금 관련 경제 소식들(11/15)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

Fraser Murrell: 금의 항구적 백워데이션은 세계적 금융 용융을 의미-gata

러시아 중앙 은행, 국내 생산 금을 매점-Reuters

중국, 러시아와 가스 협정으로 위험한 해상 수송을 회피-RT

최고수인 해커, “2015년으로 계획된 시카고 핵 공격”-Infowars

러시아 SWFT 대안을 내년 5월까지 마련-zero hedge

푸틴은 경제 전쟁에 대비하여 금을 축적 중-zero hedge

이태리 그릴로, “우리는 ISIS 그리고 러시아와 싸우는 것이 아닌 ECB와 전쟁 중”-zero hedge

3. 달러의 몰락과 금

1) 이것이 세계 시장을 붕괴와 충격파를 줄 것-KWN

2) 그들은 가구들을 태우고 있다-Dave Kranzler

3) Michael Pento, 이것이 세계적으로 시장들과 경제를 날려버릴 것이다-KWN

4) Paul Craig Roberts, 연준의 범죄에 대하여-KWN

5) Charles Goyette, 더 낮은 금 가격에 기쁜 이유-Lew Rock Well

6) Axel Merk, USA 눈길이 미치는 한의 금융 억제- Watchdog

7) James Turk, 금에서 전쟁은 하나의 차트로 요약-KWN

8) Stephen Leeb, 이것이 귀금속과 석유 가격을 치솟게 할 촉매-KWN

10) Victor Sperandeo, 푸틴은 금, 석유와 통화 시장을 흔들려 한다-KWN

1. 주간 금 시세

달러 패권의 존폐를 두고  고래들의 물러설 수 없는 싸움

추락하는 에너지 가격으로 인해 석유와 가스 판매 수익이 국가 예산의 45%를 치지하는 러시아로선 대단한 고통을 받고 있는 것이 사실입니다. 석유 달러 체제를 위협하는 존재를 최우선 적으로 간주하는 미국 달러 보호 정책으로 인해 러시아는 미국과 그 유럽연합의 경제 공격으로 주식 시장과 루블의 급락 등의 시장 혼란을 겪고 있지만 러시아 대통령 푸틴의 탈 달러 행보는 흔들림이 없습니다.  11월 14일 타스 통신과의 대담에서 ‘러시아는 석유 상품들이 달러에 기반을 한 시장의 독재를 떠날 것이며 에너지 자원들의 가격 급락에 굴복하지 않을 것’이라고 푸틴은 말했습니다. 한편 달러 체제의 국제 결제 방식인 SWIFT에서 차단된 러시아는 SWIFT를 대신할 국제 결제 방식을 내년 5월까지 구축할 것으로 보도되었습니다. 미국과 러시아는 서로 달러 기축 통화의 존폐를 두고 양 국가간의 경제 흥망이 달린 서로 물러설 수 없는 일전으로 속도를 냅니다.

유로 체제에 대한 도전은 이태리에서 시작

달러 체제의 도전에 러시아의 푸틴이 선봉에 서 있다면 유로 체제의 도전은 이태리의 오성 운동당의 대표인 베페 그릴로가 맡고 있습니다. 그는 BBC와의 대담에서 “우리는 유로를 떠날 것이며 은행가들과 쓰레기로 된 이 체제를 무너뜨릴 것이다. 우리는 ISIS와 러시아와 전쟁을 하고 있는 것이 아니다. 우리는 유럽 중앙 은행과 전쟁 중에 있다,”고 했으며 다음 주부터 이태리의 유로 탈퇴를 겨냥한 주민 투표 실시를 위한 서명 운동을 시작합니다.

스위스 금 청원의 주민투표는 2주 앞으로

도이치 방크의 분석으로는 금 청원에 대한 찬성이 근소하게 앞서는 것으로 나와있는 가운데 이에 반대하는 스위스 중앙 은행을 비롯한 정부의 선전 역시 그에 비례하여 거세지고 있다고 합니다. 아직 통과 여부는 여전히 확실하지 않는 가운데 종이 금 시장은 그 영향권에 들어가면서 출렁이기 시작하고 있습니다.

주간 종이 금 차트입니다.

 

주간 종이 은 차트입니다.

 

주간 달러 인덱스 차트입니다.

 

주간 텍사스 원유가격 차트입니다.

 

2. 경제 소식

Fraser Murrell: 금의 항구적 백워데이션은 세계적 금융 용융을 의미

2014년 11월 9일, gata

http://www.gata.org/node/14690

호주의 학자인 프레이저 머렐은, 수학자이고 전 주식 중개인, 오늘 MineWeb에 올린 논평에서 경제학자인 앤털 피케트가 쓴 것처럼, 금에서 항구적인 백워데이션은 불환 화폐 시스템으로서 구성되어 있는 세계 금융 시스템에 엄청난 위협이라고 주장한다.

"조만간," 머렐은 쓴다, "금은 은행들과 정부들은 무기들이 바닥날 것이고 그들은 물러나서 시장이 스스로 일을 하도록 놔둘 수 밖에 없게 될 것이다. 그것은 1970년대의 재판인 스태그플레이션이며 모든 경제들 결과 중 최악이다. 불행하게도 이는 모든 돈 인쇄의 결과이며 미룰 수는 있었지만 멈출 수는 없었다. 금 가격은 수 천 년 간의 정점을 이룰 것이고 금은 은행들이 그들 공매도 포지션을 해소하지 않는 한 그들은 디폴트하거나 파산으로 갈 것이다.”

그 글은 다음에 연결되어 있다.

http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-gold-news?oid=259165&sn=Detail

러시아 중앙 은행, 국내 생산 금을 매점

2014년 11월 10일, Reuters

http://www.reuters.com/article/2014/11/10/russia-gold-cenbank-idUSL6N0T04K520141110

서구 제재들이 국내 금광업체들로 하여금 해외 판매를 힘들게 하면서 러시아 중앙 은행은 올해 국내 생산 금을 사들이고 러시아 준비 외화에서 유동성을 부추기게 되었다고 소식통들은 말하였다.

대부분 러시아 국내 금 생산량은 스베르방크 혹은 VTB 같은 국내 상업 은행들에 팔게 되고 이들은 그 금을 중앙 은행이나 외국 은행들에 팔 수 있다.

소식통이 말하기를 올해 외국 은행들은 우크라이나 위기를 두고 러시아에 대한 서구의 제재 후 러시아 금의 매입을 미루고 있다.

그래서 중앙 은행은 어쩔 수 없이 외국 은행들에 팔 수 없는 국내 금 생산을 사들일 수 밖에 없다고 두 명의 소식통들이 말하였고 상업 은행들이 구할 수 있었던 대부분의 금을 사들였다고 했다.

"이는 이 어려운 시기를 상업 은행들을 위해 돌파해야 했고 가장 중요한 것으로 유동성을 부추기기 위한 조치였다,”고 페루에서 열린 런던 금 시장 협회를 지켜보면서 상황에 근접한 한 소식통이 말하였다. 

제재들은 그들이 금 매입을 하는 것을 금지한다고 표명하지 않고 있지만 서구 은행들은 러시아 상대들과 거래하는 것을 조심하고 있다고 소식통들은 말하였다.

"중앙 은행이 그 보유금에 더 많은 금을 추가하는 것을 멈추게 되는 한편으로 제재가 언제 풀리는지에 대한 질문이 나올 때 우리는 안정기를 볼 수 있을 듯하다”고 두 번째 소식통을 말하였다.

러시아는 올해 현재까지 거의 115톤의 금을 추가하면서 2013년 77.5톤과 2012년 75톤에 비교하여 상당한 금 매입을 강화하였음을 세계 금 협회 자료는 보여준다.

중앙 은행들은 리만 브라더스 붕괴에 이은 금융 위기 동안 그들 외화들을 다변화하기 위해 2014년 6월까지 6년간 1,800톤의 금을 추가하면서 강하게 금을 사들였다.

러시아 중앙 은행은 지난 10년간 가장 활동적인 공공 금 매수자였다. 그 보유량은 2004년 말 이후 거의 3배로 되어 1,149.8톤이 되었고 중앙 은행들 중 세계 6위의 금 보유가 되었다.

이달 초에 러시아 중앙 은행의 크세니아 유다예바 부총재는 말하기를 중앙 은행은 필요할 때 수입품에 대하여 그 보유 금을 지불할 수 있다고 했다.

"중앙 은행들은 이유없이 금을 모으지 않는다. 최악의 상황에 대하여 보호하기 위한 보유금을 가지고 있는 것이다,”고 나티식스 분석가 닉 브라운은 말하였다.

"무슨 이유이든 러시아 사람들이 그들 보유 달러가 더 이상 유용하지 못한 것을 알게 되는 상황에서 그것은 의미가 있는 것이고 그들은 대안을 사용하기를 원하고 러시아는 최근 몇 년 동안 많은 양의 금을 모았다.”

