상품DB/미국 산업용 베어링 시장동향(2014.5)/볼베어링(ball bearing)

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제목

미국 산업용 베어링 시장동향(2014.5)

게시일

2015-12-22

국가

미국

작성자

오새봄(마이애미무역관)

품목

볼베어링(ball bearing)

품목코드

848210 그 외 1건

작성일자: 2014.5.29

1. 수요동향

□ 시장현황

 ○ 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World에 따르면 미국 산업용 베어링 제조 산업의 규모는 2012년 기준 약 74억 달러로 전년 대비 5.9%의 성장을 기록하며 2009년 미국 경제위기 이후 지속적인 회복세를 보이고 있음.

  - 2009년 금융위기로 인해 베어링 제품의 주요 수요처인 각종 제조업이 장기불황을 겪으면서 제품 수요 또한 급격히 감소함.

  - 2013년 산업용 베어링 산업의 전체 매출액은 약 76억 달러 규모에 달했음.

□ 품목별 수요 현황

 ○ 품목별 세부 수요현황을 살펴보면 Ball bearings 매출액은 전체 매출액의 29.9%인 22억 달러로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, Tapered roller bearings가 29.8%로 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있음.

 ○ 세 번째로 높은 점유율을 보이고 있는 Roller bearings(20.3%)는 2008년에는 점유율이 18.2%에 그쳤으나, 각종 제조업에서 수요가 증가하고 있는 추세이며, 그 외 Parts and components for ball and roller bearings 12.6%, Mounted bearings 7.4% 순으로 시장이 구성되어 있음.

제품별 매출비중 현황

자료원: IBIS World

□ 수요처별 현황

 ○ 주요 수요처별로는 운송수단 제조업(Transportation manufacturers)이 45%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 산업장비 제조업 및 에너지 산업(Industrial equipment and energy sectors)이 25%, 우주·국방 물자 제조산업 (Defense and space sectors) 10%, 전자제품 제조업 10%, 그 외 기타 제조업이 10%를 차지하고 있음.

  - 특히 자동차 제조업은 Ball bearing과 Roller bearing의 가장 큰 수요처로, 2009년 경제위기로 전체 매출액이 36.5% 대폭 하락하는 등 불황을 겪었으나, 경제회복 이후 자동차 제조업이 다시 활기를 띰에 따라, ball bearing 제품군의 수요 또한 증가할 것으로 전망됨.

수요처별 매출비중 분포현황

자료원: IBIS World

□ 시장 전망

 ○ 미국 전반적인 경제회복에 따른 자동차, 중장비 제조업을 비롯한 각종 제조업이 활기를 띰에 따라 수요가 지속적으로 증가하여 이 산업은 향후 2018년까지 연평균 2.6% 성장해 시장규모가 약 86억 달러가 될 것으로 전망됨.

 ○ 이 산업 제품은 대다수가 표준화된 제품으로 값싼 노동력과 우수한 기술력을 앞세운 수입산 제품과의 경쟁이 불가피함.

2. 수입동향 및 관세율

□ 수입동향

 ○ 주요 수입국 현황 (HS Code 848210 기준)

  - 미국은 2013년 동안 약 11억4068만 달러 가량의 Ball Bearing 제품을 세계 각국으로부터 수입했으며 주요 수입국은 중국(26.71%), 일본(23.32%), 캐나다(9.11%)임.

  - 한국으로부터는 2013년 기준, 4893만 달러 가량을 수입했으며 전년 대비 약 3.67% 감소함. 한국산 제품의 미국 수입시장 비중은 4.29%임.

미국 베어링 주요 수입국 현황 (HS Code 848210 기준)

                     (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
-	총계	1,094,017	1,166,284	1,140,686	100.00	100.00	100.00	-2.19
1	중국	266,702	279,664	304,634	24.38	23.98	26.71	8.93
2	일본	284,256	298,383	266,014	25.98	25.58	23.32	-10.85
3	캐나다	99,964	109,041	103,902	9.14	9.35	9.11	-4.71
4	독일	67,252	75,897	83,950	6.15	6.51	7.36	10.61
5	멕시코	50,656	57,498	53,206	4.63	4.93	4.66	-7.46
6	한국	50,005	50,799	48,933	4.57	4.36	4.29	-3.67
7	슬로바키아	22,863	30,314	29,016	2.09	2.60	2.54	-4.28
8	프랑스	26,727	34,627	28,737	2.44	2.97	2.52	-17.01
9	오스트리아	23,503	27,063	27,006	2.15	2.32	2.37	-0.21
10	이탈리아	23,397	22,975	24,096	2.14	1.97	2.11	4.88

