<div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td rowspan="2"><a href="https://new.infostock.co.kr/stockitem?code=0126Z0" target="_blank" class="ke-link"><b>삼성에피스홀딩 스 <br>(0126Z0)</b></a></td><td style="text-align: left;"><b>주가 저평가 분석 등에 급등</b></td></tr><tr><td style="text-align: left;">▷하나증권은 동사에 대해 본격적인 신약 개발에 따른 이익률 감소는 불가피할 것이지만, 매출 성장세도 이어질 전망이기 때문에, ‘27년까지 OPM 25% 수준을 보전하면서도 R&D YoY 증감액 상 400억원-500억원 수준을 추가할 여력은 만들어 낼 수 있을 것이라고 밝힘.<br>▷이어 에피스는 로직스가 ‘22년 Biogen으로부터 지분을 전량 인수할 때부터 PPA 상각이 있었고, 남은 상각비는 고스란히 분할된 동사에반영된다고 밝힘. 무형자산상각비를 배제하고 ‘27F EBIT으로 추정하더라도, 매출 구조와 OPM이 가장 유사한 셀트리온과 비교할 경우 적정주가는 58만원으로 산출된다며, 동사의 현재 기업가치는 동종업계에서도 매우 저평가되어 있다고 언급.<br>▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가: 610,000원[신규]</td></tr><tr><td rowspan="2"><a href="https://new.infostock.co.kr/stockitem?code=028260" target="_blank" class="ke-link"><b>삼성물산 <br>(028260)</b></a></td><td style="text-align: left;"><b>홍라희 관장, 이재용 회장에 동사 지분 전량 증여에 급등</b></td></tr><tr><td style="text-align: left;">▷전일 장 마감 후 임원ㆍ주요주주(이재용) 특정증권등 소유주식수 변동(증여로인한 수증) 전자공시. 이는 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장이 보유 중인 동사 주식 전량을 이재용 회장에게 증여하는 것으로, 증여 대상 주식수는 1,808,577주이며 약 4,070억원 규모임. 이에 따라 이재용 회장의 동사 지분은 기존 19.76%에서 20.82%로 늘어날 예정임.<br>▷홍 명예관장의 지분 증여로 삼성그룹 지배구조 정점에 있는 동사에 대한 이 회장 개인의 지배력은 강화된 것으로 해석되고 있으며, 동사는 삼성생명을 지배하고, 삼성생명은 다시 삼성전자를 지배하고 있음.</td></tr></tbody></table></div>
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