이집트 천공 및 굴착기 시장 동향 - 자국에 생산공장이 없어 대부분의 수요를 수입에 의존 - - 대여 서비스, 에프터 서비스 시장도 성장세 -

[짱가]

이집트 천공 및 굴착기 시장 동향

2019-05-30 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

- 자국에 생산공장이 없어 대부분의 수요를 수입에 의존 -
-  대여 서비스, 에프터 서비스 시장도 성장세 - 

□ 품목명 및 HS Code

  ㅇ 품목명: 천공 및 굴착기 (HS Code 8430490000)

수직 천공 및 굴착기

자료원: Atlas Machines

□ 시장 및 경쟁 동향

  ㅇ 시장 규모   

    - 이집트는 현재 천공 및 굴착기 생산 공장이 없기 때문에 전적으로 수입에 의존하고 있으며 따라서 시장 규모는 해당 제품의 수입 규모로 추정 가능함.  이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 천공 및 굴착기 수입 규모는 다음 표와 같음.

천공 및 굴착기 수입 시장 규모

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(달러)	37,933,263	81,527,792	67,263,862	39,137,391
성장률 (%)	-15.10%	114.92%	-17.50%	-41.82%
수량(개수)	9,115	2,977,305	33,531	600,409

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

    - 이집트는 탐사, 착정(석유, 천연가스, 수원, 소금 등을 목적으로 하는), 과학 탐사 등을 위해 지면에 구멍을 뚫는데 필수적으로 이용되는 천공 및 굴착기를 수입에 의존하고 있음.
    - 바위에 구멍을 뚫어 이때 폭발하는 힘을 이용하는 방식은 터널 공사, 채굴, 등의 굴착 작업에 사용되는 방식임.
    - 2014년부터 이집트는 인프라 분야의 메가급 프로젝트가 추진되면서 다양한 분야에서 천공 및 굴착기에 대한 수요가 늘고 있음. 예를 들어 2014년 신 수에즈운하 건설 공사에서 천공 및 굴착기는 공사에 필수적인 중요 물품이었음. 한편, 2015년 엘시시 이집트 대통령은 수에즈운하 경제특구 설립을 발표하기도 함.
    - 이집트에서 현재 가장 큰 프로젝트인 Cairo-Suez 고속도로 남쪽 172,946 에이커가 넘는 부지에 건설되고 있는 신행정수도 건설 사업 또한 많은 수요를 이끌 것으로 예상됨.

 ㅇ 경쟁 동향
    - 이집트 시장에 진출해 있는 주요 천공 및 굴착기 취급 해외 업체들은 다음 표와 같음.

회사명	원산지	가격 EGP	시장 점유율
Herrenknecht	독일	천공 및 굴착기의 가격은 최소 1만~2만 달러 또는 그 이상이며 사양에 따라 가격이 달라짐.	20%
Soosan	한국		8%
Hanjin	한국		7%
Drillmec	이탈리아		5%
기타			60%

자료원: El Didi Group

    - El Didi Group 등 이집트 중장비 회사들의 정보에 따르면 2017년 대이집트 천공 및 굴착기의 최대 수출국은 독일(19.77%)이었고 그 뒤를 한국(19.70%)이 이음.
    - ECDE(중국), Atlas Copco(스웨덴), Grove(미국) 등의 외국 업체가 시장의 60%를 점유하고 있음. 
    - 소비자들이 가장 중요하게 생각하는 것은 가격, 에프터 서비스, 품질임. 이집트 소비자들은 2011년 혁명, 그리고 혁명 이후 덮친 경제 불황 이후 특히나 가격에 예민하게 반응하는 모습을 보임.    
    - 한편 일부 소비자들은 외국 회사가 제공하는 에프터 서비스 부분에 민감한 반응을 보이기도 함. 현지 에이전트를 통해 수리가 불가능하거나 고장난 부품 교체가 어렵다는 이유로 불만을 제기하는 경우가 늘고 있음.

□ 수입 현황

  ㅇ 국가별 수입 시장동향   

    - CAPMAS에 따른 천공 및 굴착기 시장(수입) 규모는 다음과 같음.

