과테말라 음료산업 시장 동향 - 멕시코 및 중미시장 간 교역 활발 - - 알로에 음료 중심으로 한국산 음료제품 수입 증가세 지속 -

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과테말라 음료산업 시장 동향

2017-01-31 김재선과테말라과테말라무역관

- 멕시코 및 중미시장 간 교역 활발 -

- 알로에 음료 중심으로 한국산 음료제품 수입 증가세 지속 -

□ 산업구조 및 특징

  ㅇ 각종 통계에 근거한 추산에 따르면, 과테말라 음료산업의 수출입 비중은 각 3 : 1 수준(HS Code 2자리-22 기준)

    - 반면, 전체 생산규모에 대한 정확한 통계가 없어 확보된 생산규모 관련 수치는 다소 과소 평가된 편

     * 2012년 국내생산액 3830만 달러, 2013년 수입액 1억900만 달러, 2013년 수출액 3억2600만 달러

  ㅇ 제조업 진입장벽이 높지 않아 특히 멕시코를 포함한 중미국 모두 생산이 활발하고 상호 간 교역이 매우 활발한 품목

  ㅇ 반면, 아래 유통 브랜드 현황에서 확인할 수 있듯이 상류층 수요에 대응하기 위한 천연과즙, 생수 등 고급 제품군은 해외 유명브랜드 의존도가 높은 시장 

□ 국내 생산 현황

  ㅇ 생산 동향

                                                                                                                                                   (단위: 백만 달러)

구분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
주류	21.5	20.1	21.4	24.0	26.0	27.4	30.8	80.8	32.3	342	31.3	36.1
비주류·생수	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2

자료원: 과테말라 중앙은행(Banco de Guatemala), 1U$=Q7.5 환산 추정치

  ㅇ 중앙은행에 따르면, 수출액 대비 생산량이 훨씬 적은 이유는 수출액에 재수출 등이 반영, 다소 부풀려져 있기 때문

    - 주류 생산량에는 산업용 에탄올 생산 등이 포함돼 있음.

□ 주요 생산업체

	회사명	생산제품(유통 브랜드)
1	Alimentos Maravilla S.A.	ㅇ넥타 및 각종 음료 생산  ㅇ유통 브랜드: Del Monte, V8, Naturas, Tampico, Del Frutal, De la Granja, Del Fruto
2	Fabrica de Bebidas Gaseosas Salvavidas, S.A.	ㅇ생수 및 탄산음료 생산  ㅇ유통 브랜드: Carnaval(주스)
3	FESMA, S.A.	ㅇ각종 음료 생산(3대 생산업체)  ㅇ유통 브랜드: Coca Cola, Del Valle, Fuze Tea
4	The Central America Beverage Corporation(CBC)	ㅇ각종 음료 생산(3대 생산업체)  ㅇ유통 브랜드: Pepsi, Ocean Spray, Lipton Ice Tea, Livsmart, Petit, Naturalisimo, California, Be-Light
5	Industrias Alimenticias Kern’s Cia.	ㅇ주스 생산(3대 생산업체)  ㅇ유통 브랜드: Kerns, Vitaloe, Fun C, etc.
6	Aje	ㅇ탄산음료, 주스 생산  ㅇ유통 브랜드: Citro, Pulp
7	Embotelladora Fersan, S.A. de C.V.	ㅇ멕시코 음료 업체
8	Alimentos Ideal	ㅇ식료품 일체 생산  ㅇ유통 브랜드: FruVita, Solaris, Frutifusion, etc.

 자료원: KOTRA 과테말라 무역관 조사

  ㅇ 이들 생산업체의 고용규모는 약 1만8000명으로 추산

□ 국내 시장 현황

  ㅇ 유통 중인 주요 브랜드

<시장 내 유통 중인 건강음료(주스·넥타) 브랜드>

Naturalisimo, Petit, California, Lipton, Ocean Spray, OKF, V8, Jumex, Rabinal, Welchs, Func, Kerns, Ducal, Del Monte, Lo Zano, Del Frutal, De la Granja, Be Light, Del Fruto, Del Valle, Vitaloe, Pulp, Citro, etc.

□ 음료제품 유통 동향

                                                                                                                                                      (단위: 백만ℓ)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016(상)
① 주류	171.4	161.0	171.8	181.7	224.2	288.8	402.9	385.8	221.7
맥주	144.2	135.2	144.4	153.6	195.8	264.6	372.6	360.8	208.5
증류주	24.3	22.1	23.0	23.8	23.8	19.4	22.6	18.5	9.5
와인	1.9	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.4	3.3	1.8
기타	0.9	1.5	2.1	1.8	1.9	1.9	4.3	3.2	1.8
② 비주류	1,229.1	1,245.6	1,371.8	1,527.6	1,652.1	1,782.4	1,903.8	2,089.1	1,327.8
생수	72.2	72.0	73.0	77.7	86.5	97.3	104.9	130.7	92.3
요거트	6.9	5.3	7.7	9.7	10.4	12.9	13.9	15.0	9.9
탄산음료·시럽·농축액	929.4	949.8	1,032.1	1,144.3	1,226.0	1,285.8	1,363.2	1,478.8	918.8
이온음료	34.2	37.0	41.0	51.2	64.9	90.4	110.6	123.2	81.0
주스·넥타	186.4	181.5	218.0	244.7	264.3	295.9	311.3	341.2	225.8
농축요거트	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
합계(①+②)	1,400.5	1,406.6	1,543.6	1,709.3	1,876.3	2,071.2	2,306.7	2,474.9	1,549.4

