베네수엘라의 자가 의료진단장비 시장 - 성인질환 증가와 의료시설 열악으로, 자가진단장비 수요는 증가 - - 한국 의료장비의 신뢰도가 높아, 외환문제 해결

[수봉]

베네수엘라의 자가 의료진단장비 시장

2017-01-09 김지엽베네수엘라카라카스무역관

- 성인질환 증가와 의료시설 열악으로, 자가진단장비 수요는 증가 -

- 한국 의료장비의 신뢰도가 높아, 외환문제 해결 시 수출 확대 전망 -

     

□ 높은 성인성 질환 비율에도 의료시설 악화로 자가진단장비 활용 증가

  ㅇ 전체 인구의 7% 정도가 당뇨에 시달려

    - 베네수엘라 통계청에 따르면, 2014년 질병 사망원인을 보면 심장질환 30%, 암 16%, 당뇨 8%, 호흡기 질환 6%, 기타 40%순임. 특히 전체 질병 사망자 중 당뇨로 인한 사망자는 2006년 6위에서 2014년 3위로 크게 증가함. 현재 베네수엘라 인구3100만 명 중 200만 명이 당뇨를 앓고 있는 것으로 추산됨.

    - 그러나 2013년 이후 시작된 경제위기로 의약품과 의료장비의 수입이 크게 위축되면서, 의약품 부족률이 90%에 이르고 있음.이처럼 병원가는 것이 어려워진 상황에서 베네수엘라 국민들이 질병의 예방과 특정 보유질환의 측정을 위해 혈압측정기,혈당측정기, 체온계 등 자가진단장비를 구매하는 경우가 증가하고 있음.

□ 소비동향

  ㅇ 국내생산이 되지 않아 전량 수입에 의존

    - 베네수엘라에서는 자가진단장비를 생산하지 않아 전량 수입에 의존하고 있음.

    - 세부 품목별 시장규모는 구할 수 없으나, 관련 기기의 수입규모는 2015년 기준 총 510만 달러 수준임. 이 중 절반 정도인 220만 달러는 보건분야에서 협력관계를 맺고 있는 쿠바로부터 들여오는데, 해당 제품들은 대개 중국산인 것으로 알려져 있음.

    - 시중에 판매되는 주요 진단장비별 브랜드, 시장점유율 및 가격

의료장비	브랜드	제조사	시장점유율	가격(Bs./U$)	이미지
혈압측정기	Omron	Omron(미국)	45%	125,000 / 43.86
	Microlife	Microlife USA Inc. (미국)	30%	120,000 / 42.10
	Riester	Rudolf Riester Gmbh.(독일)	15%	130,000 / 45.61
	기타		10%
	합계		100%
혈당측정기	One Touch	Johnson & Johnson (미국)	40%	85,000 / 29.82
	Free Style	Abbott(미국)	20%	83,500 / 29.30
	Accu-Check	Roche Diabetes Care Inc.(미국)	20%	81,500 / 28.60
	Contour Next	Bayer(독일)	10%	85,000 / 29.82
	기타		10%
	합계		100%

주: 가격 관련 미화 환산금액은 2016년 12월 암시장환율(U$1=Bs.2,850) 기준임. 

자료원: Laboratorios Heiga C.A 및 Farmacias Locatel

  ㅇ 전망

    - 2014년에만 당뇨질환으로 2만 명, 심장질환으로 4만5000명 이상이 사망한 것으로 집계되면서, 베네수엘라 정부에서는 이를 국가적인 공중보건 과제로 다루고 있음.

    - 이에 따라 정부는 '내분비-신진대사 보건 프로그램'을 추진, 공공의료기관을 통한 치료와 관련 자가진단장비의 공급도 진행하고 있음. 예를 들어, 혈당측정기의 경우는 중국 SINOCARE사의 Suma 제품을 수입함.

    - 그러나 유가 하락에 따른 외환부족으로 인해 정부의 공급이 매우 부족하고, 또 정부가 공급하는 중국산 진단기기는 품질이 낮은 것으로 인식되면서, 관련 질환을 앓고 있는 사람은 진단장비를 자비로 구입해야 하는 상황임.