순위	국가	수입액(US$)			점유율(%)			‘16/’17 증감율(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	독일	8,118,744	6,106,563	7,737,051	9.96	9.08	19.77	26.70
2	한국	15,919,601	15,417,373	7,709,403	19.53	22.92	19.70	- 50.00
3	벨기에	7,981,543	8,213,500	3,982,917	9.79	12.21	10.18	- 51.51
4	일본	7,059,387	9,027,838	3,441,811	8.66	13.42	8.79	- 61.88
5	스웨덴	655,720	535,540	2,732,294	0.80	0.80	6.98	410.19
6	미국	16,944,470	6,876,010	2,695,965	20.78	10.22	6.89	- 60.79
7	이탈리아	12,621,160	8,079,797	1,971,945	15.48	12.01	5.04	- 75.59
8	카메룬	N/A	N/A	1,758,161	N/A	N/A	4.49	N/A
9	영국	2,667,050	1,712,026	1,715,432	3.27	2.55	4.38	0.20
10	중국	5,862,069	3,344,163	1,033,487	7.19	4.97	2.64	- 69.10
합계		81,527,792	67,263,862	39,137,391	100.00	100.00	100.00	- 41.82

자료: Global Trade Atlas

자료: Global Trade Atlas

ㅇ 주요 수입 국가별 제품 선호 및 수입 사유   

    - 바이어 인터뷰를 통한 주요 수입국별 제품 선호 및 수입 사유는 다음과 같음.

수출국	업체명	현지 에이전트명	제품 선호/수입 사유
한국	Soosan, Hanjin	Hyundai Egypco and Ibrahim Abou El Enein for Heavy Equipment (IACO)	- 한국 중장비 회사들은 현지 시장에서 15%의 시장 점유율을 보이는 등 강한 존재감을 드러내고 있음. - 좋은 품질과 합리적인 가격 등으로 높은 인기를 끌고 있는 한국 제품들의 인기는 현지에서 널리 사용되고 있는 S사, H사의 제품들로 입증될 수 있음. - 한국 제품의 품질은 유럽산 제품에 품질과 비슷함.
독일	Herrenknecht	Suez Canal Authority	- 2017년 12월 23일 Herrenknecht Mixsheild 시리즈 중 3번째인Herrenknecht S-960이 Ismailia주에 있는 수에즈 운하 아래 두 개의 새로운 트윈 튜브 로드 터널 중 하나의 굴착을 완료함. - Herrenknecht는 독일 Schwanau의 직업 훈련소에서 40명의 이집트 엔지니어들을 교육시킴. 터널 공사에서 최대의 효율을 끌어내기 위해 능숙한 터널 공사 팀을 현지에 파견하고, 자회사인 VMT, MSD, Formwork, H+E, TMS 등을 통하여 포괄적인 서비스를 제공하고 필수 장비 또한 제공함. - 이집트 정부는 복잡한 터널 공사에 원할한 공사 진행을 가능하게 해준Herrenknecht에 호감을 표시함.
이탈리아	Drillmec	El Didi Group	- El Didi Group은 국제 선박 업계에서 자리를 잡은 Drillmec에 자부심을 느낀다고 전함. Drillmec 으로 인해 소비자들은 더욱 빠른 배송 서비스를 이용할 수 있게 됨. - Drillmec의 직원들은 수화물 적재시 빠르고 능숙함.

  ㅇ 한국의 대이집트 수출 동향
   

                                                                       한국의 대이집트 천공 및 굴착기 수출 동향

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(US$)	9,169,683	15,919,601	15,417,373	7,709,403
증감율(%)	29.03%	73.61%	-3.15%	-50.00%
수량(개수)	9,068	360,177	3,699	3,699

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

    - 2014년부터 2017년 사이 대이집트 천공 및 굴착기 수출량은 큰 변동을 보임. El Didi Group과 같은 이집트 중장비 회사들은 이집트에서 진행되고 있는 메가급 프로젝트들이 한국의 대이집트 천공 및 굴착기 수출량에 많은 영향을 미친 것 같다고 말함.
    - 상기 언급과 같이 2014년부터 이집트는 천공 및 굴착기가 필수적으로 사용되는 메가급 프로젝트들을 진행 중이고 이로 인해 많은 수요가 발생함.

