6-10 월요일 마감, 땅따먹기, 주간대응, 화장품, 원전,ESS

[우주비]

1. 땅따먹기 시황

- 미국 예상보다 뜨거운 고용에 금리 발작. 미국채 수급논란까지 더해져 금리상승에 한국증시발목

- 다소 지겨운 내용이지만 미국 증시대비 취약한 한국증시 다시한번 확인

- 지난주 반도체, 2차전지, 바이오 강세는 의미 있다고 판단

- 미국은 주도주가 방향결정, 한국은 순환매 땅따먹기장세, 

 : 그래도 반도체, 2차전지, 바이오 순환 사이클은 적어도 지수측면에서 긍정적

2. 이벤트주간 대응전략

- 금주 수요일 미국5월 CPI발표(예상 YoY 3.4, MoM 0.1)/(근원 3.5 0.3)

- 목요일 파월 연설, 한국증시 네마녀의 날

- 공매도 안되는 한국증시에서 5월말 포지션정리 되었을 것. 다만, 불편한 이슈 산재

- 중소형 테마 섹터 순환매는 계속되는 한국증시. 눈치게임. 지속. 먹으면 팔자, 빠지면 물타기

   타이밍 싸움 지속

3. 억울한 섹터 1 - 화장품, 미용

- 중국대사관 '남중국해 언행 조심해달라, 개입해선안된다' 언급에 주가 조정

- 애당초 주가 반등의 빌미는 중국향이 아니었음. 

- 지수 박스권구간 + 낙폭과대 종목 순환사이클 + 중국향 축소 미국향 확대 = 화장품

- 달라진것은 없어. 지수 반등에 따른 기계적 조정이었다면 이번주는 해볼만한 섹터

- 브이티, 실리콘투 견조, => 클리오, 잉들우드랩, 에이피알, 뷰티스킨, 마녀공장 등

4. 억울한 섹터 2 - 원전

- 원전의 기대감 : 체코원전수주 + 미국 SMR향 투자 드라이브

- 우리 원전주들의 상승은 국내건설 기대감이 아니었음.

- 단기 이격 벌어진 구간, 국내 유전이슈로 매수해볼만한 영역으로 진입

- 원전 : 두산에너빌리티, 에너토크, 지투파워

- 스마트그리드 : 비츠로셀, 옴니시스템

5. 관심섹터 : ESS

- LG엔솔, 한화큐셀과 손잡고 북미 ESS 시장 노린다

1) 서진시스템 : 알미늄 다이캐스팅, 반도체장비,  ESS 제품 주력생산

 : ESS 매출 비중 2020년 9.4%에서 올해는 46.9%까지 확대될 전망

 : ESS 글로벌 탑티어 플루언스, 포윈 등 대다수 업체들과 거래

 : 공장이 베트남에 있다는 점도 긍정적. 

2) SK이터닉스 : SK디앤디 인적분할 기업, 최근 데이터센터용 연료전지 기대감으로 주가 급등

 : 국내 해상풍력 및 미국내 ESS 사업 진행중, 전기료 쌀때 충전. 비쌀때 파는 방식

3) 비나텍 : 하이브리드 ESS 관련주 슈퍼캐퍼시터/ 울트라커패시터는 LS머트리얼즈