미국과 중국 모두 위험을 제거함에 따라 인도와 인도네시아가 얻는 이점은 다음과 같습니다.

[이매진]

미국과 중국 모두 위험을 제거함에 따라 인도와 인도네시아가 얻는 이점은 다음과 같습니다.

https://www.channelnewsasia.com/cna-insider/us-china-derisk-india-indonesia-economic-gain-manufacturing-geopolitics-4128661

As both US, China de-risk, this is how India, Indonesia stand to gain

인도가 제조업 강국으로서 중국을 대체할 수 있을까? 인도네시아가 동서양의 기업을 불러와 함께 협력함으로써 지정학을 헤쳐나갈 수 있을까요? When Titans Clash 프로그램은 앞으로 다가올 일의 형태를 살펴봅니다.

뭄바이와 자카르타: 작년에 인도에는 축하할 일이 많았습니다. 애플은 국내 첫 플래그십 스토어를 열었고, 제조 시설의 상당 부분을 중국에서 인도로 이전했습니다. 그리고 다른 많은 회사들도 합류했습니다.

미국에 본사를 둔 Micron Technology는 구자라트 주에 27억 5천만 달러(S$37억 S$) 규모의 반도체 시설을 건설하기로 합의했으며, Micron은 최대 8억 2,500만 달러를 지출하고 인도가 나머지 자금을 지원했습니다.

미국에 본사를 둔 Applied Materials는 4억 달러를 투자하여 벵갈루루에 협업 엔지니어링 센터를 건설할 것이라고 발표했습니다. 또 다른 반도체 회사인 Lam Research는 60,000명의 인도 엔지니어를 위한 교육 프로그램을 시작할 예정입니다.

세계 최대의 전자제품 계약 제조업체인 대만에 본사를 둔 Foxconn은 올해까지 인도 내 인력과 투자를 두 배로 늘릴 것이라고 말했습니다.

이제 인도가 빛날 때라는 느낌은 미국과 중국 모두 한 국가에 대한 과도한 의존도를 줄이는 등의 방식으로 위험을 제거하면서 나옵니다.

위험 제거는 글로벌 공급망을 변화시켜 여러 지역에 변화를 가져옵니다. 그 중 하나가 인도입니다. 또 하나는 급격한 산업 변화가 진행 중인 인도네시아 등 동남아시아입니다.

더블린 시립대학교의 인도 정치 및 외교 정책 조교수인 지반타 쇼틀리(Jivanta Schoettli)는 “인도는 현재 국내 정책뿐만 아니라 지정학이 결합되어 최적의 위치에 있습니다.”라고 말했습니다.

전 세계적으로 위험 제거가 진행 중인 가운데, When Titans Clash 프로그램 에서는 아대륙의 최대 경제국과 동남아시아 국가 연합(아세안)이 각각 어떤 혜택을 받을 수 있는지 살펴봅니다.

https://youtu.be/SJsL3db8NBI

인도를 구애하다

Schoettli에 따르면 인도에서는 Apple 이야기가 "아마도 많은 사람들을 놀라게 했을 것입니다"라고 합니다.

"인도가 실제로 필요한 기술, 재능, 토지, 위치, 물류를 제공할 수 있다는 점에서 회의적인 시각이 상당히 많았습니다."라고 그녀는 말했습니다. “이 모든 것이 어떻게든 해결되고 있습니다.

"이제 예측에 따르면 Apple은 향후 5년 동안 매출(성장)의 15%, 사용자 성장의 20%를 (인도에서) 얻을 수 있을 것입니다."

오랫동안 인도의 일자리 창출은 “큰 문제”였다고 S Rajaratnam 국제학대학원 선임연구원이자 학교 국방전략연구소 부소장인 Sinderpal Singh이 말했습니다.

나렌드라 모디(Narendra Modi) 인도 총리는 2014년부터 'Make in India' 캠페인을 시작했지만, 불과 2년이 지나서야 최고 경영자(CEO)와 정부가 세심한 관심을 갖기 시작했습니다.

Singh은 “지정학적 배경을 무시하는 것은 매우 어렵습니다.”라고 말했습니다. “인도는 이제 성년이 되어가고 있습니다. 그리고 이것이 제로섬 게임이라는 느낌이 있습니다. 즉, 중국이 잃는 것을 인도는 얻는다는 것입니다.”

