상품DB/캐나다 도마 시장동향(2014.11)/식탁용품과 주방용품

[일출산]

제목

캐나다 도마 시장동향(2014.11)

게시일

2015-12-18

국가

캐나다

작성자

오새봄(밴쿠버무역관)

품목

식탁용품과 주방용품

품목코드

392410

작성일자: 2014.11.3

작성자: 밴쿠버 무역관 김종상 (kimjs@kotra.or.kr), 조명준 (mj@kotrayvr.com)

1. 경쟁동향

 ○ 캐나다 Homeware(주방용품 포함)의 시장규모는 23억 캐나다달러로, 매년 조금씩 증가하고 있으며, 2018년 24억 캐나다달러의 매출을 기록할 것으로 전망됨.

 ○ 캐나다 산업부의 2013년 플라스틱 주방용품 수입통계에 따르면, 중국(1억9000만 캐나다달러)과 미국(1억6000만 캐다다달러)이 전체 시장의 87% 이상을 차지하며 시장을 지배하고 있음.

 ○ 글로벌 리서치 전문업체인 Euromonitor의 브랜드 점유율표에서는 KitchenAid와 Starfrit사가 각각 5.2, 4.4%의 브랜드 점유율을 기록하고 있는 가운데, 특별히 눈에 띄게 시장을 선도하는 업체나 브랜드는 없음.

 ○ 다수의 기업 및 브랜드가 공존하는 시장으로, 상위 10개 플레이어들(KitchenAid, Starfrit, Heritage, Lagostina, Corelle, Maxwell & Williams 등)의 점유율 총합이 전체의 31%에 불과함.

 ○ Starfrit과 Heritage는 이 제품 관련 점유율 1위를 기록 중인 Atlantic Promotions사(社)의 브랜드들로, Canadian Tire, Walmart, Sears Canada 등 캐나다 전역의 주요 소매체인들을 통해 쉽게 접할 수 있음.

 ○ Lifetime Brands사(社)는 두 번째로 높은 점유율을 기록 중이며, 이 사의 KitchenAid는 가장 높은 브랜드 점유율을 장기간 유지하고 있음. KitchenAid를 비롯한 Farberware, Pfaltzgraff, Cuisinart 등의 브랜드들을 함께 보유하고 있음.

 ○ 대부분 높은 시장점유율의 업체들은 주요 소매유통망 및 제조사들과 다양한 협력관계를 유지하며 직, 간접적 마케팅 활동을 활발히 하고 있음.

  - Lifetime Brands: 북미 대표 소매 유통망인 Wal-Mart사와 전략적 제휴, 일부 품목들에 대하여 독점판매권 부여

  - 가정용 기기 대형 제조업체인 Whirpool사와 합작, 공동브랜드 제품 제작을 위해 논의 중임.

 ○ 기타 경쟁사들로는 Coranco Corp, Corelle, Northdale Trading, Conair Consumer Products, Rubbermaid, Tupperware사(社) 등이 있음.

 ○ Tupperware Canada는 직접판매에 있어 선두기업임. 직접판매의 대부분은 소비자들의 온라인 쇼핑에 의해 이루어짐.

 ○ 전체적으로 경제적인 중저가 브랜드들이 캐나다 시장을 지배하고 있음.

2010~2013 브랜드 점유율 (Kitchenware 포함 Homecare products)

                                (단위: %)

Retail value rsp	Company	2010	2011	2012	2013
KitchenAid	Lifetime Brands Inc	5.1	5.2	5.2	5.2
Starfrit	Atlantic Promotions Inc	4.2	4.3	4.4	4.4
Heritage	Atlantic Promotions Inc	3.6	3.7	3.7	3.7
Lagostina	Coranco Corp Inc	3.2	3.2	3.4	3.5
Corelle	Corelle Inc	3.1	3.2	3.2	3.2
Maxwell & Williams	Northdale Trading Ltd	3.0	3.1	3.1	3.1
Cuisinart	Conair Consumer Products Inc	2.7	2.9	2.9	2.9
Rubbermaid	Newell Rubbermaid Inc	1.8	1.9	1.8	1.7
Tupperware	Tupperware Canada Inc	1.8	1.8	1.8	1.7
Villeroy & Boch	Villeroy & Boch Tableware Ltd	1.7	1.7	1.7	1.7
IKEA	IKEA Ltd	1.4	1.4	1.5	1.5
Denby	Denby Pottery Co Ltd	1.3	1.4	1.4	1.4
Libbey	Libbey Inc	1.1	1.2	1.2	1.2
Oxo	OXO International Ltd	0.7	0.9	1.0	1.0
Ziploc	SC Johnson & Son Ltd	0.7	0.7	0.7	0.7
Tefal	SEB, Groupe	0.5	0.5	0.5	0.5
Oneida	Oneida Canada Ltd	0.4	0.4	0.4	0.4
Corelle	World Kitchen LLC	0.3	0.3	0.4	0.3
Private label	Private Label	1.1	1.1	1.2	1.2
Others	Others	62.1	61.2	60.6	60.6
Total	Total	100	100	100	100

