동남아시아 보고서: 엘니뇨 현상이 예측에서 현실로 전환되면서 해당 지역은 이미 가격에 반영하기 시작했습니다.

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핵심 사항:

• 미국 해양대기청(NOAA)은 6월에 발생하여 2027년까지 강화될 것으로 예상되는 엘니뇨 현상을 선언했으며, 인도네시아, 태국, 필리핀 정부는 상황을 주시하던 단계에서 지출을 늘리는 단계로 전환했습니다.
• 건조한 날씨로 인한 사료 부족과 질병 스트레스는 이미 사료 가격 상한제와 더 비싼 호주산 소고기 사이에서 어려움을 겪고 있는 인도네시아 소고기 무역 부문에 악영향을 미치고 있습니다.
• 마닐라는 구제역과 돼지열병 백신의 자체 생산 능력을 구축하고 있습니다.

지역별 동향 및 개요

이번 달 가장 큰 뉴스는 날씨입니다. 6월에 미국 해양대기청(NOAA)은 엘니뇨 현상이 발생했다고 발표했는데, 제 생각에는 이것이 향후 1년간 동남아시아 쇠고기 무역에 가장 큰 영향을 미칠 요인입니다. 인도네시아 기상청(BMKG)은 건기가 7월부터 9월까지 절정에 달할 것으로 예상하고 있으며, 유엔식량농업기구(FAO)는 이 지역 대부분을 가뭄 위험 지역으로 지정했고, 한 현지 언론은 이번 엘니뇨가 75년 만에 가장 강력한 엘니뇨일 가능성이 있다고 보도했습니다.

제게 중요한 것은 정부가 이에 대해 조치를 취하고 있다는 점입니다. 가뭄은 이 무역에 세 가지 방식으로, 그것도 불균등하게 타격을 줍니다. 사료 비용을 상승시키고 사육장의 수익 마진을 압박합니다. 고온과 스트레스는 구제역과 혹병이 확산되는 주요 원인이기 때문에 질병 발생 위험을 높입니다. 또한 국내 생산이 먼저 타격을 입기 때문에 수입 부족 현상이 심화됩니다. 제가 담당하는 각 시장은 서로 다른 측면에서 영향을 받고 있습니다. 제가 계속해서 주목하는 해는 2015-16년과 2023-24년인데, 두 해 모두 생축 거래에 좋지 않은 시기입니다. 특히 2023-24년은 인도네시아 사료용 가축 거래가 이미 어려움을 겪고 있는 상황에서 호주의 공급까지 동시에 고갈되는 상황이 겹쳐 더욱 심각한 영향을 미칩니다.

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.88 호주달러 (12,500 인도네시아루피아 = 1 호주달러)

물가

람풍산 도축용 수소는 kg당 약 61,000루피아에 거래되고 있으며, 루피아는 호주 달러 대비 소폭 강세를 보이며 약 12,500루피아에 거래되고 있습니다. 재래시장 쇠고기는 130,000~140,000루피아, 물소고기는 90,000루피아를 넘는 가격에 거래되고 있는데, 이는 가계 소비가 감소하고 있기 때문입니다. 정부가 이 모든 거래 상황을 주시하고 있다는 점이 바로 사육용 가축 거래의 문제점입니다.

엘니뇨 현상이 이미 포화 상태인 축사에 닥쳤다

정기 구독자분들은 기준 가격 압박이 얼마나 심각한지 잘 알고 계실 텐데, 이번 달에도 그 압박은 전혀 완화되지 않았습니다. 주목해야 할 진짜 압박은 사료 비용 쪽에 있습니다. 사료는 모든 비육 사업에서 변동폭이 큰 비용인데, 인도네시아 사료는 카사바와 현지에서 재배되는 목초에 크게 의존하고 있습니다. 그런데 가뭄이 들면 이 작물들이 위험에 처하게 됩니다. 최종 가격은 고정되어 있고 사료는 유일하게 가격 변동에 영향을 받지 않는 투입 요소이기 때문에, 가뭄은 증체 비용을 불리하게 만들고, 이미 좁은 마진을 순식간에 없애버립니다.

