중국 SMIC, 2023년 연간 보고서 발표, 순이익 전년 동기 대비 60% 급감

[이매진]

중국 SMIC, 2023년 연간 보고서 발표, 순이익 전년 동기 대비 60% 급감

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SMIC, 2023년 연간 보고서 발표, 순이익 전년 동기 대비 60% 급감

2024년 3월 15일, 상하이 푸둥신구에 위치한 SMIC 공장 전경. (HECTOR RETAMAL/AFP, 게티 이미지 제공)

베이징 시간: 2024-03-31 04:17

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[NTD뉴스, 베이징 시간 2024년 3월 31일] 중국과 미국 간 기술 경쟁이 심화되는 가운데 중국 대표 집적회로 제조기업 SMIC 의 최근 재무보고서에 따르면 지난해 이 회사 의 순이익이 60% 급감한 것으로 나타났다. . 중국 칩 제조기업이 순이익이 크게 감소한 것은 2020년 미국의 제재를 받은 이후 처음이다.

SMIC는 3월 28일 회사의 최신 연례 보고서를 발표했는데, 이에 따르면 2023년 SMIC의 영업 수입 은 452억 5천만 위안(RMB, 아래 동일)으로 전년 대비 8.61% 감소했습니다. 상장회사 는 48.2억 위안으로 동기 대비 60.25% 감소했으며, 상장회사 주주에게 귀속되는 비순이익은 32억7000만 위안으로 전년 동기 대비 67.7% 감소했습니다.

단일분기 자료를 보면 지난해 4분기 총 영업이익은 121억5200만 위안으로 전년 동기 대비 3.4% 증가했고, 4분기 모회사에 귀속된 순이익은 11억4800만 위안으로 연간 증가했다. -전년 대비 58.16% 감소.

본 재무보고서 에 발표된 대부분의 데이터 지표는 낙관적이지 않습니다. 이 중 매출총이익률 은 21.89%로 전년 동기 대비 42.85% 감소했고, 순이익률은 14.13%로 전년 동기 대비 52.24% 감소했다. 금융비용은 -3억 6,700만 위안, 세 가지 수수료는 매출의 -0.81%를 차지해 전년 대비 123.42% 감소했고, 주당 영업현금흐름은 2.9위안으로 전년 동기 대비 37.28% 감소했습니다. %, 주당 순이익은 0.61위안으로 전년 동기 대비 60.13% 감소했습니다.

연차 보고서에 따르면 지난해 SMIC의 주요 사업 매출은 445억9300만 위안, 그 중 칩 제조 및 계약은 408억7500만 위안으로 전년 동기 대비 9.8% 감소했으며, 매출 총이익률은 17.8%포인트 감소한 20.1%를 기록했다. 기타 주요 사업 수익은 37.18억 위안이며, 연간 성장률은 3.5%, 매출총이익률은 4.6% 감소한 44.6%를 기록했습니다.

SMIC는 재무보고서에서 올해 매출 감소는 주로 웨이퍼 판매량 감소에 따른 것이라고 설명했다. 판매된 웨이퍼 수(8인치 웨이퍼에 해당)는 지난해 709만8000장에서 올해 5867만장으로 17.4% 감소했다.

회사 매출총이익률 하락의 주요 원인으로는 올해 가동률 하락, 웨이퍼 매출 감소, 제품 믹스 변화 등이 꼽혔다. 또한, 그룹은 투자가 집중되는 기간에 있으며 2022년에 비해 감가상각비도 증가할 것입니다.

중국 금융 포털 'Securities Star'의 재무 보고서 분석 도구가 공개한 메시지는 투자자들에게 다음과 같이 상기시킵니다.

우선 기업 자산건전성 측면에서 SMIC의 “회사의 매출채권이 상대적으로 크다”는 것이다. 투자자들은 연차보고서나 반기보고서에서 다음 두 가지 정보를 확인할 것을 권장합니다. 하나는 충당금입니다. 기업은 일반적으로 회수 불가능할 가능성이 높은 자금에 대해 대손충당금을 설정합니다. 충당금 금액을 확인할 수 있습니다. 이는 매출채권의 노령화, 즉 해당 계좌가 채무를 지고 있는 기간을 의미하며, 1년 이상 경과된 매출채권의 비중이 상대적으로 높다면 이에 대한 특별한 주의가 필요합니다.

둘째, 수익 분석 측면에서 회사의 최근 연차보고서는 긍정적인 현금흐름을 보이고 있으나, 영업현금흐름은 이익보다 훨씬 높으므로 그 이유를 확인하는 것이 좋습니다.

셋째, 운영비 측면에서 SMIC의 기업 자본지출이 운영비보다 높다”며 “자본지출 프로젝트의 적정성 여부와 자본이익의 유동성에 중점을 둘 것을 권고한다”고 말했다. 최근 3년간 회사의 자본지출이 높은 것은 '위험과 기회가 공존한다'는 점과 '투자사업의 타당성 및 진행상황에 대한 연구가 필요하다'는 뜻이다.

또한, "Securities Star"의 재무 보고서 실제 조사 도구는 SMIC의 이자부 자산-부채 비율이 21.52%에 도달했으며 회사의 매출채권/이익이 81.77%에 도달했음을 상기시켜 줍니다.

최근 몇 년 동안 미중 관계가 계속 악화되면서 미국 정부는 칩에 대한 수출 제한을 계속 강화해 왔습니다. 2020년 SMIC는 중국 공산군에 기술 지원을 제공했다는 의혹을 받아 미국 정부로부터 제재를 받았습니다.

또 군사 배경이 있는 것으로 평가받는 화웨이는 미국의 이란 첨단장비·기술 반출 금지 조치를 위반해 2019년 미국의 무역 제한 명단에 포함됐다. 하지만 지난해 8월 화웨이가 SMIC가 만든 5G 칩을 탑재한 메이트 60 프로 스마트폰을 출시하면서 미국은 다시 한번 SMIC에 주목하게 됐다.

올해 3월 21일 미 의회 청문회에서 미 상무부 산업안보부 차관 앨런 에스테베스(Alan Esteves)는 의회 의원들의 질문에 SMIC가 화웨이용 7나노미터 칩을 생산한다고 말했다. 미국법을 위반했을 수 있으며 미국은 이를 평가해야 합니다. 이번 청문회에서 국회의원들은 SMIC가 관련 칩을 생산하기 위해 불법적으로 미국 장비를 사용했는지에 대해서도 의문을 제기했습니다.

SMIC가 다시 미국 정부로부터 더욱 강력한 제재를 받을지는 지켜볼 필요가 있다는 게 여론이다.

(허야팅 기자 종합취재/담당 편집자 리첸)