[유망] 이란 자동차부품 시장동향

[piaazhead]

[유망] 이란 자동차부품 시장동향

2017-07-24 박재영 이란 테헤란무역관

□ 이란 자동차 시장 개황

  ㅇ 이란의 자동차 관련 산업은 석유 사업과 가스 사업의 뒤를 이어 이란에서 두 번째로 큰 규모

    - 이란 GDP의 10%를 차지하고 있으며, 총 노동자의 4%(70만 명) 차지

    - 자동차부품 시장에는 차량 생산자들과 독립 회사들과 제휴를 맺은 기업들을 포함, 대략 1200개의 기업들(1만5000개 공장)이 존재. 자동차 회사를 위해 부품을 제작하는 OEM 회사와, 자동차 생산자에 대한 납품 및 대체 부품을 생산하는 독립적인 부품 시장 생산자로 구성됨.

  ㅇ 이란의 자동차부품 수입 시장에서 한국이 차지하는 비중은 21%로, 2위 기록 

    - 현재 이란은 49개국에서 다양한 부품을 수입하고 있으나, 상위 10개국 비중이 압도적

대이란 자동차부품 상위 10개 수출국

자료원: 이란 관세청

□ 자동차부품 유망 품목

  ㅇ 클러치(HS Code 870893) 

    - 이란에서 현재 6번째로 가장 많이 수입되는 자동차부품

    - 테헤란 및 주요 도시의 심각한 교통체증 때문에, 6개월마다 교체 필요

    - 이란 자동차 제조회사 SAIPA의 해외 구매 담당자는, 현재 이란에서 클러치는 가장 수요가 있는 자동차부품이라 언급

 

  ㅇ 브레이크 패드(HS Code 870830) 

    - 브레이크 패드는 외국산 제품이 대부분으로 국내생산이 거의 이루어지지 않음.

    - 브레이크시스템 & 브레이크 패드 조합 Lajevardi 이사는 국내생산으로부터의 이윤이 판매액의 10% 정도에 불과하지만, 외국산 제품 판매 시 약 50%의 이윤을 얻을 수 있다고 언급

    - 대부분의 이란 자동차 수입업체들은 브레이크 패드와 같은 단순 부품의 수입에 걸리는 시간이 최소 2달이 걸리고, 만성적인 공급 부족 문제를 겪고 있음.

  ㅇ 에어백(HS Code 870895) 

    - 주요 에어백 제품 중 이란에는 국내업체 제품이 Imen Khodro Shargh사가 유일하지만, 에어백 기술력이 필요한 부품의 경우 대부분 수입을 통해 공급됨.

    - 기술력이 필요한 부품의 경우 한국과 독일 및 중국으로부터 주로 수입되고 있음.

 

□ 시장규모

  ㅇ 대이란 경제제재가 심화되면서 이란 국내업체는 자국화와 중국산 예비 부품을 수입하면서, 자동차 부문의 수요 공급 격차를 줄이려 노력 

    - 그러나 이 계획은 국내·중국산 부품이 국제 품질 기준에 미치지 못하면서 실효성이 없어짐. 이에 자동차 생산 부문은 이란 경제 악화에 큰 영향을 미침. 국내 자동차부품 생산 부문은 아직도 서구 기술과 수입에 크게 의존하는 실정

    - 자동차부품 생산 부문의 매니저들와 인터뷰, 그리고 수입 통계에 따르면 이란의 총 자동차 부문 공급의 60%가 수입으로 충당되고 있음.

  ㅇ 국제 무역 통계자료에 따르면 2016년 이란의 자동차부품 수입은 2015년과 비교했을 때 3.6%의 증가율을 보이며, 5억3370만1051달러 수입량으로 자동차부품의 수입량 42위를 차지 

    - 동시에 이란 이웃 국가로의 수출은 작년과 비교했을 때 42.3%의 하락세를 보임. 2016년 이란은 주로 이라크, 아랍에미리트, 그리고 러시아 등의 이웃 국가에 5708만0791달러 수출량을 기록

    - 수입 증가와 수출 감소는 이란의 자동차부품 생산 사업이 지난 1년간 좋지 않은 상황에 처해 있다는 점을 증명

  ㅇ 향후 이란은 국유화로부터 벗어나 자동차부품 생산 부문의 합작 투자를 기대 

    - 이란 정부는 국내 자동차부품 생산자들에게 국제 인정 품질과 ISO 혹은 Euro Emission norms과 같은 조건을 주문할 계획

  ㅇ 자동차부품 시장 강점 및 약점

    - 강점: 젊은 노동층, 정부의 산업 분야에 대한 적극적인 계획, 이웃 국가의 4억 소비 시장, 민간 부문 투자의 높은 잠재력, 이란의 군수 이점

    - 약점: 불충분한 제정 자원, 경영 구조와 시스템, 독점 경쟁, 구식 생산 시설, 제한적인 생산 수용, 구식 디자인 방식과 과도한 수입 제작

□ 수입규모

  ㅇ 경제제재는 이란 국내 자동차부품 생산자들의 부실한 재정상황과 맞물려 수입을 촉진시킴. 