    - 2014년 정부의 신 수에즈 운하 사업은 직접적으로 천공 및 굴착기 수요를 발생시킴. 2015년 엘시시 이집트 대통령은 수에즈운하 경제 특구 설립 발표, 신행정 수도 건설 등 또한 마찬가지로 수요를 발생시키는데 일조함. 이러한 모든 프로젝트들은 지반에 구멍을 뚫어 석유, 천연가스, 수원 등을 확보하기 위해서 또는 지하 터널을 뚫기 위해서 꼭 필요한 장비인 천공 및 굴착기가 필수적임. 하지만 이와 같은 장비들을 필요로 하는 프로젝트들은 2016년과 2017년에 집중되었고, 이후 감소함.

□ 유통 채널

  ㅇ 현지 에이전트와의 협업 필수
    - 대부분의 해외 기업들이 현지 에이전트와의 협업 하에 사업을 진행함. 또한 정부 입찰에 참여하기 위해서 현지 에이전트를 고용하는 것은 필수사항임. 
    - 대부분의 에이전트가 카이로에 위치해 있음에도 불구하고 유통구조는 상당히 세분화되어 있음. 이는 회사들이 다양한 제품을 취급하고 다양한 지역을 광범위하게 다루기 위해서 서로 다른 에이전트사와 계약을 맺기 때문임. 일반적으로 천공 및 굴착기의 유통 구조는 아래 그림과 같이 설명할 수 있음.

    - 천공 및 굴착기는 대개 상기 그림과 같은 유통 구조아래 해외 제조업체에서 다른 공급업체로 유통된다고 볼 수 있음. 제조업체는 천공 및 굴착기를 현지 에이전트, 수입업체, 유통업체 등으로 수출해 프로젝트 오너에게 전달될 수 있게끔 함. 때때로 제조업체가 에이전트, 수입업체, 유통업체의 도움을 받아 직접 프로젝트 오너에게 수출하기도 함. 설치가 어려운 장비의 경우 제조업체 측에서 설치 작업을 대행해 주기도 함.
    - 최종 소비자가 정부 차원의 프로젝트 오너일 경우, 해외 제조업체로부터 에이전트사의 개입 없이 직접적으로 제품이 공급되기도 함. 예를 들어 수에즈 운하 당국이나 각 정부 부처들은 에이전트, 수입업체, 유통업체의 도움 없이 제품을 바로 수입하는 것을 선호함. 에이전트사에 지불하는 비용 등을 피해 빠듯한 예산을 아낄 수 있기 때문임.

  ㅇ 주요 현지 에이전트 목록

에이전트명	개황
Apex Egypt	- 1999년 부터 육 해상 가스 및 석유전 탐사, 굴착, 생산, 정제, 석유화학 처리 분야에 사용되는 다양한 장비 부분품 공급업체를 선도하고 있음. - 고객들에게 소싱, 구매, 컨설팅, 서류 처리, 원료 공급, 포장, 선적 등 필요한 모든 과정을 지원하는 일괄 처리 서비스를 제공하고 있음.
El Didi Group (Solimec Misr)	- El Didi Group (Solimec Misr)는 Eldidi for Trading and International Agencies하에 Eng. A.F. Eldidi가 대표를 맡아 1984년에 설립됨. TREVI GROUP의 자회사인 Soilmec S.p.A-Italy와 Drillmec S.p.A의 유일한 중동 및 아프리카 시장 에이전트임. - El Didi Group은 2011년 Attaka Suez 자유지대에 7,000sq.m 부지의 Egymec 석유 공장을 설립해 석유 및 수원 굴착기, 시추대, 장비 액세서리, 부분품 등의 제품으로 전 세계의 수요를 충족시키며 큰 성공을 거둠.
Ema for Trading & Hydraulic Services	- 드릴러, 중장비, 공장 기계, 오일실, 레버, 화물 크레인, 차량 크레인, 맨리프트, 티퍼, 유압 전력기, 유압 압착기 등에 사용되는 다양한 유압 & 공기식 실린더를 취급하는 업체임. - 모든 유압 기기와 유압 & 공기식 실린더를 유지 보수해주는 애프터 서비스를 실시 중임.
Market Leaders (ML)	- 아메리칸 트럭 부속품 공급업체로서 1989년 1월에 설립되었으며, 소규모의 건설 장비 또한 취급함. - 건설, 측정, 품질관리, 콘크리트 굴착의 4가지 영역으로 나뉨.

