작성일자: 2014.10.14 작성자: 밴쿠버 무역관 김종상 (kimjs@kotra.or.kr), 조명준 (mj@kotrayvr.com) 1. 수요동향 ○ 캐나다 부직포 수입시장 규모는 2013년 3300만 캐나다달러를 기록, 4.52%의 감소율을 보임. ○ 상기 수입시장의 감소율은 제조공장의 이전, 큰 유통초기 자본, 운용에 소요되는 높은 인건비 때문인 것으로 나타남. ○ 2008년까지 매년 5~6%의 성장률을 기록해오던 북미 부직포 시장은 2009년 세계 금융위기의 타격으로 성장률이 하락세로 돌아섬. ○ 2011년 캐나다 통계청 기준, 대부분의 수입상들은 동부 온타리오 주와 퀘백 주에 집약되어 있으며, 시장의 80% 이상을 미국산 제품에 의존하고 있음. ○ 짧은 Leadtime과 운송비 절감 등이 미국산 제품을 선호하는 이유이며, 중국산 부직포가 그 뒤를 잇고 있음. 2008~2012년 부직포 성장률 (단위: %) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Non-woven Articles | -2.4 | 1.9 | -7.4 | -6.7 | -4.4 | Other Textile Products | -2.5 | -9.9 | -7.5 | -6.9 | -4.5 | Total | -2.5 | -8.8 | -7.5 | -6.9 | -4.5 |
2013~2018년 부직포 판매 성장률 전망 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Non-woven Articles | 147 | 148 | 150 | 151 | 153 | 154 | Other Textile Products | 1,204 | 1,198 | 1,192 | 1,185 | 1,177 | 1,168 | Total | 1,351 | 1,346 | 1,341 | 1,336 | 1,329 | 1,322 |
주: International from official statistics 자료원: Euromonitor ○ 2013년 기준 캐나다 식생매트 총 수입액은 290만 캐나다달러로 전년 대비 6.34% 감소했음. ○ 세계 최대 목재 생산지역인 캐나다에서 목재 커버용 랩(Lumber wrap)은 많이 사용되지만 식생매트는 다소 생소해 하는 바이어들이 많았으며, 목재 커버용 랩의 경우, 주로 중국 현지공장에서 대량 주문 생산하는 것으로 나타남. 2. 경쟁동향 □ 부직포의 경우 80% 이상의 수입시장을 미국제품이 장악하고 있을 정도로 미국제품에 대한 의존도가 높으며, 식생매트의 경우 미국과 중국제품이 많은 수입량을 기록하고 있음. □ 주요 경쟁사로는 Erosion Control Blanket, Brock White, Syntec, Hans Geo Components, Propext사 등이 있으며, 대부분이 미국기업임. □ 국가별 수입통계 HS Code 560394 (Nonwovens) (단위: 캐나다달러, %) 순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013/2012 | - | 합계 | 32,211,163 | 34,314,107 | 33,755,147 | 100 | 100 | 100 | -4.52 | 1 | 미국 | 27,386,964 | 29,669,696 | 27,667,360 | 85.02 | 86.46 | 81.96 | -6.74 | 2 | 중국 | 808,331 | 965,592 | 1,807,831 | 2.50 | 2.81 | 5.35 | 87.22 | 3 | 독일 | 955,894 | 1,552,582 | 1,244,452 | 2.96 | 4.52 | 3.68 | -19.84 | 4 | 일본 | 1,065,625 | 515,804 | 785,842 | 3.30 | 1.50 | 2.32 | 52.35 | 5 | 네덜란드 | 364,050 | 300,524 | 690,075 | 1.13 | 0.87 | 2.04 | 129.62 | 6 | 이탈리아 | 331,957 | 261,419 | 328,070 | 1.03 | 0.76 | 0.97 | 25.49 | 7 | 스위스 | 16,147 | - | 255,503 | 0.05 | - | 0.75 | 248,093 | 8 | 터키 | 32,646 | 21,701 | 186,820 | 0.10 | 0.06 | 0.55 | 760.88 | 9 | 인도 | 102,558 | 241,956 | 170,834 | 0.31 | 0.70 | 0.50 | -29.39 | 10 | 대만 | 134,077 | 252,439 | 108,865 | 0.41 | 0.73 | 0.32 | -56.87 |
