[정보] 2017년 중국 티몰 글로벌(天猫国际) 소비 트렌드

[스프링]

- 뷰티케어용품의 성장속도가 가장 빠름 -

- 젊은 층의 건강보조제품에 대한 관심 상승 -

- 임산부용품은 유아 및 임산부용품시장의 새로운 성장동력 -

□ 중국 수입제품 전자상거래 시장 현황

  ㅇ 중국 수입제품 전자상거래 시장 성장속도는 점차 둔화되고 있으나, 거래규모면에서는 여전히 20%의 성장률을 보임. 2019년 수입제품 전자상거래 규모는 6202억6000만 위안으로 전망.

2012~2019년 중국 수입제품 전자상거래 규모

자료원: 阿里数据

  ㅇ 2017년 4분기 티몰 글로벌은 시장점유율 27.6%로 수입제품 전자상거래 시장 1위를 차지함.

    - 왕이카오라하이고우(网易考拉海购)와 징둥취엔치우고우(京东全球购)는 각각 2위, 3위로 뒤를 이음.

    - 세 브랜드 시장점유율의 합은 60%를 넘음.

□ 티몰 글로벌(天猫国际) 소비 트렌드

  ㅇ 주요 품목은 뷰티케어용품, 식품·건강보조제품, 유아용품임. 그 중 뷰티케어용품의 성장속도가 가장 빠름.

    - 3년간의 판매 통계에 따르면 2년 연속 비중이 증가한 품목은 뷰티케어용품이 유일하며, 성장속도 또한 가장 빠른 사업임. 2016년에 식품·건강보조제품 비중을 넘어섰고, 판매액 비중이 가장 높은 품목이 됐음.

    - 시장점유율에 따르면 2위에서 5위까지의 품목은 각각 식품·건강보조제품, 유아용품, 패션, 생활용품으로 점유율 하락 추세를 보임.

2015~2017년 티몰 글로벌 품목별 판매액 비중

자료원: 阿里数据

  ㅇ 티몰 글로벌의 건강보조제품 점유율이 증가함.

    - 티몰 글로벌의 건강보조제품 성장률은 68.5%이며, 온라인 거래를 통해 건강보조제품을 구매하는 소비자가 점점 증가 추세를 보임.

    - 2017년 TOP 10 점포 중 1위는 여전히 Chemistwarehouse 해외매장이 차지했음. 2017년 새로 진입한 점포 중 두 곳이 알리바바의 직영점으로 각각 3위, 6위를 차지했으며 영향력 있는 판매채널로 부상함.

    - 90허우(90后, 1990년 이후 출생자)와 95허우(95后, 1995년 이후 출생자)가 티몰 글로벌 건강보조제품 소비액의 30%를 차지함.

2017년 집단별 건강보조제품 소비액 증감률

   

 자료원: 阿里数据

  ㅇ 임산부용품이 성장세를 보임.

    - 2017년 전년 대비 성장률은 47.1%이며, 그 중 임산부용품의 성장률은 109.3%로 유아 및 임산부용품 시장의 새로운 성장요소가 됐음.

    - 임산부용품 중 임산부 영양제품 판매액이 가장 많았고, 성장률은 148.7%에 이름.

    - 티몰 글로벌 임산부용품 소비액 점유율이 가장 높은 집단은 80허우(80后, 1980년 이후 출생자)이지만, 90허우의 점유율이 매년 상승하고 있어 앞으로  큰 영향력을 발휘할 것으로 예상됨.

 2017년 임산부용품 인기도 상승률

  

자료원: 阿里数据

  ㅇ 여성용 가방 판매액의 성장세가 가장 두드러졌으며, 직영점이 성장세를 보임.

    - 2017년 티몰 글로벌의 여성용 가방 판매액은 2억6500만 위안에 달했고, 전년 대비 60.6% 증가했으며, 이는 1억 위안 이상 증가한 수치임.

    - 판매액 TOP 3 브랜드는 Coach, Michael Kors, Furla임. 모두 1000위안 정도의 가격대이며 젊은 여성들이 선호하는 브랜드로, 그 중 Coach와 Michael Kors의 판매액이 월등히 앞서 있음.

    - 단일 제품 TOP 5 중 Coach제품이 네 개이며, 가격대는 900~1400위안임.

    - 주목할 만한 점은 다섯 개의 제품 중의 4개가, 단일제품 TOP 10 중에서는 8개 이상이 티몰 글로벌 직영점에서 구매한 것임. 여성용 가방 판매점 순위 중, 티몰 글로벌의 직영점이 1위이며 24.3%의 비중을 차지함.

  ㅇ 소비재 중 가정용품의 성장세가 두드러짐.

    - 초기의 해외 전자상거래 개인 이용자들은 주로 생활 소비재를 구매함.

    - 수입제품 전자 상거래가 발전함에 따라 상품 종류가 풍부해지고 26세 이상의 가정이 있는 고객이 많았음. 소비재 중 가정용품의 성장이 두드러졌음.