    - 상기 업체들뿐만 아니라 많은 업체들이 이집트 천공 및 굴착기 시장에서 제품을 유통 및 수입하고 있음. 상기 업체들은 그 중에서도 이집트 시장에서 오랫동안 제품을 취급했거나 다양한 경력들을 보유한 업체들임.

□ 수입 정보

HS Code	제품 설명	관세율
8430490000	Other boring or sinking machinery, not self-propelled	5%

자료: KOTRA 카이로 무역관

  ㅇ 관세   

    - 천공 및 굴착기에는 14%의 부가가치세가 부과됨.    

    - 자유무역협정(FTA)를 체결해 특정 품목의 관세를 면제받는 국가들을 제외한 모든 국가들은 관세를 지불해야 함. 이집트와 자유무역협정을 체결한 국가들은 하기 내용과 같음.   

    - 이집트-터키 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제   

    - 이집트-유럽자유무역연합(EFTA) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제(대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)   

    - 이집트-유럽연합(EU) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 100% 면제(대상국: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국, 북아일랜드)   

    - 이집트-남미공동시장(MERCOSUR) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한해 관세 20% 면제(대상국: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이)

  ㅇ 수입 규제
    - 2005년 발효된 이집트의 수출입법 770조와 수출입법의 4가지 주요 검사 기준(수입 중단 상품, 중고 상품으로 수입 가능한 제품, 특수 조건에 따라 수입한 상품 및 수입 품질 관리 대상 상품, 검사 수수료)를 점검한 결과 천공 및 굴착기는 적용되는 수입규제가 없음.

  ㅇ 인증
    - 상기 언급과 같이 GOEIC의 수출입법을 참조했을 때 천공 및 굴착기 수입에 적용되는 수입규제는 없음. 하지만 El Didi Group에 따르면 수입업체가 Egyptian General Authority for Roads, Bridges & Land Transport, GARBLT의 수입 승인을 받지 않으면 관세 당국이 수입을 제한할 수 있음.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ El Didi Group (Solimec Misr)의 총괄 매니저인 Eng. Gamal Ahmed Abdel Gawad 
    - Zuhr 가스전 발견 이후 천연가스 소비 및 생산량이 크게 확대될 전망이므로 가스분야에서 굴착기의 수요 역시 크게 확대될 것이라고 말함. 
    - 한국 기업들은 천연가스 부문에서 굴착기의 수요가 커지는 상황에서 좋은 기회를 찾을 수 있을 것임.

  ㅇ Market Leaders (ML)의 상무이사인 Eng. Mohamed Labib Hassan 
    - 한국 기업들은 대여 서비스를 제공하는 상업 에이전시와 계약하는 것을 고려해봐야 한다고 말함. 많은 프로젝트 오너들이 비용 절감을 위해 구 장비를 새 장비로 교체하는 것보다 천공 및 굴착기를 빌리는 것을 더 선호한다고 함.

  ㅇ Trading & Hydraulic Services의 판매 매니저인 Mr. Fathi Abu Emeira 
    - Atlas Copco annual company report는 이집트 굴착장비의 95%가 3.5~4 인치의 굴착기이며 이 품목이 중동지역에서 수요가 제일 많고 앞으로도 확대될 전망이라는 내용을 전함.
    - 한국 기업들도 계약을 맺고 있는 상업 에이전트에 문의해 상기 언급된 품목의 굴착기를 집중적으로 다루는 전략을 구상해 볼 수 있음. 