자료원 : WTA

 ○ 주요 수입국 현황 (HS Code 848250 기준)

  - 미국은 2013년 동안 3억5672만 달러 가량의 Cylinder Roll Bearing 제품을 세계 각국으로부터 수입했으며 주요 수입국은 일본(21.99%), 독일(21.83%), 캐나다(16.10%)임.

  - 한국으로부터는 2013년 기준, 약 36만 달러 가량을 수입했으며 전년 대비 약 29.29% 증가함.

미국 베어링 주요 수입국 현황 (HS Code 848250 기준)

                      (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
-	총계	379,754	391,974	356,727	100.00	100.00	100.00	-8.99
1	일본	79,969	87,404	78,430	21.06	22.30	21.99	-10.27
2	독일	89,930	87,636	77,882	23.68	22.36	21.83	-11.13
3	캐나다	58,212	63,493	57,426	15.33	16.20	16.10	-9.55
4	루마니아	32,665	34,640	24,950	8.60	8.84	6.99	-27.97
5	프랑스	21,037	23,038	24,159	5.54	5.88	6.77	4.87
6	중국	23,855	26,035	22,135	6.28	6.64	6.21	-14.98
7	이탈리아	11,628	12,830	16,062	3.06	3.27	4.50	25.19
8	오스트리아	14,828	12,785	14,301	3.91	3.26	4.01	11.85
9	인도	9,283	7,559	8,375	2.45	1.93	2.35	10.79
10	영국	10,712	9,074	7,807	2.82	2.32	2.19	-13.96
20	한국	159	275	355	0.04	0.07	0.10	29.29

자료원: WTA

□ 관세율

 ○ 수입 관세율 (HS Code 84821010 기준)

  - 일반관세는 2.40% 적용되나 한미 FTA 발효에 따라 원산지 결정기준에 의해 한국산으로 인정되는 제품의 경우 현재 1.60% 적용됨.

HS Code	Item	Basic Tariff	Standard Tariff	Preferential Tariff
84821010	Ball bearings with integral shafts	-	2.40%	1.60% (2014)

 ○ 수입 관세율 (HS Code 84825000 기준)

  - 일반관세는 5.80% 적용되나 한미 FTA 발효에 따라 원산지 결정기준에 의해 한국산으로 인정되는 제품의 경우 현재 4.00% 적용됨.

HS Code	Item	Basic Tariff	Standard Tariff	Preferential Tariff
84825000	Other cylindrical roller bearings	-	5.80%	4.00% (2014)

3. 경쟁동향

□ 경쟁동향

 ○ 미국의 베어링 제조 산업은 제조설비를 갖추기 위해서는 대규모의 자본 투자가 필요하여 진입장벽이 상대적으로 높은 편으로 외국 기업들의 미국 진출은 활발하지 않지만, 수입량이 많아 가격 경쟁력이 높은 아시아 국가산 제품과의 경쟁이 치열함.

 ○ 이 산업은 표준화된 제품 특성으로 인해 가격을 중심으로 업체간 경쟁이 매우 치열한 상황으로 가격 외에 우수한 품질 및 브랜드 인지도 확보가 중요한 것으로 조사됨.

  - 특히 주요 업체 대부분이 글로벌 기업으로 이미 시장 내에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있기 때문에 새로운 업체의 시장 진입에 어려움이 있을 수 있음.

 ○ 산업용 베어링 시장은 상위 3개 업체의 시장점유율이 전체 시장 매출액의 66.8%를 차지하고 있는 형태로 높은 산업집중도를 보이고 있음.

  - 주요 3사인 The Timken Company(30.4%), Aktiebolaget SKF(21.6%), NSK Ltd(14.8%)는 시장에서 절대적인 입지를 다지고 있으며, 그 외 Kaydon Corporation, General Bearing Corporation, NN, Inc., 등 업체가 있음.