중국, 러시아와 가스 협정으로 위험한 해상 수송을 회피

2014년 11월 11일, RT

http://rt.com/op-edge/203883-china-russia-deal-relations/

중국의 에너지원의 대부분은 태평양을 통해 수입되고 있으며 미군의 존재에 의해 위협받고 있다. 러시아와 가스 협상은 중국으로 하여금 그 위험들을 최소화하도록 허용한다고 중국에서 활동하는 기자인 브렌던 오렐리가 RT에 말하였다.

러시아와 중국은 이른바 서부 경로인 2차 가스 협상에 동의하였다. 푸틴 대통령과 시진핑 중국 주석은 베이징에서 아시아 태평양 정상 회담에서 양해 각서에 서명하였다. 협상은 내년에 서명이 될 것으로 예상되고 연간 3백억 입방 미터의 가스를 중국으로 공급하게 된다.

최고수인 해커, 2015년으로 계획된 시카고 핵 공격

2014년 11월 11일, Infowars

http://www.infowars.com/top-hacker-chicago-nuke-attack-planned-for-2015/

부시와 록펠러 가족들 뿐만 아니라 다수의 고위 정부 및 군 관료들의 개인 전자편지 계정에 접근하였던 루마니아의 해커 Guccifer는 2015년 어느 시점에 시카고에 핵공격이 있을 것이라는 예상으로 뉴욕타임즈에 인용되었다.

뉴욕타임즈 대담: http://www.nytimes.com/2014/11/11/world/europe/for-guccifer-hacking-was-easy-prison-is-hard-.html

2011년 911테러 공격, 1997년 다이애나 황태자비의 죽음, 그리고 이른바 2015년 시카고 핵공격에 대한 음모론들의 혼합가는 말하였다, “이 세계는 일루미나트, 극상위 부자들, 귀족들, 은행가들 그리고 19세기와 20세기에서 기원한 산업주의자들의 위원회에 의해 움직여지고 있다.”

러시아 SWFT 대안을 내년 5월까지 마련

2014년 11월 12일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-11-12/russia-have-swift-alternative-may

서구가 러시아를 더욱 더 고립시키려는 시도를 하면서 더욱 불가피하게 궁지로 몰린 러시아는 더욱 더 푸틴으로 하여금 현 상태에 대한 대안을 개발하도록 동기부여하고 있다. 과거에 서구의 제제를 하는 이들은 국제 은행들 사이의 지불 시스템인 SWFT로부터 강제로 러시아를 차단시켰다.

그러나 이제 RT가 보도하듯 러시아는 2015년 5월까지 자체 국제 은행간 시스템을 구축하여 운영하려고 한다. 러시아 중앙 은행은 말하기를 그것은 서구로부터 가능성 있는 도전의 경우에 자체 SWIFT를 준비하는데 속도를 낼 필요가 있다고 한다. 그것이 성공적이라면 이는 제재들 반작용이 다시 일어나면서 달러의 지배에 추가 도전을 하는 것이다.

푸틴은 경제 전쟁에 대비하여 금을 축적 중

2014년 11월 13일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-11-13/putin-prepares-economic-war-buys-stunning-55-tonnes-gold-q3

 

중국이 값싼 석유를 두 손과 발로 사들이는 것처럼 세계 금 협회의 최근 자료에 따르면 러시아는 엄청난 규모로 금을 사들여 왔다. 세계 나머지 국가들의 3분기 금 매입을 초라하게 만들면서 러시아는 텔레그라프가 보도하듯 그 보유금에 55톤을 추가하였고 푸틴은 서구와 장기적인 경제전쟁의 가능성에 대비하면서 낮아진 금 가격을 이용하여 중앙 은행의 금고를 금괴로 채우고 있다.

푸틴 정부는 금의 막대한 양을 축적하고 있는 것으로 알려져 있고 지난 10년 동안 1,150톤 가량으로 그 저장량을 세 배로 늘렸다. 이런 저장량은 크레믈린으로 하여금 루블의 급락을 상쇄하는 활력 있는 화력을 제공할 수 있다.

러시아 통화는 미국과 유럽의 제재들과 하락하는 석유 가격들이 경제를 손상하기 시작한 이후 극심한 압박을 받고 있다. 석유와 가스 판매 수익은 러시아 정부 예산의 약 45%이다.

러시아 다음의 큰 금 매수자는 카자흐스탄과 아제르바이잔이 이끄는 독립국가 공동체의 나라들이다.

세계 전체 중앙 은행들의 금 매입 총량은 3분기에 93톤이고 15분기 연속 순 매수를 기록하고 있다. 보고서에서 세계 금 협회는 말하기를 이는 지정학적 긴장들과 달러로부터 그들 보유 외화를 다변화하려는 나라들의 시도들이 결합된 것이라고 하였다.

올해 말까지 중앙 은행들은 500톤의 금을 획득할 것이라고 세계 금 협회의 시장 정보 책임자인 알리스테어 히위트가 말하였다.

"중앙 은행들은 2009년 이후 꾸준히 그들 금 보유량에 더하고 있다”고 히위트는 텔레그라프에 말하였다. 러시아의 경우, 히위트는 말하기를 최근 금 보유량의 증가는 크리미아를 점령한 후 일어난 보다 큰 지정학적 위기의 신호일 수도 있다고 하였다.

이태리 그릴로, “우리는 ISIS 그리고 러시아와 싸우는 것이 아닌 ECB와 전쟁 중”

2014년 11월 14일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2014-11-14/italys-grillo-rages-we-are-not-war-isis-or-russia-we-are-war-ecb

다음 주 이태리의 베페 그릴로는-오성당 운동의 대표- 1989년에 했던 것처럼 “가능한 빨리” 이태리가 유로를 떠나는 것에 대한 주민 투표를 갖는 것을 겨냥한 서명 운동을 시작한다. 그릴로는 BBC에 말하기를 “우리는 유로를 떠날 것이고 은행가들과 쓰레기로 된 이 시스템을 무너뜨릴 것이다”고 했다. 그 계획의 뒤에 의회의 3분의 2와 함께 그릴로는 외치기를 “우리는 죽어가고 있고 우리는 악몽이 되어버린 이 유럽에 대한 대안이 필요하며 우리는 그것을 실행하고 있다”고 했으며 “우리는 ISIS 그리고 러시아와 싸우는 것이 아닌 우리의 주권을 앗아간 ECB와 전쟁 중”이라고 분노했다.

3. 달러의 몰락과 금

1) 이것이 세계 시장을 붕괴와 충격파를 줄 것

(This Will Trigger Collapse & Shockwaves In Global Markets)

2014년 11월 6일, KWN

42년 시장 경력을 가지고 있으며 스위스 마테호른 자산 운영사의 창설자인 Egon von Greyerz는 세계 시장에 붕괴와 충격파를 일으킬 주목할만한 사건에 대하여 KWN에 말하였다.

Greyerz:  “여러 나라에서 위가 보게 될 다가오는 하이퍼인플레이션의 가장 좋은 사례이기 때문에 나는 일본을 주시하고 있다. 일본은 1990년대 이후 하락하는 소득과 하락하는 인구, 상승하는 적자와 상승하는 부채와 더불어 침체에 빠져있다. 그들 부채는 이제 1,100조 엔이고 이는 10조 달러에 해당된다. 이것은 일본 GDP의 무려 200%이다.

경제를 부양하려는 시도는 실패하였고 그래서 일본은 연간 8조엔의 규모인, 달러로 약 8천 억 달러인 추가 양적 완화를 들고 나왔다. 일본 경제는 겨우 연간 5조 달러임을 기억하여야 한다. 그래서 이는 미국이 연간으로 2.5조 달러의 양적 완화를 하는 것과 같다.

그래서 일본에선 아무 것도 더해지지 않는다. 세수는 43조 엔이고 4천 억 달러이며 사회 보장 지불에 더하는 부채 상환은 이제 세수의 120%이다. 일본에서 일어나고 있는 일은 수지를 맞추기 위해 예산의 50%를 빌려야 하는 것이다.

세수는 십 년간 정체되었고 지출은 빠르게 증가하고 있다. 일본에선 금리가 3.5%로 오르면, 그것은 하이퍼인플레이션으로 가는 길이 될 듯하다, 모든 세수는 이자 비용으로 지불된다. 그러나 금리는 결국 10% 이상, 20% 혹은 그 이상으로 오를 것이다. 이는 일본 경제의 종식을 의미한다. 일본은 파산할 것이고 디폴트할 것이다.

그러나 그들의 디폴트로 가는 길에 일본은 수 경의 엔을 인쇄할 것이고 결국 수십 경의 엔을 인쇄할 것이다. 하이퍼인플레이션은 통화 붕괴에서 온다는 것을 기억하여야 하며 그것은 이미 일본에서 시작되었다. 엔은 이미 2012년 이후 35%가량 하락하였다. 지난 주에만 달러에 대하여 10% 하락했다.

