상업용 부동산 노출을 통한 주요 미국 은행 시각화

[이매진]

상업용 부동산 노출을 통한 주요 미국 은행 시각화

https://www.visualcapitalist.com/which-big-u-s-banks-have-the-most-commercial-real-estate-exposure/

Visualizing Major U.S. Banks by Commercial Real Estate Exposure

상업용 부동산 노출에 따른 미국 은행

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미국 6대 은행의 높은 공실률과 차입 비용 증가로 인해 2023년 상업용 부동산 대출 연체가 거의 3배 증가한 93억 달러를 기록했습니다.

오늘날 이 부문은 은행 안정성에 대한 위험이 커지면서 규제 당국으로부터 더욱 철저한 조사를 받고 있습니다. 실제로 미국 전체 은행 중 거의 절반에 대해 상업용 부동산 부채가 전체적으로 가장 큰 대출 범주입니다. 상업 대출은 미국의 소규모 은행에 더 많이 집중되어 있는 반면, 몇몇 주요 금융 기관은 상당한 상업 대출 포트폴리오를 축적했습니다.

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위 그래픽은 2023년 3분기 UBS 데이터를 기반으로 한 미국 상위 은행의 상업용 부동산 노출을 보여줍니다 .

자산별 미국 상위 20개 은행: 상업용 부동산 노출

2023년 3분기 현재 미국 최대 은행의 자산별 상업용 부동산 대출은 다음과 같습니다.

은행총 자산총 대출및 리스상업용 부동산대출 총액총 대출금 비중

JPMorgan Chase & Co.	$3.9T	$1.4T	$1710억	12.6%
뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션	$3.2T	$1.1T	760억 달러	6.9%
씨티그룹 주식회사	$2.2T	$9450억	370억 달러	4.0%
웰스 파고 앤 컴퍼니	$1.9T	6,840억 달러	$1450억	21.2%
미국 방코프	6,680억 달러	3,780억 달러	$560억	14.9%
PNC 금융 서비스 그룹, Inc.	5,570억 달러	$3190억	$490억	15.5%
트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션	$5430억	3,170억 달러	$420억	13.3%
캐피털원파이낸셜(주)	$4710억	3,160억 달러	$490억	15.6%
뉴욕 멜론 은행	$4050억	660억 달러	70억 달러	10.0%
스테이트 스트리트 코퍼레이션	2,840억 달러	350억 달러	30억 달러	8.8%
시민 금융 그룹, Inc.	2,260억 달러	$1320억	$310억	23.1%
첫 번째 시민 BancShares, Inc.	2,140억 달러	$1330억	200억 달러	14.9%
피프스 서드 뱅코프	2,130억 달러	1,210억 달러	$120억	10.0%
M&T은행주식회사	2,090억 달러	$990억	400억 달러	40.1%
키코프	1,880억 달러	1,210억 달러	$190억	16.0%
헌팅턴 방크셰어스 법인	1,870억 달러	$440억	$140억	33.2%
지역 금융공사	1,540억 달러	$1510억	170억 달러	11.5%
노던 트러스트 코퍼레이션	$1460억	1,170억 달러	60억 달러	4.7%
뉴욕 커뮤니티 Bancorp Inc	$1110억	$860억	$490억	57.0%
시온스 뱅코퍼레이션, NA	870억 달러	$510억	150억 달러	29.3%

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위 표에서 볼 수 있듯이 미국 최대 은행인 JPMorgan Chase는 대출 포트폴리오의 12.6%를 상업용 부동산에 보유하고 있습니다.

상업용 부동산 문제에도 불구하고 이 회사는 2023년 주가가 전년 대비 27% 상승하는 등 기록적인 주가를 기록했습니다. 이 은행은 2023년 미국 지역 은행 혼란이 최고조에 달했을 때 First Republic을 인수하여 실적 향상에 도움이 되었습니다.

그럼에도 불구하고 대형 은행들은 여전히 ​​조심스러운 입장이다. Wells Fargo와 같은 몇몇 주요 은행은 잠재적인 채무 불이행에 대한 완충 장치로서 상업용 부동산 신용 손실에 대해 더 큰 현금 준비금을 구축하고 있습니다.

아마도 가장 우려되는 대형 은행은 New York Community Bancorp일 것입니다. 이 은행은 전체 대출의 57%가 상업용 부동산 부채에 노출되어 있습니다. 은행은 2023년 4분기에 27억 달러의 손실을 보고했으며, 무디스는 최근 신용 등급을 '정크' 상태로 하향 조정했습니다. 은행은 상업용 부동산 대출 포트폴리오 상태에 대한 우려가 커지자 생명선으로 10억 달러 의 자본을 투입했습니다 .

전반적으로 부실 사태가 표면화되고 있는 반면, 주요 은행은 다른 은행에 비해 상업용 부동산 충격으로부터 더 잘 보호되어 있습니다. 평균적으로 대형 은행 대출 포트폴리오의 약 11%가 상업용 부동산에 집중되어 있는 반면, 소형 은행에서는 평균 노출이 대출의 약 21.6%에 해당합니다.