셰일 오일의 성장이 둔화됨에 따라 심해항은 고객을 위해 고군분투하고 있습니다.

[이매진]

셰일 오일의 성장이 둔화됨에 따라 심해항은 고객을 위해 고군분투하고 있습니다.

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As Shale Oil Gains Slow, Deepwater Port Struggles For Customers

파일 사진: 2019년 11월 22일 미국 텍사스주 러빙 카운티의 퍼미안 분지 원유 펌프 잭 뒤에 태양이 보입니다. 2019년 11월 22일에 찍은 사진. REUTERS/Angus Mordant/파일 사진

휴스턴, 4월 22일 (로이터) - 지난 10년 동안 미국 셰일 오일이 붐을 일으키자 송유관 회사는 유럽 과 아시아 의 구매자에게 국내 원유를 운송하기 위해 텍사스 해안에 수십억 달러 규모의 야심 찬 수출 항구를 제안했습니다 .

지난 4월 Enterprise Products Partners의 SPOT은 한 번에 최대 200만 배럴의 석유를 운반할 수 있는 두 척의 초대형 유조선을 선적할 수 있는 심해 항구에 대해 미국 해양 규제 당국으로부터 허가를 받은 최초의 프로젝트 가 되었습니다.

그러나 다년간의 규제 지연, 상업 후원자 상실, 미국 셰일 생산 둔화로 인해 SPOT(Sea Port Oil Terminal)과 세 경쟁 프로젝트가 확보된 고객 없이 남겨졌다고 에너지 업계 경영진은 말합니다.

에너지 투자 은행인 Tudor Pickering Holt & Co의 석유 분석가인 Zack Van Everen은 "현재 수출 프로젝트에는 회색지대가 많이 있습니다"라고 말했습니다.

Enterprise는 임원 인터뷰를 거부했지만 프로젝트를 계속 개발하고 있다고 말했습니다.

셰일 생산자와 거래자들은 석유를 시장에 공급하기 위해 항구에 의존하고 있으며, 초대형 유조선을 완전히 적재할 수 있더라도 새로운 프로젝트에 대한 예상보다 높은 선적 비용을 꺼리고 있다고 경영진은 말했습니다.

더 높은 비용

2019년 걸프만 연안에서 30마일 떨어진 지점에 대해 제안된 SPOT은 정부 승인을 받은 유일한 텍사스 심해 프로젝트입니다. 그러나 두 업계 전문가에 따르면 비용은 Enterprise의 원래 추정치인 18억 5천만 달러에서 약 30억 달러로 급증했습니다.

소식통에 따르면 장기 고객 계약이나 합작 투자 파트너가 없어 회사의 금융 승인이 지연되고 있다고 합니다. 이 프로젝트가 승인되면 현재 2027년에 시작될 것으로 예상됩니다.

가장 큰 물량을 약속하려는 고객은 휴스턴 저장 터미널에서 운송되는 SPOT 석유를 선적하기 위해 Enterprise에서 배럴당 1달러의 요율을 제안하고 있다고 이 조건에 익숙한 세 사람이 말했습니다. 화물량이 적은 고객에게는 배럴당 약 1.20달러의 수수료가 제공되었습니다.

수출 운영에 정통한 소식통에 따르면 이는 미국 최대 석유 수출항인 텍사스주 코퍼스 크리스티에 선적하는 데 드는 총비용이 배럴당 약 75센트인 것과 비교된다.

거래를 원활하게 하기 위해 엔터프라이즈는 로딩 일정에 대한 우대 조건을 제공하고 있으며 가격 경쟁력을 높이기 위해 다른 서비스 중 일부를 번들로 제공할 수도 있다고 두 사람은 말했습니다.

기업은 수수료에 대해 이의를 제기했지만 프로젝트 비용과 배럴당 조건은 제공하지 않았습니다.

