[상품] [유망] 중국 아동완구 시장동향

[스프링]

- 중국은 세계에서 완구시장 성장 가장 빠른 국가 -

- 아동 전동 자동차 시장 잠재력 커 -

□ 상품명 및 선정사유

  ㅇ 상품명: 아동 완구(HS Code 9503.0021) 

  ㅇ 선정사유

    - 중국은 미국과 일본 다음으로 큰, 세계 3대 완구시장임. 두 자녀 정책으로 인해 아동 완구시장은 밝을 전망

    - 중국 산업정보망에 의하면 2013년 중국 완구시장 판매액은 564억 위안, 시장규모는 1369억 위안으로 통계됐음. 2018년 완구시장 판매액은 810억 위안, 시장규모는 2047억 위안에 달할 전망

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 세계 TOP 5 완구시장 중 중국 성장률 가장 안정적

    - 중국은 세계에서 완구시장 성장이 가장 빠른 국가이며, 2002~2016년 연간 복합성장률이 8.3%로 안정적인 성장세를 보이고 있음.

세계 TOP 5 완구시장 성장률

자료원: 중국 산업정보망 

  ㅇ 중국 아동완구 시장 전망 밝음.

    - 중국 경제 발전에 따라 주민들의 소비능력도 상승하는 추세임. 아동 완구 소비능력은 가처분 소득에 비례함.

    - 중국 도시 가정 일인당 가처분 소득은 2000년 6280위안에서 2015년 31790위안으로 대폭 상승돼 2000~2015년 연간복합증가율은 11.42%임.

    - 중국 아동 평균 완구 소비액은 287.8위안으로 미국, 일본 시장에 비하면 저조한 편이지만 그만큼 성장공간이 밝고 큼.

일인당 가처분 소득 증가에 따른 아동 완구 소비액 증가

자료원: 중국 산업정보망 

  ㅇ 2021년 중국 아동 완구 판매액 920억 위안 전망

    - 향후 5년 중국 아동 완구 판매액 약 5~6% 속도로 증가할 것. 비록 증가속도는 더디지만 연평균성장률은 10~15%로 다수 국가에 비해 빠름.

중국 아동 완구 판매액 전망

(단위: 억 위안)

자료원: 중국 산업정보망 

□ 장난감 최근 3년간 수입동향

  ㅇ 연도별 수입동향

    - 최근 중국 장난감 수입시장 규모는 지속적으로 상승 추세. 2016년 중국 장난감(HS Code 9503.0021) 수입 규모는 2754만 달러로 전년대비 7.5% 상승

중국 장난감 수입현황(HS Code 9503.0021 기준)

(단위: 천 달러, %)

2014년		2015년		2016년		2017년
수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
22,510	67.4	25,607	13.8	27,538	7.5	37,484	73.2

 자료원: kita.net

  ㅇ 주요 수입국 수입동향

    - 2016년 장난감 주요 수입국은 인도네시아가 1위이며, 그 뒤는 베트남, 인도 순임.

    - 인도네시아와 베트남은 최근 3년간 각각 1, 2위 자리를 유지하고 있음. 인도는 2014년까지 10위권 밖이었으나 2015년 4위, 2016년 3위로 대중국 수출이 증가하고 있음.

    - 특히 2016년도에는 인도네시아, 베트남, 프랑스, 영국 등을 제외하고는 200%이상의 증감률을 보이고 있음.

중국 장난감 주요 수입국 현황(HS Code 9503.0021 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	인도네시아	7,388	113.7	7,208	-2.4	6,710	-6.9
2	베트남	2,240	48.5	2,988	33.4	2,434	-18.5
3	인도	303	-37.7	378	47,010.3	1,273	237.0
4	독일	1	-36.6	164	94.5	647	294.0
5	이탈리아	188	954.2	61	-83.6	460	654.4
6	튀니지	11	-54.0	59	-14.9	384	552.4
7	프랑스	65	-25.0	253	34.5	324	28.4
8	한국	84	-68.9	73	-41.8	258	252.8
9	체코	55	0.0	21	483.9	193	811.9
10	영국	126	632.2	201	1,680.6	188	-6.4
-	총계	22,510	67.4	25,607	13.8	27,538	7.5

주: 순위는 2016년 기준임

자료원 : kita.net

□ 장난감 차 최근 3년간 수입 동향

  ㅇ 연도별 수입동향

    - 최근 중국 장난감 차 수입시장 규모도 지속적으로 상승 추세임. 2016년 중국 장난감 차(HS Code 9503.0010) 수입 규모는 145억 달러로 전년도 대비 25.3% 증가함.

    - 특히 2015년에는 전년도 대비 54.5%로 파격 상승하는 추세를 보였음.

중국 장난감 차 수입현황(HS Code 9503.0010)

(단위: 천 달러, %) 

2014년		2015년		2016년		2017년(10월 누적)
수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
7,488,765	15.6	11,569,044	54.5	14,500,991	25.3	17,750,096	33.7

  자료원: kita.net

  ㅇ 주요 수입국 수입동향

    - 2016년 장난감 차 주요 수입국은 대만이 1위이며, 그 뒤는 독일, 멕시코 순임.

    - 독일은 최근 3년간 2위 자리를 유지하고 있음. 멕시코는 2015년까지 수입국 1위에 머물렀지만 2016년엔 3위로 하락함. 일본은 2015년까지 10위권 밖이었으나 2016년 상위 10위권에 들어섬.

