[정보] 중국, 수입산 페놀 반덤핑 조사 개시

[스프링]

- 한국·미국·EU·일본·태국산 수입 페놀 대상 반덤핑 조사 -

자료원: 중국 상무부

□ 중국 상무부, 공고 2018년 제33호 발표

  ㅇ 중국 상무부는 한국·미국·유럽·일본·태국으로부터 수입하는 페놀에 대해 반덤핑 조사를 진행할 것임을 발표

    - 2018년 2월 2일, 상무부는 요청기업*들이 정식으로 제출한 반덤핑조사 요청서에 따라 조사를 진행할 것이라고 발표.

    * 페트로차이나 지린분공사(中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司), 창춘화공 유한공사[长春化工(江苏)有限公司], 시사화공 유한공사[西萨化工(上海)有限公司], 상하중석화산징화공 유한공사(上海中石化三井化工有限公司), 중국 란싱하얼빈석화 유한공사(中国蓝星哈尔滨石化有限公司), 스유화공 유한공사[实友化工(扬州)有限公司], 후이저우중신화공 유한공사(惠州忠信化工有限公司) 등

    - 요청기업들의 자료와 상무부 초기조사 내용에 따르면 요청기업들의 2014~2017년 9월 페놀 생산량은 중국 총 생산량의 50% 이상으로 '중화인민공화국 반덤핑조례' 제11조 및 제13조의 반덤핑 조사요청 규정에 따름.

    - 조례 16조에 따라 상무부는 3월 26일부터 한국·미국·EU·일본·태국으로부터 수입한 페놀에 대해 반덤핑 조사를 개시하며, 조사대상기간은 2016년 10월 1일부터 2017년 9월 30일임.

    - 공고 원문: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201803/20180302723458.shtml

□ 반덤핑 조사대상 제품 개요

조사범위	한국·미국·EU·일본·태국에서 수입한 페놀
대상품목	페놀(Phenol)
조사기간	2018년 3월 26일부터 1년, 특수상황 하에 6개월 연장 가능
HS Code	2907.11.10
분자구조	C6H5OH
화학구조

  ㅇ 조사방법

    - 반덤핑조례 제20조 규정에 따라 상무부는 설문, 샘플링, 청중회, 현장조사 등 방식으로 이해관계 및 피해여부 조사 가능

    - 상무부는 덤핑의심대상 기업의 회사구조와 운영현황, 조사대상제품의 대중국 수출판매 현황, 중국 내 판매·경영·재무 등 관련 정보, 생산원가 및 비용, 덤핑수준 등 정보를 조사하며, 대상기업은 기한내 관련 정보를 제출해야 함.

□ 대상품목 상무부 조사 내용

  ㅇ 조사대상 기업 목록

연번	국가명	기업명
1	한국	LG Chem, Ltd.
2	한국	KUMHO P&B CHEMICALS, INC.
3	미국	Shell Chemicals
4	미국	Sunoco Inc.
5	미국	INEOS Phenol
6	미국	The Dow Chemical Company
7	미국	Olin Corporation
8	미국	Altis group international LLC
9	미국	Vinmar International Ltd.
10	미국	Kolmar Americas Inc.
11	미국	Georgia Gulf Corporation
12	미국	Mount Vernon Chemicals
13	미국	Honeywell International Inc.
14	미국	Saudi Basic Industries Corporation
15	EU	Ineos Petrol
16	EU	Versalis S.p.A.
17	EU	Cepsa Quimica S.A
18	EU	DOMO Caproleuna GmbH
19	EU	Borealis AG
20	EU	Novapex
21	EU	Royal DSM
22	일본	MITSUICHEMICALS INC. JAPAN.
23	일본	Mitsubishi Chemical Corporation
24	일본	NIPPON STEEL&SUMITOMO METAL CORPORATION
25	태국	PTT Phenol Company Limited

자료원: 중국 상무부

  ㅇ 조사대상 기간 부과세율

    - 한국 : 2014~2017년은 최혜국대우관세(MFN) 5.5%

    - 미국, EU, 일본 : 최혜국대우관세 5.5% 적용

    - 태국 : 협정 관세 0% 적용

    - 증치세는 일괄 17% 부과

  ㅇ 수입량 변화

    - 중국 해관 통계에 따르면, 조사대상기간 중 해당제품의 수입량은 증가세였음. 2015년 13만2800톤, 2016년은 전년 대비 25.91% 증가한 16만7200톤, 2017년 1~9월은 전년동기대비 165.1% 증가한 26만9600톤으로 집계됨.