Source: Euromonitor International from official statistics

HS Code 761519 (Tableware and Kitchenware - of Plastics) 기준

국가별 수입통계

                   (단위: 캐나다달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
-	총계	334,584,789	365,495,721	408,817,648	100	100	100	11.85
1	중국	147,563,313	172,257,162	199,685,876	44.10	47.13	48.84	15.92
2	미국	147,298,943	153,771,812	161,312,595	44.02	42.07	39.46	4.90
3	대만	10,157,893	10,520,271	11,311,413	3.04	2.88	2.77	7.52
4	베트남	2,859,276	4,525,729	7,822,363	0.85	1.24	1.91	72.84
5	멕시코	4,406,487	3,934,888	5,535,845	1.32	1.08	1.35	40.69
6	태국	3,090,420	3,267,889	3,193,065	0.92	0.89	0.78	-2.29
7	프랑스	2,646,895	2,420,044	2,684,318	0.79	0.66	0.66	10.92
8	이스라엘	1,103,653	2,167,869	2,475,108	0.33	0.59	0.61	14.17
9	벨기에	2,329,715	1,712,864	2,097,092	0.70	0.47	0.51	22.43
10	이탈리아	1,239,119	1,122,399	1,411,180	0.37	0.31	0.35	25.73
13	한국	2,301,914	990,895	1,114,922	0.69	0.27	0.27	12.52

자료원: 캐나다 통계청

 ○ 총 수입액: 4억100만 캐나다달러

 ○ 전년 대비 수입액 11.85% 증가

 ○ 주요 수입국가

  - 중국: 1억9000만 캐나다달러 (점유율: 48.84%)

  - 미국: 1억6000만 캐나다달러 (39.46%)

  - 대만: 1100만 캐나다달러 (2.77%)

  - 한국: 110만 캐나다달러 (0.27%)

 ○ 2013년 국가별 수입통계에서는 가격경쟁력에서 우위에 있는 중국산 제품이 48.84%의 점유율로 국가별 수입량에 있어 1위를 기록, 전년 대비 15.92% 상승률을 보이며 강세를 띠고 있음.

 ○ 미국산 제품은 중국산에 이어 두 번째로 많은 수입량을 기록했으며, 수입량 자체는 약 15% 증가했지만, 점유율 면에서 중국에 밀리면서 매년 2~3% 수입 감소량을 기록하고 있음.

 ○ 3위는 대만이 차지했으며, 미국과는 상당한 격차가 있음.

 ○ 한국산은 2013년 110만 캐나다달러가 수입됐으며, 전년(99만 캐나다달러) 대비 12.52% 증가하여 전체 국가 순위 중 13위를 기록함.

2. 소매가격동향 및 유통구조

□ 소매가격

 ○ 제품소재와 사이즈에 따라 가격이 상이하며, 가격대는 7~30캐나다달러 사이임.

도마
	Starfrit Cutting Board - 크기  · 가로: 14"  · 세로: 10" - 색상: 초록 - 자재: 폴리프로필렌 - 가격: 9.99캐나다달러 - 유통업체: London Drugs
	Starfrit Cutting Board - 크기  · 가로: 12"  · 세로: 8" - 색상: 흰색 - 자재: 폴리프로필렌 - 가격: 7.99캐나다달러 - 유통업체: London Drugs
	Chop N Serve Chopping Board - 크기  · 가로: 20"  · 세로:14" - 색상: 흰색, 노랑, 파랑 - 자재: 폴리프로필렌 - 가격: 29.98캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	In Kitchen Foldable Cutting Board with Collapsible Colander - 크기  · 가로: 22"  · 세로: 12" - 색상: 흰색, 오렌지색 - 자재: 폴리 프로필렌 - 가격: 13.00캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	Farberware? Poly Board 8"x10" - 크기  · 가로: 10"  · 세로: 8" - 색상: 검정색 - 자재: 폴리 프로필렌 - 가격: 12.97캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	Farberware? Poly Board 11"x14" - 크기  · 가로: 14"  · 세로: 11" - 색상: 흰색 - 자재: 폴리 프로필렌 - 가격: 9.97캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	Mainstays 12" x 17" Micrban Antimicrobial Protection Cutting Board - 크기  · 가로: 17"  · 세로: 12" - 색상: 흰색 - 자재: 폴리 프로필렌 - 가격: 11.47캐나다달러 - 유통업체: Walmart
	Seville Classics Bamboo Cutting Board with 7 Chopping Mats - 크기  · 가로: 16.5"  · 세로: 13.5" - 색상: 우드 - 자재: 나무 - 가격: 19.99캐나다달러 (Mats 포함) - 유통업체: Costco
	KitchenAid - 크기  · 가로x세로: 18"x12", 14"x11", 10"x8" - 색상: 빨강, 초록, 파랑 - 자재: 폴리 프로필렌 - 가격: 44.97캐나다달러 (3개) - 유통업체: Costco
	Tempered Glass Cutting Boards - 크기  · 가로: 11"  · 세로: 8" - 색상: 투명 - 자재: 강화유리 - 가격: 9.99캐나다달러 - 유통업체: Canadian Tire
	Coloured Poly Cutting Board - 크기  · 가로: 10", 14”  · 세로: 8", 10” - 색상: 초록 - 자재: 폴리 프로필렌 - 가격: 7.99캐나다달러 - 유통업체: Canadian Tire

