4 | 카자흐스탄 | 0.05(0.05) | 2(2.2) | 3(3.7) |
5 | 러시아 | 3(3.7) | 6(6.8) | 2(3.6) |
6 | 멕시코 | 1(1.1) | 1(1.7) | 2(3.6) |
7 | 프랑스 | 3 | 4(1.7) | 2(3.3) |
8 | 헝가리 | 2(2.3) | 1(1.9) | 1(2.5) |
9 | 슬로베니아 | 0.4(0.4) | 0.5(0.5) | 1(2.4) |
10 | 벨기에 | 2(3) | 0.9(1.06) | 1(1.4) |
32 | 한국 | 0.29(0.25) | 0.08(0.09) | 0.1(0.13) |
| 기타
| 12(12.7) | 12(13.0) | 17(20.0) |
| 합계
| 94 | 92 | 80 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 이스라엘의 자동차 수입 현황
ㅇ 이스라엘의 자동차 부품 수입 규모는 연 2억9000만 달러 수준
- 주요 수입 대상국은 2016년 기준 독일(17.0%, 1위), 중국(12.1%, 2위), 일본(10.6%, 3위), 이탈리아(10.4%, 4위)
- 이스라엘 중고 자동차 시장에서 일본 자동차와, 독일 자동차의 점유율이 가장 높아 해당국 자동차 부품 수입 규모도 상위권 차지
- 중국 제품의 경우 가격경쟁력이 높아 저가시장에서 인기
이스라엘의 자동차 부품 수입 현황
(단위: 백만 달러)
순위 | 국가명 | 2014년(점유율) | 2015년(점유율) | 2016년(점유율) |
1 | 독일 | 57(19.7) | 53(18.3) | 53(17.0) |
2 | 중국 | 33(11.2) | 35(12.2) | 37(12.1) |
3 | 일본 | 28(9.6) | 28(9.8) | 33(10.6) |
4 | 이탈리아 | 33(11.4) | 29(9.9) | 31(10.0) |
5 | 한국 | 20(6.9) | 19(6.7) | 20(6.7) |
6 | 미국 | 13(4.6) | 15(5.3) | 16(5.3) |
7 | 터키 | 13(4.5) | 13(4.5) | 13(4.3) |
8 | 대만 | 12(4.2) | 13(4.6) | 13(4.2) |
9 | 스페인 | 11(3.8) | 12(4.2) | 13(4.1) |
10 | 프랑스 | 12(4.2) | 11(4.0) | 12(3.9) |
| 기타
| 62(21.0) | 65(22.1) | 71(22.7) |
| 합계
| 294 | 293 | 312 |
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
ㅇ 2016년 기준 대한국 자동차 부품 수입 규모는 2000만 달러 수준
- 한국은 이스라엘의 자동차 부품 수입 대상국 5위(점유율 6.7%) 전년 대비 5.2% 증가
- 한국 자동차가 이스라엘 시장에서 최근 5년간 꾸준히 인기를 이어가고 있어, 관련 품목인 자동차 부품 수요도 꾸준한 품목에 해당하며 시장에서 점유율 상위권 차지
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업
ㅇ (현지)이스라엘에는 약 280개 기업이 자동차 부품 산업에 종사
- 그중 약 50개사 OEM 부품 공급업체, 25개사 자동차 시스템 공급 및 서비스 제공업체, 16개사가 버스 및 차량 설계·조립 관련 업체
- 170개사가 생산 부품을 해외로 수출하며 연평균 수출 규모는 9000만 달러 수준
이스라엘의 주요 자동차 부품 생산기업
자료원: Israel Export Institute, DB Isreal
ㅇ (해외) GM, Ford Motor, Toyota 등이 R&D 센터를 설립해 진출
- 주요 경쟁국으로는 독일(수입점유율 17%), 중국(12.1%), 일본(10.6%)
- 이스라엘 자동차 시장(특히 중고차) 독일 자동차 폴크스바겐과 일본 자동차 도요타, 미쓰비시, 마쓰다가 인기인 관계로 시장에 이 국가로부터의 부품 수요가 높은 편에 해당
□ 자동차 부품 수입규제
ㅇ 관세율
- 관세율 0~6%, 구매세 12%
ㅇ 필요인증
- 이스라엘로 수입되는 부품(정품 제외)은 ISO, ST(이스라엘 표준) 표준 필요
□ 시사점
ㅇ 한국 자동차는 이스라엘 시장에서 인기를 이어가고 있어 한국 자동차 부품 수요도 꾸준함.
- 최근 한-이 FTA 체결이 논의되고, 관세율 및 세금 조정에 따라 한국 자동차 및 자동차 부품 수요가 확대될 것으로 전망되며 국내 기업들의 관심이 필요한 시점
ㅇ 이스라엘 자동차 부품 시장은 OEM 방식으로 공급·유통되고, 현지 업체 대상의 OEM 제품 전략을 구축해 시장 진출을 시도하는 것 용이할 것으로 판단됨.
자료원: 이스라엘 통계청, 이스라엘 경제지 Calcalist, GTA(Global Trade Atlas), DB Isreal, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합