자료원: 캐나다 통계청 ○ 총 수입액: 3375만 캐나다달러 ○ 전년 대비 수입액 4.52% 감소 ○ 주요 수입국가: - 미국: 2766만 캐나다달러 (점유율: 81.96%) - 중국: 180만 캐나다달러 (5.35%) - 독일: 124만 캐나다달러 (3.68%) - 한국: 1만 캐나다달러 (0.03%) HS Code 580410 (Tulles and other Net Fabrics) (단위: 캐나다달러, %) 순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013/2012 | - | 합계 | 1,122,147 | 1,270,478 | 1,677,420 | 100 | 100 | 100 | 28.13 | 1 | 중국 | 281,455 | 399,034 | 689,327 | 25.08 | 31.40 | 41.09 | 67.65 | 2 | 미국 | 465,363 | 479,620 | 576,965 | 41.47 | 37.75 | 34.39 | 16.74 | 3 | 인도 | 86,895 | 85,291 | 118,642 | 7.74 | 6.71 | 7.07 | 35.00 | 4 | 멕시코 | 97,047 | 123,866 | 91,627 | 8.64 | 9.74 | 5.46 | -28.20 | 5 | 한국 | 85,753 | 121,348 | 73,485 | 7.64 | 9.74 | 4.38 | -41.22 | 6 | 이탈리아 | 26,261 | 35,091 | 47,051 | 2.34 | 2.76 | 2.80 | 30.12 | 7 | 대만 | 698 | 768 | 20,955 | 0.06 | 0.06 | 1.24 | 2,549.34 | 8 | 프랑스 | 8,888 | 2,177 | 19,056 | 0.79 | 0.17 | 1.13 | 749.54 | 9 | 독일 | 6,283 | 10,456 | 9,131 | 0.05 | 0.82 | 0.54 | -15.24 | 10 | 인도네시아 | 2,398 | 2,817 | 8,641 | 0.21 | 0.22 | 0.51 | 197.72 |
자료원: 캐나다 통계청 ○ 총 수입액: 167만 캐나다달러 ○ 전년 대비 수입액 28.13% 증가 ○ 주요 수입국가: - 중국: 69만 캐나다달러 (점유율: 41.09%) - 미국: 57만 캐나다달러 (34.39%) - 인도: 11만 캐나다달러 (7.07%) - 한국: 7만 캐나다달러 (4.38%) HS Code 120999 (Seeds, Fruit and Spores – for Sowing) (단위: 캐나다달러, %) 순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013/2012 | - | 합계 | 3,614,629 | 3,188,023 | 2,985,885 | 100 | 100 | 100 | -9.10 | 1 | 미국 | 1,706,649 | 1,710,535 | 1,397,509 | 47.21 | 53.65 | 46.80 | -20.70 | 2 | 볼리비아 | 108,334 | 13,705 | 303,923 | 2.99 | 0.42 | 10.17 | 2052.19 | 3 | 아르헨티나 | 47,250 | 1,740 | 234,635 | 1.30 | 0.05 | 7.85 | 12,986.21 | 4 | 파라과이 | - | 52,730 | 155,652 | | 1.65 | 5.21 | 186.48 | 5 | 중국 | 166,980 | 106,472 | 134,351 | 4.61 | 3.33 | 4.49 | 22.46 | 6 | 대만 | 159,445 | 49,588 | 109,251 | 4.41 | 1.55 | 3.65 | 113.82 | 7 | 네덜란드 | 525,443 | 462,213 | 97,786 | 14.53 | 14.49 | 3.27 | -79.46 | 8 | 이집트 | 67,798 | 136,607 | 90,961 | 1.87 | 4.28 | 3.04 | -35.37 | 9 | 멕시코 | 289,304 | 346,934 | 79,752 | 8.00 | 10.88 | 2.67 | -77.69 | 10 | 이스라엘 | 53,588 | 29,344 | 72,692 | 1.48 | 0.92 | 2.43 | 140.41 |
자료원: 캐나다 통계청 ○ 총 수입액: 298만 캐나다달러 ○ 전년 대비 수입액 9.10% 감소 ○ 주요 수입국가: - 미국: 139만 캐나다달러 (점유율: 46.80%) - 볼리비아: 30만 캐나다달러 (10.17%) - 아르헨티나: 23만 캐나다달러 (7.85%) - 한국: 0 (0.00%) 3. 소매가격동향 및 유통구조 □ 소매가격 ○ 제품소재와 사이즈에 따라 가격대가 상이하며, 15 x 300(ft)기준, 350.00~388.41캐나다달러 사이임. 부직포 | | Cascade Geotechnical - 크기 · 가로: 360" · 세로: 15" · 색상: 검정 · 자재: 부직포 - 가격: 388.41캐나다달러 | | Enviro-Pro - 크기 · 가로: 299" · 세로: 15" · 색상: 검정 · 자재: 부직포 - 가격: 355.00캐나다달러 | | Brock White - 크기 · 가로: 300" · 세로: 12" · 색상: 검정 · 자재: 부직포 - 가격: 350.00캐나다달러 |
