미-중 칩 긴장을 이용하려는 베트남의 시도는 노동 장애물에 직면

[이매진]

미-중 칩 긴장을 이용하려는 베트남의 시도는 노동 장애물에 직면

https://www.aljazeera.com/economy/2024/3/4/as-vietnam-bids-to-become-chip-leader-energy-and-labour-woes-stand-in-the-way

Viet­nam’s bid to exploit US-China chip tensions confronts labour hurdles

하노이는 지정학적 긴장이 심화되는 가운데 중국의 위험 제거 노력으로 이익을 얻기를 희망하고 있다.

베트남은 반도체 생산의 글로벌 리더가 되기 위해 노력하고 있다 [Florence Lo/Reuters]

고비  스넬

게시일: 2024년 3월 4일2024년 3월 4일

베트남 호치민 – 9월 말 화창한 캘리포니아 오후, 베트남 총리 팜 민 친(Pham Minh Chinh)은 실리콘 밸리를 둘러보며 반도체 회사인 시놉시스(Synopsys)와 엔비디아(Nvidia) 관계자들을 만났습니다.

한 달 전 하노이에서 Pham은 4개 정부 부처에 반도체 생산 분야에서 일할 수 있는 베트남 엔지니어 수를 수만 명 늘리는 임무를 부여했습니다.

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베트남을 칩 투자의 매력적인 선택지로 만들기 위한 정부의 노력은 새해에도 계속되었습니다.

Huynh Thanh Dat 과학기술부 장관은 지난달 현지 언론과의 인터뷰에서 당국이 반도체와 같은 고부가가치 제품에 대해 세금 인센티브를 시행했다고 밝혔다.

Dat는 국가가 연구를 활성화하고 반도체 부문에 인재를 유치하기 위해 다른 부처 및 기술 기업과 협력하여 투자의 물결을 환영하고 싶다고 말했습니다.

베트남은 현대 기술에 필수적인 매우 얇은 집적 회로인 반도체의 글로벌 공급망에서 선두주자가 되는 것을 목표로 삼았습니다 .

하노이와 여러 국가가 지정학적 긴장이 심화되는 가운데 중국으로부터의 위험을 제거해야 할 필요성에 동의함에 따라 동남아시아 국가는 대만과 한국의 패권과 경쟁하기 위한 추진력을 갖고 있는 것으로 보입니다.

그러나 베트남 역시 숙련된 노동력의 제한과 북부 기술 제조 허브의 에너지 불안정 등의 장애물에 직면해 있습니다.

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이전에 베트남 외무부 관료로 근무했던 싱가포르 소재 ISEAS-Yusof Ishak 연구소의 선임 연구원인 Le Hong Hiep은 반도체 공급망을 다양화하려는 전 세계적인 노력이 하노이의 개발 목표와 일치한다고 말했습니다.

Hiep은 알자지라와의 인터뷰에서 "반도체 산업은 베트남의 경제를 변화시키고 2045년까지 베트남을 선진화된 고소득 경제로 만드는 데 도움이 될 수 있는 매우 중요한 산업으로 간주됩니다"라고 말했습니다.

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"타이밍과 전략적 설정 측면에서 베트남이 지금 산업을 발전시키는 것이 유리합니다."

표면적으로는 외국 자본의 유입 속에 베트남의 칩 야심이 번성하고 있는 것처럼 보인다.

Nvidia 공동 창립자이자 CEO인 Jensen Huang은 베트남을 회사의 '제2의 고향'으로 묘사했습니다. [Tyrone Siu/Reuters]

현지 언론 보도에 따르면 지난 12월 초 하노이를 방문한 엔비디아 공동 창립자 겸 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 베트남을 칩 대기업의 '제2의 고향'이라고 불렀으며 현지 기업과의 파트너십을 확대하고 베트남에 기지를 설립하겠다고 약속했습니다.

지난 주 시가총액이 2조 달러를 넘어선 엔비디아는 지금까지 이 나라에 1,200만 달러를 투자했다고 밝혔습니다.

Nvidia 대변인은 Al Jazeera가 연락했을 때 Nvidia의 베트남에서의 향후 사업에 대해 논평을 거부했습니다.