자료원: 과테말라 국세청(SAT)

□ 현황 및 전망

  ㅇ 비주류음료, 주스 등을 중심으로 지난 10년간 60% 가량의 신장세를 기록했으며, 알로에베라 등 현지에 잘 알려지지 않았던 품목 위주로 한국산 음료가 소비자에게 소개되면서 한국산 음료 시장점유율이 꾸준히 늘고 있는 상황

  ㅇ 특히 스포츠 드링크, 건강음료 위주로 수요가 계속 늘어나고 있는 것으로 분석

□ 품목별 수입 현황

  ㅇ 음료(2202.10.00 관세 10%, Food preparations of the kind referred to in Note 1 a) to Chapter 30, for use as beverages)

순위	국가	수입액(달러)				점유율(%)				증감률 (15/14)
		2013	2014	2015	2016(상)	2013	2014	2015	2016(상)
1	엘살바도르	10,611,150	9,641,261	8,115,720	4,951,834	53.81	50	50.63	55.9	-15.82
2	니카라과	7,305,706	6,666,201	5,392,420	2,755,224	37.05	34.57	33.64	31.1	-19.11
3	온두라스	17,347	1,236,079	1,341,619	434,693	0.09	6.41	8.37	4.91	8.54
4	미국	377,741	516,209	337,788	241,163	1.92	2.68	2.11	2.72	-34.56
5	한국	268,499	266,658	363,286	223,256	1.36	1.38	2.27	2.52	36.24
6	코스타리카	1,068,315	393,053	350,890	176,219	5.42	2.04	2.19	1.99	-10.73
7	콜롬비아	3.40E+01	6.10E+01	33,442	55,993	0	0	0.21	0.63	54,722.95
8	멕시코	60,233	54,904	40,048	16,044	0.31	0.29	0.25	0.18	-27.06
9	스페인	1,873	908	3,600	3,123	0.01	0.01	0.02	0.04	296.48
10	영국	3,087	288	48,238	391	0.02	0	0.3	0	16,649.31
합계		19,718,347	19,280,867	16,029,438	8,858,266					-16.86

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

  ㅇ 음료(2202.90.90 관세 15%, Other)

순위	국가	수입액(달러)				점유율(%)				증감률 (15/14)
		2013	2014	2015	2016(상)	2013	2014	2015	2016(상)
1	엘살바도르	31,485,749	29,061,708	38,992,483	18,813,994	75.13	73.56	72.61	66.24	34.17
2	코스타리카	3,320,602	3,456,969	5,156,269	3,656,514	7.92	8.75	9.6	12.87	49.16
3	한국	1,076,770	1,625,510	2,802,856	1,939,916	2.57	4.12	5.22	6.83	72.43
4	미국	1,633,255	2,165,290	2,864,081	1,865,119	3.9	5.48	5.33	6.57	32.27
5	독일	1,122,694	1,315,728	2,139,086	622,879	2.68	3.33	3.98	2.19	62.58
6	니카라과	160,342	224,565	469,101	482,105	0.38	0.57	0.87	1.7	108.89
7	온두라스	1,173,135	436,772	354,699	406,035	2.8	1.11	0.66	1.43	-18.79
8	멕시코	945,039	877,212	563,450	305,151	2.26	2.22	1.05	1.07	-35.77
9	대만	23,682	0	22,859	93,974	0.06	0	0.04	0.33	0
10	스페인	160,498	197,004	149,411	80,886	0.38	0.5	0.28	0.29	-24.16
합계		41,910,664	39,506,778	53,698,256	28,403,929					35.92

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

□ 현지 산업계·정부 반응(대한국 수입 증가 우려, 기대 등)

  ㅇ 한국산 음료의 무관세 진출 시, 과테말라 국내 시장에 직접적 타격 불가피

    - 과일주스 천연음료를 생산하는 주요 업체 대상의 인터뷰 결과, 특히 한국산 제품은 현지 생산품 대비 품질 격차가 존재하는 만큼 외국산 음료에 대한 관세 철폐에 부정적인 입장

  ㅇ 관련 협의체(Camara de la Industria) 및 단체(Gremial y Afiliados)는 특히 플라스틱, 제약, 음료 등 주요 수출품목의 수입관세 철폐에 다소 민감

    - 원부자재 수입관세 철폐는 수출 경쟁력 강화 관점에서 찬성하나 완제품은 제조업 보호를 위해 단계적 철폐 방안이 필요하다는 입장임.

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합