그래서 아베의 일본에 대한 파멸로 가는 길은 작동하기 시작하고 있다. 오랫동안 내가 말해왔듯이 일본 경제는 살아남지 못할 것이고 부채, 적자와 붕괴하는 통화들은 하이퍼플레이션 불황을 초래할 것이다. 물론 일본의 고령화 인구에겐 그것은 인류의 재앙이 될 것이다.

그러나 모두는 일본을 유럽과 미국에서 일어날 가능성이 높은 사례로 보아야 한다. 우리는 서구에서 추가 돈 인쇄 책략으로부터 멀지 않다. 유럽은 이미 돈을 인쇄하기 시작하고 있고 미국에선 좀 더 걸리겠지만 결국 미국에서도 일어날 것이다.

그러나 일단 일본이 디폴트하기 시작하면 그것은 세계 나머지에 큰 영향을 준다는 것을 기억하여야 한다. 그 말은 일본 디폴트는 유럽과 미국으로 심하게 넘쳐 흘러서 그들에게도 엄청난 혼란을 일으킬 것이다.

스위스에선 우리는 스위스 금 투표까지 3주 넘게 남았다. 스위스 국립 은행은 그날까지 더욱 필사적이 될 것이다. 그들은 시장을 조작하고 더 많은 돈을 인쇄할 수 있다는 것이 그들에게 얼마나 중요한 것인지를 멈추지 않고 선전하고 있다.

귀금속으로 돌아가보자. 우리는 아시아에서 실물 금에 대한 강한 수요가 계속되는 것을 보고 있다. 일본에선 금과 은에 대한 큰 웃돈이 있고 세계 곳곳에선 은화 부족이 일어나고 있다. 이것에도 불구하고 금은 5거래일 동안 90달러 하락하였다. 은 2달러 하락하였다. GOFO율은 0.185%까지 마이너스로 갔다. 이는 2001년 이후 가장 큰 마이너스 율이다.이것은 실물 금의 진정한 부족사태의 심각한 표시이다.

지난 며칠간 우리는 금 시장이 다섯 차례 가격을 당한 것을 보았다. 지난 주 유럽 시간 오전 8시에 한 번에 14달러 하락한 것을 보았다. 우리는 알고 있고, 앤드류 매과이어가 이것을 말했는데 그런 식으로 어떤 상업적 매도자도 그렇게 팔지 않는다. 그래서 그것은 분명 개입이다.

BIS와 중앙 은행들은 가격을 더 낮추기를 원한다. 이는 스위스 금 청원과 연관되어 있을 수 있다. 청원이 실패하는 것은 스위스 국립 은행과 다른 중앙 은행들의 이익이라는 것을 우리는 안다. 스위스 국립 은행의 총재는 자신은 금 청원이 성공하기를 원하지 않는다고 매일 분명히 하고 있다.”

2) 그들은 가구들을 태우고 있다

(They’re Burning The Furniture Now)

2014년 11월 5일, Dave Kranzler

http://investmentresearchdynamics.com/theyre-burning-the-furniture-now/

파괴자들이 사람들 사이에서 나타날 때마다 돈은 사람들의 보호 수단이고 의욕적 존재의 기반이기 때문에 그들은 돈을 파괴하는 것으로 시작한다. 파괴자들은 금을 장악하고 그 소유자들에게 종이로 된 위조품을 준다. 프란시스코의 돈의 연설- 아틀래스가 으쓱하였을 때

하루 24시간 거래 기간 중 가장 유동성이 적은 지난 밤 오전 12시 30분 경에 15억 달러의 종이 금이 COMEX 야간 컴퓨터 거래 시스템에 내던져졌다. 실물 시장에서 거의 어떤 저항도 없는 때에 그것은 일어났다. 이것이 일어날 때 세계에서 가장 큰 두 실물 매수 시장은 잠자고 있었다. 인도는 축제 휴가였고 상하이는 하루 중 거래 휴식에 있었다.

이런 엄청난 양의 종이 금을 시장에 퍼붓는 것은 수익 동기가 아닌 다른 목적을 가진 어떤 주체에 의해서만 일어날 수 있다. 금에 대한 약세론 시각을 표현하기 위하여 공매도 포지션을 추가하고자 원하는 큰 손이라면 이런 규모의 포지션이 금 선물에서 가격 수준을 최대로 하기 위해 조심스럽게 설정할 것이다.  대신에 손실을 쉽게 흡수할 수 있는 강력한 주체는 가격을 더 낮게 조작하는 목표를 가지고 시장에 이 종이 금을 던졌다.

분명 미국의 개미들은 이 진실을 이해하는 듯하다. 9월과 10월에, 가난한 이들의 금이라는 이글 은화의 기록적인 매수는 이런 주장에 대한 증거이다. 서구 정부들이 가짜 종이 금으로 가격을 낮추고 인도 요구를 맞추기 위해 모든 눈에 띄는 실물 금의 출처를 계속 약탈하면서 실물 금을 더 많이 사들이면서 대중들은 맞받아 치고 있는 듯하다. 그것은 미국만이 아니다. 캐나다 왕립 조폐국은 보도하기를 메이플 은화 판매가 지연되어서 되고 있다고 하지만 비공식 보도들은 매수자들이 재고를 다 쓸어갔다고 한다. 그리고 한 보도는 말하기를 독일에선 대중들에 의한 광적인 은화 매입이 있다고 한다.

이 가격들에서 상당기간 머문다면 대다수 금광 업체들이 문을 닫을 수밖에 없기 때문에 여기서 사람들은 최종 막판 시합의 의제가 무엇인지 궁금할 것이다. 귀금속들에서 이런 움직임은 11월 스위스 금 청원에 대한 투표를 겨냥한 것이라고 사람들은 믿고 있다. 그러나 나는 그것이 실패하는 것이 기정사실이라고 믿고 있다. 지금 일어나고 있는 것은 보다 더 큰 문제들을 미루기 위한 필사적인 시도라고 나는 생각한다.

만약 다른 어떤 것도 의미하는 것이 아니라면 어제 미국의 선거 결과는 오바마 정부의 퇴진이다. 정치적 장악에서 그런 변화는 다름아닌 이 나라의 파멸의 길로 향한다는 것을 여러분은 확신할 수 있지만 적어도 이 작은 사람은 자신을 뽑아준 사람들에게 향한 대통령으로서 자신의 분통을 표현할 수 있었고 자신이 처음 뽑혔을 때 했던 모든 약속들을 어길 수 있었다.

서구를 장악하고 있는 정치적 그리고 경제적 이해관계들은 이제 그들 권력을 유지하기 위한 완전한 필사적인 것을 보여주고 있다. 그들은 금융 테러로만- 금융 시장들은 911에 해당되는- 설명될 수 있는 충격과 공포의 방법을 채택하고 있다. 이것은 일본이 지난 금요일 보다 더 큰 양적 완화를 발표하여 세계를 놀라게 했을 때 우리는 보았다. 일본 은행은 일본 정부 부채의 100%를 현금화만 하는 것이 아니고 일본 주식의 상당 부분을 사들이고 있다. 충격과 공포들은 은행들과 기업들에 의하여 그리고 정부에 의해 발표되는 거의 모든 경제 보고서의 완전한 위증에 의해 자행되는 공개적 기만의 정도와 함께 우리는 보고 있는 것이다. 그러나 이 나라는 이를 알기 시작하고 있고 어제 중산층 목소리는, 비록 실질적 변화를 일으키기엔 무력하지만, 드러났다.

결국 중국 혹은 중국이 주도하는 모임들은 미국이 뉴욕 연준의 금고들과 포트녹스를 열고 그들이 보유하고 있다는 금이 보도한 대로 있다는 것을 세계에 보이라고 요구할 것임을 나는 항상 말해왔다. 그러나 미국은 가지고 있다고 하는 8,100톤의 금으로 무엇을 했는지 세계에 드러낼 수 밖에 없기 전에 3차 대전을 시작할 것이라는 믿음도 나는 항상 표현해왔다. 미국은 이제 청산의 날을 지연하기 위한 시도로 가구들을 불태우고 있다. 불행하게도 마지막 행보는 전쟁이 될 것이다.

지금까지 미국의 금 가격 하락시키는 능력에 대하여 나는 틀려온 한편으로 사건들이 어떻게 전개될 것인가에 대하여서는 난 10년 넘게 대체로 정확했다. 금에서 나는 그 궁극적 가격에 대하여서는 틀리지 않으며 나는 그 가격이 가는 과정과 그 궁극적 가격에 가는 시기만 틀리고 있는 것이다. 3차 대전 가능성에 대하여 내가 틀리기를 바라자.

3) Michael Pento, 이것이 세계적으로 시장들과 경제를 날려버릴 것이다

(This Will Trigger A Wipeout Of Markets & Economies Worldwide)

2014년 11월 7일, KWN

세계는 끔찍한 디플레이션 구덩이로 추락하기 직전이라고 마이클 펜토는 KWN에 경고하였다.