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미국-아세안 비즈니스 협의회(US-ASEAN Business Council)에 따르면 베트남에는 반도체 교육을 받은 엔지니어가 약 5,000명 있지만 향후 5년 안에 최대 20,000명이 필요할 것이라고 합니다.

“기업들이 베트남을 볼 때 서류상으로는 정말 괜찮아 보이지만 실제로 충분한 전력이 있는지, 인프라는 무엇인지, 그리고 가장 중요한 것은 인적 자원이 어떤지 살펴보아야 할 때… 베트남은 자신이 생각하는 생산국이 될 것입니다.” 워싱턴 DC에 있는 국립 전쟁 대학의 동남아시아 담당 교수인 재커리 아부자(Zachary Abuza)가 알자지라에 말했습니다.

베트남 당국은 인력 부족을 인식하고 더 많은 엔지니어를 교육하기 위한 노력을 주도하고 있다고 한국 칩 설계 회사인 CoAsia SEMI 하노이 지사의 수석 엔지니어인 Nguyen Thanh Yen이 말했습니다.

"정부는 현재 반도체 엔지니어 수를 늘리기 위한 전용 프로그램을 공격적으로 계획하고 있습니다"라고 Yen은 Al Jazeera에 말했습니다.

반도체는 지난 9월 두 나라가 하노이 외교 계층에서 가장 높은 단계인 포괄적인 전략적 파트너십에 합의했을 때 발표된 베트남과 미국 간의 관계의 역사적 업그레이드의 중심이었습니다.

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조 바이든 미국 대통령은 9월 9일 베트남 공산당 서기장인 응우옌 푸 쫑(Nguyen Phu Trong)과의 공동 기자 회견에서 "우리는 특히 더욱 탄력적인 반도체 공급망 구축과 관련해 중요하고 새로운 기술에 대한 협력을 심화하고 있다"고 말했습니다. .

미국 칩 회사들은 워싱턴의 의제에 동조하는 것으로 보입니다.

애리조나에 본사를 둔 Amkor는 올해 10월 베트남 북부에 있는 16억 달러 규모의 칩 공장에서 가동을 시작했으며, 델라웨어에 본사를 둔 Marvell은 지난 5월 베트남에 반도체 설계 센터를 설립하겠다고 발표했습니다.

삼성전자는 베트남에서 반도체 부품 제조에 33억 달러를 투자하고 있다 [Kham/Reuters]

한국 기업들도 이 러쉬에 동참하고 있다. 베트남 최대 투자자인 삼성은 2022년 8월 베트남 내 반도체 부품 제조에 33억 달러를 투자하겠다고 발표했다.

닛케이아시아(Nikkei Asia) 보고서에 따르면, 칩 패키징 및 메모리 제품 전문업체인 하나마이크론비나(Hana Micron Vina)는 베트남에 두 번째 공장을 짓고 있으며 2025년까지 베트남에 10억 달러를 투자할 계획이다.

Abuza는 칩 회사들이 "이 매우 작고 빡빡한 노동 시장을 위해 모두 경쟁하고 있습니다"라고 말했습니다. "[베트남]은 이를 위해 매년 5배 정도 엔지니어 비율을 늘려야 할 것입니다."

엔과 같은 다른 사람들은 베트남의 도전에 대처할 능력에 대해 낙관하고 있습니다.

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그는 국가가 수학과 과학 분야에서 탁월하며 20개의 기술 대학이 2030년까지 50,000명의 엔지니어를 인력에 추가한다는 목표로 반도체 교육 프로그램을 시작하고 있다고 말했습니다.

“베트남은 젊고 배고픈 인적 자원이 있다는 장점이 있습니다.”라고 Yen은 말했습니다. “가장 쉽게 돈을 벌 수 있는 분야는 일반적으로 기술 분야입니다. 요즘 반도체가 뜨거워지고 있어요.”

도움은 외부에서도 옵니다.

베트남 방문 동안 Biden은 베트남 반도체 산업 교육을 위한 종자 자금 200만 달러를 발표했습니다.

