수단, 농업 관개설비시장 현황 및 진출 방안

[바람개비]

수단, 농업 관개설비시장 현황 및 진출 방안

2017-05-17 조일규 수단 카르툼무역관

- 농업 현대화를 위한 관개설비 시장 확대, 정부 입찰에 능한 에이전트 선정이 관건 -

□ 개요

  ㅇ 현재 수단 내 경작하는 농지 규모는 약 4100만 에이커로, 이는 전체 농업 가능 경지의 20%에 그치고 있음. 경작지역은 ① 강우에만 의존하는 천수답 지역(2700만 에이커)과 ② 천수답 지역에서 트랙터 등 기계를 활용한 경작 지역(1200만 에이커), ③ 관개지역(300만 에이커)으로 구분됨. 건조한 사막기후인 수단에서 가장 중요한 요소는 수자원(강우, 하천, 지하수)의 가용성이나, 관개시설이 구비된 농경지역은 현 경작 면적의 5%에 그치고 있음. 

수단의 경작지 면적

                                                                                                                                                                     (단위: 백만 에이커)

구분	관개 농업 지역	천수 농업 지역	합계
2013년	3.6	47	50.6
2014년	3.3	36.4	39.7

 자료원: 수단 중앙은행 연차 리포트 2014년(입수 가능 최신 정보)

  ㅇ 수단 정부는 농업 기계화 및 현대화를 적극적으로 추진 중임. '2015~2019년 5개년 경제 프로그램(The Five Year Economic Program 2015~2019)'은 5년 동안 농업 분야가 연 평균 성장률 6.8%를 유지하도록 하는 것이 목표임.

  ㅇ 이를 위해 살수관개 시스템(Pivot irrigation systems), 태양에너지 양수기 관개 시스템(Solar pumps irrigation systems) 등의 다양한 관개 시스템에 대한 수요가 지속 증가할 것으로 전망됨.

□ 시장 규모

  ㅇ 관련 관개설비류는 수단 현지에서 생산되지 않고 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 브라질, 에티오피아, 홍콩 등에서 전량 수입됨. 수입시장의 총 규모는 2016년 3400만 달러가량임.

관개설비 연간 수입 규모

                                                                                                                            (단위: 백만 달러)

HS Code	2014년	2015년	2016년
8424	24	15	34

 자료원: 수단 통계청

    - 시장 규모는 관개설비 및 기계류의 가장 강력한 바이어인 정부의 입찰에 대부분을 의존하고 있음.

    - 최근 사우디아라비아로부터 지원받은 농업 투자금으로 인해 일부 수입 규모가 감소한 것으로 분석됨.

    - 정부가 농업은행을 통한 입찰을 진행할 때만 수입이 가능하나, 시장이 아직 포화상태는 아니며 농업 활동의 증가와 경지의 확장으로 인해 수요가 증가할 것으로 기대됨.

□ 주요 트렌드

  ㅇ 수단 정부는 농업 분야의 투자를 장려해 Arab Food Security Initiative로 수단 농업에 아랍의 투자를 유치하는 것이 목표이며 이를 위해 200만 에이커를 준비했고, 그 외에 사우디아라비아에서도 60억 달러를 수단 농업에 투자하기로 결정한바 있음.

    - 수단은 농업 국가로 농업이 경제의 중심임. 나일강을 끼고 있어 경지가 넓고 비옥함.

    - 농업은 기계화를 통해 꾸준히 발전하고 있으며, 최근 농업에 국내외 투자 증가 중임.

    - 국가 식량 안정을 위해 정부에서 많은 정책들로 농업 장려

    - 관개설비 및 기계류와 관련된 수입 규제가 간단함.

  ㅇ 그러나 정부 소관인 농업은행이 정부에서 받는 보조금으로 관개설비 및 기계류를 수입하기 때문에 다른 무역업체들에 불리함. 또한 관개설비·기계류를 취급하는 전문가들이 부족하고, 관련 정부기관들의 업무가 비효율적이라는 점도 고려해야 함.

□ 주요 설비 개요

  ㅇ 수단에서 등록되고 사용되는 관개설비 및 기계류 주요 유형은 아래와 같음.

    - 점적 관수 시스템(Drip irrigation systems)

    - 대형 살수 관개 시스템(Central Pivot irrigation systems)

    - 스프링클러 시스템(Sprinkler systems)

    - 태양광 에너지 시스템(Solar powered systems)

  ㅇ 피봇 관수 시스템에 사용되는 부품

    - 펌프 및 가압수원(Pump or pressurized water source)

    - 물 거르개·필터 혹은 여과 시스템: 모래 분리기·샌드 세퍼레이터(Sand separator), 적하시비·관비 시스템(Fertigation systems, Venturi injector), 화학용액 관수·케미게이션 장비(Chemigation equipment)

    - 역류 방지 장치(backflow prevention device)

    - 압력 조절 밸브(Pressure control valve, pressure regulator)