“부자는 더욱 부유해지고 있다”라는 말이 있다. 누구에게 들어도 2008년 금융 위기 이후 그들은 부유해졌다. 불행하게도 힘겨워하는 가난한 이들과 중산층에겐, 지난 6년간의 연준의 값싼 돈 정책의 혜택은 부유한 자산을 가진 이들에게만 해당되었다. 버냉키 아래에서 경제를 붕괴로부터 구한다는 희망으로 2009년 3월 연준은 QE를 도입하였다. 그 목표는 파열하여 함께 경제를 파열시킨 앞서의 활발한 시장에서 빌리는 것을 대신하는 활발한 시장을 만들어내는 것이었다. 버냉키는 실물 경제적 번영이 돈을 창출하는 것으로부터 만들어질 수 있다는 좋은 의도와 잘못된 믿음으로 이 책략을 시작하였다고 나는 확신한다.

그러나 6년이 지나 3.5조 달러로 이 돈 인쇄는 계획대로 작동하지 않았다는 것을 깨닫게 한다. 월 스트리트 저널에 따르면 전 연준 의장 알랜 그린스펀은 말하기를 QE가 그 목표를 달성하는데 실패하였다고 했다. 소비자 수요를 부추기는 의미에서 그린스펀은 말하기를 자산 가격들을 올리는데 성공하였지만 자산 매입 프로그램은 작동하지 않았다고 했다.

채권 왕인 빌 그로스는 대략 7조 달러가 금융 위기 이후 임금 인이 아닌 자산 가격들을 올리는데 주로 성공한 3대 중앙 은행들에 의해 금융 시스템에 주입되었다고 언급하면서 동의하였다: “가격은 올랐는데 옳은 가격이 아니다.”

헷지 펀드 운영자인 폴 싱어는 최근 언급하였다: “자산 가격들을 감염한 인플레이션은 양적 완화로부터 혜택을 본 최고급 부동산, 주식들, 채권들, 미술품과 다른 것들과 같은 비율로 중산층 소비가 상승하지 않고 있기 때문에 무시되지 않고 있다.”

QE는 왜 성공하지 못했는가

연방 부채가 9.2조 달러에서 17.9조 달러로 오르면서 미국 정부는 돈을 계속 빌리는데 훌륭한 일을 해왔다. 그러나 지난 몇 년간으로부터 어떤 교훈을 우리가 배웠다면 그것은 정부 차입과 지불 이전의 형태에서 지출은 어떤 경제도 성장시키지 못한다는 것일 것이다.

연준은 3.5조 달러 인쇄가 민간 기업들이 돈을 빌리도록 부추기고 자산, 공장과 설비에 투자하여 사업을 키울 것이라고 희망하였다. 불행하게도 성장은 진공 안에서 일어나지 않는다. 소비자들이 빠져나가면서 사업은 수요에 대하여 보다 더 현실적이었다. 낮은 금리와 가용할 수 있는 신용이 기술 호황과 함께 1990년대 우리가 보았던 것과 같은 성장을 부추길 것이라는 생각은 실현되지 않았다. 그들 사업을 성장하기 위해 낮은 금리로 돈을 빌리는 것 대신에 많은 기업들은 값싼 부채를 얻어 주식을 취득하여 경제가 아닌 주당 수익만 키웠다. 이는 월가의 대중들 기대를 행복하게 맞추어주었지만 지속적인 성장을 부추기는데 아무 것도 한 것이 없었다.

중앙 은행들은 지속적인 경제 성장이, 노동 시간과 생산성에서 성장을 이끄는, 실질 저축과 투자에서 온다는 것을 아는데 실패하였다. 정부들의 차입과 돈 인쇄 책략은 은행 시스템이 손상되지 않게 두었지만 소비자들의 레버리지 축소를 돕는데 한 것은 아무 것도 없었다. 연준이 미친 듯 자산 가격을 부풀리기 위해 돈 인쇄를 하는 한편으로 세금을 내고 난 실질 소득은 5.9% 하락하면서 대부분 미국인들 소득은 줄어들었다. 사실 이번 선거에서 우리는 미국인들 65%가 아직도 경제에 우선적으로 우려를 하고 있다는 것과 거의 같은 비율의 미국인들이 대침체가 시작된 후 자신들이 더욱 열악해졌다고 생각한다는 것을 배웠다. 이는 사람들을 다르게 설득하려고 나온 정부의 조작된 자료에도 불구하고 나온 결과이다.

요원한 경제 성장 전망과 연준의 QE시합 종료와 함께 디플레이션 힘은 우세할 것이고 주식 가격들은 하락하게 될 것이다. 그러나 중앙 은행들에 유명한 것이 있다면 실수로부터 배우지 못한다는 것이다. 하이퍼인플레이션 각본에서 한 쪽을 보면 일본은 연간 7천 5백억 달러 속도로 채권을 매입한다고 발표하면서 통화를 파괴하는 가미가제 임무에 들어갔다. 게다가 일본의 국가 연금은 일본 채권의 막대한 양을 내던지고 주식에 그 할당을 하면서 국내외 주식 비중을 각각 24%로 올린다. 일본 은행은 또한 ETF와 다른 주식의 연간 매입을 3배로 늘릴 계획이다. 일본은 옐렌으로부터 바통을 이어받았고 나라가 질주하는 인플레이션에 도달하고 통화가 파괴될 때까지 그 정책으로 내달릴 것이다.

중앙 은행들은 중산층을 도려내는데 성공을 하였지만 성장을 달성하는데 비참하게 실패하였다. 피할 수 없는 통화 붕괴가 전개되고 투자자들이 정부가 조작하는 자산 가격들에 신뢰를 하지 않을 때까지 이 시합은 계속될 것이다. 통화, 국가 부채와 주식 시장들의 파멸로부터 오는 결과의 쓰나미는 곧 일본을 덮칠 것이다. 문제는 일본만이 외딴 바나나 공화국이 아니라 세계 3위의 경제국이라는 것이다. 그 통화 붕괴가 일어날 때 그것은 세계 시장들과 경제들을 날려버릴 것이다. 역사적 재난의 시기에 투자자들은 정부들에 의해 파괴될 수 없는 돈인 금에 자신들의 믿음과 자산을 결국 둘 것이다. 

4) Paul Craig Roberts, 연준의 범죄에 대하여

(Paul Craig Roberts Shocking Interview On Criminality By US Fed)

2014년 11월 8일, KWN

전 재무차관을 지냈던 폴 크렉 로버츠 박사는 연준의 범죄 행위를 다루는 대담을 KWN에 하였다.

Eric King:  “최근 금의 하락 이면에 실제로 누가 있는가에 대한 추측들이 있었다. 미국 정부의 기관인 금은 은행들에 대하여 당신은 말해왔다. 레이건 대통령 시절에 당신, 데이빗 스톡만 그리고 다른 이들과 같은 사람들을 불렀을 때 당신은 재무부에 있었다. 당시에 큰 위기가 있었다. 이런 하락이 전개되는 것을 보았듯이 사람들은 궁금해한다: 이것을 누구를 위해 그들은 하는 것인가?”

Dr. Roberts:  “그것은 분명하다. 이는 양적 완화와 달러 공급의 대대적 증가와 달러 표시 부채로부터 달러의 가치를 보호하는 연준이다. 보통 중앙 은행이 새로운 4조 달러를 인쇄할 때 그 통화는 붕괴한다.

그것은 루블, 유로, 엔 혹은 페소의 관점에서 어떤 가치도 없는 것이다. 이는 아직 일어나지 않았다. 그러나 연준은 하고 있다는 것이 분명하다. 그것의 결과는 서구로부터 나오고 있는 금이 중국, 인도와 러시아의 손으로 가게 하는 것이기 때문에 대단히 위험하다.

그러나 서구에서 불환 화폐들이 문제가 생길 때 모든 금은 아시아에 있기 때문에 그것들을 뒷받침해줄 그 어떤 것도 없다. 그래서 대형 은행들을 구하려고 하는 연준이 그 대차 대조표를 4조 달러로 늘렸고 미국의 국가 부채는 7조에서 8조 달러 늘었다. 이는 달러에 압박을 가한다. 그 압박은 금 가격에 나타나고 그래서 그들은 금 가격을 누른다. 그것이 바로 그 내용이다. 다른 설명은 없다고 나는 확신한다.

분명 이들 (기관들) 은행들은 연준이 달러를 무한정 인쇄할 수 있듯이 금 선물 계약을 무한정 인쇄할 수 있다. 그리고 몇 분 사이에 이들 종이 금 계약들로 나타낸 20, 30, 40톤의 금을 거래가 한산한 시간에 선물 시장에 퍼부었다. 그들이 선호하는 시간은 동부 오전 3시이다. 그것은 아시아 실물 시장이 문 닫았을 때 항상 그렇다.

그것이 지금 진행되는 내용이다. 그것은 불법이다. 비윤리적인 것만이 아니라 그것은 분명 불법이다. 그러나 당국들에 의하여 자행되고 있거나 그들 허락으로 되고 있다.”

Eric King:  “수요를 볼 때 약세장이 아니다.”

