해외시장 정보/칠레 광물 투자환경 ⑥ 리튬

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해외시장 정보/칠레 광물 투자환경 ⑥ 리튬

제목		칠레 광물 투자환경 ⑥ 리튬
작성일		2012-07-17	작성자		강명재 ( ma6n@kotra.or.kr )
국가		칠레	무역관		산티아고무역관

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칠레 광물 투자환경 ⑥ 리튬

- 생산 세계 1위, 매장 세계 2위 -

- 신규사업자 선정을 위한 리튬 특별계약 입찰 실시 -

2012-07-17

산티아고 무역관

강명재( ma6n@kotra.or.kr )

□ 생산 및 수출입현황

○ 칠레는 세계 1위의 리튬 생산국가로 매장량 면에서는 750만 톤으로 볼리비아에 이어 세계 2위임

칠레 리튬 생산동향

(단위 : 톤)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lithium Carbonate	43,595	50,035	55,452	52,519	25,154	44,025	59,933
Lithium Chloride	681	1,166	4,185	4,362	2,397	3,725	3,864
Lithium Hydroxide	-	-	-	-	2,987	5,101	5,800
계	44,276	51,201	59,637	56,881	30,538	52,851	69,597

자료원 : 칠레 동 위원회(Cochilco)

○ 2009년에는 세계금융위기 영향으로 전체 생산량이 전년대비 각각 -46.3% 감소하였고 이후 회복세를 보여 2011년 기준 생산량은 탄산리튬(lithium carbonate) 59,933톤, 염화리튬(lithium chloride) 3,864톤, 수산화리튬(lithium hydroxide) 5,800톤을 기록하였음

칠레 리튬 생산동향

자료원 : National Geology and Mining Service(Sernageomin)

○ 탄산리튬 수출은 2011년 2억 416만 달러, 48,248 톤을 기록하여 2009년 수출 금감에서 회복세를 보였음

- 주요 수출대상국은 일본, 한국, 중국, 벨기에, 미국 등임

칠레 Lithium Carbonate (HS코드 2836.9100 기준) 수출현황

(단위 : 톤, US$천)

연번	국가명	2009		2010		2011
		금액	중량	금액	중량	금액	중량
	계	114,801	22,443	174,315	40,896	204,161	48,248
1	일본	33,350	5,850	52,550	10,939	51,335	10,824
2	한국	27,220	4,832	38,295	8,797	47,631	11,273
3	중국	6,788	1,393	19,829	4,689	30,255	7,230
4	벨기에	13,665	2,633	21,727	5,414	20,966	5,029
5	미국	11,340	2,971	9,245	2,741	19,469	5,209
6	독일	12,052	2,585	18,255	4,727	16,878	4,370
7	스페인	3,142	647	4,483	1,134	5,793	1,422
8	이탈리아	3,758	760	4,075	1,012	5,152	1,240
9	태국	694	160	1,420	390	2,011	480
10	캐나다	1,073	280	1,651	380	1,566	501

자료원 : World Trade Atlas

리튬의 용도

자료원 : SQM 2011년 연차보고서

○ 칠레의 리튬 수입은 2010년 1,000달러, 2011년 46,000 달러로 미미한 수준

○ 리튬은 산업의 다방면에서 사용되고 있으며, 특히 앞으로 2차 전지 수요 급증이 예상됨에 따라 주목받고 있는 광종으로 광구개발 및 생산이 급증할 것으로 예상됨

- 2011년 SQM 연차보고서에 의하면 리튬의 용도는 배터리 33%, 유리 16%, 윤활유 11%, 판유리(glaze) 10% 등의 순임

□ 주요 기업 및 광산 동향

○ 칠레 리튬 광산은 북부 Antofagasta(II 지역) 지역의 아타카마(Salar de Atacama), 마리쿤가(Maricunga) 등 염호에 주로 위치하고 있음

○ 주요 기업은 세계최대 리튬 생산업체 SQM Salar와 Rockwood Liton(舊 Sociedad Chilena de Litio로 독일 Chemetall Foote 투자기업) 2개사임

- 칠레 리튬광산은 1970년대 칠레생산진흥청(Corfo)이 주도하여 아타카마 염호를 개발하여 SQM, Chemetall Foote 사에 매각하였음

(단위 : 톤, US$천)

연번	회사명	2009		2010		2011
		중량	금액	중량	금액	중량	금액
	계	22,443	114,801	40,896	174,315	48,248	204,161
1	SQM Salar	12,226	66,162	25,599	110,575	30,187	132,753
2	Rockwood Litio	10,217	49,632	15,239	63,678	18,060	71,507

자료원 : 칠레 세관통계

○ SQM 사의 2011년 연차보고서에 의하면 세계 리튬 시장의 주요기업과 점유율은 SQM 31%, Chemetall(Rockwood Litio) 19%, FMC 11% 등으로 SQM과 Chemetall의 시장점유율은 50%에 달함

자료원 : SQM 2011년 Annual Report

□ 외국인 투자동향과 향후 전망

○ 칠레에서 리튬 개발을 위해서는 환경영향평가와 칠레 정부의 허가가 필요함에 따라 민간기업의 자유로운 탐사 및 개발이 어려운 상태임

○ 칠레 정부는 리튬시장에서 신규기업 진입을 유도하기 위해 리튬 특별계약 공개입찰을 실시하고 있음

- 칠레 광업부는 2012년 4월 2일 광업부장관령(Decreto del Ministerio de Mineria)에 의해 리튬에 대한 탐사, 개발 및 광산 운영을 위한 특별계약(CEOL ; Contrato Especial de Operacion para la Exploracion Explotacion y Beneficio de Yacimientos de Litio)에 대한 국제 공개입찰을 실시함

- 입찰 주요내용은 20년간 칠레 전 지역(단, 1932년 광업법에 의거 양허된 지역은 제외)에서 100,000톤의 금속 리튬 탐사, 개발 및 생산권한을 부여하는 것으로 입찰은 2012. 7. 31 마감되어 2012. 9. 24 낙찰자가 결정될 예정임

○ 우리나라는 삼성물산과 광물자원공사 컨소시엄과 포스코 등이 리튬 광산 투자 개발을 추진하고 있음

엔엑스 우노(NX Uno) 리튬 광구 개발

- 협력사 : 에라수리스(Errrazuriz) 그룹의 코피아포(Copiapo) 사(에너지부문 자회사)

* 세계 최대 리튬 생산지로 세계 리튬생산의 45%를 차지하고 있고, 300만 t의 리튬이 매장되어 있는 칠레 북부

아타카마 염호(鹽湖)에 위치

- 인수지분 : 30%(삼성물산 18%, 광물자원공사 18%, 12%)

* 리튬 판권은 한국 컨소시엄 보유

- 인수비용 : 1억9천만 달러

- 향후일정 : 환경영향평가 완료 후 연 2만t, 이후 증설을 통해 연 4만t의 탄산리튬 생산 예정

자료원 : World Trade Atlas, SQM 2011년 Annual Report, 칠레 동 위원회