셀바스헬스케어 (208370)

[카이로스k]

셀바스헬스케어 (208370)	울트라사이트와의 합작법인 셀바스인비전의 차세대 AI 초음파 솔루션, J&J로부터 연구개발 투자 유치 소식에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사와 울트라사이트(UltraSight )가 합작사(JV) 셀바스인비전을 통해공동개발을 진행 중인 인공지능(AI) 심장 초음파 솔루션이 존슨앤드존슨(J&J)으로부터 연구개발(RD) 투자를 유치한 것으로 전해짐. 규모는 매년 1,000만 달러, 10년 동안 총 1억달러이며, 올해 4분기에 이미 계약을 체결했고, 내년부터 매출로 인식되는 구조인 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 셀바스그룹 관계자는 "내년부터 글로벌탑티어 의료기기 기업들의 심장 초음파 기기에 해당 솔루션이 탑재된다"며 "향후 전 세계 모든 기업들의 다양한 초음파 기기 전부에 적용하는 것을 목표로 하고 있다. J&J와의 RD 계약도 이를 뒷받침하는 부분"이라고 밝힘. 이어 "내후년 나스닥에 상장하는 울트라사이트의 공인된 기술력, 그리고 J&J의 10년 간 RD 투자 등을 통해 상당히 신뢰할 수 있는 솔루션을 계속해서 출시할 것"이라며 "의사와 환자 모두에게 엄청난 편리함을 가져다줄 것"이라고 설명.
한라캐스트 (125490)	자율주행, 휴머노이드 로봇 부품 성장 수혜 기대감 등에 급등
	▷대신증권은 동사에 대해 경량화 트렌드의 구조적 수혜가 기대된다고 밝힘. 전장화, 자율주행 고도화에 따라 부품의 경량화, 고방열, 고내구성 요구가강화되고 있으며, 마그네슘 다이캐스팅 기술을 내재화한 업체는 제한적이라고 언급. 17년 이상 축적된 마그네슘 주조 노하우를 기반으로 고난도 부품 양산이 가능해 전방산업 성장에 따른 수혜를 기대한다고 설명. ▷이어 글로벌 AI 자동차향 자율주행, 전기변환 부품 수주를 확보, 휴머노이드 로봇 부품까지 사업영역을 확대 중이라며, 중장기 신규 수주 및 믹스 개선으로 이어질 가능성이 있다고 밝힘. 아울러 누적 수주잔고는 1조원 이상으로, 중기 실적 가시성이 높고 고객 다변화와 모듈 단위 공급 확대로 지속성장을 기대한다고 언급. ▷한편, 2025년은매출성장세가 이어지나, 성장속도는 전년 대비 제한적일 것으로 전망. 2024년 집중됐던 일부 대형 프로젝트의 기저효과, 글로벌 전장 고객사의 생산 스케줄 조정 및 관세 등 외부 변수로 일부 물량 이연이 발생한 영향에 기인한다고 설명. 다만, 고부가가치 전장 부품과 로봇 관련 신규 프로젝트의 확대와 누적 수주잔고가 1조원 이상으로 2026년 이후 본격적인 매출 레버리지 구간에 진입할 것으로 기대된다고 언급.