상품DB/캐나다 냉동보관용기 시장동향(2014.11)/식탁용품과 주방용품

[일출산]

제목

캐나다 냉동보관용기 시장동향(2014.11)

게시일

2015-12-18

국가

캐나다

작성자

오새봄(밴쿠버무역관)

품목

식탁용품과 주방용품

품목코드

392410

작성일자: 2014.11.3

작성자: 밴쿠버 무역관 김종상(kimjs@kotra.or.kr), 조명준(mj@kotrayvr.com)

1. 경쟁동향

 ○ 글로벌 리서치 전문업체 Euromonitor의 매출 통계자료에 따르면, 2013년 캐나다 Homeware(주방용품 포함) 시장규모는 23억 캐나다달러로, 전년 대비 2% 가량 증가했으며, 2018년까지 24억 캐나다달러의 매출을 기록할 것으로 전망됨.

  - 동일 제품군에서 주방용품은 2013년 3%의 매출 증가율을 보이며, 가장 빠른 성장률을 기록하고 있음.

 ○ 캐나다 산업부의 플라스틱 주방용품 수입 통계자료에 따르면, 2013년 수입규모는 4억 캐나다달러로 11.85% 증가했으며, 중국과 미국산이 전체 시장의 87% 이상을 차지하며 시장을 지배하고 있음.

 ○ 2011년 홈쿠킹과 건강식이 트렌드가 되면서 플라스틱 주방용품의 평균 가격대가 약간 하락했으며, 그것이 곧 판매량의 증가로 이어짐.

 ○ 주요 경쟁사로는 Annabel, Munchkin, BEABA, Joie, Oxo, Tovolo, KidCo, Green Sprouts사(社) 등이 있으며, Walmart, London Drugs, Real Canadian Superstore, Canadian Tire, Bed Bath & Beyond 등의 대형 유통체인이나 Amazon.com, Well.ca 등의 온라인 유통망을 통해 제품을 판매하고 있음.

 ○ 대부분이 동부 온타리오 주에서 매년 열리는 Gift Show (Canadian Gift & Tableware Association 주최)에 참관하여 Manufacturer’s Representatives를 통해 제품을 구매하고 새로운 제품을 접할 수 있는 기회로 삼음.

 ○ Euromonitor 조사결과에 따르면, 일부 제품들이 차별화된 제품들을 출시하고 있지만, 여전히 시장경쟁에 있어 가장 중요한 요소는 가격인 것으로 나타남.

  - Small kitchen appliances 제품의 차별화 요소에서는 제품 디자인이나 사이즈가 주를 이루는데, 그 이유로는 현재까지 기능 및 기술적인 요소들에서의 뚜렷한 차별화 요소가 없었기 때문임.

 ○ 북미에서 제품 카테고리 Food Freezer Containers(Tray)는 상기 경쟁사들이 다양한 크기와 디자인으로 제품을 출시 중이며, 주로 육아음식 냉동보관 용도로 제품을 제작 및 마케팅하고 있음. 기타 제조업체들은 Ice Cube Containers를 다양한 크기로 제작하여, 얼음만이 아닌 음식도 냉동보관이 가능함.

2010~2013 브랜드 점유율 (Kitchenware 포함 Homecare products)

                                 (단위: %)

Retail value rsp	Company	2010	2011	2012	2013
KitchenAid	Lifetime Brands Inc	5.1	5.2	5.2	5.2
Starfrit	Atlantic Promotions Inc	4.2	4.3	4.4	4.4
Heritage	Atlantic Promotions Inc	3.6	3.7	3.7	3.7
Lagostina	Coranco Corp Inc	3.2	3.2	3.4	3.5
Corelle	Corelle Inc	3.1	3.2	3.2	3.2
Maxwell & Williams	Northdale Trading Ltd	3.0	3.1	3.1	3.1
Cuisinart	Conair Consumer Products Inc	2.7	2.9	2.9	2.9
Rubbermaid	Newell Rubbermaid Inc	1.8	1.9	1.8	1.7
Tupperware	Tupperware Canada Inc	1.8	1.8	1.8	1.7
Villeroy & Boch	Villeroy & Boch Tableware Ltd	1.7	1.7	1.7	1.7
IKEA	IKEA Ltd	1.4	1.4	1.5	1.5
Denby	Denby Pottery Co Ltd	1.3	1.4	1.4	1.4
Libbey	Libbey Inc	1.1	1.2	1.2	1.2
Oxo	OXO International Ltd	0.7	0.9	1.0	1.0
Ziploc	SC Johnson & Son Ltd	0.7	0.7	0.7	0.7
Tefal	SEB, Groupe	0.5	0.5	0.5	0.5
Oneida	Oneida Canada Ltd	0.4	0.4	0.4	0.4
Corelle	World Kitchen LLC	0.3	0.3	0.4	0.3
Private label	Private Label	1.1	1.1	1.2	1.2
Others	Others	62.1	61.2	60.6	60.6
Total	Total	100	100	100	100

