[상품] 중국 온수기 시장동향

[스프링]

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 중국 보고청(中国报告大厅)에 의하면 2017년 기준 중국 온수기시장 판매액은 전년대비 23% 증가한 661억 위안 규모에 이름. 가전제품시장에서 시장성이 비교적 밝은 제품으로 평가됨.

중국 온수기 시장규모

(단위: 만 대, 억 위안)

구분	2014년		2015년		2016년		2017년
	판매량	판매액	판매량	판매액	판매량	판매액	판매량	판매액
시장규모	2,210	423	3,532	544	3,849	609	3,941	661

주: 이 수치는 가스 온수기와 전기 온수기 위주로 집계됨

자료원: 중국 보고청(中国报告大厅)

  ㅇ 온수기가 중국 가정에 없어서는 안될 필수 가전제품으로 부상하면서 다양한 종류의 온수기들이 시장에 등장

    - 중국 시장에 유통되고 있는 온수장치로는 가스 온수기, 전기 온수기, 태양열 온수기, 공기열 온수기, 보일러 등 주로 5가지 종류가 있음.

    - 그 중 전기 온수기, 가스 온수기, 태양열 온수기 시장점유율이 각각 41%, 37%, 18%를 차지

    - 중국 남방지역에서는 최근 집안 난방장치가 보급되기 시작하고, 보일러를 사용해 집안의 난방 및 온수를 동시에 해결하는 경우가 늘어나고 있음.

온수기 종류별 시장점유율

자료원: 중상정보망(中商情报网)

□ 2017년 중국 온수기 10대 최신 브랜드

  ㅇ 온수기 종류별로 소비자의 브랜드 순위가 다름.

    ① 전기온수기

    · 저장식 전기온수기는 1990년대에 중국 시장에 보급돼 10년간 고속 발전해 매년 평균 25%의 성장세를 유지했음.

    · 최근에는 저장식 온수기가 체적이 크고, 가열속도가 느리며, 쉽게 누전되는 등 원인으로 가열속도가 빠르며, 외관이 예쁜 순간식 전기온수기가 시장에 출시되기 시작. 아직은 시장보급이 초보단계에 불과

    · 전기온수기 브랜드 중 하이얼(海尔), 스미스(史密斯), 더얼러스(德而乐施)가 시장 선도 

    · 현재 중국에는 전기온수기 생산기업이 667개사가 있으며 주로 광둥성, 저장성, 장쑤성 지역에 1/3 정도 분포돼 있음.

전기온수기 10대 브랜드

자료원: 태평양가구망(太平洋家居网)

    ② 가스온수기

    · 순간식 가스온수기가 비교적 경제적이고, 사용이 편리한 이유로 소비자들의 인기를 끌고 있음. 

    · 가스온수기 브랜드 순위는 완허(万和), 넝뤼(能率), 완쟈러(万家乐)가 앞자리를 차지

가스 온수기 10대 브랜드

자료원: 排行榜123网

    ③ 태양열 온수기

    · 저탄소 시대에 에너지 절약이 중시되며 태양열 온수기가 친환경적이고 경제적이며 수명이 길다는 면에서 인기

    · 초기 설치 시 비용이 많이 들고, 날씨가 흐림을 대비해 보조전기장치를 설치해야 하며, 설치 장소가 까다로움 등의 보급 제약 요인이 있음.

    · 현재로는 농촌지역에서 많이 설치하고 있고, 도시 아파트 단지 옥상에 흔히 설치된 광경을 볼 수 있음.

    · 주요 브랜드로는 스지무거(四季沐歌), 리눠루이터(力诺瑞特), 황양(黄阳)이 시장 선도 브랜드임.

태양열 온수기 10대 브랜드

자료원: 排行榜123网

    ④ 공기열 온수기

    · 태양열 다음으로 녹색에너지를 이용한 온수기로 공기열 온수기가 인기를 끌고 있음.

    · 공기열 온수기는 체구가 크고 특정된 설치장소가 필요하고, 소비자들의 인지도가 아직 부족한 터라, 널리 보급은 안 된 상태임. 그러나 에너지 절약과 친환경적인 해당 제품은 시장 성장 잠재력이 있다고 평가됨.

    · 주요 브랜드로는 메이디(美的),거리(格力), 중광어우터스(中广欧特斯)가 시장 선도 브랜드로 꼽힘.

공기열 온수기 10대 브랜드

자료원: 排行榜123网

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2017년 11월 기준 중국 온수기(HS Code 8419) 수입규모는 전년동기대비 1% 증가한 19억4005만 달러임.