사료 은행: 호주가 구축할 필요가 없었던 완충 장치

사료 비축소, 즉 '뱅크 파칸(bank pakan)'은 문자 그대로 '사료 창고'라는 뜻으로, 정부가 운영하는 사료 비축 계획이며, 우리나라에는 이와 같은 제도가 없습니다. 사료가 풍부할 때 사료를 만들어 저장해 두면 건기에 목초지가 말라버릴 때를 대비한 완충재가 됩니다. 실제로 이는 밀폐된 저장고에서 발효시킨 신선한 사료인 사일리지와 건초를 농민 단체 차원에서 비축하여 건기에 사용하는 것을 의미합니다. 올해 정부는 엘니뇨 현상에 대비하여 34개 모든 주에 843개의 사료 비축소 시설을 가동하고, 인디고페라, 가말, 람토로와 같은 가뭄에 강한 사료 작물과 고단백 코끼리풀을 재배하는 사업을 추진하고 있습니다.

이러한 시스템이 존재하는 이유만 봐도 축산업의 실상을 알 수 있습니다. 전체 가축의 90% 이상이 소규모 농가에서 사육되고 있는데, 이들은 매일 풀과 작물 잔여물을 베어 나르며 사료를 생산하고, 사료를 저장하는 방식은 거의 사용하지 않습니다. 평년에는 이러한 방식이 효과적이지만, 가뭄이 들면 사료가 부족해지고 가축의 건강이 악화되어 헐값에 팔려나가거나, 최악의 경우 2015-16년과 2023-24년처럼 가축 폐사로 이어집니다. 사료은행은 마을 단위로 사료를 산업화하여 나중에 사용할 수 있도록 저장함으로써 이러한 악순환을 끊으려고 노력합니다.

인도네시아의 소들은 흔히 공공 토지나 도로변에서 채취한 풀을 먹고 자랍니다. 이러한 풀들은 관리되는 사료 작물이 아니기 때문에 환경이 어려워지면 제대로 자라지 못하는 경우가 많습니다.

태국: 엘니뇨로 인한 농업 피해액 620억 바트 추산

크룽타이 컴패스는 다가오는 엘니뇨 현상으로 태국 농업이 2027년 중반까지 약 620억 바트(GDP의 약 0.31%)의 손실을 입을 것으로 추산했으며, 이미 주요 댐의 수위는 관계자들이 위험 수준으로 간주하는 30%에 미치지 못하고 있고 농가 소득은 약 8% 감소한 것으로 예상된다고 밝혔다.

태국은 값싼 소를 공급하는 주요 공급원이며, 이 소들은 종종 비공식적인 경로를 통해 베트남으로 유입되어 호주산 소의 가격을 떨어뜨립니다. 가뭄으로 인해 태국의 사료 비용이 상승하고 소떼 규모가 줄어들면 이러한 가격 경쟁은 더욱 심화되고 소의 공급량도 감소합니다. 제가 작년에 언급했던 것처럼, 이제 날씨 변화가 가격 하락의 주요 원인이 되고 있습니다. 저는 이러한 변화가 다윈 소 가격 하락보다 더 빠르게 베트남 시장에 다시 문을 열 수 있을지 지켜볼 것입니다.

태국 북부의 건조한 날씨로 인해 작물 수확량에 압박이 가해지고 있습니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.85 호주달러 (18,700 VND = 1 호주달러)

올해 베트남에서 중요한 것은 가격이 아니라 거래량인데, 그마저도 거의 없습니다. 제가 파악한 바로는 베트남 전역에 남아 있는 호주산 소는 몇천 마리 정도에 불과합니다. 가격과 동화 약세가 타격을 입혔다는 것은 이미 말씀드렸지만, 이번 달의 핵심은 거래가 둔화되다가 완전히 중단되었을 때 어떤 일이 벌어지는지입니다. 2026년이 이전과 다른 점은 거래가 사실상 장기간 중단되었다는 것입니다.

처리 과정이 중단되면 승인은 무효화됩니다.