    - 배전선로(Distribution lines), 대구경·소구경 파이프(main larger·secondary smaller diameter pipe), 피팅(pipe fittings)

    - 수동·자동 수압조절 밸브(Hand-operated, electronic, or hydraulic control valves), 안전 밸브(safety valves)

    - 소구경 폴리튜브(smaller diameter polytube, laterals)

    - 방출 장치(Emitting devices at plants, emitter, dripper, micro spray head, inline dripper, inline drip tube)

  ㅇ 대형 살수 관개 시스템에 사용되는 부품

    - 피벗 포인트(Pivot point): 피벗 레그(Pivot legs), 라이저 파이프(Riser pipe), 피벗 회전고리(Pivot Swivel), 컨트롤 패널(Control panel), J 파이프(J-pipe), 집전 고리(colllector ring)

    - 컨트롤 패널(Control panel)

    - 스팬(Spans)

    - 구동장치(Drive units)

    - 타워 박스(Tower boxes)

  ㅇ 수단에서 판매되고 있는 주요 브랜드는 아래와 같음.

    - Floppy Sprinkler(살수 시스템, 남아공)

    - Stewarts & Lloyds(관개 시스템, 남아공)

    - Lorentz(태양광에너지 펌프 시스템, 독일)

    - KAIDE(실린더 드립 관개 시스템, 중국)

    - Grundfos(펌프 시스템, 덴마크)

    - D-RAIN(사우디아라비아 AKEL Co.)

□ 기타 주요 사항

  ㅇ 주요 소비자 및 바이어 특징

    - 농업 은행, 공기업, 농업종사자들로, 숙련된 공무원 혹은 정부 소관 하에 있는 기업 직원들이 고객층이며 주로 면, 설탕 정책과 관련됨.

    - 관개설비 및 기계류는 수입에 의존하고 매년 5월, 11월 초순 정부의 관리 아래 최종 소비자에게 판매됨.

    - 현재 수단에는 다양한 관개 시스템이 이미 정착돼 있어 하우스 재배 농가 보호, 조경공사 및 가드닝 확장 추세에 따른 새로운 관개 시스템 시장이 유망

    - 수입업체들은 수입 시 광범위한 제품들(drip, spray tubes, pumps, fitting materials 등)을 한 공급업체로부터 한꺼번에 주문하는 것을 선호

  ㅇ 유통채널

    - 관개설비 및 기계류는 주요 항구인 Port Sudan으로 들어와 각 판매처로 운송되는데, 이때 제품 취급에 대한 책임은 고객·소비자에게 있음,

    - 민간 구매 제품은 현지 에이전트에 의해 수입돼 소매판매처 및 최종 소비자에게 전달됨.

    - 가장 큰 바이어는 농업은행이며 대형 기업들도 수입함.

  ㅇ 홍보, 광고 및 전시회

    - 수단에서 관개설비 및 기계류를 수입하는 업체들은 신문에 아주 작은 사이즈로 광고하고 TV 광고는 드물게 볼 수 있음.

    - 관련 전시회, International Fair of Khartoum가 1년에 한 번 개최됨.

  ㅇ 수입 규제, 관세 및 세금

    - 관개설비 기계류는 농업부와 수단 표준화기구(Sudanese Standards and Metrology Organization)에 의해 규제됨. 

    - 관세는 10%이며 기타 자세한 사항은 아래 표 참조

HS Code	관세	부가세	개발세	영업이익세	기타 세금
8424	10%	17%	13%	3%	0%

자료원: 수단 관세청

  ㅇ 인증 및 승인 절차

    - 제품 수입 전에 농업부의 승인이 필요하고 수단 표준청(SSMO)에 등록돼야 하며, 문서 확인, 문서와 제품 일치 여부 확인, 관세 지불 등 이후 통관됨.

□ 진출 방안

  ㅇ 주요 구입처는 농업은행, 농부, 민간기업, 관개 농업 정책(면, 사탕수수, 기타 경제 작물) 및 천수농업 정책 관련 공공기관임. 특히 큰 매입 규모 및 비율을 차지하는 국가 공공 입찰(National Public Tenders)은 농업은행이 진행하며, 일반 구매는 직접 거래됨

  ㅇ 이에 따라 우리 기업이 시장에 진출하기 위해서는 주 수요자인 정부의 입찰에 능한 에이전트를 확보하는 것이 매우 중요함. 입찰의 경우 현지의 가격위주 시장이 주는 폐해를 어느 정도 상쇄할 수 있어 선호됨. 이에외도 현지사정 감안해 아래와 같은 사항을 고려할 필요성 높음.

    - 융통성있는 결제 방법, 연수, 인센티브, A/S 서비스 제공

    - 사회 공헌 차원 혹은 기부를 통한 제품 홍보 확대

    - 잠재 바이어를 한국으로 초대 등을 통한 친밀한 협력 관계 증진 등

자료원: 바이어 인터뷰 및 KOTRA 카르툼 무역관 보유 자료 종합