모디 총리가 러시아에 등을 돌리지 않았음에도 불구하고 서방 국가들은 인도에게 구애하고 있으며, 인도는 우크라이나 분쟁이 계속되면서 더 많은 러시아 석유를 수입하고 양국 무역이 가속화되고 있습니다.

백악관에서는 작년에 국방, 우주 탐사, 반도체 제조 분야에서 미국과 인도 간의 새로운 파트너십이 체결되었습니다.

계약 중 하나는 미국산 무장 MQ-9B SeaGuardian 드론을 인도에 판매하고 미국 기반 General Electric이 Hindustan Aeronautics와 협력하여 인도 항공기용 제트 엔진을 생산하는 것을 허용했습니다.

인도는 또한 미국 주도의 달 탐사 계획에 참여하는 국가 간의 우주 탐사 협력을 위한 청사진인 아르테미스 협정(Artemis Accords)에 서명했습니다.

미국 항공우주국과 인도우주연구기구도 올해 국제우주정거장에 공동임무를 보내기로 합의했다.

프랑스를 포함한 외교적 교전 중에도 인도가 종교와 언론의 자유를 침해했다는 언급은 거의 없었습니다. 모디 정부 하에서 무슬림에 대한 세간의 이목을 끄는 린칭이 여러 차례 발생하는 등 종교적 증오 범죄가 증가했습니다.

Singh은 “미국 행정부는 전략적 차원에서 인도와의 관계가 얼마나 중요한지 이해하고 있습니다.”라고 말했습니다. “특히 지금 (조) 바이든 대통령에게 인도는 매우 중요하기 때문에 그들은 이러한 문제 중 일부를 피하려고 노력해 왔습니다.”

그러나 지정학이 최근 기업 결정의 이면에 있는 유일한 요인은 아닙니다. 중국은 고령화 사회를 맞이하고 있으며, 2035년에는 그 중 30% 이상이 60세 이상이 될 것입니다.

반면 인도는 지난해 중국을 제치고 세계 최대 인구 대국이 됐다. 전체 인구 14억 명 중 절반 이상이 30세 미만이다.

Schoettli는 "이것은 단지 수출을 위한 생산에 관한 것이 아니라 거대한 시장 잠재력, 점점 더 부유해지는 중산층, 반드시 부유하지는 않지만 어느 정도 재량권을 가진 계층의 엄청난 매력과 결합되어 있습니다"라고 Schoettli는 말했습니다.

병목 현상과 과제

인도에는 병목 현상이 있지만 현재 전국의 인프라 프로젝트 구현을 간소화하여 병목 현상을 해결하려고 노력하고 있습니다.

예를 들어, 화물 운송을 위한 철도 용량과 함께 국도망을 확장하고, 전력 접근을 더 쉽게 하기 위한 송전망을 확충할 것입니다.

인프라 계획에는 항공 발전을 위한 약 200개의 새로운 공항, 헬기장 및 수상 비행장 건설뿐만 아니라 타밀나두(Tamil Nadu)와 우타르프라데시(Uttar Pradesh)에 20개의 새로운 메가 푸드 파크, 11개의 산업 통로 및 2개의 새로운 방어 통로가 포함됩니다.

다른 많은 국가와 마찬가지로 인도도 보조금을 제공하고 무역을 촉진하고 있습니다. 태양광 모듈, 첨단 배터리 제조 등 부문에 대해 생산 연계 인센티브 제도를 마련했다.

그럼에도 불구하고 정부 부처는 전기 신뢰성 문제부터 물류 및 규제 문제에 이르기까지 현재의 과제에 대해 "아주 솔직하게" 설명하고 있으며 이는 외국인 투자자들이 "잘 알고 있을" 것이라고 Schoettli는 말했습니다.

“인도에 와서 투자하기로 결정했다면 아마도 많은 장애물이 있을 것이라는 선입견을 갖고 있었을 것입니다.”라고 그녀는 말했습니다.

다행히도 정부가 (그들을) 극복하기 위해 꽤 열심히 노력하고 있다는 점은 거의 유쾌하고 놀라운 요소가 있기를 바랍니다.”

공급망을 중국에서 인도로 이전하려는 기업의 경우 기술 부족 등의 과제를 안고 있습니다. 인도는 노동력이 저렴하고 풍부하지만 노동력의 질을 향상시킬 필요가 있습니다.