Dr. Roberts:  “수요의 관점에선 약세장이 아니다. 말했듯이 금과 은의 수요는 폭발하였다. 예를 들어 어제 미국 조폐국은 이글 은화의 판매 중단을 발표하였다. 그들은 수요를 대줄 공급이 충분하지 않아서 이글 판매의 중단을 발표한 것이다. 그들은 주화를 만들 충분한 은을 구할 수 없다.

같은 일이 캐나다에서 일어났다. 왕립 캐나다 조폐국은 수요가 시장을 충족할 그들의 능력을 넘어섰기 때문에 메이플 은화의 공급을 할당하고 있다. 그래서 실물 금과 은에 대한 수요는 약세장이 아니다. 그것은 사상 최대의 강세장인 것이다. 주화를 살 수 없는데 어떻게 약세장이 가능한 것인가?

수요가 공급을 초과하는데 가격이 하락하는 상황을 어떤 경제 전문가도 설명하기란 불가능하다. 가격이 계약들을 인쇄하여 공급을 통제할 수 있는, 허위와 엉터리 시장에서 만들어지고 있기 때문에 그것이 될 수 있을 뿐이다. 그것은 금 가격을 인위적으로 하락시킴으로써 불환 화폐들의 가치를 통제하기 위한 중앙 은행들을 위한 방식인 것이다. 

실제의 것이 엉터리 종이 시장에서 매겨지고 있는 것이다. 그래서 지금 일어나고 있는 것은 모든 사람들이 ‘나 스스로를 보호해야겠다. 그들은 돈을 인쇄하고 있고 인플레이션이 있을 것이다. 나는 금과 은을 사련다’고 말하는 것이다. 그들은 정부가 대대적 된 인쇄와 부채 창출 앞에서 금 가격을 어떻게 조작하고 가격을 내리는지 이해하지 못한다.

그래서 그들은 합리성에 내기를 걸었고 그들은 시스템의 절망적인 성격과 부패를 이해하지 못했다. 그리고 정부는 금 가격을 꾸준히 1,900달러에서 1,100달러까지 낮추었고 그들은 기가 죽었으며 믿음을 상실한 것이다. 그들은 말하기를 ‘내가 주식 시장에 있었다면. 내가 왜 이것을 샀을까? 나가야 했었다’고 한다. 그리고 일부 금과 은 투자자들은 그들 주화를 판다. 그들은 주화 부족 사태에 있을 때 주화를 팔고 있는 것이다.

미국 조페국은 주화를 생산할 금과 은괴를 구하지 못해 주화 판매를 중단하였고 캐나다 조폐국은 그렇게 해야 할 처지에 놓여 있다. 지금은 팔 때가 아니다. 여기서 가리키는 것은 정부가 대대적 공급 문제가 있는 곳까지 이것을 눌렀다는 것이다.

그리고 이 정책이 한 것은 인도, 중국과 러시아의 금과 은 구매를 위한 모든 것을 보조한 것이다. 그들은 이 조작된 가격에 살 수 있었던 것이다. 그것은 보조 같은 것이다. 이 정책은, 이것을 한 사람들은 체포되어 감옥에 가야 하는 것이다. 이는 범죄적 정책이다.

공급은 줄어들고 수요는 폭발하는데 가격은 하락하는 약세장이 있을 수 없다는 것을 어느 경제 전문가도 이해할 것이다. 약세장은 그 수요와 공급이 반대인 것이다. 그리고 그것은 조작된 가격일 수밖에 없다. 당국들이 배후에 있다고 해도 조작된 가격은 불법이다.”

5) Charles Goyette, 더 낮은 금 가격에 기쁜 이유

(Why I’m Glad to See Lower Gold Prices)

2014년 11월 9일, Lew Rock Well

http://www.lewrockwell.com/2014/11/charles-goyette/im-glad-the-gold-price-is-lower/

밀튼 프리드만의 가장 유명한 말일 것이다 :”정부에게 사하라 사막을 책임지게 하면 5년 내에 여러분은 모래 부족을 보게 될 것이다.” 

사하라에서 모래는 베네수엘라에 석유와 같다. 베네수엘라는 세계 최대 석유 매장들을 가지고 있다. 사우디 아라비아보다 더 많다. 매장량은 2천 970억 배럴이라고 입증되었다.

그러나 거의 1세기 동안 석유 수출국이었던 베네수엘라는 지금 국내 석유 수요를 맞출 수 없다.

베네수엘라는 석유를 수입하기 시작하였다.

잘 아는 이야기이다. 다른 대부분 나라들처럼 베네수엘라는 재정과 통화 신중에 낯설다. 석유 산업에서 베네수엘라는 필요한 자본 투자들을 하지 못하였다. 산업을 국유화하며 엑슨 모빌과 코노코 같은 합작 기업들의 자산을 압류하면서 베네수엘라는 이제 다른 이들이 그곳에서 생산 협상을 하는데 투자하는 위험을 안으려 하지 않는다는 것을 알고 있다.

그래서 지금 베네수엘라는 알제리와 러시아 같은 곳에서 석유를 수입하고 있다. 수출할 수 있는 원유를 만들기 위한 석유 값을 그들에게 지불할 돈은 곧 바닥난다. 그래서 휘발유는 비누, 샴푸, 쌀과 우유, 커피와 설탕 그리고 화장지까지도 포함된 베네수엘라의 물품 부족 목록에 오르게 될 것이다.

나는 가끔 베네수엘라와 아르헨티나 같은 곳의 사건들에 대하여 글을 쓴다. 그들은 미친 국가 통제주의 정책들과 미친 경제 이론들의 연구실 실험들과 같기 때문이다.

우리가 보는 그곳의 결과들에도 불구하고 우리는 이곳에서 같은 정책들의 다양한 변형들을 실행하느라 분주하다.

사하라 사막의 모래를 정부가 책임지게 하는 것 혹은 베네수엘라의 석유를 책임지게 한다는 것은 무슨 의미인가? 그것은 위원회들 관료들에 의한 중앙 경제 계획을 말한다. 그것은 정치인들에 의한 가격 개입과 통제를 말한다. 그것은 연고주의를 말한다.

정부로 하여금 미국 건강 의료에 책임을 지우는 것과 같다.

정부에 책임을 지우는 것은 생산 혹은 공급은 하락하고 비용은 오른다.

인베스토즈 비즈니스 데일리는 보도하기를 오바마케어의 악명 높게 비싼 웹사이트인 healthcare.gov를 개정하는데 있어서 2주 전에 당국은 선거 후 일주일까지 그 사이트로부터 웃돈들을 억제하기로 했다.

이제 그것은 역사상 가장 투명한 당국처럼 여러분에게 들리는가?

자체에 대한 관련되고 불편한 정보를 일상적으로 감추는 한편으로 다른 이들에 의한 폭로를 요구하는 이 나라의 위선은 언급되어야 한다. 그 이중성은 너무 넓게 스며들어서 사회적 상업적 관계들의 개혁 혹은 중재의 수단으로서 국가라는 생각을 실소하게 한다.

지난 주 발표된 GDP숫자 뒤에도 교활함이 있다. 3.5% 성장 속도는 선거에서 성장을 장미빛으로 보이게 하려고 때맞춰 군사비를 갑자기 늘린 결과이다.

그것이 지나치게 냉소적으로 보이는가?

그러면 오바마의 재선 운동 동안인 2년 전의 전례를 보라.

2012년 2분기 GDP는 겨우 1.3% 성장이었다. 그러나 3분기 숫자가 선거 일주일 전에 나왔고 GDP는 2%로 뛰었다.

대통령 지지자들은 일들이 제대로 가고 있다고 말하였다.

그러나 개선은 정부 지출의 급격한 상승의 결과였다. 국가 방위 지출은 그 분기에 12.9% 올랐다.

얼마나 편한가.

그러나 다음 분기인 4분기에 실상이 압도하였고 국가 방위 지출은 22.2% 줄었다.

방위비 지출이 GDP 숫자를 꾸미고 대통령 재선 전망을 부추기기 위해 앞당겨진 것이 분명하다.

이제 같은 일이 반복되고 있는 것이다.

릴리 탐린은 말한 바 있다, “아무리 냉소적이라도 결코 지나치지 않다.”

그들 선거 조작을 위해 사람들로부터 더 높은 비용을 감춘다면, 선거에 영향을 주기 위해 정부 성장 숫자들을 만진다면 국가는 누구의 이익을 위해 봉사하는가?

그 답은 나와 있다.

좋은 소식을 믿을 수 없다면, 나쁜 소식이 억제되어 있다면, 투자자들은 경제 여건에 대하여 오도되고 있으며 현재 성장과 미래 지출과 같은 것들에 대하여 착각하게 된다.

의료 건강만이 아니라 미국 번영의 책임을 명확하게 이기적인 기관에 우리는 지게 하였다.

사하라 사막의 모래를 책임 진 어떤 정부가 하게 되는 것을 연준은 우리 번영에 대하여 하고 있는 것에 우리는 놀라야 할까? 베네수엘라가 세계 최대의 석유 매장 국가를 화장지 없는 나라로 바꾸는 것처럼 그것은 우리의 번영에 하고 있다.