    · 2016년 1~9월 수입 10만1700톤

    - 특히 2017년 1~9월 대상국가로부터의 수입비중이 97.9%로 전년 동기의 32.19% 대비 급증한 것으로 나타남.

    · 2014년 76.99% → 2015년 76.78% → 2016년 67.34% → 2017년 1~9월 97.9%

중국의 페놀 수입현황표

연도	국가명	수입량(톤)	비율(%)	증가율(%)
2014	중국 총수입	216,995.14	100.0	-
	한국	66,520.44	30.7	-
	미국	27,973.48	12.9	-
	태국	21,276.01	9.8	-
	일본	35,714.63	16.5	-
	EU	15,587.79	7.2	-
	소계	167,072.35	77.0
2015	중국 총수입	172,937.32	100.0	-20.3
	한국	35,361.32	20.5	-46.8
	미국	44,080.88	25.5	57.6
	태국	6,981.12	4.0	-67.2
	일본	46,353.14	26.8	29.8
	EU	0.96	0.0	-100.0
	소계	132,777.42	76.8	-20.5
2016	중국 총수입	248,265.64	100.0	43.6
	한국	34,373.22	13.9	-2.8
	미국	66,189.88	26.7	50.2
	태국	29,342.41	11.8	320.3
	일본	37,277.75	15.0	-19.6
	EU	1.06	0.0	10.7
	소계	167,184.32	67.3	25.9
2016. 1~9.	중국 총수입	154,737.06	100.0	-
	한국	18,339.02	11.9	-
	미국	32,444.03	21.0	-
	태국	17,426.85	11.3	-
	일본	33,473.56	21.6	-
	EU	0.74	0.0	-
	소계	101,684.19	65.7	-
2017. 1~9.	중국 총수입	275,344.20	100.0	77.9
	한국	86,840.74	31.5	373.5
	미국	76,081.27	27.6	134.5
	태국	38,021.86	13.8	118.2
	일본	34,456.10	12.5	2.9
	EU	34,160.01	12.4	4,634,907.5
	소계	269,559.98	97.9	165.1

자료원: 중국 상무부

  ㅇ 가격 변화

    - 수입제품의 가격은 꾸준히 하락했으며, 2016년에는 조사대상 시작연도인 2014년 대비 39.42% 하락한 것으로 나타남.

    · 2014년 9498.67위안 → 2015년 6151.3위안(↓35.24%) → 2016년 5754.35위안(↓6.45%)

    - 해당 기간 중국 내 생산제품의 가격도 하락했으나, 수입제품 대비 하락 폭이 작은 것으로 나타남.

연도별 수입산 및 중국산 제품 가격 비교

(단위: 위안/톤)

연도	수입산(위안/톤)	증감률	중국산(위안/톤)	증감률	가격차이(위안/톤)
2014	9,498.67	-	8722.86	-	775.81
2015	6,151.30	-35.24%	5661.32	-35.10%	489.98
2016	5,754.35	-6.45%	5843.14	3.21%	-88.79
2016.1~9.	5,621.72	-	5731.38	-	-109.65
2017.1~-9.	6,291.02	11.91%	6277.67	9.53%	13.35

추정 덤핑 마진

2016.10.~2017.9.	미국	EU	한국	일본	태국
덤핑 마진(%)	36.42	30.44	23.76	27.01	28.64

자료원: 중국 상무부

자료원: 중국 상무부, KOTRA 상하이 무역관 정리 및 자료 종합