인도는 계속해서 높은 수준의 빈곤과 영양실조를 겪고 있으며, 인구의 거의 12%가 세계은행의 극빈층 이하로 생활하고 있습니다. 중국에서는 동일한 빈곤율이 거의 0에 가깝습니다.

기술 인재와 관련해 중국은 인도에 비해 과학, 기술, 공학, 수학 학생을 거의 두 배나 많이 졸업하는 것으로 알려졌습니다. 베이징은 또한 로봇 공학, 인공 지능, 생명 공학과 같은 연구 개발 및 산업에 훨씬 더 많은 투자를 하고 있습니다.

이러한 이유로 라자왈리재단 아시아연구소 소장이자 대우조선해양 케네디스쿨 국제관계 교수인 앤서니 사이치(Anthony Saich)는 산업을 중국 밖으로 이전하는 것이 “매우 어렵다”고 생각한다.

그는 허난성 정저우 공장에 약 20만 명의 직원을 두고 있는 애플 공급업체 폭스콘을 인용했다.

그는 "중국 정부가 건설한 도로, 교량, 중국 정부가 세운 기숙사 등 대기업에 이런 인프라를 제공할 수 있는 다른 나라는 생각하기 어렵다"고 말했다.

“(애플)은 더 큰 정치가 어떻게 되든 중국에서 벗어날 수 없습니다. … 가치 사슬, 공급망은 글로벌 모델로 통합되어 있으므로 이를 그냥 무시하고 '...우리는 인도로 갑니다'라고 말할 수는 없습니다.”

인도네시아의 니켈 채굴

동남아시아의 경우 개방형 다자간 무역 시스템이 매우 유익했습니다.

1980년대에는 이 지역의 1인당 국내총생산(GDP)이 사하라 이남 아프리카 수준이었습니다. 세계무역기구(WTO) 연구 경제학자 빅터 스톨첸버그는 현재 이 수치가 사하라 이남 아프리카보다 3.5배 높다고 밝혔습니다.

동남아시아는 개방적인 무역 정책과 지도상에서 이상적인 위치에 있기 때문에 전 세계와 통합될 수 있었습니다.”

그러나 공급망 다각화를 통한 위험 제거도 투자를 불러왔습니다.

이 지역에서 가장 큰 니켈 생산 센터 중 하나는 술라웨시에 있는 인도네시아 모로왈리 산업 단지(IMIP)입니다. 이곳에서는 밤새도록 투광 조명이 켜져 있으며, 4만 명 이상의 작업자가 24시간 내내 현장을 운영하고 있습니다.

이 공원은 거의 4,000헥타르에 달하며(한 쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 차로 45분 소요) 자체 발전소, 항구 지역, 공항까지 갖추고 있습니다.

불과 11년 전만 해도 이 땅은 울창한 열대 우림이었고 약 3,000명의 마을 사람들이 살고 있었습니다. 스테인레스 스틸 대기업 Tsingshan Holding Group이 주도한 중국 투자는 산림을 공장으로 전환하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

니켈 수출업체 Hamid Mina는 그의 회사가 Tsingshan과 협력하여 2013년에 최초의 니켈 가공 공장 건설을 시작했을 때 중국에 광석을 공급하고 있었습니다.

“Tsingshan은 '우리는 공장을 짓고 생산하는 데 능숙합니다. 이것이 우리의 노하우입니다. 당신은 인도네시아 사람이고 인도네시아의 규칙, 규정, 모든 것을 알고 있습니다.' 그래서 우리는 업무를 나누었습니다.”라고 현재 IMIP의 전무이사인 Hamid는 회상했습니다. "그들은 기술을 가지고 있으므로 우리는 협력합니다."

오랫동안 스테인리스 스틸 제조에 사용되어 온 니켈은 점점 더 전기 자동차의 리튬 이온 배터리의 핵심 부품이 되고 있습니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)는 2040년까지 청정에너지 기술이 전체 니켈 수요의 최대 70%를 차지할 것으로 추정하고 있습니다.

인도네시아는 세계 최대의 니켈 매장량을 보유하고 있으며 세계 니켈 공급량의 거의 절반을 채굴하는 최대 규모의 니켈 채굴장입니다. 한편 중국에는 세계 최대 규모의 배터리 및 녹색 기술 기업이 있습니다.

그 핵심에는 IMIP가 존재하여 대규모로 니켈을 제련하고 정제합니다. 그리고 이는 경제 성장을 촉진하는 중요한 투입원의 원천을 다양화하려는 중국의 노력에 기여합니다.