심해 항구를 통해 고객은 석유를 초대형 유조선에 직접 적재할 수 있으므로 더 얕은 항구에서 소형 선박에 석유를 적재한 다음 원유를 소형 선박에서 대형 선박으로 옮기는 추가 비용이 필요하지 않습니다.

그러나 라이센스 확보를 위한 규제 지연으로 인해 초기 후원자였던 Chevron CVX.N을 잃었고 캐나다 석유 파이프라인 운영업체인 Enbridge는 SPOT 지분을 확보할 수 있는 옵션을 출시했다고 Enterprise는 말했습니다.

쉐브론은 상업적인 문제에 대해서는 논평을 거부했습니다.

Enbridge 대변인은 SPOT이 "캐나다 중질유 고객이 프로젝트에 접근할 수 있는 귀중한 옵션"이라고 생각하지만 추가 언급은 거부했습니다.

심해항의 필요성 감소

RBN 에너지에 따르면 미국의 원유 수출은 2023년 2월 일일 최대 560만 배럴까지 증가했으며 기존 시설은 최대 150만 배럴을 추가로 처리할 수 있지만 항만 혼잡으로 인해 그 수는 제한될 수 있다고 합니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 더 많은 미국 선박이 주로 초대형 유조선을 사용하는 아시아 대신 유럽으로 향하는 등 글로벌 흐름이 바뀌었습니다.

Chevron의 미드스트림 부사장인 Colin Parfitt는 지난 3월 인터뷰에서 "단기적으로는 대형 선박 용량에 대한 필요성이 줄어들고 있으며 이는 실제로 현재 미국 수출 용량에 훨씬 더 잘 맞습니다"라고 말했습니다.

흐름의 변화와 셰일 생산량 증가의 둔화로 인해 화주에게는 불확실성이 생겼습니다. Parfitt는 “이로 인해 사람들이 심해 항구를 원하는 방식에 대한 역학이 조금 바뀌었습니다.”라고 말했습니다. "하나만 건설하면 다른 것들은 밀려날 것입니다."

현재, 초대형 유조선을 가득 실을 ​​수 있는 루이지애나 해양 석유항(Louisiana Offshore Oil Port)이라는 미국 연안 항구가 하나 있습니다. 그러나 이 회사는 주로 멕시코만에서 생산된 석유를 취급하며 서부 텍사스에 있는 미국 최고의 셰일 유전인 페름기로 연결되는 파이프가 거의 없습니다.

SPOT의 가장 큰 목표는 셰일 오일을 옮기는 것이며, 이러한 생산량 증가는 극적으로 둔화되었습니다. 미국 에너지정보청(US Energy Information Administration)에 따르면 미국의 생산량은 올해 하루 28만 배럴 증가해 1,321만 bpd에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2018년 1년 동안 160만 bpd 증가한 것과 비교되는 수치입니다.

엔터프라이즈는 이번 달 2030년 이후 페름기 분지 주변에서 성장을 예상한다고 밝혔습니다.

Exxon Mobil의 최근 Pioneer Natural Resources 인수와 같은 상위 셰일 업체 간의 통합으로 인해 Enterprise 및 기타 업체의 고객도 빼앗겼으며, 일부 최대 셰일 시추업체는 이미 기존 수출 시설과 장기 계약을 체결했습니다.

텍사스 해안을 따라 진행되는 다른 세 개의 심해 항만 프로젝트 중에서 사모펀드가 지원하는 Sentinel Midstream, 정유사 Phillips 66 PSX.N 및 파이프라인 운영사인 Energy Transfer는 각각 해상 항만에 대한 미국 승인을 구했습니다. 지금까지 라이센스를 받은 사람은 없습니다.

Energy Hunter LLC의 석유 수출 컨설턴트인 Brett Hunter는 "미국 걸프 연안의 현재 부두 용량과 가장 공격적인 생산 예측 사이에서 하나, 많아야 두 개가 진행될 수 있는 것으로 보입니다."라고 말했습니다.

(보고자: 휴스턴의 Arathy Somasekhar, 편집자: Gary McWilliams 및 Anna Driver)

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