정부가 선거를 위해 잘 보이게 하려고 한 분기에서 다른 분기로 군사 수요를 앞당긴 것처럼 연준의 영% 금리 정책은 앞으로 소비를 현재로 앞당기고 미래를 그 결과에 따른 부채에 대하여 우려하게 만들고 있다.

다른 말로 하자면 양적 완화로 만들어진 금리는 연준의 월가 친구들에겐 좋은 것이었다. 그들은 그 돈이 중앙 은행들이 그들 대차대조표를 복원하는데 도움을 주게 하였다. 그들은 금융 투자와 주식 되사기를 가능하게 하였다. 영% 금리의 돈을 얻는 충분한 행운을 가진 그들에게 그것들은 횡재였다.

그 금리는 재정 당국들로 하여금 그들 돈 빌리는 것과 돈 쓰는 것을 계속 가능하게 하였다. 지배 계층에겐 25에서 50bp 금리의 2년 국채는 공짜 돈이나 마찬가지이다.

그러나 부채 수준에 한 것은 무엇인가!

미국 국가 부채는 6년 전 리만 브라더스가 파산을 선언하였을 때 10조 달러도 안 되었다. 그런데 지금은 18조 달러이다. 부채는 이제 GDP의 105%이다.

양적 완화에 대하여 말하면서 달라스의 연준 총재인 리차드 피셔는 말하기를 “현대 통화주의에서 대실험이 대성공인지 혹은 폭탄인지 혹은 그 중간에 있는 어떤 것인지 우리는 당분간 모를 것”이라고 했다.

그것에 대하여 생각해보라. 그들은 몰랐다. 그들이 몰랐다는 것을 우리는 알았다. 그리고 이제 그들은 자신들이 몰랐다는 것을 인정한다. 남미 바나나 공화국의 총사령관처럼 그들은 우리 통화 가치와 미국의 남은 번영을 가지고 룰렛 장난을 해온 것이다.

이것들은 보통 바나나 공화국들에게 나쁘게 끝났다. 그래서 나는 금과 은 가격이 더 낮아진 것에 기쁘다.

원하는 것을 다 가지지 않는 한 여러분도 기뻐해야 한다.

- Charles Goyette는 뉴욕 타임즈의 베스트셀러 ‘달러 용융’의 저자이다.

6) 눈길이 미치는 한의 금융 억제-Axel Merk

(Financial Repression as Far as the Eye Can See-Axel Merk)

2014년 11월 10일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/financial-repression-as-far-as-the-eye-can-see-axel-merk/

자금 운영자인 Axel Merk는 말하기를 모두들 전 연준의장인 알랜 그린스펀이 한 최근의 논평들에 주의를 기울여야 한다고 했다. 메크는 지적한다, “”그린스펀은 말하기를 연준의 대차대조표가 불 붙기를 기다리고 있는 불쏘시개로 쌓여 있으며 인플레이션은 상승할 것이라 했다. 며칠 뒤 그런 논평들에 대한 질문을 받자 그는 장담하였으며 말하기를 혼란 없는 연준 출구를 자신을 생각할 수 없다고 했다. 그는 말하기를 우리는 한 패가 되어 함께 가게 되고 의회는 우리가 할 일을 말한다 하였다.” 그린스펀은 또한 말하기를 정부는 돈을 인쇄할 것으로 역사는 말하기 때문에 금은 분명 더 높을 것이라고 하였다.

여기서 요점은 무엇인가? 메크는 주장한다, “우리에게 그것은 대단히 분명하다. 소비자 측에는 너무 많은 부채가 있고 정부 측에 너무 많은 부채가 있으며 그 부채의 가치를 하락시키려고 한다.” 자산 4천만 달러를 운영하는 메크는 계속 이어간다, “우리는 대단한 마이너스 금리를 가지고 있다. 우리가 경제 성장을 하고 연준은 금리 인상을 완만하게 할 것이라고 약속을 한다면 실질 기준으로 금리는 더욱 더 마이너스가 될 것이다. 10년을 보면 우리가 플러스의 실질 금리를 줄 수 있다고 나는 생각하지 않는다. 우리 복지를 어떻게 감당할 수 있는가? 우리 부채를 차입하는 역사적 비용으로 돌아간다면 우리는 추가로 연간 1조 달러를 필요할 수 있다. 유럽도 마찬가지이고 일본도 그렇다. 우리가 볼 수 있는 한 우리는 금융 억제를 갖게 된다.”

연준의 QE3종료에 대하여 메크는 말한다, “바람직한 생각이다. 몇 번 이것을 가졌고 시장은 조금 감당하였다. 중앙 은행들이 달성한 것은 그들이 위험 보험료를 눌렀으며 그 말은 위험 자산들을 더 이상 위험하게 보이지 않게 만든 것이다. 쓰레기 채권은 더 이상 어떤 것도 만들어내지 않으며 주식 시장은 더 이상 위험하게 보이지 않는다. 연준이 출구를 원하기 때문에 위험이 시장에 다시 오면 자산 가격들은 폭락한다는 의미이다. 심각한 침체 없이 연준 출구는 가능하지 않는 것이다. 그것은 연준이 원하는 것이 아니다.” 메크는 이어간다, “결국 자산 가격들은 기본적 사항들을 반영하지 않는다. 모두들 요즘엔 기술적 사항들에 근거하여 거래를 하고 있다. 내가 조심하고 있는 것은 어느 날 누군가가 팔고 사지 않기로 결정을 하는 것이다. 모두들 우르르 몰려가는 것을 생각해보라. 몇 달 전 나는 우리가 분명 붕괴를 맞이한다고 생각했는데 일본 은행이 수 천 억달러의 주식을 사들이기로 결정을 하였고 주식 시장은 다시 올라갔다. 조만간 유리는 반이 빌 것이고 시장은 좋은 소식에도 하락할 것이다.”

일본에서 더 많은 돈 인쇄 소식은, 그들은 통제를 잃고 세계 경제를 용융시킬 수 있을까? 메크는 말한다, “일본은 사이프러스보다 더 크고 사이프러스는 우리를 약간 초조하게 만들었었다. 그래서 위기의 더 큰 것을 맞이할 가능성이 있다. 만약 일본이 실패하면 큰 영향을 줄 수 있다. 우리는 그 각본을 안다는 것이다. 그들은 시장을 거품으로 만들었고 그들은 좀비 은행들을 살게 해주었지만 대중들 신뢰가 훼손될 때 모든 것이 바뀌어 버린다.”

스위스 통화를 실물 금으로 보장하는 선거에 대하여 메크는 말한다, “나는 그것이 대단히 재치 있는 것으로 생각한다. 스위스 국립 은행은 다시는 금을 팔도록 허용되지 않게 되는 것이다. 시간 기면서 스위스 국립 은행은 외환 준비금의 20%가 될 때까지 조금씩 조금씩 금을 사들여야 한다. 그렇게 계속 가고 스위스 국립 은행이 협조를 하면 우리는 결국 80% 혹은 90%로 가는 것이다. 그것은 금 본위제와 근접한 어떤 것을 도입하려고 하는 대단히 멋진 방식이다.”

7) James Turk, 금에서 전쟁은 하나의 차트로 요약

(The War In Gold Summed Up In One Incredible Chart)

2014년 11월 10일, KWN

금 시장에서 존경 받는 인물 중의 한 사람인 James Turk는 금에서 전쟁을 하나의 차트로 요약하였다.

Turk:  “지난 주 나는 독일 뮌헨에 유럽의 최대 금 회의 중 한 곳에 연설을 하러 갔었는데 그곳은 10주년을 기념하는 것이었다. 그것은 항상 대단한 회의이고 나는 지난 몇 년간 여러 차례 연설을 하였다. 그러나 몇 가지 중요한 것을 나는 관찰하였고 KWN독자들과 나누고자 한다.

북미의 금 회의들과는 다르게 이것은 금광 회사들에 대한 것이 아니다. 이 회의 전시 홀은 주화들과 금괴를 파는 많은 거래인들이 있었다. 항상 그래왔던 것이지만 지난 주 금괴 거래인들에겐 엄청나게 혼잡하여 매수자들이 유로를 실물 금과 은괴로 열심히 바꾸려고 줄을 서서 있었다.

판매 계산을 계속 해온 것이 아니기 때문에 이것이 기록적이라고 나는 말할 수는 없다. 그러나 금광 회사들과의 비교하여 차이는 강하였다. 내가 본 부스나 설명회에서도 금광 회사들에겐 관심들이 많지 않았고 현재 시장 분위기를 분명 반영하였다.

금광 회사들은 소외당하였지만 실물 금과 은화 그리고 금과 은괴를 사려는 열기는 그 회의에서 보았던 그 어느 때보다 강하였다. 회의의 전체 참석자들은 전 해보다 줄었지만 금괴 판매상들에서 활동은 분주하였다. 사람들은 실물 금과 은을 사려고 지갑을 열었고 동시에 금광 회사들에겐 관심을 조금 보였다.

