독일 시스템 반도체 산업 현황과 시장 진출방안

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독일 시스템 반도체 산업 현황과 시장 진출방안

• 총서번호Global Market Report (GMR) ; 23-014
• 발간일2023-06-01
• 게시일2023-06-27
• 페이지75
• 관련지역
• 첨부파일23독일시스템반도체산업현황과시장진출방안.pdf

목차

제1장 조사 배경 및 목적

제2장 독일 반도체 산업 육성 정책
1. 정책 추진 배경
2. 독일 정부 및 EU의 반도체 산업 지원정책
가) 독일 정부, 반도체 생산에 박차
나) EU 차원의 IPCEI 이니셔티브 활용
3. EU 반도체법(The European Chips Act)

제3장 독일 시스템 반도체 시장 동향 및 전망
1. 독일 시스템 반도체 시장 동향
가) 최근 반도체 시장 현황 및 전망
나) 독일의 주요 R&D 동향
2. 주요 전방산업 수요 성장 동향 및 전망
가) 자동차
나) ICT
다) 전력 및 에너지
3. 시장 주요 기업과 클러스터의 기술개발 이슈 및 투자 동향
가) 인피니언
나) Bosch
다) X-Fab
라) 유망 클러스터(Cluster) 및 협업 플랫폼
마) 주요 글로벌 기업의 독일 진출 동향

제4장 독일 반도체 시장 진출 방안

(참고) 독일 반도체 분야별 기업 리스트

요약

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1. (조사배경) 독일은 첨단산업의 기반인 시스템 반도체 산업 육성을 추진하고 있어, 이를 활용한 우리 기업의 진출 기회 모색 필요
◦ 코로나19 등에 따른 전 세계적 반도체 부족 사태로, 독일은 반도체 수급 위기에 직면하며 반도체 산업 자립을 위한 움직임이 본격화됨.
◦ 특히 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행 등 차세대 유망분야의 후방산업인 시스템 반도체 산업의 중요성 부각
◦ 독일 내 반도체 산업에 대한 광범위한 지원과 시스템 반도체 성장 전망을 감안할 때, 우리 기업의 협력을 통한 진출 기회 모색이 필요

2. (산업정책) 독일은 EU의 정책 수단 등을 활용해 육성 정책 시행 중
◦ 독일은 자국 및 EU 반도체 생산 역량 강화를 통한 역외 의존도 감축을 정책 기조로 설정하여 재정, 연구 등의 복합적 지원 체계 구축 중
◦ 지원 체계 구축 시, 유럽공동관심프로젝트*(IPCEI) 및 EU 반도체법 등 EU 차원의 정책적 수단을 적극 활용 중
* 유럽의 전략적 목표 및 산업 성장 등에 기여할 수 있는 분야 대상 연구, 개발, 혁신 프로젝트에 지원하는 프로그램

3. (시장동향) 독일 시스템 반도체 시장은 ▲전방산업과의 융합 ▲적극적 기술 개발 및 산·학·연 간 협력 ▲EU와의 공조를 통한 투자유치 활동 전개의 특성을 보임.
◦ (융합) 자동차(전기차, 자율주행차), ICT(IoT, 스마트홈), 신재생에너지 등 첨단 산업분야의 성장에 따라 연계산업인 시스템 반도체 시장 성장 가속화
- E-모빌리티 시장 성장 및 자율주행차 개발 활성화 등으로 자동차 기업의 반도체 수요가 증가하면서 반도체 기업과의 전략적 협업 증대
- 스마트 가전제품, AI 활용 가전제품 등 첨단가전의 수요가 증가 중이며, 스마트홈 시장 역시 높은 성장 잠재력이 예상되므로, 관련 후방산업인 시스템 반도체의 수요가 늘어날 것으로 기대
- 또한 독일의 신재생에너지 확대 기조에 의해, 태양광 및 풍력 발전 설비에서 생산되는 전력을 변환하는 전력반도체 수요가 증가할 것으로 예상
◦ (개발·협력) 현지 반도체 산업단지, 연구 클러스터 내 자국 기업의 적극적 기술 개발 및 산·학·연 간 유기적 협력 체계 구축
- 獨 주요 반도체 기업(Infineon, Bosch, X-Fab 등)은 시장 트렌드 변화에 맞춰 생산 공장 증설, 신규 기술 개발 등에 박차
- 현지 학계, 연구기관 역시 기업 및 정부와 협력하여 미래 기술 수요에 대응 중
◦ (투자유치) 시스템 반도체 관련 글로벌 기업을 유치*하기 위해 EU의 반도체 산업 지원 프로젝트와 연계한 투자유치 활동을 적극적으로 전개
* (주요 사례) Intel, 독일 막데부르크 반도체 공장 건설에 300억 유로 투자 결정, 독일 정부는 99억 유로 규모의 보조금 지원 예정 (’23.6.19.)

4. (진출방안) 독일 시스템 반도체 시장 진출방안으로 ▲글로벌 반도체 기업의 독일 프로젝트를 활용한 협력 기회 발굴 ▲현지 진출 거점 구축 ▲세부 시장별 맞춤형 진출전략 수립이 있음.
◦ (협력기회 발굴) 최근 글로벌 반도체 기업의 독일 내 설비투자 프로젝트가 활발히 논의 중이므로 우리 반도체 장비 업체의 진출 가능성이 예상됨.
- Intel, Infineon 등 주요 반도체 생산기업은 안정적 글로벌 반도체 공급망 구축을 위해 독일을 주요 설비 투자처로 선정 또는 검토 중
- 해당 기업의 투자로 반도체 생산설비 확충 시, 우리 기업이 경쟁력을 보유한 후공정 분야에서 진출 가능성이 있을 것으로 보임.
◦ (거점 구축) 독일 정부의 투자 인센티브를 활용한 현지 진출 및 독일 산·학·연과 연계한 R&D 협력을 통한 현지 진출 거점 구축
◦ (맞춤형 전략 수립) 전방산업(미래차, ICT, 전력 및 에너지 등) 및 반도체 관련 소재·부품 시장 등 세부 시장별 맞춤형 진출전략 수립
- (전방산업) 레퍼런스 확보 이후 독일 시장 진출, 전방산업 제조사와의 공급 제휴 모색, 현지 프로젝트 모니터링을 통한 신규 수요 발굴 등
- (소재·부품) 차세대 반도체 공정 및 소재 관련 연계 수요 발굴 등
◦ (참고) 상기 진출방안의 실현을 위해 KOTRA 사업을 활용 가능
- ’23년 10월 18일, 독일 뮌헨에서 개최되는 ‘독일 차량 반도체 컨퍼런스 및 GP 수출상담회(가칭)’ 활용 가능
- 독일 차량 반도체 컨퍼런스 및 상담회를 통해 우리 기업 10개 사와 독일 등 유럽기업 20개 사 간 협력수요를 매칭할 예정