전기 자동차의 야망

그러나 전기차(EV)와 배터리 산업의 글로벌 성장만이 Morowali의 성장을 뒷받침하는 유일한 원동력은 아닙니다.

인도네시아는 2020년부터 니켈광석 수출을 금지했으며, EU, WTO, 국제통화기금(IMF)은 이를 비판했다.

그러나 금지 조치로 인해 외국인 투자자들은 국내에 제련소를 건설하여 금속 수출에 가치를 더하고 일자리를 창출하게 되었습니다. 2014년 인도네시아의 니켈 광석 수출액은 11억 달러에 달했습니다. 2022년에는 니켈 제품 340억 달러를 수출했다.

해양투자조정부 차관인 Septian Hario Seto는 "보시다시피 승수는 매우 큽니다."라고 말했습니다.

오늘날 다양한 회사들이 21세기 금을 생산하기 위해 모로왈리에서 협력하고 있으며 거의 ​​50억 달러에서 60억 달러에 달하는 투자가 "현재 매년 들어오고 있다"고 Hamid는 말했습니다.

“우리는 모두를 환영합니다”라고 그는 덧붙였습니다. “우리는 당신이 서양에서 왔든 동양에서 왔든 상관하지 않습니다. 우리는 사업을 위해 있습니다. 정치는 없다”

가치 사슬을 더욱 발전시키기 위해 인도네시아는 EV와 리튬 배터리를 위한 "생태계"를 만들고 있다고 Septian은 말했습니다.

2022년 조코 위도도(조코위) 대통령은 현대차가 만든 인도네시아 최초의 조립 전기차를 출시했다. 이 회사는 인도네시아에서 EV 배터리를 만들기 위해 다른 두 한국 회사와 협력하고 있습니다.

지난해 조코위 총리가 호주를 방문했을 때 양국은 리튬과 니켈 채굴을 통해 전기차 배터리 생산 계약을 체결한 바 있으며, 이 분야의 양국간 전략적 협력을 최우선 과제로 강조했다.

WATCH: 세계 최대 니켈 채굴업체는 중국과 미국 중 하나를 선택해야 합니까? (8:34)

https://youtu.be/ClBoJ6JF7EQ

현재 인도네시아에 매장을 설립한 곳은 BYD이며, 이는 동료 중국 EV 제조업체 Wuling과 합류했으며, 미국 회사 Tesla는 인도네시아 정부와 투자 논의를 계속하고 있습니다.

가까운 미래에 니켈은 중국 기업이 인도네시아에서 가공한 다음 한국과 잠재적으로 호주 기업이 미국과 중국 제조업체가 인도네시아에서 제조한 자동차용 EV 배터리로 조립할 수 있습니다.

지정학적 긴장으로 고군분투하는 세계에서 자카르타는 이러한 글로벌 파트너십을 앞으로 나아갈 길로 보고 있습니다.

“우리는 공급망이 한 당사자에게 집중되는 것을 피해야 합니다. 하지만 공급망을 다양화하려는 노력의 일환으로 '아, 나는 중국을 원하지 않는다'고만 말할 수는 없습니다.”라고 Septian이 말했습니다.

“서방 국가들은 니켈 처리 측면에서 중국 기술보다 10~15년 정도 뒤쳐질 것이므로 배제할 수 없습니다.

"우리는 모든 당사자에게 유익하고 상호적인 협력을 할 수 있습니다. 왜냐하면... 단일 국가, 심지어 단일 지역도 이러한 에너지 전환에 필요한 모든 필수 광물을 충족할 수 없기 때문입니다."

동남아시아의 경우, 이 지역이 “우리가 갖고 있는 다자간 무역 시스템에 계속해서 중요하기 때문에” 전망은 “매우 긍정적”이라고 Stolzenburg는 말했습니다.

IMF는 최근 아세안이 “계속해서 세계 평균보다 1.5배 더 성장할 것”이라고 추정했습니다. 예를 들어, 무역 부문에서 이 지역은 2022년 세계 평균보다 5배나 성장했습니다.

"출발점은...매우 긍정적입니다."라고 Stolzenburg는 말했습니다. “물론 하방 리스크도 있습니다. 현재까지는 아세안 국가들이 이를 잘 관리하고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

그러나 그는 긍정적인 전망은 아세안이 어느 한쪽을 선택하도록 강요받지 않는다는 점에 달려 있다는 점을 분명히 했습니다.