일본 플라스틱 사출성형기 등 부분품 시장동향

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제목

일본 플라스틱 사출성형기 등 부분품 시장동향

게시일

2015-01-15

국가

일본

작성자

송혜주(후쿠오카무역관)

품목

부분품

품목코드

847790

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 일본의 플라스틱 사출성형기 생산량은 2013년 기준 1294억8600만 엔으로 전년대비 -3.24%의 성장률을 보였음.

일본 플라스틱 사출성형기 시장규모(생산량) 및 성장률

                                                                                                            (단위: 백만 엔, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	125,212	8.74	133,827	6.88	129,486	-3.24

자료원: 경제산업성

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 환경 친화적 분위기, 에너지 절약은 세계적인 트렌드임.

  - 이러한 추세 가운데, 자동차 분야에서는 연비 향상과 CO2 배출량을 줄이기 위해 차체 경량화를 추진하고 있어, 무거운 금속부품을 대신할 엔지니어링 플라스틱 부분품의 수요가 호조를 보임.

  - 또한 절전에 효과적인 LED 조명 제조에 필요한 플라스틱의 수요도 증가 추세임.

플라스틱 사출성형기 출하량 추이

자료원: 일본산업기기공업회

 ○ 수요감소 예상요인

  - 플라스틱 용품은 주로 일상재로 구분되는데, 계속되는 인구 감소로 인해 장기적으로 생활용품 수요가 감소해, 생활용품용 플라스틱 사출성형기기 수요는 감소할 것으로 예상됨.    

  - 플라스틱 사출성형기 출하량 추이를 확인한 결과, 2009년을 기점으로 국내 수요는 크게 줄었음. 일본 플라스틱 사출성형기 시장이 이미 포화상태에 이르러 앞으로도 큰 수요 증가를 기대하기는 어려울 것으로 판단됨.

  - 일본산업기기공업회에 따르면 일본 플라스틱 사출성형기 시장 내 극심한 경쟁이 지속되고 있고, 리먼 사태로 인한 경기침체로 충분한 설비투자가 이루어지지 않고 있어 소비자가 새로운 사출성형기 구입을 망설이는 상황임.

 ○ 무역관 전망

  - 일본 사출성형기 제품은 고성능이지만 고가격이라는 평판이 있어, 저렴한 중국 제품에 비해 밀리고 있음. 그러나 해외공장 신설, 현지 메이커와의 연계를 통한 비용절감을 이루어내어 경쟁력이 급속도로 높아지고 있음.

  - 현재 일본 국내생산 사출성형기는 1만2000대, 일본계 회사의 해외생산은 3000대로, 일본 국내생산은 정체됨에 비해 해외생산량은 앞으로도 성장할 것으로 전망됨.

  - 아베노믹스 이후에 지속되는 엔저현상도 해외생산 증가에 영향을 끼침.

  - 전 세계적인 트렌드에 따라 환경 친화적 에너지 절약형 제품 선호 추세가 지속되고 있으므로, 기존의 유압 구동방식에 비해 에너지 절약효과가 뛰어난 전동식 사출성형기가 인기 있을 것으로 판단됨.

  - 같은 맥락에서 반자동성형 방식보다 에너지 절약에 더 효과적인 전자동화 방식이 선호될 것으로 보임.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 플라스틱 생산분야 종사자

 ○ 소비자 구매 동기: 보다 저렴하게 고품질 플라스틱 제품 생산

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 일본의 플라스틱 사출성형기 수입은 2013년 기준 미화 2억8420만 달러로 전년대비 -1.26% 성장함. 시장의 포화 상태로 볼 때 마이너스 성장이 계속되거나 침체될 것으로 예상됨.

  - 중국의 수입량 점유율이 50%가 넘는 것을 확인할 수 있는데, 이는 가격경쟁력이 가장 큰 원인으로, 중국 제품은 일본 제품에 비해 20~50% 정도 저렴함.

