일본 드라이아이스 시장 동향/이산화탄소

[수봉]

제목

일본 드라이아이스 시장 동향

게시일

2015-01-15

국가

일본

작성자

조은진(오사카무역관)

품목

이산화탄소

품목코드

281121

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 일본 탄산가스의 수요는 연간 약 100만 톤인데, 드라이아이스가 35%, 금속 용접용 탄산가스 35%, 탄산음료용 탄산가스가 15%를 차지

  - 2013년 탄산가스 생산량과 수입량의 합계는 약 94.5만 톤임.

일본 드라이아이스 시장규모 및 증가율(예측치)

                                                                                                            (단위: 만 톤, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 증가율	32	-3.61	32	0	27	-15.6

자료원: 일본경제신문, 경제산업성 화학공업통계를 바탕으로 오사카무역관에서 작성

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 고령자 증가에 따른 택배서비스 활성화, 지구 온난화에 따른 여름철 기록적인 무더위 등의 요인이 수요 확대에 기여

 ○ 무역관 전망

  - 드라이아이스는 일본국내에서의 공급이 줄어들고 있어 앞으로 수입이 확대될 가능성이 있음.

  - 공급 측면에서 경제산업성은 지구온난화 방지 관점에서 국내 석유처리능력을 2016년까지 10% 삭감할 것을 각 석유공급사에 요구하고 있음. 이에 COSMO석유와 TONEN GENERAL SEKIYU는 2013년에 제유소(製油所) 통합을 발표했음. 또한 시코쿠지방에서는 COSMO 석유 제유소가 폐쇄됐음. 2014년에는 북해도에 있는 JX의 제유소가 석유처리를 정지해 CO2공급도 중단됐음.

자료원: 일간공업신문

  - 한편 수요 측면에서 살펴보면, 드라이아이스 제조기 메이커 겸 드라이아이스 유통사인 KAKUBAYASHI사 M씨는 슈퍼에서의 수요(설치) 및 택배 회사에서의 수요가 점점 늘어나고 있다고 밝힘. 인터넷쇼핑에서 냉동식품도 취급하고 있어 인터넷 쇼핑시장의 확대와 함께 드라이 아이스 수요도 확대될 것으로 보임. 

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 택배회사, 업무용 식품 유통사, 일반소비자

 ○ 소비자 구매 동기

  - 슈퍼에서 냉동식품 구매 시 이용, 대형 슈퍼일 경우 무료로 제공함. 중소형 슈퍼의 경우는 얼음을 무료로 제공하나, 무게가 있어 소비자는 드라이아이스를 선호함.

드라이아이스의 주된 용도

자료원: Airwater Carbonic Inc Website

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 일본의 드라이아이스 수입은 2013년 기준 877만 달러로 전년 대비 50.33% 감소함.

  - 2011년에 일어난 동일본 대지진 영향으로 드라이아이스 생산 공장에도 피해가 있었고, 이에 더해 2012년 여름에는 기록적인 더위로 수요가 급증했다가 2013년 여름은 비교적 시원해 수요가 정상치로 돌아온 것으로 보임.  

  - 한국에서의 수입이 제일 많으며 2013년 일본의 대한 수입은 412만 달러로 시장의 약 47%를 차지했음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

일본 드라이아이스 주요 수입국 현황(HS Code 2811.21.000 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	6.21	17.66	8.77	100	100	100	-50.33
1	한국	5.00	9.50	4.12	80.53	53.8	46.93	-56.67
2	이스라엘	0.42	6.57	2.74	6.75	37.19	31.26	-58.25
3	대만	0.12	1.01	1.21	1.99	5.71	13.78	19.94
4	오스트리아	0.04	0.47	0.50	0.64	2.66	5.73	7.11
5	중국	0.08	0.03	0.11	1.21	0.17	1.22	258.41
6	미국	0.48	0.06	0.07	7.67	0.34	0.84	23.58
7	체코	0.00	0.00	0.01	0	0	0.17	0
8	독일	0.01	0.01	0.01	0.12	0.08	0.08	-50.49
9	헝가리	0.06	0.00	0.00	1	0	0	0
10	이탈리아	0.00	0.00	0.00	0	0.02	0	-10

자료원: WTA

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제 제도

 ○ 규제내용

  - 특별사항 없음.

 ○ 필수 인증

  - 특별사항 없음.

□ 관세율

 ○ 관세율

  - HS Code 2811.21.000: 기본 3.9%, WTO 3.3%, LCD 무세

 ○ 통관 시 유의사항

  - 드라이아이스는 위험물로 항공편으로 수출할 시 포장, 무게, 라벨표기에 규제가 있음.

  - IATA Dangerous Goods Regulations에서 규제된 모든 요건을 만족시키지 않으면 항공편으로는 배송할 수 없음.

□ 주요 유통채널

 ○ 대부분의 시장을 점유하고 있는 드라이아이스 제조기업 Airwater Carbonic Inc, Nippon Ekitan Corp, Showa Denko Gas Products Co.,Ltd 등 3개사는 각각 그룹회사, 대리점을 통해 드라이아이스를 공급하고 있음.

 ○ Tanabe Shoji 같이 일본 전국에 영업거점을 가지고 있는 경우는 많지 않으며 대부분은 각 지역에서만 영업하는 소규모 회사가 메이커와 대리점계약을 매고 영업하고 있는 상황임.

드라이아이스 유통 구조

    

자료원: KOTRA 오사카 무역관 보유자료 및 각 사 인터뷰

3. 경쟁동향

□ 경쟁동향

 ○ 드라이아이스 제조기업인 Airwater Carbonic Inc, Nippon Ekitan Corp, Showa Denko Gas Products Co.,Ltd의 3개사가 대부분의 시장을 점유하고 있음.

  - 이 중 Airwater Carbonic Inc이 시장의 49%를 차지하며, 다른 2개사가 나머지 시장을 점유하고 있음.

주요 경쟁 현황 

제조업체	시장점유율	원산지(수출국)
AIRWATER CARBONIC	49%	일본 외
NIPPON EKITAN CORPORATION	26%	일본
SHOWA DENKO GAS PRODUCTS	25%	일본

자료원: 일간공업신문

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 업계 종사자는 한국에서도 수입된 것을 알고 있으나 일반 소비자는 모름.

 ○ 선호 브랜드

  - 특별히 선호하는 브랜드는 없음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Foodex Japan 2015
전시회명(한국어)	제40회 국제식품・음료전
전시품목	식품 전반, 가공품, 원료, 조미료, 수입식품, 패키지 등
개최국가/도시/개최주기	일본/치바/일년에 한번
규모(참가업체수)	약 2500개사
개최기간(2015년)	2015.3.3.~6.
웹사이트	http://www.jma.or.jp/foodex/

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 현지 바이어 특성과 구매상담 시 우선 고려사항

  - 바이어가 한정돼 있으므로 일본 제조사와의 직거래 또는 유통망을 가지고 있는 상사와의 상담이 필요

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 수요의 증감은 있지만 수입량을 보면 거의 한국에서만 공급돼 있는 상황임.

 ○ 일본에서의 수요는 늘고 있지만 공급량이 계속적으로 줄어들고 있어 한국을 새로운 생산거점으로 제안하는 것도 유효할 것으로 보임.

자료원: WTA, 일간공업신문, 경제산업성, KOTRA 오사카 무역관 종합