<p>1. 시황 </p><p>- 소외 종목군들의 반란. 반도체 쉬고 전력 쉬고 2차전지 바이오 반등</p><p>- 2차전지, 반도체, 바이오 3각편대에서 바이오 두각 나타나.7월부터 시작되는 하반기 전략 변화</p><p>- 코스피 상승종목 : LG에너지솔루션, 삼성바이오, 셀트리온, LG화학 등</p><p>- 하반기 새로운 시장 변화 나타나나?</p><p>- 코스닥 수급의 주인은 바이오</p><p> </p><p>2. 반도체 섹터 대응은?</p><p>- 삼성전자는 상대적으로 싸다. 레거시 반도체 부품 장비는 지속 관심유지</p><p>- 마이크론이 HBM 반도체에 새로운 비전 제시는 실패. 메모리 사이클 반전은 입증</p><p>- 삼성전자 실적발표 확인해야겠으나 전통 메모리 반도체 관심은 지속해볼 만</p><p> : 유니셈, 원익QNC, 하나머티리얼즈, 테스, 주성엔지니어링</p><p>- CXL : 성장반영 못한 반도체 이제 시작. / 삼성전자 칼갈고 있는 섹터, 인프라 구축뉴스</p><p>- 오킨스전자, 네오셈, 엑시콘 ->오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체</p><p>* 두 섹터의 공통점은 오랜기간 소외. 주가가 못 올랐다는 특징</p><p> </p><p>3. 트럼프 관련주 반응?</p><p>- 수혜 :  방산,원전, 일부 대북주까지 반응, 희토류 관련주 일부 반응</p><p>- 친환경, ess 실망매물 출회. </p><p>- 2차전지는? 트럼프 피해주다? 글세. 2차전지 산업 전반의 불확실성 요인은 맞음</p><p> : 다만, 글로벌 전기차 전환 추세를 바꿀수는 없을 것. </p><p> : 테슬라의 부진?은 다른 기업들에게 수혜로 작용할 가능성도 있어</p><p>- 공통수혜는 조선. </p><p> </p><p>4. 바이오 전략</p><p>- 반도체, 2차전지, 바이오 삼각편대에서 다음 순서는 나다!</p><p>- 셀트리온 : 짐펜트라 미국 내 보험사 환급 시작. 성장 기대감</p><p>- 펩트론 : 국내 비만치료제 관련주 대장. 물질이전계약 체결 및 기술이전 기대감</p><p> : 노보노디스크 비만치료제 특허 만료. 관련주 일제히 강세. 인벤티지랩, 한국비엔씨, 디엔디파마텍</p><p> : 디앤디파마텍 : 경구용 비만/ 지방간염 신약 개발</p><p>- 에이프릴바이오, 6560억원 규모 기술이전 이후, LO기대감 가진 종목들 일제히 반응</p><p> : 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 오스코텍, 유한양행, 한올바이오파마, 리가켐바이오</p><p> </p><p>5. 공부할 이슈</p><p>- 상속세 개편 관련 지주사 관심. + 주주 환원정책</p><p>- 상속세 과표 상향 세율 인하 -> 상속이슈로 주가 누르던 지주사들 지난주 일제히 반등</p><p>- 금투세 강행하겠다는 의지인가? 다양한 해석 가능하나 반드시 추적해야할 뉴스</p><p>- 밸류업 관련주들 관심. </p>
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