하나금융 코스닥벤처팀
★ 청담러닝 (096240.KQ) : 코로나도 막지 못한 부모의 자식 교육 ★
원문링크: https://bit.ly/2wZZcpB
1. 자체 온라인 플랫폼 보유로 코로나19를 이겨낸다
-청담러닝은 국내 프리미엄 영어 교육의 선두 기업, 자체 온라인 플랫폼을 통해 코로나19 사태를 기회로 모색 중
-청담러닝은 스마트클래스 기반의 온라인 플랫폼 및 AR 교육 컨텐츠를 활용하여 빠르게 온라인 학생수를 확대 중
-경쟁사들의 컨텐츠 확보까지 최소 6개월 이상 소요된다는 점을 감안 시 청담러닝의 온라인 수강 매출은 전년 대비 20% 이상의 고성장 가능
2. 3월부터 온라인 강의 전환 시작! 4월 100% 예상
-청담러닝의 1분기 실적은 매출액 437억원(YoY, +1.9%), 영업이익 56억원(YoY, -16.5%)을 전망
-동종업체들의 경우 30% 이상의 감익이 예상되는 만큼 상대적으로 선방한 실적으로 판단
-신규 컨텐츠 출시로 2월까지 전년대비 13%의 학생수 증가
-3월 중순부터 온라인 강의로의 전환을 추진하여 4월1일 기준 약 80%의 오프라인 학생수가 온라인 수강으로 전환, 4월 중순까지 100% 전환이 가능할 것으로 전망
-신규 온라인 학생수 확대로 전년대비 10% 증가한 연간 학생수5만명 달성도 가능할 전망
3. 2020년도에도 배당수익률 5~7%는 나옵니다
-2020년 연결실적은 매출액 1,806억원(YoY, +3.2%)과 영업이익 244억원(YoY, +8.0%)
-2020년도 베트남과 중국 로열티 합산 수익은 400만 달러를 예상
-2020년 주당배당금 800원 ~ 1,000원 예상. 현재 주가수준은 배당수익률 기준 5~7%로 고배당주로의 매력적인 구간으로 판단
하나금융투자 코스닥벤처팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나금융투자 코스닥벤처팀 드림