Source: Euromonitor International from official statistics

HS Code 392410 (Tableware and Kitchenware - of Plastics)

국가별 수입통계

                 (단위: 캐나다달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
-	총계	334,584,789	365,495,721	408,817,648	100	100	100	11.85
1	중국	147,563,313	172,257,162	199,685,876	44.10	47.13	48.84	15.92
2	미국	147,298,943	153,771,812	161,312,595	44.02	42.07	39.46	4.90
3	대만	10,157,893	10,520,271	11,311,413	3.04	2.88	2.77	7.52
4	베트남	2,859,276	4,525,729	7,822,363	0.85	1.24	1.91	72.84
5	멕시코	4,406,487	3,934,888	5,535,845	1.32	1.08	1.35	40.69
6	태국	3,090,420	3,267,889	3,193,065	0.92	0.89	0.78	-2.29
7	프랑스	2,646,895	2,420,044	2,684,318	0.79	0.66	0.66	10.92
8	이스라엘	1,103,653	2,167,869	2,475,108	0.33	0.59	0.61	14.17
9	벨기에	2,329,715	1,712,864	2,097,092	0.70	0.47	0.51	22.43
10	이탈리아	1,239,119	1,122,399	1,411,180	0.37	0.31	0.35	25.73
13	한국	2,301,914	990,895	1,114,922	0.69	0.27	0.27	12.52

자료원: 캐나다 통계청

 ○ 총 수입액: 4억100만 캐나다달러

 ○ 전년 대비 수입액 11.85% 증가

 ○ 주요 수입국가

  - 중국: 1억9000만 캐나다달러(점유율: 48.84%)

  - 미국: 1억6000만 캐나다달러(39.46%)

  - 대만: 1100만 캐나다달러(2.77%)

  - 한국: 110만 캐나다달러(0.27%)

 ○ 2013년 국가별 수입통계에서는 가격경쟁력에서 우위에 있는 중국산 제품이 48.84%의 점유율로 국가별 수입량에 있어 1위를 기록, 전년 대비 15.92% 상승률을 보이며 강세를 띠고 있음.

 ○ 미국산 제품은 중국산에 이어 두 번째로 많은 수입량을 기록했으며, 수입량 자체는 약 15% 증가했지만, 점유율 면에서 중국에 밀리면서 매년 2~3% 수입 감소량을 기록하고 있음.

 ○ 3위는 대만이 차지했으며, 미국과는 상당한 격차가 있음.

 ○ 한국산은 2013년 110만 캐나다달러가 수입됐으며, 전년(990만 캐나다달러) 대비 12.52% 증가하여 전체 국가 순위 중 13위를 기록함.

2. 소매가격동향

□ 제품소재와 사이즈에 따라 가격이 상이하며, 가격대는 4~12캐나다달러 사이임.

냉동보관용기
	Annabel Karmel Fresh Foods Freezer Tray with Lid - 크기  · 가로: 6.75”  · 세로: 5.75"  · 높이: 2.38” - 색상: 연두 - 자재: 플라스틱 - 가격: 8.07캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	Munchkin Click Lock™ Fresh Food Freezer Trays - 크기  · 가로: 4.68”  · 세로: 9.64"  · 높이: 1.76” - 색상: 연두 - 자재: 플라스틱 - 가격: 5.38캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	BEABA Multiportion Freezer Tray - 크기  · 가로: 7.9”  · 세로: 7.5"  · 높이: 2 - 색상: 연두, 노랑 - 자재: 실리콘 - 가격: 19.99캐나다달러 (2개) - 유통업체: Bed Bath & Beyond
	Green Sprouts? By I Play.? Silicone Freeze Tray - 크기  · 가로: 7”  · 세로: 4"  · 높이: 1” - 색상: 초록 - 자재: PVC - 가격: 5.99캐나다달러 - 유통업체: Bed Bath & Beyond
	Tovolo? King Cube Ice Tray in Red - 크기  · 가로: 6.2”  · 세로: 4.4"  · 높이: 2” - 색상: 빨강 - 자재: PVC - 가격: 9.99캐나다달러 - 유통업체: Bed Bath & Beyond
	green sprouts? by i play.? Set of 4 Glass Food 2oz. Storage Cubes in Aqua - 크기  · 가로: 5.5”  · 세로: 8.5"  · 높이: 2” - 색상: 파랑 - 자재: 유리, 폴리프로필렌 - 가격: 9.79캐나다달러 - 유통업체: Bed Bath & Beyond
	Joie Extra-Large Ice Cube Tray with Non-Spill Top - 크기  · 가로: 10”  · 세로: 5"  · 높이: 2” - 색상: 연두 - 자재: 플라스틱 - 가격: 4.99캐나다달러 - 유통업체: Bed Bath & Beyond
	Oxo Tot Baby Food Freezer Tray - 크기  · 가로: 12.6"  · 세로: 5.5 "  · 높이: 1.8” - 색상: 연두 - 자재: 플라스틱 - 가격: 4.99캐나다달러 - 유통업체: Snuggle Bugz
	KidCo BabySteps Freezer Trays - 크기  · 가로: 5.9"  · 세로: 3.9 "  · 높이: 1.96” - 색상: 흰색 - 자재: 플라스틱 - 가격: 11.99캐나다달러 - 유통업체: Well.ca (온라인)