공공의료기관의 내분비-신진대사 보건 프로그램 관련 사진

    

□ 수입통계

수입통계(HS Code 9018.19 전자진단장비 기준)

                                                                                                                                      (단위: 천 달러)

순위	국가	2013	2014	2015
1	쿠바	118	228	2,195
2	미국	8,525	1,685	1,212
3	중국	1,809	708	420
4	한국	211	255	328
5	핀란드	643	0	290
6	일본	585	679	191
7	인도	0	0	154
8	대만	589	52	111
9	스페인	962	583	94
10	기타	2,338	1,146	122
-	합계	15,781	5,337	5,118

자료원: 베네수엘라 관세연구소(LEGIS, www.arancel.legis.com.ve)

□ 수입관세 및 규제정책 

  ㅇ 수입관세

HS Code	제품	수입관세	부가가치세	수입기금
9018.19	전자진단장비	14%	12%	1%

자료원: 베네수엘라 관세연구소(LEGIS, www.arancel.legis.com.ve)

  ㅇ 수입규제

    - 이 제품은 보건부의 보건등록과 기술표준연구소의 품질 승인을 거쳐야 함. 

□ 유통채널

자료원: Laboratorios Heiga C.A 

  ㅇ SEFAR는 의약품 유통공사로, 국영 의료재단인 Oro Negro 재단이 수입한 혈당측정기를 저소득층 당뇨 환자들에게 제공하고 있음.

□ 진출전략

  ㅇ 한국 제품의 이미지

    - 한국산 의료장비가 많이 보급돼 있어, 베네수엘라 보건업계에서는 그 품질을 인정받고 있음. 초음파, 엑스레이, ICU, 일회용 제품,마사지기 등이 호평을 받고 있음.

  ㅇ 관련 전시회

    - 현지 의료장비유통협회(AVEDEM)에 따르면, 현지에서 개최되는 전시회는 드물고, 많은 수입업자가 독일에서 열리는Médica(의료) 박람회를 주로 방문한다고 함. 따라서, 베네수엘라 수입업자를 만나기 위해서는 이 전시회를 활용해야 함. 

    - 주최자: Messe Düsseldorf GmbH

    - 장소: Düsseldorf, Germany

    - 홈페이지: www.medica-tradefair.com

    - 개최일: 2017년 11월 13~16일

□ 주요 연락처

  ㅇ AVEDEM(의료장비유통협회)

    - 주소: Av. Francisco de Miranda, Edificio Seguros La Paz, piso 4, oficina 41-A, La California Norte, Caracas- Venezuela.

    - 담당자: Ms. Valentina Maldonado (Coordinadora de Relaciones Públicas)

    - 연락처: (58-212) 237-3986

    - 이메일: comunicaciones.rrpp@avedem.com.ve                              

    - 홈페이지: www.avedem.com.ve

  ㅇ LABORATORIOS HEIGA C.A

    - 주소: Avenida Tamanaco Quinta Heiga, San Bernardino, Caracas-Venezuela.

    - 담당자: Mr. José Imbernón(Presidente).

    - 연락처: (58-212) 551-8786

    - 이메일: j.imbernon@laboratoriosheiga.com

    - 홈페이지: www.laboratoriosheiga.com

    - 기타: 1980년에 설립된 의료기기 유통업체로, 한국, 미국, 일본, 핀란드, 덴마크, 독일 등에서 실험실 장비 및 자가진단장비를 수입하고 있음.

  ㅇ SIM MEDICA, C.A

    - 주소: Av. Río Caura, Torre Humboldt, Piso 12. Oficina 12-14. Caracas – Venezuela.

    - 담당자: Mr. Manuel Contreras(Director)

    - 연락처: (58-212) 976-2002

    - 이메일: compras@simmedica.com.ve

    - 홈페이지: www.simmedica.com.ve      

    - 기타: 2006년에 설립된 업체로, 혈당측정기, 수면치료장비, 폐치료장비를 수입함.

자료원: KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합