한스바이오메드

[공사모]

당사는 피부와 뼈 등 인체조직 제품과 인체이식용 실리콘 제품을 연구개발, 제조, 판매하는 기업으로서 아시아 최초로 인체 피부와 뼈, 실리콘 이식제품을 상용화 하는데성공하여 미국FDA등록은 물론 국내 KFDA로부터 대한민국 제1호로 ‘인체조직은행’설립허가를 받은 Bio Tissue Engineering 벤처기업입니다.

당사는 독점규제및공정거래에관한법률 상 우리들생명과학그룹에 손한 계열회사로서 증권신고서 제출일 현재 우리들생명과학그룹에는 당사를 포함한 17개의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

업종별 구분	상장 비상장 여부	회사수	명 칭
의약품 제조, 매매	유가증권시장상장	1	우리들생명과학(주)
부동산개발 및 레저업 등	비상장	2	(주)지아이디그룹
	비상장		우리들리조트제주
병원관리업 등	비상장	3	천진천사력우리들창업투자 유한회사
	비상장		우리들병원관리(주)
	비상장		(주)에이치케이에셋
창업자에 대한 투,융자, 소프트웨어 개발, 광고, 영상제작, 출판업 등	비상장	8	우리들창업투자(주)
	비상장		(주)엔에이치에스
	비상장		(주)우리들헬스케어 ((구)우리들홀딩스)
	비상장		(주)우리들씨앤알
	비상장		(주)필라댄스
	비상장		(주)디지털수다
	비상장		(주)열음사
	비상장		(주)새순바이오
생명공학 관련업 및 연구개발업 등	비상장	3	한스바이오메드(주)
	비상장		코스모지놈(주)
	비상장		수도정밀화학(주)
총 17개사	유가증권시장상장	1	-
	비상장	16	-

(단위: 주)

보호예수 현황]

(단위: 주)

유통가능여부	구 분	공모 후 주식수	지분율	보호예수기간
보호예수 및 매도금지물량	최대주주 등	2,864,000	36.88%	상장후 1년간 보호예수
	우리사주조합	155,400	2.00%	배정후 1년간 의무예탁
	소 계	3,019,400	38.88%	-
유통가능물량	기타주주 등	4,125,243	53.12%	-
	공모주주	621,600	8.00%	주)
	소 계	4,746,843	61.12%	-
합 계		7,766,243	100.00%	-

주)	공모주주의 주식수는 총 공모주 777,000주에서 우리사주조합 물량을 제외한 주식수 입니다.

당사는 회사의 설립, 경영, 기술 혁신에 기여한 임직원에게 보다 적극적인 근로의욕을 고취할 뿐 아니라 고급인력의 유치 및 이탈방지를 위해 주식매수선택권을 총 3차례에 걸쳐 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권은 280,000주 이며, 상기 280,000주는 상장예정일 이후 6개월 이내에 모두 행사가능한 물량이며, 상기 물량은 금번 공모발행가액 산정 시 총발행주식수에 희석화하여 반영하도록 하겠습니다.

<주식매수선택권 현황>

부여대상	부여주식종류	부여주식수	행사가격	행사기간	부여일
이승우	보통주	30,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
권원균	보통주	10,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
오석배	보통주	30,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
김지영	보통주	10,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
김태준	보통주	15,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
임홍열	보통주	15,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
박성은	보통주	10,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
김진영	보통주	10,000주	3,500원	2007.12.30～2012.12.29	2005.12.30
정승환	보통주	20,000주	5,000원	2008.12.29～2013.12.28	2006.12.29
김종현	보통주	10,000주	5,000원	2008.12.29～2013.12.28	2006.12.29
권원균	보통주	10,000주	5,000원	2008.12.29～2013.12.28	2006.12.29
이종석	보통주	10,000주	5,000원	2008.12.29～2013.12.28	2006.12.29
김 진	보통주	30,000주	4,000원	2009.12.28~2014.12.17	2007.12.28
조용석	보통주	20,000주	4,000원	2009.12.28~2014.12.17	2007.12.28
권원균	보통주	20,000주	4,000원	2009.12.28~2014.12.17	2007.12.28
오석배	보통주	20,000주	4,000원	2009.12.28~2014.12.17	2007.12.28
황영수	보통주	10,000주	4,000원	2009.12.28~2014.12.17	2007.12.28
소 계		280,000주	-	-	-

