특징 종목 |
이 슈 요 약 |
현대상사 (011760) 29,750원 (+11.21%) |
주가 재평가 기대감에 강세 |
▷현대차투자증권은 동사에 대해 대북경협 테마주로 부각되면서 지난 6월 중순고점 54,000원까지 상승한 이후 하락 조정을 보이고 있지만,
양호한 실적 모멘텀과 valuation 수준을 감안하면 적정한 주가 재평가 작업이 진행되고 있다고 분석. ▷아울러 2분기 연결기준 매출액
1조1,061억원(YoY 5.5%), 영업이익 125억원(YoY 19.3%)으로 당초 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다고 밝힘. 특히,
환율하락에도 불구하고 상품가격 상승과 중동 등 고마진 대체시장 발굴로 영업이익률은 1.1%로 전년동기대비 0.1% 호전했다고
분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지] |
삼성전기 (009150) 159,000원 (+7.43%) |
하반기 MLCC 품귀 현상에 따른 수혜 기대감에 강세 |
▷KB증권은 동사에 대해 하반기 MLCC 수요가 시장 예상을 상회하며 MLCC 품귀 현상 현실화에 따른 수혜가 기대된다고 분석. 이는
내년 삼성전자 전략 신제품인 8K UHD TV, 폴더블 (foldable) 폰의MLCC 탑재량 (1대당 소요원수)은 기존 제품대비 각각 5배,
3배 증가하고, 올 4분기부터 본격 생산 시작이 예상되기 때문으로 분석. ▷아울러 향후 MLCC 쇼티지(공급부족)는 IT 제품뿐 아니라
자동차 분야 수급상황이 더욱 심각한 상태로 안정적 MLCC 물량 확보를 위해 현재 시장 가격대비 5~7배 높은 가격을 제시하는 완성차 업체도
있는 것으로 추정되며, 올 3분기부터 전장용 MLCC 신규라인을 가동하는 동사의 MLCC ASP( 평균판매가격)에 긍정적 영향을 줄 것으로
전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 200,000원[유지] |
씨에스윈드 (112610) 26,550원 (+6.84%) |
해상풍력 프로젝트 글로벌 확산으로 인한 수혜 기대감에 강세 |
▷유진투자증권은 영국 에너지부가 해상풍력에 대한 지원안 발표를 통해 2030년까지 정부지원(CFD 입찰)을 매 2년마다 시행하기로
확정했으며, 대만도 2025년까지 해상풍력 5.5GW 설치를 확정하여 해상풍력은 글로벌 재생에너지 시장의 블루오션으로 떠오르고 있어 동사의
수혜가 기대된다고 분석. ▷아울러 해상풍력 타워를본격 납품하는 3분기부터 실적 증가가 본격화 될 것으로 전망. ▷투자의견 :
BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지] |
HDC현대산업개발 (294870) 56,500원 (+6.81%) |
2분기 실적 발표 속 강세 |
▷동사는 연결기준 2분기 영업이익과 매출액이 996.88억원, 8,255.01억원을 기록했다고 공시. 같은기간 순이익은 765.57억원을
기록. 이는 기업분할 후 5월1일부터 6월30일까지의 2개월간의 실적이라고 밝힘. |
GS건설 (006360) 46,600원 (+5.91%) |
1,218.53억원 규모 공사수주에 상승 |
▷동사는 Tanzania National Roads Agency와 1,218.53억원 규모의 New Selander Bridge
Project 공사를 수주했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 1.04%이며, 계약기간은 착공일로부터
36개월임. |
신세계 (004170) 323,500원 (+5.89%) |
2분기 실적 컨센서스 충족 전망 등에 상승 |
▷삼성증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출과 영업이익은 yoy 31%, 107% 증가한 1.15조원, 854억원으로
컨센서스(1.13조원, 844억원)를 충족하고 성장성이 돋보일 것으로 전망. 이는 메리어트호텔 리모델링공사로 연결대상인 센트럴시티의 분기당
영업이익이 yoy 약 100억원 감소하겠지만, 주력사업인 백화점, 면세점, 신세계인터내셔날의 영업호조가 이를 충분히 상쇄할 것이기 때문으로
분석. ▷아울러 수익성 둔화 우려보다는 면세점의 외형 고성장, 시장점유율 확대에 더 주목해야할 것으로 보며, 중장기 주가는 이 부분을
반영해 나갈 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 520,000원[유지] |
LG생활건강 (051900) 1,331,000원 (+4.56%) |
상반기 사상 최대 영업이익 달성에 상승 |
▷동사는 연결기준 상반기 영업이익이 5,509억원을 기록해 전년동기대비 12.0% 증가했다고 공시. 같은기간 매출액 및 순이익은 각각
3조3,118억원, 3,838억원으로 전년동기대비 8.7%, 10.1% 증가. |