    - 2016년에도 대만은 89.3%의 증가율을 보이며 대중국 수출이 증가하고 있음.

중국 장난감 차 주요 수입국 현황(HS Code 9503.0010)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	대만	2,001	30.2	1,096	120.1	2,075	89.3
2	독일	1,403	15.8	1,202	-14.4	1,237	2.9
3	멕시코	498	86.6	2,642	32.0	1,177	-55.4
4	한국	66	109.3	1,056	1,493.6	851	-19.4
5	미국	401	667.2	367	-8.5	638	74.0
6	일본	0	-100.0	1	-54.7	376	26,725.5
7	이탈리아	23	710.2	13	-91.8	113	740.1
8	터키	11	-77.2	0	0.0	29	0.0
9	베트남	165	-57.9	26	10.4	28	7.5
10	스페인	1	-93.2	16	48.7	14	-10.0
	총계	7,489	15.6	11,569	54.5	14,501	25.3

주: 2016년 순위 기준임

자료원 : kita.net

□ 경쟁동향

  ㅇ 아이들이 가장 선호하는 완구는 봉제완구와 전동완구임.

    - 아이들이 가장 선호하는 완구 중 1위는 봉제완구, 2위는 전동류 완구, 3위는 블록완구, 4위는 모형완구, 5위는 모방완구임.

    - 성별에 따른 완구 선호도를 보면 남자들이 가장 선호하는 완구는 전동류 완구인 반면, 여자들은 봉제완구를 가장 선호함.

연령별 선호하는 완구     

  

    자료원: 친베이왕(亲贝网)

  ㅇ 수입 완구 제품 인기

    - 2016년까지 중국 규모이상 완구 기업은 1500개 정도이지만 완구시장 순위 TOP10중 절반이상 모두 해외기업 차지

    - 미국, 독일, 일본, 영국 등 수입국 완구 제품 인기

  ㅇ 중국 인기 완구 제품

브랜드명	상품명	국가	이미지	가격
Lego	조립형 완구	덴마크		389위안
MINGTA	블록	중국		99위안
hape	블록	독일		168위안
B.toys	제니쥬	미국		498위안
beiruidor	전동차	중국		533위안
mimiworld	인형옷장세트	한국		269위안
Line	인형	한국		98위안

자료원: 타오바오, 징둥 등 온라인 쇼핑몰

□ 시사점

  ㅇ 나이에 따라 완구 구매 결정 방식 상이함.

    - 아동완구 구매방식 중 31.4%가 아이들이 구매의사를 표하고 부모들이 구매결정으로 제일 많고, 그 다음으로 부모들이 단독적으로 구매결정을 하는 것이 25.6% 차지함.

구분	0~3세	4~6세	7~10세	11~13세	14~16세	전체
부모 단독 구매결정	65.2%	18.0%	6.3%	13.3%	0%	25.6%
부모 구매 의사 제기, 아이들 선택	8.7%	10.0%	4.2%	6.7%	0%	7.0%
부모와 아이 공동 결정	6.5%	30.0%	25.0%	20.0%	7.7%	19.8%
아이들이 구매 의사 제기, 부모 구매 결정	10.9%	34.0%	45.8%	40.0%	30.8%	31.4%
아이들 단독 구매 결정	6.5%	8.0%	14.6%	20.0%	38.5%	12.8%

  ㅇ 한국 캐릭터 완구 인기

    - 중국 소비자의 소득수준 향상과 고소득층의 수입 명품 완구 선호로 수입 완구시장 규모는 더욱 커질 전망

   - 뽀로로, 로보카 폴리, 라바, 빼꼼 등 한국 캐릭터들이 중국 어린이들에게 큰 인기를 얻고 있음.

    - 이에 따라 한국의 인기 애니메이션 캐릭터 장난감의 적극적인 중국 아동 완구시장 진출이 필요할 것으로 보임.

  ㅇ 교육적 기능을 포함한 완구, 'AI+IoT' 스마트 완구가 대세

    - 조기교육 열풍이 일고 있는 만큼 교육적 기능을 포함하거나 레고와 같은 지능계발완구가 큰 인기

    - 최근 중국에서 출시 된 AI와 IoT를 결합한 '말할 수 있는 토마스기차(会说话的托马斯火车)'는 영어와 중국어 발음이 가능한 기차완구로 이야기, 노래 등 기능이 탑재돼 있으며, 와이파이로 인터넷과 연결돼 부모가 휴대폰으로 토마스기차의 위챗계정을 접속해 기차에 등록하면 아이들이 토마스기차를 통해 부모와 위챗 교류를 할 수 있는 기능까지 포함돼 주목을 받고 있음.

  ㅇ 잠재력이 큰 중국 아동 전동차시장

    - 저소득층을 제외하고 평균 1인 가족당 1개의 전동차를 보유하고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로, 아동용 전동차가 아이들한테서 인기를 얻고 있음.

    - 부모들의 소비욕구를 아이들 통해 얻고 있음. 최근 아동 전동차는 아우디, 포르쉐, 벤츠 등 명품 전동차들이 인기를 끌고 있음. 이는 부모들이 자신들이 갖고 싶은 모델을 아이들에게 사줌으로써 대리만족을 하는 경우가 있음.

자료원: 중국 산업정보망, 국가통계국, 한국무역협회, Ctoy망, 친베이왕, 각 업체 홈페이지, KOTRA 베이징 무역관 자료 종합