일본 주사기 및 주사바늘 시장동향/내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기

[trader]

제목

일본 주사기 및 주사바늘 시장동향

작성일

2014-08-19

국가

일본

작성자

박은희(도쿄무역관)

품목

내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]

품목코드

9018 그 외 1건

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 주사기 및 주사바늘을 주요 품목으로 하는 의료 처치용 기기의 경우 지속적 시장확대 경향

  - 일본의 주사기 및 주사바늘(HS901831, 901832) 생산량은 2012년 4억900만 달러를 기록, 전년 대비 1.75% 증가했음.

  - 일본 후생노동성 통계 발표에 따르면, 일본 내 주사기 및 주사바늘의 출하금액은 4억700만 달러를 기록, 전년대비 10.2% 증가했음.

            (단위: 백만 달러, %)

구분	2010		2011		2012
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	387.90	7.4%	369.50	-4.8%	407.39	10.2%

자료원: 후생노동성, 약사공업생산동태통계연보, 2012

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 고령화 사회에 따른 의료분야 수요 증대

  - 무통증 바늘침 개발 기술력 향상에 따른 생산력 향상

  - 엔저로 인한 일본 기업의 수출 증가

 ○ 수요 감소 예상요인

  - 인구 감소에 따른 잠재 수요 감소

  - 투약 방법 변환제품(패치형)의 개발

  - 보험상환가격 인하에 따른 제품 단가 하락

 ○ 무역관 전망

  - 일본의 의료기기시장은 계속되는 인구 고령화에 따른 의료 수요의 증대, 새로운 치료(저침습 치료) 보급 등의 요인에 따라 지속적 확대가 예상됨.

  - 다만, 저출산에 따른 인구감소로 인한 잠재 의료 수요의 감소와 보험상환가격 인하에 따른 제품 단가 하락이라는 변수도 존재해 성장 폭에는 어느정도 영향을 미칠 것으로 예상됨.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층 : 일반 병원 및 연구소, 기타 산업 현장 등

 ○ 소비자 구매 동기

  - 질병 치료 및 예방, 정밀 작업에 사용되는 만큼 위생적이고 정밀한 제품을 선호

  - 치료 현장(병원 등)에서 무통증 제품에 대한 수요 급증

□ 수입동향

 ○ 주사기의 경우 2013년도 수입대상국은 26개 국, 수입 액 9100만 달러였음. 이 중 미국으로부터의 수입이 28.79%로 가장 큰 비중을 차지했으며 이어 인도네시아 25.57%, 대만 13.94% 순으로 상위 3개국이 차지하는 비중이 전체 수입의 약 70%를 차지하고 있음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

 주요 수입국 현황 (HS Code 901831 기준)

                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	75.085	89.246	91.509	100	100	100	2.54
1	미국	22.742	27.872	26.342	30.29	31.23	28.79	-5.49
2	인도네시아	13.217	18.963	23.400	17.6	21.25	25.57	23.4
3	대만	14.003	18.004	12.756	18.65	20.17	13.94	-29.15
4	필리핀	4.253	3.550	6.106	5.67	3.98	6.67	71.96
5	중국	3.979	6.997	5.415	5.3	7.84	5.92	-22.62
6	덴마크	3.088	2.446	3.582	4.11	2.74	3.92	46.46
7	독일	1.208	2.034	3.471	1.61	2.28	3.79	70.65
8	멕시코	1.787	2.081	1.785	2.38	2.33	1.95	-14.25
9	폴란드	0.235	1.191	1.512	0.31	1.34	1.65	26.98
10	푸에르토리코	0.440	0.870	1.430	0.59	0.98	1.56	64.25

자료원 : World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음.

 ○ 필수 인증: JIS 규격, ISO 규격

□ 관세율

 ○ 관세율

  - 기본: 없음.

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 의료기기 제조업의 허가를 취득한 제조업체가 제품 수입 후, 이를 제조·판매 허가를 취득한 기업에게 납품, 이후 전문 도소매 기업을 통해 최종 사용자(병원 및 연구소 등)가 제품 구입

3. 경쟁동향

□ 경쟁업체

주사기 및 주사바늘 주요 경쟁사

제조업체명	시장점유율 *	원산지(수출국)
테르모(テルモ)	63％	일본
톱(トップ)	-	일본
니프로(ニプロ)	-	일본

자료원: 테르모 홈페이지(http://www.terumo.co.jp/index.html)

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도: 매우 낮음

  - 한국으로 부터의 수입량은 매우 낮음(2013년도 전체 수입량의 0.3% 점유)

  - 그러나 주사기 대일수출 금액이 2011년에 2만2000달러에 불과했으나 이후 2012년 14만 달러, 2013년 25만 달러로 지속적으로 수입량이 증가 추세임.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	第5回 医療機器 開発・製造展 MEDIX（メディックス）
전시회명(한국어)	제 5회 의료기기 개발/제조전 (MEDIX)
전시품목	의료기기, 디스포저블부품, 광학부품, 영상기술부품, 전자부품, 시험/설계부품, 센서부품 등
개최국가/도시/개최주기	일본／도쿄／연 1회
규모(참가업체수)	2013년 내방객 수: 80,606명、출전사: 2,100개 사
개최기간(2014년)	2014년 6월 25~27일
웹사이트	http://www.medix-tokyo.jp/

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성

  - 북미 및 유럽 제품(기존에 사용 되던 제품 및 인지도가 있는 제품) 선호 현상이 뚜렷함.

  - 의료 제품의 특성상 제품 품질 및 안전성이 가장 우선시 됨.

  - 일본 내수기업에 대한 신뢰도가 상당히 높으나 점차 가격 경쟁력이 있는 동남아 제품에 대한 선호도가 높아지고 있음.

□ 마케팅 방안 및 타깃고객층

 ○ 의료기기 제품 수출을 위해서는 최상위 구매자(병원, 연구원)에게 제품을 납품하고 있는 대형 전문 유통 상사를 파악해 두는 것이 좋음.

 ○ 일본 내 의료기기 판매는 후생노동성의 제조판매 허가를 받은 업체를 통해 가능하므로 전문 유통 회사와의 연계는 현지 신규시장 개척에 유용할 뿐 아니라 현지에서 발생가능한 상황의 사후 처리까지 담당 가능. 이러한 기업들과의 연계 전략은 일본시장 진출에 도움이 될 것으로 보임.