○ 식생매트의 경우, 부직포보다 상대적으로 시장이 작아 소매가격 정보를 입수하는 과정에 어려움이 있었음. 재질에 따라 가격이 상이하며, 15 x 300(ft)기준, 375.00~384.00 캐나다달러 사이임. 식생매트 | | Canada Mats - 크기 · 가로: 300" · 세로: 12" · 색상: 갈색 · 자재: 직포 - 가격: 375.00캐나다달러 | | Brock White - 크기 · 가로: 300" · 세로: 12" · 색상: 녹색 · 자재: 직포 - 가격: 384.00캐나다달러 |
□ 유통구조 ○ 타제품들에 비해 비교적 큰 초기자본을 필요로 하는 제품이므로 제조 및 유통업체들이 새로운 생산, 유통구조를 개발하고 적용하기 시작함. ○ 기존의 수입 및 유통구조의 틀에서 벗어나, 단순한 제품수입 및 유통보다는 생산비가 저렴한 국가에 생산공장을 설립, 생산되는 제품을 역수입하는 업체가 늘어남. ○ 외부 생산공장 체재의 도입에도 불구하고 여전히 시장제품의 60% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 특히 미국제품에 대한 의존도가 높음. ○ 주 유통채널: 제조사 (현지/해외) → 유통·도매업체 → 건설사, 정부기관 ○ 주별 유통량은 제품마다 조금씩 상이하나, 온타리오 주를 중심으로 앨버타, 퀘백, 브리티시 콜롬비아 주가 주를 이룸. ○ 주별 제품 유통량 HS Code 560394 (Nonwovens) 자료원: 캐나다 통계청 HS Code 580410 (Tulles and other Net Fabrics) 자료원: 캐나다 통계청 HS Code 120999 (Seeds, Fruit and Spores nes – for Sowing) 자료원: 캐나다 통계청 ○ 95% 이상의 거래가 기업간 거래로 이루어지며, 유통량은 매년 1.3~9% 감소함. 2007~2012 Supply Structure | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | B2B Purchses | 1,349 | 1,331 | 1,232 | 1,137 | 1,040 | 1,021 | Labour Costs | 397 | 380 | 336 | 306 | 298 | 261 | Taxes Less Subsidies | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | Costs | 1,752 | 1,717 | 1,573 | 1,449 | 1,344 | 1,286 |
주: International from official statistics 자료원: Euromonitor 2008~2012 Supply Structure: Annual Growth | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | B2B Purchses | -1.3 | -7.4 | -7.7 | -8.5 | -1.9 | Labour Costs | -4.3 | -11.6 | -8.7 | -2.6 | -12.6 | Taxes Less Subsidies | -5.4 | -9.0 | -3.9 | -4.5 | -5.3 | Costs | -2.0 | -8.4 | -7.9 | -7.3 | -4.3 |
주: International from official statistics 자료원: Euromonitor 4. 품질인증 제도 □ 이 제품 관련 캐나다에서 효력이 있는 인증으로는 CSA, CGSB, ASTM이 있음. CSA, CGSB는 캐나다에서만 효력이 있는 인증인 반면, ASTM은 미국과 캐나다에서 인정이 가능함. ○ CSA 정의 | Canadian Standards Association (캐나다 규격협회) | 개요 | - 1919년 Dominion Comanies Act에 따라 비영리, 비정부 기관의 표준화 단체로서 Canadian Engineering StandardsAssociation이 설립되고 1944년에 현재의 CSA로 변모됨. - 규격은 분류기호와 번호에 의해서 표시됨. (예) CSA C 22.2 60-M 1190 - 자체 인증제도 보유, 독자적 시험 검정을 실시하고 있음. - Canadian Welding Bureau(CWB)에서는 CSA의 용접 전문위원회 산하에 CSA Qualification Code에 따른 검정을 진행하고 있음. | 대상품목 | - 토목건축 - 기계 - 전기, 전자 - 자동차 - 태양 및 풍력 에너지 - 철강재료 - 비철금속 - 광산 - 원자력 - 목재 - 공공안전 - 품질보증 - 강구조 - 용접관계 | 소재지 | 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario M9W 1R3, Canada | 연락처 | Tel: 1-416-747-4044 Fax: 1-416-747-2475 |
