부광약품 (003000) 올해 매출 확대 및 영업이익 증가 추세 유지 전망 등에 소폭 상승

[카이로스k]

특징종목	이슈요약
코오롱인더 (120110)	아라미드 섬유 업황 회복에 따른 25년 실적 회복 전망 등에 상승
	▷유안타증권은 동사에 대해 2025년 실적 회복이 예상된다고 밝힘. 예상 실적은 매출액 4.8조원, 영업이익 1,917억원(영업이익률 4.0%), 지배주주 순이익 858억원 등이라고 밝힘. 특히, 패션, PET필름 등 부진 사업에 대한 구조조정이 마무리된 가운데, 핵심 성장 동력인 아라미드 섬유(Aramid) 업황이 회복되기 시작했다는 점에 주목해야 할 것이라고 밝힘. ▷아울러 동사의 초강력 아라미드 섬유(통신케이블 피복재, 자동차 브레이크패드/타이어코드, 방탄소재) 캐파는 1.5만톤으로 세계 3위이며, 2025년 글로벌 업황이 회복을 시작했다고 밝힘. 글로벌 수요(총수요 12만톤)는 2024년 1% 남짓 줄어든 이후, 2025년 5% 성장할 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원[유지]
부광약품 (003000)	올해 매출 확대 및 영업이익 증가 추세 유지 전망 등에 소폭 상승
	▷독립리서치 그로쓰리서치는 동사에 대해 주요 의약품 판매증가로 지난해 3년만에 흑자전환에 성공했으며, 올해 기존 제품 중심으로 매출 확대와 영업이익 증가 추세를 유지할 것으로 전망. 특히, 지난해 흑자전환은 주요 제품군인 덱시드 치옥타시드 등 매출 증가와 ‘24년 8월 출시 라투다정의 빠른 매출 증가 효과 때문이라며, 올해 라투다정(조현병 및 양극성 우울증 치료제)의 경우 25년도 사업보고서(분기 또는 반기보고서) 품목별 매출 비중을 적시할 수 있을 정도로 매출 성장이 기대된다고 언급. ▷아울러 CP-012 파이프라인의 임상진행 결과가 25년 2분기 발표 예상되는 만큼 임상 시험에 대한 기대감이 주기에반영될 가능성이 있다고 분석.
STX (011810)	지난해 적자폭 축소 속 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 24년 실적 발표. 연결기준 매출액 8,293.89억원(전년대비 -8.23%), 영업손실 74.77억원(전년대비 적자폭 축소), 순손실 411.58억원(전년대비 적자폭 축소).
비에이치 (090460)	지난해 4분기 실적 부진 및 올해 상반기 재고 부담 지속 전망 등에 하락
	▷메리츠증권은 동사에 대해 4Q24 연결기준 매출액은 4,878억원(-5.6% YoY), 영업적자는 53억원(적전 YoY)으로 영업이익 기준 당사 추정치인 170억원을크게 하회했다고 밝힘. 이는 북미 고객사로부터 평년 대비 강한 CR이 진행됨과 동시에 IT OLED 매출 부진에 따른 고정비 부담이 심화되었기때문이라고 설명. ▷아울러 북미 고객사는 지난해 2~3분기 진행한 선제적인 재고 확충 대비 부진한 신모델 판매로 채널 재고 부담이 가중된 것으로 파악되는 가운데, 이에 따른 부정적인 영향이 올해 상반기까지 불가피할 것이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 22,000원 -> 20,000원[하향]
예림당 그룹주/대명소노시즌	경영권 분쟁 매듭 조짐 등에 급락
	▷티웨이항공, 전일 장 마감 후 주식회사 소노인터내셔널이 주주명부 열람, 등사 가처분, 의안상정 가처분 소송 취하 공시. 풍문 또는 보도(티웨이항공 경영권 분쟁 종결… 예림당, 대명소노에 지분 팔고 나간다)에 대한 해명으로 최대주주의 최대주주인 ㈜예림당과 대명소노그룹은 동사 경영권 매각과 관련된 협상을 진행중이나현재까지 구체적으로 결정된 바 없다고 밝힘. ▷언론에 따르면, 1대주주 예림당 측이 2대주주 대명소노그룹에 지분을 매각하기로 함에 따라, 대명소노가 티웨이항공 경영권을 갖게 될 것으로 전해짐. 예림당 측과 대명소노가 티웨이항공 경영권을 둘러싼 갈등을 매듭짓고 극적인협상에 들어갔다며, 이에 따라 대명소노 측은 정기주주총회 안건 상정을 위한 가처분 신청, 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청을 모두 취하. ▷이 같은 소식 속 티웨이항공, 티웨이홀딩스, 예림당 등 예림당 그룹주 및 대명소노시즌이 하락. [종목]: 티웨이항공, 티웨이홀딩스, 예림당, 대명소노시즌