  - 특히, 중국 산업기기 대기업인 HAITIAN(海天)은 고도의 정밀도를 요구하지 않으면서도, 가격이 저렴하고 품질이 좋은 플라스틱 부품을 생산해 정밀부품이 강점인 일본 기업과의 경쟁을 피하면서 일본을 포함한 아시아에서의 입지를 다지고 있음.

□  최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

플라스틱사출성형기 등 부분품 주요 수입국 현황(HS Code 847790 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	237.00	287.84	284.20	100	100	100	-1.26
1	중국	110.71	146.42	145.42	46.71	50.87	51.17	-0.68
2	대한민국	33.88	37.38	24.87	14.3	12.99	8.75	-33.46
3	대만	18.67	24.66	21.25	7.88	8.57	7.48	-13.84
4	미국	13.76	18.66	18.26	5.81	6.48	6.42	-2.15
5	독일	23.29	22.43	17.32	9.83	7.79	6.1	-22.79
6	이탈리아	2.21	2.26	16.88	0.93	0.79	5.94	645.7
7	태국	7.64	6.26	8.34	3.22	2.17	2.94	33.35
8	캐나다	4.23	4.47	5.17	1.79	1.55	1.82	15.76
9	스위스	2.13	2.35	4.47	0.9	0.82	1.57	90.32
10	말레이시아	3.59	1.47	3.29	1.51	0.51	1.16	123.93

자료원: WTA(World Trade Atlas)

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특이사항 없음.

 ○ 필수 인증: ISO9001 국제인증이 필요하며, 일본 공업규격인 JISB6701로 형상, 치수, 표기방법이 정해져 있음.

□ 관세율

 ○ 관세율: 무관세

 ○ 통관 시 유의사항: 특이사항 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 해외생산이 국내생산보다 비용이 저렴하고 생산설비 규모가 크기 때문에 해외 생산한 것을 전문상사 등을 통해 수입하며, 중고품 취급도 전문상사를 통하는 경우가 많음.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

            (단위: 백만 엔)

제조업체명	매출액	원산지(수출국)
미쓰비시중공업	3,420,000	제품별 상이
일본제강소	220,653	제품별 상이
도시바기계	113,062	제품별 상이
닛세이수지공업	31,965	제품별 상이

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 시장점유율에 있어서 해외 브랜드보다는 일본 메이커가 우세함.

  - 가격 대비 성능이 좋다는 평가가 있지만 가격경쟁력 면에서도 중국 제품에 밀려 한국 제품의 시장점유율은 약한 편임.

 ○ 선호 브랜드: 특이사항 없음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	高機能プラスチック展 ～プラスチック ジャパン～
전시회명(한국어)	고성능 플라스틱전 -플라스틱 재펜-
전시품목	성형가공기계, 성형기 제품, 고성능플라스틱 제품, 금형 관련 제품
개최국가/도시/개최주기	일본/도쿄/매년
규모(참가업체수)	67개사
개최기간(2015년)	2015년 4월 8~10일
웹사이트	http://www.plas.jp/

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 고도의 정밀도가 요구되지 않는 단순 플라스틱 성형기의 경우 가격을 중시하지만 초정밀·고성능 제품을 생산할 경우 가격보다 기기의 성능에 중점을 둠.

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - A/S를 상당히 중시함.

  - 특히, 독일 제품을 비롯한 유럽 제품의 시장점유율은 높지 않으나 A/S가 완벽하게 이루어지고 있고, 이로 인해 인지도가 매우 높은 편임.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 최근 일본 내 플라스틱 사출성형기 시장의 경쟁심화 등으로 안전비용을 최소화하기 위해 정기점검을 제대로 실시하지 않는 업체가 많음.

  - 무료 A/S 제공기간을 늘려 다른 기업과의 차별화를 추구하는 것이 유리할 것으로 판단됨.

 ○ 플라스틱의 용도가 점점 확대돼 차세대 자동차 및 태양광 패널용 부품 등에 다양하게 사용되고 있음. 신규 아이템에 대응하기 위한 새로운 성형기술과 고기능성 신소재에 대한 연구개발이 필요함.