○ CGSB 정의 | Canadian General Standards Board (캐나다 정부 조달국) | 개요 | - 1934년 6월 Canadian Government Purchasing Standards Committee가 National Research Council 내에 설치 - 캐나다 정부기관의 물품 조달에 필요한 규격작성을 담당함. - 1948년에 Canadian Government Specifications Board로 개칭하고 업무도 확장됨. - 주요 업무는 정부 각 기관이 필요로 하는 물품, 재료, 시설 등의 규격 작성과 그에 필요한 연구와 시험을 하는 데 있었음. - Standards Council of Canada Act의 제정으로 품질 및 시스템 인증 활동을 활발히 하고 있음. | 대상품목 | - 카펫, 깔개 - 건축, 건설자재 - 의료용품 - 사무용 가구 - 포장재 - 페인트, 코팅 - 보호용 의류 - 안전용품 - 잉크, 토너 | 소재지 | Canadian General Standards Board, Place du Portage III, 6B1, 11 Laurier Street Gatineau, Quebec K1A 1G6, Canada | 연락처 | Tel: 1-819-956-0414 Fax: 1-819-956-4716 |
○ ASTM 정의 | American Society for Testing and Materials (미국 재료시험협회) | 개요 | - 공산품, 화학제품, 환경과 관련된 재료와 시험방법을 표준화하고 연구하기 위해 1898년 발족된 미국 협회임. - 광범위한 소재, 제품, 시스템 및 서비스의 특성 및 성능에 대한 표준을 개발함. - 위원회 체제로 운영되며, 국내 및 국제 수준에서 산업 및 요건과 부합할 수 있는 표준을 만들기 위해 노력함. - ASTM이 제정한 표준은 기술위원회에 의해 개정될 수 있으며, 매 5년마다 정기적으로 검토해 개정하고 있음. - 개정되지 않은 표준안은 재승인하거나 철폐하는 것이 원칙임. | 대상품목 | - 철강제품 - 비철금속 제품 - 건설, 건축자재 - 석유, 윤활제와 연료 - 도료 ∙ 도복장과 향료 - 섬유 - 플라스틱 - 고무 - 전기절연∙전자제품 - 물과 환경관리기술 - 원자력∙태양열 ∙ 지열 - 의료기기 - 화학제품과 소비자 지향 최종제품 - 종이∙포장, 침수성 포장재 | 소재지 | 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA | 연락처 | Tel: 1-610-832-9718 Fax: 1-610-832-9599 |
5. 관련 업체 리스트 업체명 | Contact Information | Armtec Limited | Tel: 1-403-204-8500 Fax: 1-403-248-0711 Add: 4300 50 Ave SE, Calgary, AB T2B 2T7 Website: http://www.armtec.com Contact: Ms. Melinda Varnai E mail: Melinda.varnai@armtec.com Cell: 1-226-820-0035 | Cascade Geotechnical Inc. | Tel: 1-780-454-2400 Fax: 1-780-451-0911 Add: 15620 121A Ave NW, Edmonton, AB T5V 1B5 Website: http://www.cascade.ab.ca Contact: Mr. Gill Barber E mail: mailbox@cascade.ab.ca | Enviro-Pro Geosynthetics Ltd | Tel: 1-780-417-1980 Fax: 1-780-417-1104 Add: PO Box 3329 Stn Main, Sherwood Park, AB T8H 2T3 Website: http://enviro-pro.ca Contact: Mr. Bryce Goehring E mail: Bryce@enviro-pro.ca | Titan Environmental Containment | Tel: 1-204-878-3955 Fax: 1-204-878-3980 Add: 777 Quest Blvd, PO Box 9 Ile des Chenes, MB R0A 0T0 Website: www.titanenviro.ca Contact: Mr. Sam Bhat E mail: sam@titanenviro.ca | Layfield Environmental systems | Tel: 1-780-453-6731 Fax: 1-780-455-5218 Add: 11603 180 St NW, Edmonton, AB T5S 2H6 Website: http://www.layfieldgroup.com Contact: Mr. Norm Ritter E mail: norm.ritter@layfieldgroup.com | GPEC | Tel: 1-403-614-9271 Fax: 1-866-394-8145 Add: 15845 112 ave, Edmonton, AB T5M2V9 Website: http://www.gpec.ca Contact: Mr. Shaun Dyck E mail: Shaun@GPEC.ca Geotextile carry | Geogen Inc. | Tel: 1-403-690-3488 Fax: 1-403-466-8486 Add: Bay 3, 507, 35th Avenue N.E., Calgary, AB T2E 2K9 Website: http://www.geogeninc.ca E mail: info@geogeninc.ca Geotextile carry |
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