  ㅇ Heavy Equipment (IACO)의 부사장인 Eng. Mohamed Aboulenain 
    - 한국 기업이 이집트 시장에서 성공하고 싶다면 제품 판매, 유지보수, 부품 교체 등에 신경을 써야 함. 에프터 서비스는 꼭 지점에서 실시되지 않더라도 최소한 현지 에이전트를 통해서라도 진행될 수 있게 해야 함.
    - 많은 회사들이 유지보수와 부품 교체 서비스를 제공하지 않아서 실패함. 이집트 중장비 소비자들은 장비가 고장났을 때 어떠한 에프터 서비스도 제공하지 않는 브랜드에서 구매를 하지 않으려는 경향을 보임.

  ㅇ Apex Egypt의 사업개발 코디네이터 Mr. Amr Hassan Fareid  
    - 이집트에는 기술과 경험이 부족해, 천공 및 굴착 장비는 물론 드릴 시추기 또한 생산 공장이 없다고 함. 천공 및 굴착기 수요를 수입에 의존하고 있는 이집트에서 한국 기업들은 좋은 기회를 찾을 수 있음.

□ 시사점

  ㅇ 에이전트를 이용한 진출이 효과적
    - 이집트 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 정부 입찰에 지속적으로 주의를 기울이는 것이 중요함. 
    - 입찰에 참여하기 위해서 에이전트의 개입은 필수적이므로 한국 기업들은 이집트 내의 입찰 참여를 위해서 에이전트쉽을 반드시 맺어야 함.
    - 에이전트쉽을 맺는 것은 유지보수 계약을 위해서도 중요함. 많은 프로젝트 오너들이 계약 시 외국 공급업체에게 에이전트의 유무에 대해 묻는데, 이는 추후 장비에 결함이 생기거나 고장이 났을 때를 대비하기 위해서임.
    - 에이전트쉽을 맺는 것은 대여 서비스를 이용하기 위해서도 중요함. 많은 천공 및 굴착기 소비자들이 새로운 장비를 구입하기 보다는 에이전트에 대여 서비스를 이용할 수 없는지 문의함. 선박으로 운송하는 비용과 선적 비용이 매우 비싸기 때문에 외국 제조업체나 공급업체에서 직접 소비자에게 대여를 해주는 것은 비효율적임.
    - Egyptian General Authority for Roads, Bridges & Land Transport, GARBLT에서 세관 통과를 위한 수입 승인을 받는 과정에도 현지 에이전트가 중요한 역할을 함. 프로젝트 오너나 해외 업체에서 단독적으로 이러한 절차를 진행할시 매우 까다로우나 이러한 통관절차에 능숙한 에이전트사의 도움으로 절차에 소모되는 시간을 단축할 수 있음. 

  ㅇ 다양한 현지 전시회 참여를 통해 잠재적 고객 확보
    - El Didi Group을 포함한 이집트 업체들은 한국 제조업체들이 이집트에서 개최되는 Egypt Petroleum Show (EGYPS)에 참여하는 것을 권장함. EGYPS는 엘시시 이집트 대통령과 이집트 석유부의 후원 아래 개최됨. 
    - EGYPS는 북아프리카 에너지 시장의 핵심 플랫폼으로 간주되고 있으며, 정부 관계자, 핵심 프로젝트 오너, 국영 석유 기업, 다국적 석유 기업, 다국적 서비스 제공 업체, 건축 회사, 컨설턴트, 금융계 인사들이 대거 모여 북아프리카 및 지중해 지역의 에너지, 자원 개발 기회 모색에 대한 의견을 교환함. 
    - 전시회를 통해 잠재적 이집트 바이어들에게 노출되어 한국 제조업체들에게 큰 기회가 될 수 있음.

□ 관련 전시회

전시회명	Egypt Petroleum Show(EGYPS) 2019
전시 상품	굴착, 시추, 밸브, 조립, 가스 측정 시스템, 부식 방지, 건강 및 안전, 중장비, 등에 사용되는 모든 석유 및 가스 관련 제품들
개최 주기	매년
개최 장소	Egypt International Exhibition Center, Cairo(EIEC)
개최 일정	2020.2
웹사이트	http://www.egyps.com/

자료: Atlas Machines, Business Monitor International(BMI), 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, Cairo International Fair KOTRA 카이로 무역관 자료 종합, EGYPS