□ 주요 업체

 ○ The Timken Company

  - 오하이오 주에 위치한 금속부품 제조업체로 bearings, power transmission, gear-drive systems 등을 자동차 제조업, 항공 우주산업, 가공업 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있으며 전 세계 26개국에 47개의 제조시설을 보유하고 있음.

  - 이 업체는 지난 5년 동안 Extex Ltd., Boring Specialties Inc., Turbo Engines Inc., Bearing Inspection Inc. 등의 중소업체를 인수, 합병하면서 시장 및 점유율 확대를 위해 노력하고 있음.

	The Timken Company
웹사이트	http://www.timken.com
대표	James Griffith
설립연도	1899
주소	1835 Dueber Ave. SW Canton, OH 44706
전화번호	330-471-3078
종업원 수	20,000
연매출액 (US$)	4,99 Billion

 ○ SKF USA, Inc.

  - Aktiebolaget SKF는 스웨덴에 위치한 글로벌 rolling bearing, seals, mechatronics, lubrication systems 제조, 판매업체로 전 세계 28개국에 110여 개의 생산시설을 보유하고 있으며 미국에서 SKF USA로 사업을 하고 있음.

  - 이 업체는 산업용 장비, 자동차 OEM 시장, 가정용 제품 및 하드웨어, 기타 서비스 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있음. 자동차 제조시장과 산업용 장비 시장은 이 업체의 주요 시장으로 자동차 제조업은 동업체 전체 매출액의 35%를 차지하고 있으며, 산업용 장비는 32%를 차지하고 있음.

	SKF USA, Inc.
웹사이트	http://www.skf.com/
대표	Tom Johnstone
설립연도	1907
주소	890 Forty Foot Road PO Box 352 Lansdale, PA 19446
전화번호	267-436-6000
종업원 수	4,020
연매출액 (US$)	2.40 Billion

 ○ NSK Ltd.

  - NSK Ltd는 Bearing 제조업체로 산업용 장비, 자동차, 항공기 등 다양한 분야 제품을 공급하고 있는 글로벌 회사로 일본에 본사를 두고 있으며 약 26개국에서 사업을 하고 있음.

  - NSK-AKS Precision Ball Company와 NSK Corporation는 NSK Ltd의 자회사로 미국 내 Ball bearing 제조 및 판매를 담당하고 있으며 2009년 미국 경제위기로 인해 자동차 및 산업용 장비 생산이 급감하면서 어려움을 겪었으나 2011년 이후 점차 회복세를 보이고 있음.

	NSK Americas, Inc.
웹사이트	http://www.nsk.com/
대표	Brian Lindsay
설립연도	1973
주소	4200 Goss Road Ann Arbor, MI 48105
전화번호	734-913-7500
종업원 수	300
연매출액 (US$)	254.7 Million

 ○ General Bearing Corporation

  - General Bearing Corporation는 Ball bearing 제조, 유통, 판매업체로 주요 판매제품으로 Ball bearings, tapered roller bearings, precision roller bearings, spherical roller bearings 등이 있음.

	General Bearing Corporation
웹사이트	http://www.generalbearing.com/
대표	David Gussack
설립연도	1958
주소	44 High St. West Nyack, NY 10994
전화번호	845-358-6000
종업원 수	971
연매출액 (US$)	94.10 Million

4. 유통구조

□ 주요 유통채널

 ○ 유통구조

  - 베어링은 미국 내 다른 산업 제품들의 유통망에 비해 제품 사용 분야와 적용 산업에 따라 보다 복잡하고 다양한 유통 구조를 가지는 특성이 있음.

  - 베어링 관련 제품의 일반적인 유통경로는 크게 세 가지 경로를 가지고 있음.

   · 제조업체 → 최종 사용자

   · 제조업체 → 세일즈 랩 → 최종 사용자

   · 제조업체 → 유통업체 → 최종 사용자

  - 유통구조의 복잡성으로 인해서 유통과정에서 소요되는 간접비용의 비중이 높은 편이며, 이로 인하여 유통비용이 원가에서 차지하는 비율이 상대적으로 높은 특징이 발생하고 있음.