3. 유통구조

 ○ 주 유통채널

  - 제조사 (현지/해외) → 유통·도매업체 → 소매점

  - 제조사 (현지/해외) → 대형 체인 마트

 ○ 제조사들은 현지 유통업체들을 통해 부엌용품 판매점, 백화점이나 쇼핑몰의 부엌코너 등의 소매업체에 제품을 판매. 소비자들은 각종 소매 유통채널을 통해 제품을 구입함.

 ○ 일부 제조사들은 세일즈 파트너십 또는 현지에 Manufacturer's Agency를 두어 대형 체인 슈퍼마켓으로 직접 제품을 납품함.

 ○ 운송 및 택배 서비스와 E-bay, Amazon 등 대형 온라인 유통망들이 발달함에 따라, 온라인 구매가 점차 늘어나고 있는 추세임.

 ○ 대형 체인 슈퍼마켓들 중, 자체 OEM 브랜드를 두어 중국이나 태국 등에서 생산 후 수입하는 업체들도 존재함.

 ○ 주별 유통량에서는 온타리오 주가 2억3000만 캐나다달러으로 압도적인 유통량을 기록했으며, 퀘백, 비씨, 앨버타 주가 뒤를 이음.

HS Code 761519 (Tableware and Kitchenware - of Plastics) 기준

주별 제품 유통량

자료원: 캐나다 통계청

 ○ 유통채널 및 경로에 의한 판매율에서는 점포형 소매상(오프라인)에서의 판매율이 전체의 90% 이상이며, 홈쇼핑 및 온라인 판매는 4.6%임.

 ○ TV 홈쇼핑 판매율은 매년 0.2~0.4%씩 줄어들고 있는 반면, 인터넷을 통한 판매는 2008년 대비 0.1% 증가함.

 ○ 오프라인 판매에서는 가정용품 전문 판매점이 41%로 가장 높은 판매율을 기록, 식료품 전문 대형 슈퍼마켓이나 할인판매점의 판매율이 19%로 뒤를 잇고 있음.

                                   (단위: %)

Retail value rsp	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Store-Based Retailing	91.9	91.9	92.2	92.4	92.8	93.1
- Grocery Retailers	15.4	16.5	17.5	18.1	18.8	19.2
-- Supermarkets	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4
-- Hypermarkets	7.2	8.4	9.7	10.5	11.4	12.3
-- Discounters	4.1	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1
-- Other Grocery Retailers	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4
- Non-Grocery Retailers	76.5	75.4	74.6	74.3	74.0	73.8
-- Home and Garden Specialist Retailers	39.6	39.6	40.0	40.7	41.1	41.4
--- Home Improvement and Gardening Stores	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3
--- Homewares and Home Furnishing Stores	36.4	36.4	36.8	37.5	37.9	38.1
-- Mixed Retailers	35.9	34.8	33.6	32.5	31.9	31.4
--- Department Stores	22.1	21.6	21.5	21.2	21.1	20.4
--- Mass Merchandisers	4.0	3.3	2.2	1.4	1.0	0.9
--- Variety Stores	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.8
--- Warehouse Clubs	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3
-- Other Non-Grocery Retailers	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
Non-Store Retailing	8.1	8.1	7.8	7.6	7.2	6.9
- Homeshopping	5.7	5.7	5.3	5.0	4.6	4.4
- Internet Retailing	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
- Direct Selling	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources