[반도체] [태국] [반도체 지정학] 태국 첫 전(前)공정 27년 가동, 석유공사계, 한국서 기술이전

[お持て成し]

[태국] [반도체 지정학] 태국 첫 전(前)공정 27년 가동, 석유공사계, 한국서 기술이전 / 9/24(화) / NNA

인도에서 반도체 공급망(공급망)이 부상하고 있는 가운데 태국 최초의 반도체 공정공장이 이르면 2027년 14분기(13월) 중 가동될 것으로 23일 알려졌다. 타이 투자 위원회(BOI)가 분명히 했다. 타이 국영 석유 PTT와 전자기기의 수탁 제조 서비스(EMS)의 하나·마이크로 일렉트로닉스의 합작 사업으로, 초기의 투자액은 115억바트( 약 502억엔). 기술은 한국에서 이전한다. 차량용 등 파워반도체를 생산할 것으로 보인다. 

BOI의 나릿 장관이 이끄는 일행이 최근, PTT와 하나·마이크로 일렉트로닉스의 합작회사, 「FT1」이 진행하고 있는 전공정 프로젝트의 진척 상황을 확인했다. 하나·마이크로 일렉트로닉스가 금년 2월에 BOI에 동프로젝트의 사업 인가를 신청. 8월에 인가를 취득했다. 

BOI에 따르면 FT1은 현재 공장 설계를 하고 있으며 이르면 연내 북부 람푼현 사하공단 내에서 건설공사를 시작한다. 사하공단은 치앙마이에서 차로 약 45분 거리에 있으며 주변에는 전자부품 공장들이 많이 진출해 있다. 건물의 건설과 설비의 반입에는 약 2년이 필요할 전망으로, 27년 제 1 사분기의 가동을 예정하고 있다. 

BOI의 홍보 담당자는 NNA의 취재에 대해, FT1에 대해 「반도체의 기초가 되는 웨이퍼는 외부로부터 조달한다」라고 말했다. 웨이퍼에 절연막 역할을 하는 산화막(SiO2)을 형성하는 산화공정이나 웨이퍼에 회로를 그리는 노광공정 등의 전공정 기술은 한국에서 이전한다. 

하나마이크로일렉트로닉스는 태국 내에서 반도체 칩을 최종 제품으로 조립하는 후공정을 진행하는 한편 중부 충북 청주시에 있는 자회사 파워마스터세미컨덕터를 통해 실리콘 및 실리콘 카바이드(SiC탄화규소)를 기반으로 하는 파워반도체를 생산하고 있다. SiC를 기반으로 하는 파워 반도체는, 실리콘을 기반으로 한 제품보다 내전압이나 내열 등에 뛰어나며, 특히 전기 자동차(EV)나 데이터 센터용 수요 확대가 전망되고 있다. 

FT1의 타이의 신공장에서는, SiC 파워 반도체 전용으로 주류가 되고 있는 직경 6 인치(150 밀리미터)와 8 인치(200 밀리미터)의 웨이퍼를 생산한다. 월산 능력은 밝히지 않았다. 후지경제(도쿄도 주오구)에 의하면, SiC 파워 반도체의 세계 시장 규모는 2035년에는 23년에 비해 8.1배인 3조1,510억엔 규모에 달할 전망이다. 

■ 지정학 위험 완화

태국 말레이시아 베트남 필리핀 같은 동남아 국가들이 반도체 글로벌 공급망 안에서 맡고 있는 것은 주로 전 공정보다 비용 혜택을 받기 쉬운 후공정이다. 

하지만 하이테크를 둘러싼 미중 갈등이 심화되고 미국이 반도체 글로벌 공급망의 다양화를 추진하면서 동남아 각국은 반도체 상류 공정에 나서게 됐다. 

타이 정부의 경우, EV의 에코 시스템(생태계)을 구축해 가는데 있어서, 반도체의 서플라이 체인의 상류 공정의 유치는 필수라고 하는 인식이다. EV는 내연기관차보다 더 많은 반도체를 사용하는 것으로 알려져 있다. 타이가 저소득 단계에서 고소득 레벨에 도달하기 전에 성장이 정체하는 「중진국의 함정」에서 탈피하는데 있어서도, 보다 부가가치가 높은 산업에의 투자가 불가결하다. 

BOI는 반도체 관련 투자처에 필요한 조건으로 (1)중립적인 입장에서 지정학상의 리스크를 완화할 수 있는 (2)제품의 코스트 경쟁력을 제공할 수 있는 (3)장래적으로 생산능력을 확대할 수 있는 여지가 있다의 3가지를 들어 「태국은 모든 조건을 충족하고 있다」라고 했다. 나리트 장관은 성명에서 "한국으로부터의 기술이전과 태국 대학과 공동으로 진행하는 인재육성을 통해 태국 반도체 산업의 발전으로 이어가겠다"고 밝힌 바 있다. 

■ 후공정 인도 진출

지정학적 리스크가 높아지는 가운데 태국 반도체 기업에는 해외로 진출할 기회도 찾고 있다. 후공정 청부 회사(OSAT)의 스타즈·마이크로 일렉트로닉스(타일랜드)는, 반도체 대기업 르네사스·일렉트로닉스(도쿄도 코토구)와 함께, 인도의 복합기업 물가파·그룹 산하의 전기기업 CG파워&인더스트리얼·솔루션즈가 주도하는 최첨단의 OSAT 공장을 인도에 설립하는 프로젝트에 참가한다. 3사를 합한 합작회사에의 출자액은 2억 2,200만 미국 달러( 약 331억엔)로, 스타즈의 출자 비율은 0.90%로 낮지만, 종래형 패키지 기술이나 트레이닝·인재육성 프로그램등을 제공한다. 

