상품DB/미국 틴트필름 시장동향(2014.1)/플라스틱으로 만든 접착성 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ테이프ㆍ스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에

[수봉]

제목

미국 틴트필름 시장동향(2014.1)

게시일

2015-12-22

국가

미국

작성자

오새봄(달라스무역관)

품목

플라스틱으로 만든 접착성 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ테이프ㆍ스트립과 그 밖의 평면 모양인 것(롤 모양인지에 상관없다)

품목코드

3919

작성일자: 2014.1.12

작성자: 달라스 무역관 문성윤 (shawn@kotradallas.com)

1. 수요동향

□ 시장규모

 ○ 미국 Car Body Shops 산업 동향

  - 2013년 366억 달러, 2014년 370억 달러 매출 예상

 ○ IBIS World의 Car body Shops 자료에 따르면 세계적인 경기침체의 영향으로 2008~2009년 매출 감소 이후 현상 유지 혹은 감소

 ○ 2008년 마이너스 성장 이후 2010년을 제외하고는 지속적인 매출 감소세를 보이고 있으나, 최고조였던 2007년 매출을 잡기까지는 시간이 걸릴 예정

 ○ 2013년 해당 산업은 약 366억 달러의 매출을 올렸으며, 2014년 매출 370억 달러 예상, 전문가들은 2018년까지 연간 0.8%의 성장률을 보이며 서서히 증가할 것이라 전망

매출 규모 성장률 추이	매출 규모 증감 추이

자료원: IBIS World, Car Body Shops in the US

□ 미국 Car Body Shops 품목별 수요동향

 ○ Glass replacement and repair 11.4%

 ○ IBIS World의 Car Body Shops 2013년 자료에 따르면 관련 산업 수요 중 Body Work 부문이 50.0%로 가장 많은 부분을 차지

 ○ Glass replacement and repair 부문

  - Glass replacement and repair 부문 Car Body Shops 산업 매출의 11.4%를 차지

  - Glass replacement and repair는 차량 유리 수리, 교체, 틴트 관련 매출이며, 최근 5년 동안 꾸준한 성장세에 있음.

2013년 Car Body Shops 품목별 수요 현황

자료원: IBIS World

2. 수입동향

□ 연도별 수입규모

 ○ 미국의 수입동향을 살펴보면 2013년 1~10월 수입금액은 약 1억7900만 달러로 2012년 동기 대비 0.64% 정도 수입금액이 증가. 멕시코, 독일, 한국에서의 수입 증가율이 두드러짐.

미국, Self-Adhesive Plates, Sheets, Film, Foil, Tape (HS Code 3919) 수입동향

                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2011.1~10	2012.1~10		2013.1~10
		수입액	수입액	성장률	수입액	성장률	점유율
1	중국	143.75	177.92	23.8	179.05	0.64	21.41
2	캐나다	165.37	159.89	-3.32	144.47	-9.64	17.28
3	대만	109.62	103.77	-5.34	108.57	4.62	12.98
4	일본	75.06	88.17	17.47	87.05	-1.27	10.41
5	멕시코	57.73	77.53	34.3	86.55	11.64	10.35
6	독일	46.86	53.52	14.2	60.70	13.42	7.26
7	한국	22.97	24.55	6.9	29.56	20.4	3.54
8	영국	32.21	26.91	-16.45	28.41	5.6	3.4
9	프랑스	17.57	21.15	20.36	22.23	5.1	2.66
10	벨기에	16.23	17.43	7.39	20.78	19.26	2.49
합계		752.72	826.72	9.83	836.17	1.14	100

자료원: World Trade Atlas

주: 순위는 2013년 1~10월 수입액을 기준으로 함.

□ 국가별 경쟁동향

 ○ 중국으로부터의 수입의존도(21.4%)가 높으며 주 수입국 상위 5개국으로부터의 수입의존도(72.4%)가 매우 높음.

 ○ 한국은 7위를 차지하는데, 2013년 1~10월 미국의 대한 수입금액은 2012년 동기에 비해 20.4% 증가, 전체 시장 구성 비율을 볼 때, 점유율이 점진적 증가 (2011년 3.05%, 2012년 2.97%, 2013년 3.54%)

3. 소매가격 동향

□ 제품에 따른 유통처 달라

 ○ 저가 상품은 온라인 및 애프터마켓, 고가 브랜드는 딜러 또는 전문 업체

 ○ 미국 내 대형 유통마켓인 월마트, 타겟, 크로거, 코스트코 중에 틴트 필름을 판매하는 곳은 월마트가 유일

  - Gila 브랜드를 판매하고 있음.

 ○ 자동차 부품 애프터마켓인 O'reilly Auto Parts, Pep Boys에서도 DIY Kit과 함께 Gila, Trimbrite, Black Magic, Private Eyes 브랜드를 취급

  - AutoZone의 경우 DIY Kit만 판매

 ○ Ebay 및 Amazon

  - 이베이의 경우 3M, Suntek, Solargard 등을 판매하고 있지만 판매되는 종류가 다양하지 않음.

  - 아마존에서도 틴트 필름을 판매하고 있지만 다른 용도의 필름 판매

 ○ 로컬 틴트 전문점

  - 로컬 틴트점의 경우 히스패닉<한국 교민<미국 전문점에 따라 가격 차이를 보이며 도매 가격은 공개하지 않음.

  - 히스패닉이 운영하는 틴트전문점의 경우 저렴한 가격대의 제품을 위주로 하며 공임비 포함한 가격은 100달러 내외

  - 한인이 운영하는 틴트 전문점에서는 저렴한 제품부터 3M, 루마 제품을 취급하며 공임비 포함 가격은 120~250달러 내외

  - 미국 내 일반 틴트 전문점의 경우 3M, 루마 Huper optik, ASFW 등을 취급하고 있으며 고객의 차종에 맞추어 Pre-cut으로 판매, Pre-cut의 소비자 판매가격은 20~70달러이며, 전문점에서 틴트할 경우 공임비 포함 250~500달러 내외

  - 틴트 전문점에서의 소비자들의 선호도는 3M, 루마, Huper optik 순으로 나타남.

 ○ 가격경쟁력과 상품성을 갖추고 있는 한국 제품에 관심을 보이고는 있으나, 현지에서 경쟁하고 있는 대부분의 제품들이 Lifetime warranty가 있어서 한국 제품의 실 구매 경쟁력이 떨어지는 실정