    - 주요 수입국은 독일, 일본, 미국, 한국으로 한국이 수입국 중 수입액이 제 4위를 차지

    - 한국산 온수기(HS Code 8419) 2017년 1~11월 수입규모는 전년동기대비 35% 증가한 1억9851만 달러로 집계됨.

중국 온수기 주요 수입국 동향(HS Code 8419 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017.11.
	전 세계	2,335,336	2,113,537	1,940,051	1
1	독일	444,621	392,554	356,539	-3
2	일본	244,831	266,263	279,774	15
3	미국	259,231	229,861	217,838	3
4	한국	219,443	183,907	198,514	35
5	이탈리아	177,851	181,304	166,587	-2
6	스위스	136,200	127,268	99,227	-17
7	스웨덴	86,900	72,251	88,851	29
8	네덜란드	40,478	119,830	68,782	-37
9	프랑스	99,845	129,135	63,330	-49
10	대만	67,957	60,537	58,483	4

자료원: KITA

□ 중국 온수기시장 발전 트렌드

  ㅇ 스마트하고 똑똑한 온수기 등장

    - 중국의 스마트 가전제품 시장이 성수기에 접어드려 온수기도 예외없이 스마트화로 차별화 전략을 두고 발전하고 있음.

    - 초기의 단순 원격제어로부터 빅데이터, 인터넷 연결, 안전예방, 자체 점검, 공유, 오락 등 다양한 기능이 추가돼 온수기시장의 새로운 발전 트렌드가 만들어지고 있음.

    - 스마트 기능이 추가되면서 기업 간의 경쟁력도 치열해 최저원가로 스마트화 온수기를 개발하므로, 소비자 입장에서는 가격대비 성능이 높은 제품 선택 폭이 넓어짐.

  ㅇ 온수기도 건강성의 중요성을 인식해야 함.

    - 국민소득이 높아짐에 따라 소비자들이 건강에 대한 관심도가 높아지고 욕실에서 사용하는 물의 수질에 대한 요구도 높아지고 있음.

   -  욕실용 물에 녹(綠), 잔류 염소, 세균, 중금속 들 유해물질이 들어 있는지에 대해 민감하고 꼼꼼하게 따지는 등 소비자의 기준이 높아지고 있음.

    - 현재 온수기 생산기업들은 앞다투어 소비자의 마음을 사로잡는 웰빙이라는 타이틀을 이용해  기존 온수기에 정수기능을 추가하는 등 보다 건강하게 사용할 수 있는 온수기 제품 개발에 노력을 가하고 있음.

    - 중국 시장에는 이미 건강형 전기온수기 브랜드가 20여 종에 이르고 236여 개 모델이 출시돼 판매되고 있음.

□ 전시회 정보

  ㅇ 2018 아태 온수 과학기술 박람회

전시회명	2017 亚太热水科技博览会
개최기간	2018년 8월 18~20일
개최장소	중국 수출입상품교역전시관(中国进出口商品交易会展馆)
주관기관	아태전기산업연맹협회, 광둥성 가정용전기산업협회
홈페이지	http://www.cnpv.com/E180105/143102370.htm
전시품목	전기온수기, 가스온수기, 태양열온수기, 온수 기타 설비 등
참가 문의	전화: +86-20-36657000

  ㅇ 2018 중국 주방 및 욕실 자재 전시회

전시회명	2018中国国际智能热水器展览会
개최기간	2018년 7월 18~20일
개최장소	상하이 신국제박람센터(上海新国际博览中心)
주관기관	상하이 건축재료산업협회(上海市建筑材料行业协会)
홈페이지	http://www.globalimporter.net/tradeexpo-d-561892.htm
전시품목	각종 온수기를 포함한 욕실장치 및 주방장치
참가 문의	- 이메일: 3671856722(at)163.com - 전화: + 86-21-6493 0917

□ 시사점

  ㅇ 중국은 아직도 전통적인 저장식 온수기의 시장점유율이 가장 높지만 사회와 소비자들의 수요에 따라 녹색에너지를 사용한 온수기, 순간식 온수기, 스마트화 온수기, 건강형 온수기 등이 출시되고 있음.

  ㅇ 한국 기업은 중국인의 건강을 중요시하거나 스마트 전자제품에 대한 수요 등 새로운 트렌드를 잘 이해해 중국 소비자의 특성에 맞는 온수기 틈새시장을 공략하는 것이 바람직함.

자료원: 중국 보고청, 한국무역협회, 태평양가구망 및 KOTRA 항저우 무역관 자료 종합