1. 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분	2009연도 (제 11 기3분기)	2008연도 (제 10 기)	2007연도 (제 9 기)	2006연도 (제 8 기)	2005연도 (제 7 기)
[유동자산]	12,266	10,003	8,292	8,097	5,909
ㆍ당좌자산	8,525	7,199	5,872	5,704	3,721
ㆍ재고자산	3,741	2,804	2,420	2,393	2,188
[비유동자산]	8,144	8,489	7,917	7,934	7,301
ㆍ투자자산	642	501	280	285	393
ㆍ유형자산	4,914	5,131	4,964	4,974	4,587
ㆍ무형자산	2,588	2,857	2,673	2,675	2,321
ㆍ기타비유동자산	-	-	-	-	-
자산총계	20,410	18,492	16,209	16,031	13,210
[유동부채]	2,609	2,541	2,168	2,798	2,426
[비유동부채]	765	753	887	1,224	2,158
부채총계	3,374	3,294	3,055	4,022	4,584
[자본금]	3,495	3,495	3,494	3,495	3,001
[자본잉여금]	4,692	4,692	4,692	4,692	2,681
[자본조정]	-	-	-	-	-
[기타포괄손익누계액]	-	-	-	-	-
[이익잉여금]	8,849	7,011	4,968	3,822	2,944
자본총계	17,036	15,198	13,154	12,009	8,626
매출액	9,955	12,305	9,569	7,322	5,354
영업이익	1,738	1,977	1,366	1,047	844
법인세차감전계속사업이익	1,872	2,054	1,236	878	633
당기순이익	1,838	2,043	1,146	878	633

시장경쟁 상황

해외 및 국내 모두 인체조직이식재에 대한 사업을 영위하기 위해서는 관련 국가의 사전 승인 및 사후 감독, 관리가 이루어 져야 합니다. 2009년 1월 현재 국내의 인체조직은행의 수는 모두 100개로, 그 중 대학병원 등의 의료기관이 60개, 나머지 40개중 36개는 단순 수입업체이고, 동사를 포함한 4개사는 인체조직이식재를 생산 및 수입할 수 있는 조직은행입니다.

<국내 조직은행 허가 현황 요약>

구 분	조직은행명	취급조직	비 고
의료기관 (총 60개사)	삼성서울병원 외 59개	뼈,피부,연골,건,인대,판막,혈관,연골,근막 등	-
수입업자 (총 36개사)	(주)리쏘스티슈뱅크외 35개	뼈,피부,연골,건,인대,판막,혈관,연골,근막 등	해외 조직은행들로부터 뼈, 피부, 인대 등의 인체조직을 수입판매
가공처리 및 제조업자 (총4개사)	한스바이오메드㈜	뼈,피부,연골,근막 외	-
	코리아본뱅크㈜	뼈,피부,연골,근막 외	-
	씨지바이오㈜	뼈,피부,연골,근막 외	대웅제약㈜ 자회사
	바이오랜드㈜	양막	코스닥시장 상장회사

출처:	식약청 2009년 01월 현재 조직은행 승인현황
주1)	가공처리 및 제조업자 4개사는 인체조직 가공처리 및 수입업을 겸함

상기 가공처리 및 제조업자 4개사 중 바이오랜드는 양막 만을 생산하는 업체이며, 시장규모가 가장 큰 피부나 뼈 등의 인체조직이식재를 생산하는 업체는 한스바이오메드㈜와 코리아본뱅크㈜, 씨지바이오㈜ 단 3개업체로서 과점형태의 시장을 띠고 있습니다.

국내 인체조직이식재 시장의 2008년도 규모는 약985억원으로 추정되며, 그 중 뼈이식재가 포함되는 Hard Tissue의 규모가 약838억원, 피부이식재가 포함되는 Soft Tissue의 규모가 약147억원으로 추정됩니다. 이 중 동사의 시장 점유율은 Hard Tissue의 경우 약, 17%, Soft Tissue의 경우 47%로 추정됩니다.

<2008년 한스바이오메드(주) 국내시장 점유율>

(단위: 백만원)

구 분	Hard Tissue	Soft Tissue	합 계
국내 시장	83,869	14,625	98,494
한스바이오메드㈜	14,000	8,200	22,200
국내시장 점유율	17%	56%	23%

(1) 유사회사의 주요 제품 등
(가) 메디톡스

(단위: 천원, %)

매출유형	품목	구체적 용도	주요상표 등	매출액 (비율)
제품 (바이오)	보톨리눔톡신	안검경련 및 반측안면경련 눈가주름 다한증 사각턱 및 종아리 미용 성형 시술 등	메디톡신 Neuronox Siax	8,093,581 (100%)

출처:	메디톡스 반기보고서(2009.08.14)

(나) 인포피아

(단위: 백만원)

매출유형	품목	구체적 용도	주요상표 등	매출액 (비율)
제품매출 (진단바이오)	혈당측정기	혈액 속의 혈당량을 측정하여 당뇨를 조기에 진단하는 기기 및 소모품(개인용)	EasyGlucoFinetestGlucoLab미래3.3G+Element	4,650 (25.0%)
	혈당측정바이오센서			11,547 (62.1%)
	HbA1c Analyzer	병원에서 환자 내방시 사용하는 혈당측정기기 및 소모품 (병원용)	Clover A1c이지에이원씨	629 (3.4%)
	HbA1c Cartridge			315 (1.7%
	콜레스테롤측정기기	콜레스테롤 수치를 측정하는 기기 및 소모품	Lipid-Pro	150 (0.8%)
	생화학분석기	-	Mars	22 (0.1%)
상품매출	약제포장시스템 등	약국 또는 병원용자동조제시스템	Autopharm	1,279 (6.9%)
합 계				18,592 (100%)

출처:	인포피아 반기보고서(2009.08.14)

(다) 에스디

(단위: 천원, %)