□ 유통구조

 ○ 주 유통채널

  - 제조사 (현지/해외) → 유통·도매업체 → 소매점

  - 제조사 (현지/해외) → 대형 체인 마트

 ○ 제조사들은 현지 유통업체들을 통해 부엌용품 판매점, 백화점이나 쇼핑몰의 부엌코너 등의 소매업체에 제품을 판매. 소비자들은 각종 소매 유통채널을 통해 제품을 구입함.

 ○ 일부 제조사들은 세일즈 파트너십 또는 현지에 Manufacturer's Agency를 두어 대형 체인 슈퍼마켓으로 직접 제품을 납품함.

 ○ 운송 및 택배 서비스와 E-bay, Amazon 등 대형 온라인 유통망들이 발달함에 따라, 온라인 구매가 점차 늘어나고 있는 추세임.

 ○ 대형 체인 슈퍼마켓들 중, 자체 OEM 브랜드를 두어 중국이나 태국 등에서 생산 후 수입하는 업체들도 존재함.

 ○ 주별 유통량에서는 온타리오 주가 2억3000만 캐나다달러로 압도적인 유통량을 기록했으며, 퀘백, 비씨, 앨버타 주가 뒤를 이음.

HS Code 761519 (Tableware and Kitchenware - of Plastics) 기준

주별 제품 유통량

자료원: 캐나다 통계청

 ○ 유통채널 및 경로에 의한 판매율에서는 점포형 소매상(오프라인)에서의 판매율이 전체의 90% 이상이며, 홈쇼핑 및 온라인 판매는 4.6%임.

 ○ TV 홈쇼핑 판매율은 해마다 0.2~0.4%씩 줄어들고 있는 반면, 인터넷을 통한 판매는 2008년 대비 0.1% 증가함.

 ○ 오프라인 판매에서는 가정용품 전문판매점이 41%로 가장 높은 판매율을 기록, 식료품 전문 대형 슈퍼마켓이나 할인판매점의 판매율이 19%로 뒤를 잇고 있음.

                        (단위: %)

Retail value rsp	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Store-Based Retailing	91.9	91.9	92.2	92.4	92.8	93.1
- Grocery Retailers	15.4	16.5	17.5	18.1	18.8	19.2
-- Supermarkets	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4
-- Hypermarkets	7.2	8.4	9.7	10.5	11.4	12.3
-- Discounters	4.1	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1
-- Other Grocery Retailers	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4
- Non-Grocery Retailers	76.5	75.4	74.6	74.3	74.0	73.8
-- Home and Garden Specialist Retailers	39.6	39.6	40.0	40.7	41.1	41.4
--- Home Improvement and Gardening Stores	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3
--- Homewares and Home Furnishing Stores	36.4	36.4	36.8	37.5	37.9	38.1
-- Mixed Retailers	35.9	34.8	33.6	32.5	31.9	31.4
--- Department Stores	22.1	21.6	21.5	21.2	21.1	20.4
--- Mass Merchandisers	4.0	3.3	2.2	1.4	1.0	0.9
--- Variety Stores	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.8
--- Warehouse Clubs	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3
-- Other Non-Grocery Retailers	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
Non-Store Retailing	8.1	8.1	7.8	7.6	7.2	6.9
- Homeshopping	5.7	5.7	5.3	5.0	4.6	4.4
- Internet Retailing	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
- Direct Selling	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, trade sources