오리온 (271560) 137,500원 (+4.56%) |
2분기 호실적 전망에 상승 |
▷신한금융투자는 동사에 대해 연결기준 2분기 매출액 및 영업이익이 각각 4,504억원(+15.2% YoY), 594억원(+255.9%
YoY)을 기록해 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성할 것으로 전망. 이는 핵심인 중국 매출액 증가 및 사드 여파에 따른 기저효과에 신제품 출시
효과가 더해진 것으로 분석. ▷아울러 국내에서는 핵심 품목인 꼬북칩의 호조가 이어지는 가운데돌아온 썬칩 효과가 더해지며 견조한 성장세를
이어갈 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 150,000원 → 155,000원[상향] |
한국토지신탁 (034830) 2,790원 (+4.10%) |
올해 수주 사상 최고치 전망 등에 상승 |
▷한국투자증권은 동사에 대해 상반기 수주가 871억원으로 시장 상황과 무관한 호조세를 이어가고 있다며, 올해 수주는 2,200억원으로
역사적 최대치를 기록했던 2017년의 1,915억원을 넘어설 것으로 전망. ▷이와 관련, 분양시장의 의구심이 커질수록 대주는 책임준공이나
미분양 담보확약과 같이 재보험 수단을 활용한 PF 금융구조로 리스크를 분산하려 한다며, 이에 '책임준공 확약형 관리형신탁'과 같은 신탁사의
수요가 창출되고 있는것으로 분석. ▷다만, 이익과 자본 급증으로 ROE의 하락이 예상돼 목표주가를 하향한다고 밝힘. ▷투자의견 :
매수[유지], 목표주가 : 5,000원 → 4,200원[하향] |
한국항공우주 (047810) 34,350원 (+3.93%) |
태국 공군과 359.61억원 규모 공급계약 체결에 상승 |
▷동사는 태국 공군과 359.61억원 규모의 T-50TH 후속군수지원패키지 수출계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비
1.7%이며, 계약기간은 2018년7월23일부터 2019년10월16일까지임. |
POSCO (005490) 325,000원 (+2.52%) |
하반기 실적개선 전망 등에 소폭 상승 |
▷NH투자증권은 동사에 대해 중국 철강 유통가격이 높은 수준에서 유지되고 있어 ASP 하락은 제한적인 가운데, 투입 원료가격은 톤(t)당
5천원 가량 하락할 것으로 분석. 아울러 2분기에 일시적으로 증가했던 성과급, 정비비, 세금 등 일회성 비용이 감소됨에 따라 3분기 연결기준
영업이익이 1조2,251억원을 기록해 전년동기대비 8.8% 증가할 것으로 전망. ▷이에 따라, 가을철 철강 성수기를 앞두고 중국 정부가
올해 난방기(11.15~3.15) 감산 정책을 구체화하는 시점에서 철강가격과 동사주가의 동반 반등이 예상된다고 밝힘. ▷투자의견 :
매수[유지], 목표주가 : 420,000원[유지] ▷한편, 동사는 전일 장 마감 후 연결기준 2분기 영업이익이 1조2,523억원을 기록해
전년동기대비 27.9% 증가했다고 공시. 같은기간 매출액 및 순이익은 각각 16조833억원, 6,366억원으로 전년동기대비 7.6%, 20.1%
증가. |
SK하이닉스 (000660) 83,600원 (+2.33%) |
업황 우려에 따른 주가 급락 과도 분석에 소폭 상승 |
▷키움증권은 동사에 대해 반도체 업황의 Peak-out 우려에 따른 주가 급락이 과도하며, 수요 탄력적인 공급 증가 전략이 유지되고 있어
DRAM에 대한 긍정적인 시각을 유지한다고 분석. 아울러 연말 완공 예정인 Wuxi 공장을 Capa Loss에 대한 보완투자 공간으로만 활용할
계획이 없는 것으로 파악되며, DRAM 영업전략에 대한 변화도 없다고 분석. ▷또한, 삼성전자는 예정되어 있던 평택 신규 DRAM의 양산
규모를 축소(61K/월 → 27K/월) 시키며 수요 둔화 가능성에 대응하고있으며, 이러한 행보는 삼성전자가 여전히 수익성 위주의 DRAM 전략을
구사하고 있다는 것을 방증한다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 135,000원[유지] |
포스코대우 (047050) 17,900원 (-10.50%) |
3분기 실적부진 우려에 급락 |
▷NH투자증권은 동사에 대해 중국 CNPC 육상 가스관이 지난해 3분기와 동일한사유로 폭발하여 공급 차질이 지속 중이라고 밝힘. 아울러,
우회 가스관 매립 결정시 정상공급 차질에 따른 3분기 실적하락이 불가피 하다고전망. ▷투자의견 : BUY → HOLD[하향], 목표주가 :
28,000원 → 22,000원[하향] ▷한편, 동사는 전일 장 마감 후 2분기 연결기준 영업이익이 1,359억원을 기록해 전년동기대비
40.37% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 각각 6조1,707억원, 383억원을 기록해 전년동기대비 0.82%, 101.86%
증가. |