엔씨소프트 [036570/매수] (KDB대우증권 김창권)
엔씨학개론, 가슴 설레는 ‘아이온의 추억’
- 3월 24일부터 26일까지 진행된 ‘길드워2’의 공개 클로즈베타 이후에 외국인 매수세 유입 강도 강화
- ‘길드워2’는 4월 10일부터 사전판매(Pre-order, Pre-purchase) 시작 예정
- 2월 현재 ‘길드워2’ 북미 홈페이지 순방문자 수가 2009년 ‘아이온’ 미국 사전 판매 시작 전과 비교할 때 9배 가까이 많은 상황
- 4월 21일 소울 파티에서 ‘블소’ 추가 일정 공개 예정, 3차 클로즈베타는 4월 말이 유력한 것으로 해석
- 4월에는 2012년 실적을 결정할 두 개 대작 신규 게임의 흥행 성공 여부가 확인되면서 주가 재평가 기대
- ‘매수’ 투자의견과 목표주가 510,000원 유지
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc52803dc2a8
[보고서 요약] 일진머티리얼즈 (020150/매수) KDB대우증권 조우형(768-4306)
## PCB 부문 정상화, 추가 모멘텀은 2차 전지 부문
- 1분기 매출액 821억원(+2.3% YoY), 영업적자 6억원으로 부진 예상
- 일렉포일 부문 흑자전환에도 불구, 매출 기여도 없는 LED 부문 적자 때문
- PCB용 일렉포일 빠른 속도로 회복: 가동률 90% 수준
- 추가적인 실적 개선은 2차 전지용 일렉포일: 현재 가동률 70% 중반
- 하반기 고수익의 대면적 폴리머 배터리용 일렉포일 수요 확대 예상
- 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지
** 보고서 링크
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc52803dc07c
[보고서 요약]현대홈쇼핑: KDB대우증권 김민아
1Q12 Preview: 매출 성장 여전히 강세
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 173,000원(기존 188,000원)으로 하향 조정
- 1분기 취급고 6,787억원(+17% YoY), 순매출액 2,138억원(+16.8% YoY), 영업이익 469억원(+5.1% YoY) 추정
- 일회성 이익 감안시 영업이익은 약 17% 증가 추정
- 2012년 수수료 인상률 예상보다 높을 듯. 한섬과의 시너지는 장기적 관점에서 접근
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc52803dbe2e
[보고서 요약] 덕산하이메탈(매수/TP 40,000원) KDB 대우증권 조우형(768-4306)
## OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다
- 주가 하락에도 불구하고 펀더멘털 여전히 견조
- 비수기인 1분기 실적에 대한 눈높이 이미 낮은 상황
- OLED 투자 본격화 하반기와 내년 상반기, 투자 지연보다 장비 리드 타임 단축 예상
- 갤럭시 노트 판매 호조, 갤럭시S3 출시 등으로 A2-P3 라인 ramp-up 가속화 전망
- 1분기 매출액 344억원(+48%), 영업이익 89억원(+58.3%) 예상
- 12개월 선행 P/E 13.3배로 매수 기회 (과거 평균 22.4배 대비 충분히 De-rating)
- 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지
** 보고서 링크
http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc52803dc24f
[보고서요약]
하나마이크론(067310/매수/TP 12,500원) - 대우증권 송종호(768-3722)
## 실적 부진, 이제 충분히 반영된 듯
- 투자의견 매수 유지하며, 목표주가 기존의 15,000원에서 12,500원으로 하향
- 1Q12 바닥으로 실적 개선 예상: 매출액 612억원(-6.3% YoY), 영업적자 9억원의 부진한 실적
- 2Q12부터 모바일 수요 증가에 따라 eMMC(Embedded Multi Media Card) 등 수익성 높은 NAND 관련 패키징 물량 증가 예상
- 1Q12의 실적 부진으로 2012년 연간 성장성은 다소 낮을 전망이나, 2013년 실적은 좀 더 높은 성장세 나타낼 전망
- Catalyst: 올해 자회사들(하나실리콘, HT Micron, HILA)의 본격적인 실적 성장 예상
+보고서링크: http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc52803db760
에스원(012750/매수) KDB대우증권 정대로
가정용 신상품 출시로 지속적인 성장 견인
+ 2012년 1분기 실적 Preview
매출액 2,617억원(+8.5% YoY), 영업이익 401억원(+2.4%)
가정용 보안상품 '세콤홈즈' 출시→10,000건 이상의 높은 가입자 순증 예상(3Q 7,729건, 4Q 7,502건)
보급형이지만 부가서비스 사용에 따라 추가적 수익창출 가능(보급형≠저가형)
자회사 시큐아이닷컴 역시 그룹사향 매출 발생으로 두자릿수(+23% YoY) 매출 증가
+ 가정용 비중확대 → 성장 지속, 프리미엄 상품판매 → 수익성 보안
국내 시스템보안 시장 보급률 상업용 25%, 가정용 2~3% 수준
가정용 보안수요는 구조적으로 성장 여력 충분, 동사의 성장전략은 유효하다는 판단
+ 투자의견 매수, 목표주가 71,000원 제시
+ 보고서 링크 : http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/0904fc52803da43a
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