베트남 유럽 상공회의소 디지털 부문 위원회 공동의장인 Bruno Sivanandan은 유럽이 다음으로 참여할 수 있다고 말했습니다.

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Sivanandan은 Al Jazeera에 "베트남 근로자의 교육을 지원하기 위해 유럽의 아카데미와 파트너십이 있을 수 있습니다"라고 말했습니다. "베트남은 아직 실현되지 않은 엄청난 잠재력을 가지고 있어 대기업들이 베트남을 찾고 있습니다."

그럼에도 불구하고 베트남은 투자를 위해 경쟁하는 지역 도전자들과 함께 시간을 보낼 여유가 없을 수도 있습니다.

ISEAS의 Hiep은 말레이시아와 싱가포르가 강력한 경쟁자이며 인도네시아와 태국도 이 분야를 추구하고 있다고 말했습니다.

“모두가 글로벌 칩 공급망에서 자신의 입지를 구축할 기회를 찾고 있습니다.”라고 Hiep은 말했습니다. "이것은 매우 경쟁이 치열한 산업입니다."

베트남은 전력 수요를 수력댐에 크게 의존하고 있다 [Getty Images]

에너지 불안도 문제입니다.

지난해 베트남에서 가장 더운 여름 동안 북부 지역에서는 간헐적인 정전이 발생했습니다. 6월 초, 하노이 정전으로 인해 날씨가 너무 무더웠기 때문에 일부 가족은 도심 근처의 산악 동굴로 피난처를 찾았습니다.

몇 주 동안 베트남 북부 산업단지의 공장들은 오후 시간 동안 몇 시간씩 어두워졌습니다.

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호치민시에 거주하는 에너지 부문에서 일하는 한 개인은 “한낮에 4~5시간 정도 에너지가 공급되지 않아 운영을 중단해야 했다”며 알자지라에 자신의 이름을 공개해 줄 것을 요청했다. 그는 그 주제에 대해 논의하도록 회사로부터 허가를 받지 않았습니다.

“삼성을 비롯한 한국 공장들은 전력 부족으로 공장을 완전히 멈춰야 했기 때문에 큰 위기에 처했습니다.”

정전 이후 당국은 국영 전력 공급업체인 EVN에 대한 조사를 시작했습니다. 공무원들은 궁극적으로 전력 부족으로 인해 161명의 EVN 직원을 징계했습니다.

북부 베트남은 수력 발전 댐에 크게 의존하고 있으며, 수요가 가장 높은 연중 가장 더운 달에 건조될 수 있습니다. 인프라는 낙후되어 있고 국가는 "문제를 처리할 수 있는 전력망 용량과 전력 자원이 부족하다"고 에너지 부문 직원이 말했습니다.

"우리는 수년 전에 베트남 북부의 송전 및 전력 자원에 투자했어야 했지만 EVN은 뒤쳐졌습니다."라고 그는 말했습니다.

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“베트남 북부의 [공장]은 에너지 안보와 관련하여 큰 문제에 직면하게 될 것입니다.”

에너지는 또한 유럽 투자의 관심사입니다.

베트남과 유럽연합의 무역 협정 조건에 따라 베트남과 사업을 하는 유럽 기업은 점점 더 엄격해지는 탄소 배출 규제를 준수해야 하며, 이는 베트남이 석탄에 크게 의존하는 한 문제를 일으킬 수 있습니다.

“유럽과 사업을 하려면 탄소 배출에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다.”라고 Sivanandan은 말했습니다. “이것을 반도체 산업에 적용하면 장벽이 될 것입니다.”

Abuza는 베트남의 잠재력과 현장 현실 사이에 상당한 격차가 있다고 말했습니다.

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"이러한 칩 공장과 서버 팜, 그리고 베트남이 원하는 모든 첨단 기술은 실제로 매우 안정적인 전력에 의존하고 있지만 전력이 부족합니다."라고 그는 말했습니다. "베트남은 투자자들에게 놀라운 잠재력을 가지고 있지만 해결하는 데 어려움을 겪는 부분이 너무 많습니다."

출처 : 알자지라