뮌헨 회의는, 금괴 수요는 엄청나고 금광 주식들은 거의 관심을 끌지 못하는, 금 시장에서 지금 일어나고 있는 것의 축소판이라는 것에 나는 흥미가 있었다. 사실 분위기의 극단적인 상황에서 내가 한 설명회에서 내가 지적한 것은 이 추세는 곧 역전되어 금광 회사들이 이제 실적을 앞지를 것이라는 점이다.

내 설명회에서 또 다른 중요한 것은 다음 차트에 요약되어 있다.

금은 분명 수 십 년간의 강세장에 머물러 있다. 중앙 은행들은 정치인들의 지출에 대한 만족할 줄 모르는 탐욕에 공급하기 위해 인쇄를 함으로써 나라 통화들을 계속 가치 하락하는 한 금 값이 상승할 것이라는 점은 놀랄 일도 아니다. 그러나 분명 금은 직선으로 상승하지 않는다.

 

(차트: 로그 표시 금 가격)

이 차트를 보면 1970년대에 두 번의 뚜렷한 강세장이 있었음을 볼 수 있고 둘 다 붉은 선으로 동그라미 표시를 하였다. 그리고 1980년대와 1990년대를 통해 20년의 조정을 거쳐 내가 또 붉은 색으로 동그라미 표시를 한 강세장으로 이어진다. 금 가격은 상승 추세선의 녹색 부분까지 밀렸고 그것은 흥미롭게도 1980년 1월 꼭지였던 850달러까지 금이 폭등하기 전 1970년대에 일어났던 비로 그런 것이다.

정책가들이 경제 활동을 죽이고 있고 중앙 은행가들 역시 통화들의 구매력을 죽이고 있다는 것을 감안할 때 우리는 금 가격아 더 오른다는 것을 예상할 수 있다. 그래서 나는 1970년대에 일어난 것을 근거로 하여 막 완성된 동그라미 위에 또 다른 동그라미를 그린 이유이다. 나는 역사가 반복된다고 예상한다.

금요일 상승이 진정 커서 고무적인 것이라고 해도 금의 조정이 지난 주에 끝났다고 말하는 것은 불가능하다. 간단히 말해 금에 대하여 일어날 수 있는 최선의 것은 V자 바닥을 만드는 것이다. 이 V자 바닥은 주요 추세의 역전을 신호하게 되고 3년 전 시작된 금에서 조정의 끝을 표시하게 된다.

그래서 향후 몇 주 동안 금이 먼저 1,180달러 위로 다시 오르는지 보고 그 다음에 1,240달러 영역으로 오르는지 보자. 그것이 V자 바닥을 만드는 것이다. 그것이 일어나면 위의 차트에서 1976년 8월 저점 이후처럼 금이 상승 추세로 갈 가능성이 대단히 높다.”

8) Stephen Leeb, 이것이 귀금속과 석유 가격을 치솟게 할 촉매

(This Major Catalyst To Send Oil, Gold, & Silver Skyrocketing)

2014년 11월 11일, KWN

저명한 자금 운영자인 Stephen Leeb은 귀금속과 석유 시장에서 가장 극적인 전환 중 하나를 우리가 곧 보게 된다고 KWN에 말하였다.

Eric King:  “역사에서 가장 극적인 전환 중 하나에 우리가 가까이 와 있다고 지난 주 당신은 말했다. 금요일 금은 크게 올랐었다. 어제와 오늘은 금 시장에서 보다 많은 변동성을 우리는 보고 있다. 지금 어디에 초점을 맞추고 있는가?”

Leeb:  “어느 누구도 믿지 않았을 일들이 지금 일어나고 있다. 예를 들어 러시아는 지금 우크라이나와 전쟁을 하려고 하며 그들아 원하는 그 무엇이든 하고 있고 서구가 러시아를 막을 수 있는 어떤 것도 가지고 있지 않다는 것을 모두가 알고 있기 때문에 어느 누구도 꿈적도 하지 않는다.

흥미 있는 것으로 헝가리는 서구가 파산하였다고 진정 믿는 한 사람이 이끌고 있다. 헝가리 경제를 보면 독일 경제보다 낫고 지금 유럽에선 가장 실적이 좋다. 헝가리 지도자는 미래로 가는 길이 중국, 러시아와 싱가포르 같은 경제들을 통해서라고 믿고 있다. 경제는 아시아에 있지 서구에 있는 것이 아니다. 내가 말하였듯이 서구는 그냥 파산한 것이라고 그는 생각한다.

동시에 우리는 중국이 아시아에 투자하기를 원하는1.5조 달러를 가지고 있다고 말한 시진핑을 보고 있다. 그들은 비단길을 복구하고 일본을 포함한 아시아의 모든 이들과 교역 관계를 강화하고자 원한다. 중국과 일본이 점점 가깝게 된다는 것을 누가 믿었겠는가?

미국은 아시아에 투자할 1.5조 달러가 없으며 그래서 중국과 경쟁할 방법이 없다. 그래서 위안은 사우디아라비아를 포함하여 세계 전역을 통해 우위를 점점 얻어가고 있다.

러시아를 보면 러시아 실업률은 약 5.6%이다. 러시아에서 사람들은 보수적으로 살고 있고 러시아 경제는 올해 힘들 것이지만 러시아는 서구 압력으로 와해되지 않고 있다. 푸틴 지지율은 천정부지로 치솟고 있다. 러시아 사람들은 못살게 다루어지는 것을 좋아하지 않고 그래서 그들은 푸틴을 지지한다.

그러나 푸틴은 이번 위기 동안 서구를 분명 책략으로 이겼으며 이제 그는 우크라이나에서 그가 원하는 대로 할 수 있는 위치에 있고 서구는 그를 막을 어떤 것도 가지고 있지 않다. 푸틴은 중국과 대단히 강한 동맹을 이루고 있고 중국은 세계 전역에서 동맹을 만드느라 바쁘다.

이것이 의미하는 것은 무엇인가? 새로운 날이 동트고 있으며 투자자들은 스스로를 보호하여야 한다는 것이다. 주요 원자재들이 금으로 가격이 매겨지고 혹은 적어도 부분적인 금으로 그리고 위안과 다른 통화 바스킷으로 매겨지는 중요한 날이 올 것임을 나는 아직도 견지한다. 루블도 그 통화 바스킷에 들어있는 것을 우리는 아마도 보게 될 것이다.

흥미로운 또 하나의 사실은 석유 가격 하락 동안 중국은 가장 큰 석유 구매자였다는 것이다. 그들은 값싼 가격을 전략유 비축에 이용하고 있는 듯하다. 지금 중국이 많은 석유를 사들이고 있는 좋은 이유가 있다. 가격이 값싸게 머물지 않을 것이기 때문이다. 일단 회사들이 세일가스의 수압파쇄 지역을 폐쇄하면 다시 가동하는 것이 쉽지 않게 된다.

향후 12개월 안에 석유 가격이 70에서 90% 더 높아지는 것이 놀라울 것도 아닐 것이다. 이는 금과 은에 대단히 긍정적인 것이다. 세계는 변하고 있고 그 힘은 아시아로 이동하고 있다. 금과 은은 미래의 금융 경관을 지배할 것이다. 이제 사람들은 주식 시장에 매혹되어 있지만 그것은 바뀔 것이다. 심리적 변화는 대대적이고 믿을 수 없을 정도로 극적이며 투자자들이 이런 변화에 대한 준비를 하는 최선의 방법은 실물 금과 은을 보유하는 것이다. 그래서 당신의 질문에 대한 답은 그렇다 이며 우리는 역사에서 가장 극적인 전환 중 하나에 가까이 와 있고 지금 그 전환의 시작 단계를 목격하고 있는 것일 수도 있다.”

9) James Turk, “달러에 대한 전망 좋지 않다”

(Outlook for Dollar Not Good-James Turk)

2014년 11월 12일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/outlook-for-dollar-not-good-james-turk/

금 전문가인 제임스 터크는 말하기를 미국 달러는 강하게 머물지 않을 것이라고 한다. 터크는 주장한다, “미국의 가장 친한 동맹국인 캐나다는 중국과의 교역을 중국 위안과 캐나다 달러로 하는 협정을 막 발표하였다. 달러를 우회하는 것이다. 그래서 미국 달러에 대한 전망은 지금 보고 있는 일시적 강세에도 불구하고 좋지 않다. 그것은 좋지 않으며 내겐 그것이 분명하다.”