호주산 소고기 수입이 중단되면 정육점과 상인들은 기다리지 않습니다. 그들은 현지 공급처, 태국산 소고기, 박스형 쇠고기 등 다른 곳에서 소고기를 조달하고, 호주산 소고기를 유통하던 기존 유통망은 위축됩니다. 이미 유통망이 많이 축소된 상황이라 더욱 악화되고 있습니다. 더 심각한 문제는 도축장입니다. 호주산 소고기 취급에 대한 감사 및 승인을 받고 ESCAS 기준을 충족하는 도축장을 유지하는 데는 소고기 수입 여부와 관계없이 상당한 비용이 듭니다. 가공업체는 거래가 재개될 것이라는 기대감으로 당분간 이러한 비용을 감당하지만, 1년 동안 거래가 전혀 없으면 수익성이 떨어지고 도축장들은 결국 목록에서 제외됩니다. 승인된 도축장은 하나씩 재건해야 하는데, 이는 호주산 소고기 가격이 회복되어 거래가 다시 활발해지더라도 도축장의 처리 용량을 회복하는 데는 오랜 시간이 걸릴 수 있음을 의미합니다.

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.50 호주달러

필리핀은 엘니뇨 현상의 수요 측면이 가장 명확하게 드러나는 곳입니다. 분석가들은 강력한 엘니뇨가 발생할 경우 수입 육류, 유제품, 사료 의존도가 20~30% 증가하여 400억~550억 페소의 추가 비용이 발생할 수 있으며, 우유 생산량 감소로 소와 물소 폐사액이 수백억 페소에 달할 수 있다고 경고합니다. 부키드논 지역의 협동조합들은 이미 우유 생산량이 20~25% 감소했다고 보고하고 있습니다. 이는 필리핀에게 가공 쇠고기 시장의 성장을 촉진할 것이며, 브라질 역시 같은 시장을 노릴 것입니다.

마닐라, 자국산 백신에 기대를 걸다

날씨 이야기는 잠시 접어두고, 제가 눈여겨본 필리핀의 소식은 가뭄과는 전혀 관련이 없습니다. 마닐라 정부가 동물 질병 백신 개발에 본격적으로 나서고 있습니다. 농림부는 축산국, 필리핀 물소 센터, 그리고 한 국립 대학과 함께 아프리카돼지열병(ASF)과 구제역 백신을 국내에서 개발하기 위한 3년짜리 약 1억 4천만 페소 규모의 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램에는 생물안전 연구소 설립 등 모든 준비가 완료되어 있으며, ASF 백신은 베트남 AVAC에서 개발한 생백신으로 3분기에 상용화될 것으로 예상됩니다. ASF 백신 개발은 수년간 돼지 산업에 큰 타격을 입힌 질병 퇴치에 도움이 될 수 있지만, 우리에게 더 중요한 것은 구제역입니다. 이웃 나라인 필리핀이 바로 옆에서 구제역 백신 개발 역량을 구축하고 있다는 것은 시기적인 문제뿐만 아니라 생물안보 측면에서도 주목할 만한 사례입니다.

호주: 다윈산 송아지 $4.00

국내 시장은 두 가지 속도로 움직이고 있습니다. 남부와 동부 지역의 가격은 가을과 겨울비 덕분에 크게 회복되었고, 어린 소 가격 지표도 다시 상승했습니다. 반면 다윈의 비육우 가격은 7월/8월 인도네시아 수출 문의에도 불구하고 생체중 kg당 약 4달러 수준을 유지했습니다. 특히 타운즈빌은 현지 사육장에서 요구하는 가격 때문에 생우 수출에 대한 관심이 전혀 없습니다.

올해 무역업계는 호주 생우 가격이 크게 떨어지지 않을 전망과 인도네시아 가격 상한선 사이에서 어려움을 겪었습니다. 북쪽 지역의 가뭄 또한 이러한 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 하지만 한 가지 희망적인 부분은 송아지를 제외한 모든 종류의 소, 즉 2등급 소, 물소, 젖소, 번식용 소, 그리고 포장육에 대한 인도네시아 시장의 수요 증가입니다. 인도네시아 시장의 생산량 감소로 어려움을 겪고 있는 상황에서, 향후 몇 달 동안 무역업계가 이러한 수요 증가에 대응할 수 있을지 지켜봐야 할 것입니다.

2026년 4월 말까지의 소 수출량 - 동남아시아 시장 비교

참고: 2026년 데이터는 2026년 6월 30일 기준 연간 누계이며, 2025년 연간 누계는 2025년 1월부터 6월까지의 해당 기간을 나타냅니다. 전년 대비 변화율은 두 연간 누계 열을 비교한 것입니다. 말레이시아에는 말레이시아 반도, 사바, 사라왁이 포함됩니다.

출처: Beef Central