    - 특히 원자재 가격 상승과 환율의 극심한 변동성은 일부 생산자로 해금 수입품을 선호하게 함.

    - 최근 들어 외국 자동차 회사가 이란 현지 업체와 합작 투자 방식으로 이란 수입 자동차부품 시장점유율을 늘려 나가고 있음.

    - 프랑스 자동차 회사 RENAULT의 이란 판매 증가율이 2016년까지 110%를 기록

    - 다수의 기관은 해외 브랜드와 합작 투자 증가가 자동차 생산 연평균 증가율을 12.3%까지 올릴 것이라고 예측했으며, 자동차부품의 수입 또한 증가할 것이라고 전망

    - PSA그룹(Citroen)은 3억 유로를 브랜드의 이란 시장 진입을 위해 투자할 예정

    - 2017년 이후 활발한 투자가 예상되며, 상용차 판매 증가율을 2016년 18만8641대에서 2017년 21만0400대까지 약 11.5% 증가할 전망(자료원: OICA reports)

  ㅇ 이란 세관 수입 통계에 따른 상위 10개 자동차부품

    - (33%) Drive Axles with Differential for Motor Vehicle

    - (14%) Gear Boxes for Motor Vehicles

    - (13%) Brake and Servo-Brake, Parts therefore

    - (8%) Safety Airbag with Inflator System, Parts therefore

    - (8%) Steering wheels, Columns & Boxes for Motor Vehicles

    - (7%) Clutches and Parts therefore Motor Vehicles

    - (6%) Roads Wheel & Parts & Accessories

    - (5%) Suspension Shock Absorbers

    - (4%) Part & Access of Bodies of Motor Vehicles

    - (2%) Bumpers and Parts

□ 한국- 이란 간 무역동향

  ㅇ 이란 내 유명한 한국 자동차 회사는 현대기아차

    - 우리 나라는 오랜 시간 동안 반조립 제품(CKD)을 이란 자동차 제조업체에 공급 

1.   ㅇ 2016년 한해 동안 1억1224만3992달러 규모의 자동차부품이 한국에서 이란으로 수입

       - 이란 세관 수입 통계에 따르면 1위는 구동축이며 2016년 5352만6769달러 규모였고 총 시장의 74.6%를 차지. 해당 제품은 자동차 제작회사 혹은 이란 내 한국 자동차부품 중개인으로부터 수입됨.

       - 그 다음으로 2714만6152달러 규모의 브레이크와 세르보 브레이크가 이란으로 수입됨.

       - 수입 통계 자료에서 주목할 만한 또 다른 수치는 에어백의 수입이 2015년 2701만2551달러 규모에서 2016년 1329만0030달러 규모로 50% 감소율을 보임.

       · 수입업자 인터뷰에 따르면 중국산 제품 수입 증가(증가율 32.25%)로 인해 한국산 제품 수입이 감소됐다고 함.

   현지에서 인기있는 한국산 제품 

회사명	제품
Dongwoo brake	브레이크
Daewha	연료 펌프, 시동 펌프, 연료 펌프 모듈
DRB	전동 벨트
CTR	한국 자동차용 조종, 현가 장치
PHG	진동 방지, 오일 실과 링, 벨트, 호스, 전동 기구, 서스펜션 부시, 컨트롤 암, 구동렬 통풍 조절판
Rhee Jin Precision Co.	강철 & 힘 비솟 시트
Mando	전자, 실내 온도 조절기, 라디에이터, 압축기, 송풍 전동기, 필터, 냉각기
D only auto motive	브레이크 패드
Samyung Metal IND.CO., LTD	엑셀 시트
Yongjin Tech	충격 흡수 장치, 유압 잭, 링 기어

자료원: KOTRA 테헤란 무역관

  ㅇ 기타 이란 내의 잘 알려진 자동차부품 업체

    - INFAC, Sky Cable, Seco, Valeo, IACO, Anam Motor, Dong-A, Seal Tech, Don yang Filter, Sang sin Brake, Auto Top Co., Daehan Co. ,E.S Brake Co., Frixa Co.,Gahbin, Harel Korea Co., ILJIN, INZI, NNN Korea Co. LTD, Samsung Brake CORP, Sangsin Brake and SL Tech.

전국무역인연합 (전무련) _ - Daum 카페.pdf

첨부파일 :

Proforma Invoice.pdf