매출유형	품목	구체적 용도	주요상표 등	매출액 (비율)
제품 (체외진단 시약)	Rapid	B형간염항원. 항체진단, C형간염항체진단, 에이즈항체진단, 위궤양원인균항체진, 단말라리아항체진단, 매독균항체진단, 클라미디아항원진단 등	BioLine HBeAg/HBsAg, BioLine HCV 등	19,1153,401 (73.50%)
	ELISA	B형간염항원. 항체진단, 말라리아항체진단, 에이즈항체진단 등	SD HBsAg ELISA 3.0 등	371,050 (1.42%)
	Urine	UroColor 1~11종	BioLine UroColor 1~11종	1,006,307 (3.86%)
	Bio sensor	SD Check Gold	SD Check Gold	1,559,568(5.99%)
	원료 등	조류독감진단 등	Antigen. Antibody	3,967,814 (15.23%)
합 계				26,058,140(100%)

출처:	에스디 반기보고서(2009.08.14)

(라) 셀트리온

(단위: 원, %)

매출유형	품목	구체적 용도	주요상표 등	매출액 (비율)
제품 (의약품제조)	아바타셉트	관절염치료제	해당사항없음	80,512,250,250 (96.3%)
용역 (의약품제조)	-	생산을 위한 용역	-	3,098,228,740 (3.7%)
합 계				83,610,478,990 (100%)

출처:	셀트리온 반기보고서(2009.08.14)

(2) 유사회사의 주요 재무 현황

[2009년 반기]

(단위: 천원)

구 분	메디톡스	인포피아	에스디	셀트리온
[유동자산]	10,910,519	46,896,881	40,294,180	74,408,674
ㆍ당좌자산	9,902,418	37,615,623	35,024,575	55,571,681
ㆍ재고자산	1,008,101	9,281,258	5,269,605	18,836,993
[비유동자산]	17,363,202	36,397,102	27,671,231	439,079,993
ㆍ투자자산	652,990	4,677,720	6,020,699	25,724,408
ㆍ유형자산	11,259,307	28,006,823	18,938,803	362,727,518
ㆍ무형자산	3,095,367	1,658,184	1,704,686	44,623,838
ㆍ기타비유동자산	2,355,538	2,054,375	1,007,043	6,004,229
자산총계	28,273,721	83,293,983	67,965,411	513,488,667
[유동부채]	1,872,739	31,801,854	7,816,460	150,156,593
[비유동부채]	2,849,122	975,347	658,900	110,512,602
부채총계	4,721,861	32,777,201	8,475,360	260,669,195
[자본금]	2,748,250	3,717,500	4,000,000	53,962,663
[자본잉여금]	13,957,559	29,536,683	18,754,091	189,934,791
[자본조정]	- 2,923,889	- 4,550,750	- 3,184,635	- 25,055,872
[기타포괄손익누계액]	-	68,398	497,662	- 427,605
[이익잉여금]	9,769,940	21,744,951	39,422,933	34,405,495
자본총계	23,551,860	50,516,782	59,490,051	252,819,472
매출액	8,093,581	18,591,830	26,058,140	83,610,489
영업이익	4,100,656	3,916,254	11,541,706	38,792,434
법인세비용전순이익	4,650,346	3,908,922	11,061,091	35,686,634
반기순이익	4,466,084	3,551,287	11,239,510	28,192,497

[2008년 결산]

(단위: 천원)

구 분	메디톡스	인포피아	에스디	셀트리온
[유동자산]	7,824,804	29,201,314	36,166,867	78,565,219
ㆍ당좌자산	6,528,986	21,828,994	31,311,269	53,731,541
ㆍ재고자산	1,295,818	7,372,320	4,855,598	24,833,678
[비유동자산]	14,469,236	28,876,236	25,813,591	421,698,553
ㆍ투자자산	80,000	4,345,050	4,655,842	21,780,571
ㆍ유형자산	11,443,221	21,410,332	18,962,320	350,989,945
ㆍ무형자산	2,426,431	1,837,437	1,781,644	39,248,314
ㆍ기타비유동자산	519,584	1,283,417	413,785	9,679,723
자산총계	22,294,039	58,077,550	61,980,458	499,263,761
[유동부채]	1,167,155	10,742,955	11,796,087	220,344,045
[비유동부채]	2,274,158	835,814	790,182	59,202,976
부채총계	3,441,313	11,578,769	12,586,269	279,547,021
[자본금]	2,621,722	2,500,000	4,000,000	53,324,959
[자본잉여금]	10,841,303	29,600,469	18,754,092	185,313,293
[자본조정]	85,845	-   4,550,750	-   3,184,636	-  24,088,714
[기타포괄손익누계액]	-	68,398	114,298	- 1,045,795
[이익잉여금]	5,303,856	18,880,664	29,710,435	6,212,997
자본총계	18,852,726	46,498,781	49,394,189	219,716,740
매출액	10,131,565	37,239,528	40,341,180	83,689,668
영업이익	4,349,336	11,235,514	14,201,950	30,771,717
법인세비용전순이익	4,749,481	7,635,291	8,645,283	17,616,438
당기순이익	4,824,312	5,554,886	8,730,335	14,571,059