이스라엘 건설시장 호조세, 중장비 시장 전망 밝음 - 이스라엘 건설 시장 꾸준히 증가 중 - - 한국 건설 중장비 수요도 지속성장해 -

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이스라엘 건설시장 호조세, 중장비 시장 전망 밝음

2017-07-27 윤주혜 이스라엘 텔아비브무역관

- 이스라엘 건설 시장 꾸준히 증가 중 -

- 한국 건설 중장비 수요도 지속성장해 -

□ 이스라엘 건설 시장 현황 및 전망

  ㅇ 이스라엘 건설시장 인프라 확대 및 주택건설 프로젝트로 증가세

    -  BMI 전망에 따르면 이스라엘 건설 시장은 꾸준히 증가세를 보일 것으로 전망되며 2017년 건설 시장규모가 166억 달러로 추정됨.

    - 현재 정부가 추진 중인 각종 에너지(천연가스)사업, 교통인프라 확대 사업, 추가 주택 건설 사업 등으로 건설시장은 상승세를 이어갈 전망

이스라엘 건설시장 규모 및 전망

                                                                                                                                 (단위: 억 달러)

구분	2016년	2017년	2018년
건설시장 규모	159	166	177
GDP차지 규모	4.7	4.7	4.7

자료원: BMI

  ㅇ 건설 프로젝트 현황

    - (주택) 이스라엘의 주택비용은 최근 5년간 꾸준히 상승세를 이어오고 있음. 이에 따라, 이스라엘 정부는 주택난 해결을 목표로 꾸준히 주택 건설을 추진하고 있으며 지난 2016년 8월 285개의 추가 주택 건설 계획을 발표함.

    - (담수) 수자원 확보를 위한 담수 프로젝트(사해 물 공급 연결을 위한 건설 프로젝트)에 요르단과 협력해 계약을 진행 중. 지난2016년 12월 요르단은 해당 프로젝트에 4억 달러 투자금 유치를 발표한바 있음.

    - (에너지) 에너지 분야 대기업인 Delek Group의 자회사인 Delek Drilling과 Avner Oill사는 HSBC 및 JP Morgan과 지중해 리비아탄 천연 가스전 개발 프로젝트(1억7000만 달러 규모 프로젝트) 계약을 체결했으며, 2017년부터 가스 생산이 진행될 예정

    - (교통인프라) 이스라엘은 교통 인프라 확장을 위해 현재 텔아비브에 지하철 건설 프로젝트를 진행하고 있으며, 기차 레일 건설 등의 교통 프로젝트를 진행 중

□ 한국 중장비 대이스라엘 수출 동향

  ㅇ 한국 대이스라엘 중장비 수출은 꾸준히 증가세를 보이고 있음.

    - 2016년 기준 전년도 대비 11.4% 증가한 3745만 달러를 기록함(2017년 4월 기준 2149만 달러를 수출). 이스라엘은 한국의 중장비 수출 대상국 27위

    - 2016년 기준 한국의 대이스라엘 수출 중 기타 건설 중장비의 수출 비중이 82%로 가장 높음. 그 뒤를 이어 지게차 5.4%, 건설 중장비 부품 11.8%를 차지함.

한국 건설 중장비 대이스라엘 수출 현황

                                                                                                                                            (단위: 천 달러, % )

품목명(MTI Code)	2015년	2016년	2017년(1~4월)
지게차(725120)	1,013	2,042	2,092
건설중장비부품(725130)	4,554	4,424	2,663
기타건설중장비(725190)	28,048	30,988	16,734
합계	33,614	37,455	21,490

자료원: 한국 무역협회

□ 이스라엘 주요 중장비 수입업체

  ㅇ 이스라엘은 중장비 현지 생산이 없으며, 수입에 의존

    - 총 6개의 중장비 전문 수입업체들이 수입 및 유통을 담당하고 있음. 해외에서(대부분 중국) 중장비 부품을 수입해 개조 및 조립 후 해외로 수출하기도 함.(대부분 유럽 수출)

    - 대부분의 수입 업체들은 생산 업체와 독점 거래를 체결하고 있으며, 각 수입업체별로 중장비 브랜드를 대표하고 있음.

주요 중장비 수입업체

업체명	홈페이지	주요 수입 브랜드
Comtrans	www.comtrans.co.il	Rammer-Sandvik
Zoko	www.zoko.co.il	Montabert, Caterpillar, 등
M.Bar	www.mbar.co.il	Krupp-Atlas Copco, 등
Or Pathishim	www.orpatishim.com	MTB-Inam Makina, Socomec, 등
Comasco	www.comasco.co.il	JCB-Atlas Copco
IC Tools	www.ictools.co.il	Kubota, AJCE

자료원: DB Israel

  ㅇ 현지 중장비 수입업체 인터뷰 내용

    - IC Tools 중장비 수입업체 담당자 Ido Sadan 인터뷰에 의하면, 중장비 시장에서 한국산 중장비는 품질면에서 유럽 제품 수준으로 인정받고 있어 유럽 제품과 경쟁하고 있음.

    - 이스라엘은 EU와 FTA를 체결해 중장비 수입이 무관세이며, 또한 운송거리가 짧아 운송비용 및 소요기간이 적게 소요됨. 한국 중장비는 이스라엘 시장에서 충분히 경쟁력이 있으며, 최근 한국과 이스라엘이 FTA 협상 체결 추진 중이어서 관세율 조정 시 한국  기업의 이스라엘 시장 진출이 확대될 것으로 전망함.

□ 시사점

  ㅇ 이스라엘 건설 시장은 최근 교통 인프라 확장과 추가 주택 건설계획 등 건설 프로젝트가 증가하고 있음. 이에 건설 중장비 수요도 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 한국 대이스라엘 수출도 최근 증가함.

    - 한국과 이스라엘은 FTA 체결 협상이 임박해 있어, 향후 협상 발효 시 관세율 조정에 따라 한국산 중장비 경쟁력이 확대될 전망임. 이에 따라 한국 대이스라엘 중장비 수출이 증가할 것으로 예측됨.

자료원: BMI, 이스라엘 통계청, 한국무역협회, 이스라엘 경제지 The Marker, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합