엠에스씨, 사조동아원, 한탑, 우양, 농심, 오뚜기, 대한제분, 네오크레마, 바이오포트, 푸드웰 등 음식료업종

[카이로스]

특징 테마	이 슈 요 약
음식료업종/ 김밥(냉동김밥 등)	라면 수출 호조 및 케이팝 데몬 헌터스수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷한국투자증권은 보고서를 통해 전일(9/11) 9월 1~10일 한국산 라면 수출 금액 잠정치가 발표되었다며, 한국산 라면은 9월1~10일 동안 올해 1~8월 월평균 수출 금액(1.2억달러)의 41.3%에 해당하는 5,052 만달러가 수출되었다고 밝힘. 9월 라면 수출 금액 증가율(1~10일 잠정치, 일평균 수출 금액 기준)은 전체의 경우 +46.0% YoY, +36.1% MoM, 비중 35.9%인 중국의 경우 +165.4% YoY, +60.5% MoM, 비중 15.7%인 미국의 경우 +20.1% YoY, +34.5% MoM이라고 설명. ▷특히, 삼양식품은 1~7월 누적 라면 수출 금액 중 삼양식품으로 추정되는 수출 금액이 66.4%를 차지했으며, 밀양 2공장 생산 물량은 9월부터 본격적으로 수출 물량 증가에 기여하고 있을 것으로 예상된다고 밝힘. 농심은 가장 큰 수혜가 예상되는 신라면 콜라보 제품의 미국 판매 물량은 미국 현지 시설에서 직접 생산할 계획이기 때문에 9월 1~10일 수출데이터 잠정치에 케이팝 데몬 헌터스 콜라보 물량이 반영되어 있을 가능성은 제한적이지만, 해당 제품은 9월 중순부터 실적에 기여할 예정인 만큼 본격적인 해외 법인 실적 개선은 4분기 이후부터 가능할 것으로 판단한다고 언급. ▷케이팝 데몬 헌터스 흥행 지속에 따른 수혜 기대감도 이어지고 있음. 유진투자증권은 지난 10일 보고서를 통해 최근 흥행 중인 케이팝 데몬 헌터스가 오징어게임 시즌 1 을 뛰어넘는 누적 시청수를 기록했다며, 콜라보 제품의 인기가 콘텐츠 트렌드에 좌우된다는 점은 유의가 필요하나, 원작의 시청 트렌드를 고려 시 우려하기에는 아직 이르다고 판단한다고 밝힘. ‘케데헌’ 효과가 한국 브랜드 전반의 인지도를 향상시킬 것이며, 이것이 K-푸드에 대한 수요로 연결된다면 국내 음식료 업체들도 리레이팅을 기대해 볼 수 있을 것으로 전망. ▷이 같은 분석 속 엠에스씨, 사조동아원, 한탑, 우양, 농심, 오뚜기, 대한제분, 네오크레마, 바이오포트, 푸드웰 등 음식료업종, 김밥(냉동김밥 등) 테마가 상승.
반도체 관련주	마이크론 테크놀로지(+7.55%) 주가 급등 및 SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 양산 체제 구축 소식 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕 주식시장이 CPI 소화, 고용 둔화 속 금리 인하 기대감 지속 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 37.30포인트(+0.63%) 오른 5,995.39를 기록. 특히, 마이크론 테크놀로지(+7.55%)가 큰 폭으로 상승. 씨티그룹은 마이크론에 대해 인공지능(AI) 데이터센터시장에서 큰 성장 잠재력을 갖고 있다며, 마이크론에 대해 매수 등급을 부여하고 목표주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정. 마이크론 테크놀로지는 오는 23일(현지시간) 실적을 발표할 예정인 가운데, 월가의 예상을 웃도는 실적을 발표할 것으로 전망되고 있음. ▷SK하이닉스가 언론을 통해 세계 최초로 최신 고대역폭메모리인 HBM4의 개발을 마무리하고, 양산 체제를 구축했다고 밝힘. 6세대 제품인 이번 HBM4는 세계 최고 수준의 데이터 처리 속도와 전력 효율을 실현했다며, 이전 세대보다 2배 늘어난 2,048개의 데이터 전송 통로(I/O)를 적용해 대역폭을 2배로 확대했다고 설명. 이 제품을 고객 시스템에 도입 시 AI 서비스 성능을 최대 69%까지 향상시킬 수 있어, 데이터 병목 현상을 근본적으로 해소하는 동시에 데이터센터 전력 비용도 크게 줄일 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 테스, 엠디바이스, 하나머티리얼즈, 티씨케이, 이오테크닉스, 한미반도체, 한화비전 등 반도체 관련주가 상승.
퓨리오사AI	퓨리오사AI, 오픈AI코리아 개소식서 AI칩 'RNGD' 기반 'gpt-oss' 시연 소식에 상승
	▷전일 퓨리오사AI는 홈페이지를 통해 오픈AI코리아 개소식 행사에 초청돼 자사 인공지능(AI) 칩 '레니게이드(RNGD)'로 오픈AI 모델 'gpt-oss' 시연을 진행했다고 밝힘. 이번 행사에서 퓨리오사AI는 2세대 반도체 '레니게이드'(RNGD) 두 장만으로 오픈AI의 LLM 'GPT-OSS 120B' 기반의 챗봇을 실시간 구동하는 모습을 선보였으며, 퓨리오사AI는 오픈AI와 함께한 이번 시연에서 글로벌 AI 인프라 시장의 주요 플레이어로 자리 잡았음을 증명했다고 강조했음. ▷이와 관련, 백준호 퓨리오사AI 대표는 "'범용인공지능(AGI)가 인류 전체에 이롭도록 한다'는 오픈AI 미션과 'AI를 지속가능하고 접근가능하게 한다'는 퓨리오사의 미션은 상통한다"며, "RNGD와 gpt-oss의 결합은 전 세계 오픈소스 기반 AI 생태계를 더욱 빠르게 확산시킬 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 DSC인베스트먼트, 팬스타엔터프라이즈, 포바이포, 나우IB 등 퓨리오사AI 테마가 상승.
원자력발전	이재명 대통령, '신규 원전 백지화' 시사 등에 하락
	▷이재명 정부가 전임 윤석열 정부에서 확정된 신규 원전 건설 계획을 백지화하고 원점에서 재검토하겠다는 방침을 시사했음. 이재명 대통령은 전일 청와대 영빈관에서 열린 100일 기자회견에서 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 담긴 신규 원전 건설 계획과 관련해 "실현 가능성이 거의 없다"고 평가. 이어 "(신규 원전에 대한 의견은 내년 하반기 정도에 확정될 것으로 예상되는) 12차 전기본에 담길 것" 이라며, 신규 원전 건설 계획을 사실상 백지화하겠다는 의미로 풀이되고 있음. ▷아울러 이 대통령은 "원자력 발전소 짓는 데 최하 15년이 걸리는데 지을 곳이 없다"며, "소형모듈원자로(SMR)도 아직 개술 개발이 안 됐다"고 지적했음. 그러면서 "당장 엄청난 전력이 필요한데 가장 신속하게 공급할 수 있는 에너지는 태양광, 풍력 같은 재생에너지"라며, "인프라도 깔고 전력망도 깔고 재생에너지 산업을 대대적으로 키워야 한다"고 강조. ▷이같은 소식 속 금일 두산에너빌리티, 에스앤더블류, 디케이락, 삼영엠텍, 비에이치아이, 태광, 하이록코리아, 일진파워, 우진엔텍, 한전KPS,한국전력 등 원자력발전 테마가 하락.