일본 폴리우레탄 및 필름 시장동향/플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립

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제목

일본 폴리우레탄 및 필름 시장동향

게시일

2015-03-09

국가

일본

작성자

박은희(도쿄무역관)

품목

플라스틱으로 만든 그 밖의 판ㆍ시트(sheet)ㆍ필름ㆍ박(箔)ㆍ스트립

품목코드

3921 그 외 1건

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 일본 우레탄 공업 협회 의하면 일본내 폴리우레탄 및 필름 출하량은 21만230톤으로 전년 대비 2% 증가하였음

(단위: 톤, %)

구분	2011		2012		2013
	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
시장규모 및 성장률	186,836	-3	206,755	11	210,230	2

자료원: 일본우레탄공업회

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 일본 경기 호조세에 따른 국내 생산가동률 증가 전망

  - 엔저로 인한 일본 기업 수출 증가

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 신흥국, 유럽 등 글로벌 시장 불안정 및 엔저로 인한 원자재 수입 단가 상승

 ○ 무역관 전망

  - 큰 폭의 시장 증가나 수입량 증가는 기대하기 어려움. 금년 4월의 소비세 인상 이후 다소간 생산 및 판매의 정체기를 겪게되어 큰폭의 수요 증가가 어려울 것이기 때문

  - 다만, 소비세로 인한 경기침체가 빠른 시일 내로 회복된다면 수요는 증가세로 돌아올 가능성도 있음.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층: 주로 선박, 토목/건축, 차량, 산업 분야 및 생활 관련 제조업체

폴리우레탄 및 필름의 주요 용도

사용 분야	용도
선박	LNG선(각종 파이프커버, 단열재, 도료)
차량	시트 및 시트헤드, 쇼크압쇼버, 인슈레이터, 도료, 핸들인판넬 신칸센(도료, 시트), 냉동차(단열재)
토목, 건축	옥상 방수재, 외벽 도장, 실링재 경기장(펜스), 축사(단열재)
기타	각종 산업재의 단열재 생활공간의 각종 재료(도아표면 합성목재, 소파쿠션, 가방, 구두, 침대 커버, 등등,,,)

자료원: 일본 우레탄공업회

□ 수입동향

 ○ 일본의 폴리우레탄 및 필름(HS code 392113) 수입은 2013년 3,071만8천달러로, 전년 대비 3.65％가 증가했음. 한국, 중국, 태국으로부터의 수입이 감소한 가운데, 이탈리아로부터의 수입이 전년 대비 783% 대폭 증가

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

일본 폴리우레탄 및 필름 주요 수입국 현황 (HS Code 392113 기준)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	총계	26.767	29.637	30.718	100.0	100.0	100.0	3.65
1	중국	10.344	12.917	12.285	38.65	43.58	39.99	-4.89
2	독일	4.170	5.029	5.187	15.58	16.97	16.89	3.14
3	미국	3.766	3.025	4.298	14.07	10.21	13.99	42.06
4	태국	2.316	2.628	2.225	8.65	8.87	7.24	-15.34
5	이탈리아	0.133	0.214	1.886	0.50	0.72	6.14	783.06
6	한국	1.741	1.953	1.667	6.51	6.59	5.43	-14.65
7	오스트리아	2.357	2.023	0.989	8.8.	6.83	3.22	-51.14
8	프랑스	0.090	0.082	0.579	0.34	0.28	1.89	610.39
9	벨기에	0.160	0.181	0.365	0.60	0.61	1.19	102.41
10	영국	0.245	0.382	0.355	0.92	1.29	1.16	-7.15

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도.관세율 및 유통구조

□ 수입 규제 제도

 ○ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등): 특별히 없음

 ○ 필수 인증: 특별히 없음

□ 관세율

 ○ 관세율

  - 기본: 5.8％、WTO 협정: 4.8%

 ○ 통관 시 유의사항: 특별히 없음

□ 주요 유통채널(온라인 시장, 현지 딜러망, 대형유통업체 등)

 ○ 일반적으로 전문 수입상이 수입하여 최종 수요처에 납품하는 형태로 최근에는 수요처에서 직접 조달하는 방식도 확산되고 있음.

3. 경쟁동향

□ 경쟁업체

폴리우레탄 및 필름 주요 경쟁사

제조업체명	시장점유율 *	원산지(수출국)
아사히케미컬	45％	일본
토레이	24％	일본
듀퐁	23％	일본
기타	8％	-

자료원: 야노경제연구소 ‘마케팅 셰어 사전 2013’

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도: ②높음

  - 한국 제품의 경우 중국제품에 비해 품질 및 품질관리 능력이 있는 것으로 평가되고 있으며  이미 시장에 진출해 있는 기업도 많은 편임.

  - 그러나, 최근 엔저가 급격하게 진행되면서 가격경쟁력이 크게 악화되고 있는 상황으로, 시장에서 이탈리아 제품의 시장 점유율이 크게 늘어나고 있음.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	国際プラステックフェア（제8회）
전시회명(한국어)	국제플라스틱페어(IPF Japan 2014)
전시품목	플라스틱, 고무등 원재료, 기계, 제품, 리사이클기기, 수탁가공 등
개최국가/도시/개최주기	일본／치바／3년에 1회
규모(참가업체수)	2014년 내방객 수: 43,745명、출전사: 776개사
개최기간(2014년)	2014년 10월 28일～2014년 11월 01일
웹사이트	http://www.ipfjapan.jp/

□ 현지 바이어 특성 및 구매시 고려사항  

 ○ 바이어 특성

  - 제품의 수량, 납기 준수와 더불어 품질보증 등이 1차 기준임. 다만, 일본 바이어들의 특성상 기존에 다른 일본기업과의 거래 실적이 있는 경우를 선호하고 있음.

  - 또한, 품질 면에서 압도적인 차를 보여주는 경우가 아닌 이상 가격경쟁력을 우선하는 경향이 점점 더 강해지고 있음.

□ 마케팅 방안 및 타겟 고객층

  - 전기전자 및 자동차 제조업체 조달을 위해서는 우선 해당 업체의 홈페이지 등을 확인해서 조달처 등록을 해 놓는 것이 좋음.

  - 또한, 일본기업의 해외 생산기지의 경우 현지에서 부자재를 대부분 조달하고 있어, 일단 해외 생산기지를 시작으로 판매 및 조달 실적을 쌓아놓는 것이 향후 일본 내 시장 진출에 도움이 될 것으로 보임.