터크는 이어간다, “그래도 미국 정부가 하는 일은 달러 지위를 보호하기 위하여 그 권력에 있는 모든 것을 하는 것이고 그것은 더 많은 자본 통제이다. 이미 자본 통제들이 있다. 미국 시민들이 이곳 유럽으로 와서 은행 계좌를 여는 것은 거의 불가능하다. 그들은 더 이상 미국 시민들과 거래하기를 원하지 않는다. 자본 통제의 또 다른 것은 미국밖에 있는 16조 달러가 돌아와서 미국에서 쓸 수 없다는 것이다. 그런 일이 일어난다면 해외의 모든 달러들이 미국에서 쓸 수 없다면 그 달러들은 동일한 유용성을 갖지 않기 때문에 해외의 달러들은 국내 달러에 대하여 급격한 할인을 보이며 급락할 것이다. 그러나 그것은 미국 달러를 무너뜨리는 디폴트가 되는 것은 아닐까? 터크는 설명한다, “그것이 국내 달러를 붕괴시키지는 않는다. 그것은 국내 달러에 비교되는 국제 달러를 붕괴할 것이다. 국내 달러는 장기적으로 인플레이션 팽창을 할 것이다. 즉각적인 영향은 미국 밖의 달러이고 그것은 디폴트이다.

이것이 얼마나 오래 갈 수 있을까? 터크는 연준의 출발인 100년 전으로 가서 말한다, “정부가 해야 되는 일은 달러의 안정성과 구매력을 유지하는 것이다. 오늘날 달러 구매력은 1913년 1달러에 대하여 1페니 정도이다. 인플레이션이 얼마나 심한 것인지를 보여준다. 큰 그림을 보는 것이 중요한데 달러를 100년 동안 인플레이션 시키고 가치 하락시킨 것 때문이다. 사람들은 그것이 100년 이라고 말한다. 또 다른 100년을 갈 수 있을까? 예를 들어 로마 제국을 보면 데나리우스가 더 이상 사용되지 않을 때까지 100년 동안 로마는 데나리우스를 가치 하락시켰다. 그 추세는 되어왔기 때문에 그것이 영원히 가지는 않는다. 여기서 핵심은 우리가 시스템에 가지고 있는 부채이고 정치인들이 지출하고 있는 돈의 양이다. 우리가 하이퍼인플레이션을 맞이하지 않은 이유는 금리가 영%이기 때문에 미국 정부가 (더 많이) 되어야 할 것보다 낮게 부채를 유지해 온 것이다. 우리는 지금 팽팽한 줄에 매달려 있으며 그것은 어느 쪽으로든 갈 수 있다. 내겐 우리가 더 많은 통화 가치 하락을 보고 있는 것으로 보인다.”

금에 대하여 터크는 말한다, “COMEX는 단지 이차적인 문제이다. 그것은 종이 시장이다. 그 행동은 이곳 런던에서 일어나고 있다. 이번 엄청난 백워데이션을 여러분은 보고 있다. 대량 주문을 넣으면, 말하자면 실물 금 5천 만 달러, 내일 그것을 손에 넣을 수 없다. 금을 손에 넣을 때까지 당분간 기다려야 한다. 내게 그것은 금이 헐값이라는 신호이다. 같은 일이 은에서도 일어나고 있다. 그 결과로 연말로 가면서 더 높은 가격을 보게 될 것이다.” 터크는 덧붙인다, “사람들은 달러에서 느린 연소를 보아왔다. 지금 달러가 오르락 내리락 하는 것을 보고 있으며 달러 강세를 우리는 보고 있지만 결국 벼랑 끝으로 달러는 갈 것이다. 그것은 통화가 붕괴할 때 최종 일어나는 일이다. 결국 사람들은 그 통화가 더 이상 의미가 없다는 것을 깨닫게 된다.”

10) Victor Sperandeo, 푸틴은 금, 석유와 통화 시장을 흔들려 한다

(Putin Is About To Rock The Gold, Oil & Currency Markets)

2014년 11월 13일, KWN

전설적인 거래인이자 투자자인 Victor Sperandeo는 KWN에 푸틴이 금, 석유와 통화 시장을 흔들려 한다고 말하였다. 그는 45년간의 시장 경력을 가지고 있으며 레온 쿠퍼만, 죠지 소로스와 같은 인물들과 일해온 바 있다.

Sperandeo:  “요즘 나날들의 기술적 분석은 연준이 하려는 것만큼 중요하지 않다. 우리가 집중적으로 계획된 시장들에 있기 때문에 연준이 하는 것은 모든 것이다. 내가 말하고 있는 것은 연준이 모든 것을 조작하고 있다는 것이다.

“그러나 지켜볼 만한 몇몇 기술적 분석도 있다. 상승/하락 선 혹은 일부 사람들이 참조하는‘breadth figures’는 그런 것들 중 하나이다. 나는 45년간 이 상승/하락 선을 지켜보아 왔다. 최근에 우리가 본 것은 새로운 고점들의 움직임의 선들이고 그것은 기술적 의의를 가지고 있다.

지난 주 파리에서 회의가 있었는데 연준 관료들인 자넷 옐렌과 윌리엄 더드리가 그 회의에서 연설을 하였다. 둘 다 다가오는 주식 시장들의 난기류를 경고하였다. 나는 6년 동안 연준으로부터 그런 명확한 것을 들은 적이 없었다. 기본적으로 그들이 말하는 것은 미국에서 더 높은 금리로 이전은 미국 시장들에서 많은 난기류를 일으킬 것이라는 것이다.

연준이 사람들은 팔고 나가게 하고 실상 시장을 부추기는 놀라운 공적을 해왔기 때문에 나는 그것을 연준 탓에 돌려야 했다. 나는 5년 전엔 일부 소수 인원들이 이것을 획책할 수 있다고 추측할 수도 없었다.

원자재 시장의 고점을 돌이켜 보면 그것은 2011년 4월 29일이었다. 그때 은이 고점을 기록하였고 다우 원자재 지수는 고점을 기록하였다. 금은 나중인 9월에 고점을 기록하였다.

우리는 원자재 고점 후 달러 강세를 보기 시작하였다. 더 강해진 달러는 금의 약세를 이끌었다. 그러나 금은 지금 바닥을 만들고 있으며 달러는 고점을 기록하고 있다. 달러는 92까지 갈 수도 있다.

또한 러시아 루블은 6월 이후 38% 하락하였다. 통화에서 그런 대대적 추락은 몇 달 사이에 일어난 것이다. 그러나 푸틴이 다른 주요 통화로 지불을 받아들이기 시작할 것을 결정하면 그것은 달러에 압력을 가하게 될 것이고 달러는 하락하며 금 시장은 상승할 것이다. 그래서 만약 푸틴이 금과 석유의 상승을 원하면 그것이 바로 그가 할 일인 것이다. 그는 그냥 ‘달러 말고 다른 것으로 내게 지불하라’고 말만 하면 되며 그것은 중매인들을 없애버리는 것이고 극심하게 이들 주요 시장들을 반전시키는 것이다.

그래서 우리는 푸틴과 러시아가 지정학적으로 무엇을 하고 있는지 그리고 러시아가 팔고 있는 에너지 대금으로 그가 무엇으로 모으려고 하는 것인지 지켜보는 것이다. 나의 정보원들은 내게 말하기를 푸틴은 자신이 가격 인상을 발표하고 유럽 연합에 압력을 가하기 전에 그냥 추운 겨울이 유럽을 강타하기를 기다리고 있다고 한다(그것은 지금 우리가 보고 있는 것). 그래서 대체적으로 세계 통화 시장들, 귀금속 시장들 그리고 에너지 시장들은 푸틴의 손 안에 있으며 의문은 언제 그가 움직이며 서구에 일격을 가하는가 이다.”

 -------------------------------------------------------------

매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[운수대통]

잘 읽었습니다

[들꽃]

감사합니다^^

[빠시기]

고생하셧읍니다 감사합니다

[텐텐]

감사합니다

[행복 창조]

고맙습니다

[숄트]

잘 읽고 갑니다 ^^ 감사합니다 ^^ 주말 잘 보내요

[토스카수동]

상대적으로 저렴한 현재가격이 아쉽네요.. 조만간 고래떼들이 항구에 몰려오길 기대합니다. 소식 감사합니다^-^

[돌돌박돌(ddpd)]

고맙습니다^^

[비라 (^(00)^)]

선생님 감사드립니다.^(00)^

[골드정]

감사합니다^~^

[비버빈]

감사합니다

[미리암]

감사합니다.

[Gott]

Good

[8888]

홍선생님 한주간 수고
하셨습니다.
행복한 주말 보내십시요.
선생님의 자전거가
갑자기 생각 납니다.....

[담화]

존경하는 홍두깨님 항상 고맙습니다
우리 회원님들 모두 즐거운 주말 보내세요

[스켈퍼]

고생하셨습니다~ 홍선생님~~ 감기조심하시길 바랍니다

[현실과 이상]

감사합니다
어제 큰폭으로 금값이 올랐는데 이대로 죽 갔으면 좋겠네요

[에피쿠로스]

언제나 좋은 글 감사드립니다.

[골드엔젤]

감사합니다~^^

[최춘연]

홍선생님의글 항상 감사한마음으로 읽습니다.

[sharon]

좋은 밤 되시길.....

[gemini07]

늘 ~~고맙습니다

[언제나]

마그마가 분출 할 날이 곧 오겠네요--
선생님! 감사히 보았습니다!!!
건강 하십시요.

[가거든]

감사합니다^^

[fefe]

항상 감사합니다