  ㅇ 소비 다원화

    - 소비자들이 선택하는 수입제품의 국가가 다원화됐으며, 2017년 TOP 3 이외의 기타 국가 수입제품의 판매량 비중이 50%가 넘음.

    - 2017년 티몰 글로벌의 판매액 TOP 5 국가는 일본, 미국, 호주, 독일, 한국 순임.

2016·2017년 티몰 글로벌 판매액 TOP 5 국가

자료원: 阿里数据

    - 소비자들은 미국, 호주, 독일의 영양보충식품과 이유식에 열광하며 일본과 한국의 스킨케어 용품을 선호함. 

 

자료원: 阿里数据

  ㅇ 1·2선 도시의 90허우와 95허우 여성 소비자들이 수입 제품 판매의 성장을 이끎.

    - 티몰 글로벌에 따르면 1·2선 도시의 90허우와 95허우 여성 소비자들이수입 제품 판매의 성장세를 이끎.

    - 소비액 증가 중, 여성 고객소비액 비중이 70% 이상이며, 90허우와 95허우 소비액은 약 50%이고, 1·2선 도시의 비중은 60% 이상임.

□ 시사점  

  ㅇ '젊고 건강한' 이미지의 건강보조제품 개발 필요

    - 90허우와 95허우도 노화방지 및 소화기능 향상 등 목적으로 건강보조제품에 대한 관심이 높아짐에 따라, 기존의 '중장년 전용' 이미지와 차별화된 제품 개발 필요

  ㅇ 뷰티케어 분야는 '얼리어댑터'를 만족시킬 수 있는 전략 필요

    - 얼리어댑터가 많은 뷰티케어 분야는 지속적인 신제품 출시와 함께 다양한 프로모션 활동을 병행하는 것이 중요해 보임.

   ㅇ 티몰 글로벌은 기존의 화장품 중심의 한국제품 판매 이외에 유아용품 , 생활용품 등 다양한 한국 제품의 진출을 모색 중임.

    - 중국의 '두 자녀 정책' 및 유아 분유, 기저귀 등 제품 수입관세가 조정됨. 이에 따라, 유아 및 임산부용품 산업이 지속적으로 성장할 전망. 관련 한국 기업들이 중국 임산부용품시장을 주목할 필요가 있음.

  ㅇ 기타 종합플랫폼과 비교해 볼 때, 티몰 글로벌의 우세가 뚜렷함.

    - (유동 고객이 많음) 티몰 글로벌의 광대한 소비자집단을 통해, 유동 고객 방면에서 우세를 보임.

    - (세계적 브랜드들이 연이어 진출했으며, 정품 보장이 확실함) 티몰 글로벌은 브랜드 선별제를 통해 소비자들의 수요에 따라, 세계적 브랜드 제품들을 판매하고 정품을 100% 보장함. 

    - (물류와 운송) 티몰 글로벌은 보세창고와 해외 직배송을 통해 63개의 국가와 지역 및 국내 배송을 모두 아우름. 또한 끊임없는 물류기술발전, 배송기간단축을 통해 72시간 내에 뉴질랜드의 신선한 우유를 배송할 수 있음.

 알리바바 타오바오대학 강사 왕민휘(王旻辉)와의 인터뷰

Q. 어떻게 티몰 글로벌에 입점할 수 있습니까?

A. 티몰 글로벌 입점 방식에는 두 가지가 있습니다. 티몰 글로벌에서 직접 기업을 초청하는 방식과 기업이 티몰 글로벌에 입점을 신청하는 것입니다. 전자의 경우, 보통 유명 브랜드들이 티몰 글로벌의 초청을 받습니다. 후자의 경우, 티몰 글로벌이 요구하는 기준을 달성해야 입점이 가능합니다.

Q. 기업이 티몰 글로벌에 입점을 신청할 시, 그 기준에 대해 설명해주시겠습니까?

A. 일반적으로 기업의 연간 판매액이 2000만 위안을 달성해야 합니다. 여기서 판매액은 자국 및 기타 국가에서의 모든 수익을 포함한 것입니다.

Q. 현재 기준을 달성하지 못한 한국 중소기업을 위한 가이드라인이 무엇입니까?

A. 우선 무역기관이나 관련협회의 추천을 받아 취엔치우고우(全球购) B2B 플랫폼에 가입합니다. 이 B2B 플랫폼의 온라인 및 오프라인 설명회를 통해 중국 내 판매 대리상을 구합니다. 그 후, 해외 직배송 또는 보세 방식으로 중국에서 합법적인 제품 판매를 진행해 티몰 글로벌이 요구하는 일정 판매액(연 2000만 위안)을 달성하면 티몰 글로벌에 입점할 수 있게 됩니다.

자료원: 阿里数据, 中国新闻网, 天猫国际 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합