스타즈의 프롬폰 회장은 성명에서 전문지식과 경험을 살려 인도에서의 프로젝트 성공을 확실하게 하기 위해 강력한 지원을 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 

https://news.yahoo.co.jp/articles/f771e7d860f9cfeba4072cc2c622781b7a6d9d48

【タイ】【半導体の地政学】タイ初の前工程、27年稼働へ　石油公社系、韓国から技術移転（NNA

【タイ】【半導体の地政学】タイ初の前工程、27年稼働へ　石油公社系、韓国から技術移転
9/24(火) 11:31配信

NNA
前工程工場の建設用地を視察するＢＯＩのナリット長官（中央）＝20日、タイ・ランプン県（ＢＯＩ提供）

　インドで半導体のサプライチェーン（供給網）が立ち上がりつつある中、タイ初となる半導体前工程工場が早ければ2027年第１四半期（１～３月）中に稼働する見込みであることが、23日までに分かった。タイ投資委員会（ＢＯＩ）が明らかにした。タイ国営石油ＰＴＴと電子機器の受託製造サービス（ＥＭＳ）のハナ・マイクロエレクトロニクスの合弁事業で、初期の投資額は115億バーツ（約502億円）。技術は韓国から移転する。車載向けなどのパワー半導体を生産するものと見られる。

　ＢＯＩのナリット長官率いる一行がこのほど、ＰＴＴとハナ・マイクロエレクトロニクスの合弁会社、「ＦＴ１」が進めている前工程プロジェクトの進捗（しんちょく）状況を確認した。ハナ・マイクロエレクトロニクスが今年２月にＢＯＩに同プロジェクトの事業認可を申請。８月に認可を取得した。

　ＢＯＩによると、ＦＴ１は現在、工場の設計を行っており、早ければ年内にも北部ランプン県のサハ工業団地内で建設工事を開始する。サハ工業団地はチェンマイから車で約45分と近く、周辺には電子部品工場が数多く進出している。建屋の建設と設備の搬入には約２年を要する見込みで、27年第１四半期の稼働を予定している。

　ＢＯＩの広報担当者はＮＮＡの取材に対し、ＦＴ１について「半導体の基となるウエハーは外部から調達する」と述べた。ウエハーに絶縁膜の役割を担う酸化膜（ＳｉＯ２）を形成する酸化工程やウエハーに回路を描く露光工程などの前工程技術は、韓国から移転する。

　ハナ・マイクロエレクトロニクスはタイ国内で半導体チップを最終製品に組み立てる「後工程」を手がける一方、韓国中部の忠清北道清州市にある子会社パワー・マスター・セミコンダクターを通じて、シリコンやシリコンカーバイド（ＳｉＣ、炭化ケイ素）を基盤とするパワー半導体を生産している。ＳｉＣを基盤とするパワー半導体は、シリコンを基盤とした製品より耐電圧や耐熱などに優れており、特に電気自動車（ＥＶ）やデータセンター向け需要拡大が見込まれている。

　ＦＴ１のタイの新工場では、ＳｉＣパワー半導体向けで主流となっている直径６インチ（150ミリメートル）と８インチ（200ミリメートル）のウエハーを生産する。月産能力は明らかにしていない。富士経済（東京都中央区）によると、ＳｉＣパワー半導体の世界市場規模は35年には23年比8.1倍の３兆1,510億円規模に達する見通しだ。

　■地政学上のリスクを緩和

　タイやマレーシア、ベトナム、フィリピンといった東南アジアの国々が半導体のグローバルサプライチェーンの中で担っているのは主に、前工程よりもコストメリットの恩恵を受けやすい後工程だ。

　ところが、ハイテクを巡る米中の対立が深まり、米国が半導体のグローバルサプライチェーンの多様化を進める中、東南アジアの各国は半導体の上流工程に乗り出すようになった。

　タイ政府の場合、ＥＶのエコシステム（生態系）を構築していく上で、半導体のサプライチェーンの上流工程の誘致は必須との認識だ。ＥＶは、内燃機関車よりも多くの半導体を使用すると言われている。タイが低所得段階から高所得レベルに達する前に成長が停滞する「中進国の罠（わな）」から脱却する上でも、より付加価値の高い産業への投資が必要不可欠となっている。

　ＢＯＩは、半導体関連の投資先に必要な条件として（１）中立的な立場で地政学上のリスクを緩和できる（２）製品のコスト競争力を提供できる（３）将来的に生産能力を拡大できる余地がある――の３つを挙げ、「タイは全ての条件を満たしている」とした。ナリット長官は声明で「韓国からの技術移転とタイの大学と共同で進める人材育成を通じて、タイの半導体産業の発展につなげたい」とコメントしている。

　■後工程でインドに進出

　地政学的なリスクが高まる中、タイの半導体企業には海外に進出する機会も訪れている。後工程請負会社（ＯＳＡＴ）のスターズ・マイクロエレクトロニクス（タイランド）は、半導体大手ルネサス・エレクトロニクス（東京都江東区）とともに、インドの複合企業ムルガッパ・グループ傘下の電機企業ＣＧパワー＆インダストリアル・ソリューションズが主導する最先端のＯＳＡＴ工場をインドに設立するプロジェクトに参画する。３社合わせた合弁会社への出資額は２億2,200万米ドル（約331億円）で、スターズの出資比率は0.90％と低いものの、従来型パッケージ技術やトレーニング・人材育成プログラムなどを提供する。

　スターズのプロンポン会長は声明で、「専門知識と経験を生かし、インドでのプロジェクトの成功を確実なものにするため、強力なサポートを提供する」と述べている。